汽车零部件技术工艺壁垒分析

汽车零部件技术工艺壁垒分析汽车零部件技术工艺壁垒汽车零部件产品具有技术工艺复杂，性能参数要求较高的特点，具有较高的技术工艺壁垒。行业同步器产品同时涉及粉末冶金、锻造和精密加工等不同的工艺路线，对生产企业的技术储备提出了较高的要求。同时，同步器产品为更好地适配变速器，需要制造商与客户保持密切的联系并按照客户对于参数要求的更新开发新产品，改进生产工艺。这要求企业具备一定的技术研发能力和产品开发能力，并且在工艺实现方面投入充足的人员和资源。为保证产品的开发和制造能力，以及批量生产的情况下的利润水平，企业需要在日常经营中重视经验积累和技术沉淀。对于新进企业，短时间内很难具备完整和熟练的开发能力，且在制造过程中较难兼顾产品质量的稳定和经济效益。国外汽车零部件行业发展概况目前，全球主要汽车零部件生产厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等，如计算机、现代传感、AI及自动控制等技术。随着全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。根据数据显示，2021年全球汽车零部件收入为1．51万亿美元，2016-2021年复合增长率超过3%。目前，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特•博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过70%。为满足整车制造商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了金字塔式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。其中，一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。汽车零部件行业规模不断扩大，产业布局集群化发展特征明显近些年，得益于新兴市场国民经济的快速发展以及居民消费结构的不断升级，汽车产业发展较快，从而带动汽车零部件行业不断扩大。同时，全球汽车零部件行业专业化、体系化和规模化的不断发展也为行业内企业提供了广阔的发展前景。此外，汽车产业的特点和规模决定了以产业链为核心在一定区域内聚集的企业群具有集群的竞争优势。在目前的生产组织形式下，汽车零部件的模块供应商对整车生产的参与程度更高，与整车厂的时间距离要求更近，从而缩小了配套半径，推动了汽车零部件产业的集群化发展。在全球经济一体化背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本、压缩市场半径等目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、采购、销售和售后服务环节转移至新兴市场。以中国、巴西、印度等为代表的世界主要新兴经济体，经过激烈的市场竞争及技术引进和自主研发，其国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可，来自于全球整车厂的订单不断增加，不仅可为其国内整车厂提供配套，而且还将为全球整车行业输送汽车零部件，逐步发展成为世界汽车零部件集散地之一。模块化采购是指整车厂以模块为单元向零部件企业采购配套产品，日益激烈的市场竞争，使得世界各大整车厂商纷纷改革供应体制，由向多个汽车零部件供应商采购转变为向少数供应商采购；由单个零部件采购转变为模块采购，以充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。在模块化供货中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，并积极实施整车同步开发或超前开发，越来越深的介入整车开发和生产过程中，最大限度的提高零部件的通用化和标准化水平，增强规模效应。整车厂不仅在产品而且在技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位，汽车零部件企业正走向独立化、规模化的市场发展道路。为满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求及客户个性化、多样化的需求，汽车零部件供应商纷纷将新技术应用于产品设计和生产过程中，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得到了广泛应用。其中电子化和智能化在开发新车型和改进汽车性能中发挥越来越重要的作用，并通过优化设计、采用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化。此外，能源问题的升温和全球新能源汽车的发展推动汽车零部件的环保、节能化。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，以实现控制成本的同时，提升产品质量、稳定性及技术水平，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。汽车零部件市场格局行行查数据显示，在国内汽车零部件市场上，外商及港澳台投资企业占49．25%，但占据了国内70%以上的市场份额，尤其是在汽车电子、发动机关键零部件领域，外资厂商的市占率高达90%。因此，汽车零部件各个环节（发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、电子系统、底盘系统、内饰件等）深度市场空间十分广阔。我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。汽车零部件产业链近几年我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。根据中汽协数据，2010-2020年，我国汽车零部件销售额复合增长率为11．86%，达到4．57万亿元，汽车零部件市场规模保持平稳增长。汽车零部件行业是汽车整车行业的上游。当前汽车供应链模式下，整车厂完成外覆盖件冲压、整车焊装及喷涂，再将其他所有白车身、座椅、悬架结构件的冲压环节和组件焊接环节交由零部件供应商生产。整车厂将零部件厂生产的白车身组件，再与厂内自产的外覆盖件一起焊装为白车身，而后喷涂、总装，完成整车制造流程。零部件厂商与整车厂一般采取逐级供应的方式进行配套，一级供应商为整车厂商配套，二、三级供应商为一级供应商配套。一级供应商主要供应系统总成或模块化零部件，如发动机总成、变速器总成、座椅系统等，可能是整车厂商的子公司或参股公司，如华域汽车、东风科技，也可能是独立供应商，如云内动力、京威股份，二、三级供应商主要为一级供应商配套单个产品，如变速器齿轮等，一般都是独立供应商，如精锻科技、拓普集团等。汽车零部件市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。汽车零部件行业进出口发展良好目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，带动汽零行业在进出口方面逐步形成良好发展态势。出口方面，2015年以来我国汽车零部件行业（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎）出口波动幅度不大，除18年出口额突破600亿美元外，其余年度均在550亿美元上下浮动。20年我国汽车产品出口总额超710亿美元，其中，整车出口额157．35亿美元，同比下降3．6%，占比约22%；零部件出口额553．97亿美元，同比下降5．9%，占比约78%。其中，我国汽零部件出口以关键件（主要类别为车架和制动系统，分别出口50．41/49．43亿美元）和零附件为主，主要出口市场为不含中国的亚洲其他地区、北美洲和欧洲。进口方面，2015-2018年，我国