自主泊车功能系统市场现状分析及发展前景

自主泊车功能系统市场现状分析及发展前景汽车智能驾驶行业发展趋势汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器通过集成多个ECU，减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。但由于不同车型平台对模块的空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束，难以大规模推广使用。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的软件系统。受汽车电子电气架构由分布式向集中式演变的影响，通过域控制器集成多个不同功能的ECU产品，单车装载ECU产品的数量将有所减少。拥有平台化产品供应能力及集成域控制器设计研发经验的企业具有较强先发优势与技术积累，预计将在汽车电子电气架构集中式的发展趋势中受益。随着智能驾驶级别的提升，车辆所需要的传感器也越发多样化，为了应对不同的场景和保证车辆的安全保证，多传感器融合成为行业趋势。多传感器融合技术是对信息的多级别、多维度组合并导出有用的信息，包含图像信息、点云信息等，不仅可利用不同传感器的优势，还能提高整个系统的智能化程度、准确性和鲁棒性。随着多目摄像头、毫米波雷达、深度视觉算法和增强型学习决策算法等技术的发展，为了有效使得汽车感知系统形成互补，多传感器融合已成为众多整车厂商来提高自身智能驾驶能力的技术之一。但各个传感器原理、时延不同，难以做到时空同步，目前部分企业采用后融合模式将数据形成相应特征，通过特征融合的方式完成时空同步，以降低数据融合的难度。前融合模式下，系统将所有传感器数据进行收集汇总，在原始数据层面进行融合，再做目标筛选，能够提升特殊目标的识别率，提高感知系统的鲁棒性。前融合模式对软件算法，芯片算力和数据通信提出了更高的要求，但前融合模式的优势仍有助于其在未来成为优选方案。传统的自动泊车方案以12个超声波传感器为基础，能够完成横向、垂直、斜向三种泊车动作，但由于适用场景单一，无法识别划线车位，且整个泊车过程无法可视化，用户体验较差。目前，自动泊车方案正从传统纯超声波方案向超声波+视觉融合泊车方案升级；视觉融合全自动泊车系统在使用超声波传感器对周围环境进行检测的基础上，增加了环视摄像头的感知信息，使车辆的感知能力进一步增强，提升了自动泊车功能的使用体验。根据高工智能汽车研究院数据，国内搭载APA功能的新车中，超声波与视觉融合泊车方案占比逐年上升，从2018年的6．8%上升至2022年1-5月的48．4%。2022年，超声波与视觉融合泊车方案有望超过纯超声波传感器方案，成为市场主流的自动泊车方案。智能驾驶带动前装千亿市场空间根据高工智能汽车数据，2021年，我国前装ADAS标配新车上险量为807．89万辆，渗透率30．78%，同比增长29．51%，显示行业正处在高速发展期。L2标配新车上险量为395．62万辆，同比增长77．65%，其中L2+标配新车全年上险量为169．45万辆，未来L2及L2+的渗透率将有望继续提升。当前ADAS标准配置主要集中在合资车企车型上，但长城及吉利汽车的配置量已经进入前十。合资车企车辆平均售价较高，而标准配置ADAS系统需要额外的成本，随着我国自主供应商的配套能力提升以及自主品牌销售单价的增长，未来自主品牌的配载量有望继续增加。1VxR方案目前是市场主流配置方案，其2021年全年配置量超过550万套。高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年度中国市场（不含进出口）15万元及以下新车上险量达到1120．11万辆，占全部新车比重超50%，同比保持小幅增长。而在ADAS（L0-L2）部分，这个价格区间的前装搭载率仅为19．73%，低于市场平均水平。L2级智能驾驶辅助系统功能，包括ACC、AEB、LKA、TJA、TSR、LDW、IHBC、ELK、ESS等。价格区间是自主品牌销售的主力价格区间，对成本方面有较高的要求，同时L2级及以下智能驾驶的功能相对标准化，L2级智能驾驶未来仍主要依靠供应商供应，而其高性价比方案将是能否大规模量产的关键。同时，在搭载TJA/HWA功能的厂商我国自主品牌厂商排名显著提升，展示出了国内厂商对于功能更全面的智能驾驶投入力度较大。2020年，我国前视ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，其中经纬恒润2020年以17．8万辆的装车量位列第8位，是前十名供应商中唯一的本土企业。但在自主品牌中，经纬恒润以及我国的厂商的市占率大幅增多。我国近年来智能驾驶供应商的能力有所提升，以经纬恒润、德赛西威为代表，能够看到其业务发展进展较快，获取了较多的项目，但目前绝大多数的智能驾驶供应商还处在一级市场。对于一些新的传统部件，主机厂出于对技术的掌握、对技术选择的灵活性、对成本更精确的把控以及更快的研发进度会在初期自研，而后逐渐交由供应商来供应。但在智能汽车行业大变局下，智能驾驶是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化，在软件标准API接口等的支持下，智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。L2级及以下的智能驾驶方案相对标准，车厂对成本要求较高，未来供应商或为供应主力。而L2+级智能驾驶算法涉及到车厂未来向高阶智能驾驶升级及商业模式的变革，因此车厂有自研趋势。在软件算法中感知及决策规划算法最为核心，其中又以视觉感知及多传感器融合算法在技术上最具有挑战性，目前国内厂商在此领域还需要继续保持研发投入。各家厂商都制定了较为明确的高算力自动驾驶AI芯片的技术路线图，未来将会不断的进入量产状态。芯片的AI算力将能够得到极大的提升。以华为、地平线、零跑为代表的国内厂商不断的推出车规级AI计算芯片产品，在芯片算力、能效比方面逐渐比肩进口芯片。在当前市场，Mobileye芯片已经实现1亿颗的EyeQ芯片出货，2021年其出货达2810万个，市场占有率远高于其它产商。Mobileye芯片及算法软硬一体化的设计能够提供给车厂及一级供应商以更优性价比的解决方案，未来大概率仍会保持较高的市场份额。人工智能从上世纪60年代诞生至今，经历了基于规则、人工设计特征、浅层学习、深度学习等范式的演进，深度学习的优势在于尽可能地利用了大数据、大模型和大计算。目前，深度学习被广泛应用在自动驾驶领域。现实世界非常复杂，较难模拟全场景，因此需要将AI建立在真实物理世界之中，采集数据，并持续迭代演进，打造数据闭环。目前能够看到地平线、毫末智行、宏景智驾等公司已经建立起数据系统助力算法迭代演进。智能汽车行业产业链智能汽车产业链上游企业包括感知、控制、通讯系统制造业，主要产品包括芯片、雷达，地图等；中游企业包括执行系统制造业主要产品包括智能中控屏等；下游主要为开发测试和运营的服务业，科技型企业均能从中找到各自擅长领域作为突破口。智能自动驾驶汽车是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算机等新一代信息技术深度融合的产物，能够以高度智能化方式实现自主环境感知、行驶规划决策和车辆控制功能，是当前全球汽车市场交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向，已成为各国家战略争抢的制高点，它将显著地提升汽车产业竞争力，加快构建智能交通体系。全球智能汽车市场规模近年来迅速扩张。据统计，2016年全球智能汽车市场规模为218亿美元，2021年增至617亿美元，2016-2021年期间年均复合增长率为23．13%。随着智能网联技术的快速发展，与各类互联网行业巨头的涌入，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，随着智能物联汽车的数量不断增加，我国智能汽车行业也将迎来发展的黄金期。据数据显示，2016-2021年，国内智能汽车市场呈现出快速发展趋势，2021年受汽车芯片价格上升，需求上涨影响，市场规模达到965亿元，同比增长31．29%。从细分市场规模来看，计算、功率电子以及传感器是智能汽车最主要的产品，其中计算部件是第一大细分市场，2021年的市场规模达到374．6亿元，占总市场规模的38．82%，其次是功率电子和传感器。目前智能增量部件技术路线不统一，技术要求高，因此其成本与价格较高，且多应用在中高端车型，价格昂贵，导致智能汽车行业渗透率较低，但总体呈现出高速增长态势。我国智能汽车渗透率从2016年的2．67%提升至2021年的95%，2021年中国智能汽车销量约为204万辆，同比增长22．16%。智能汽车未来发展趋势近年来国家不断提升对智能汽车的重视程度，通过下发一系列的政策文件促进行业发展。其中，2020年2月，发改委等多个部门联合下发《智能汽车创新发展战略》，指出智能汽车已经成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义，到2025年，我国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系基本形成。如何按照车路协同的思路对道路基础设施进行智能化改造，如何建立面向智能汽车的数据监管系统，怎样打破部门分割、形成高效协同的推进体制，都是当前非常迫切需要推进的任务。汽车行业面临的机遇（一）国家和地方产业政策与配套措施推动汽车智能驾驶行业迅速发展2020年2月，国家发改委、工信部等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确提出建设中国标准智能汽车和实现智能汽车强国的战略目标，包括构建协同开放的技术创新体系、跨界融合的产业生态体系、先进完备的基础设施体系、系统完善的法规标准体系、科学规范的产品监管体系、全面高效的网络安全体系等六大重点任务。2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出高级别自动驾驶商业化落地目标：到2025年，高级自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；力争到2035年，高级自动驾驶汽车能够实现规模化应用。此外，国家通过修订《道路交通安全法》新增自动驾驶相关法规，以及地方政府陆续出台了自动驾驶路测相关法规，进一步保障了智能网联汽车及自动驾驶的发展空间。目前，国家汽车产业政策的密集落地，为中国汽车智能驾驶行业的发展提供了有利的政策环境。地方上，各省市也相继推出了支持汽车智能驾驶行业发展的政策。2022年8月，上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，提出到2025年上海市智能网联汽车产业规模力争达到5，000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。（二）汽车市场处于历史高位，智能汽车已逐渐成为消费者核心需求全球汽车市场自2008年以来产销量稳步增长，2018年、2019年全球汽车产量出现同比下滑，但仍保持在年产9，000万辆的较高水平；从国内市场来看，根据中汽协预测，未来5年我国汽车市场有望实现稳步增长态势，到2025年国内汽车销量有望达到3，000万辆。汽车市场的景气程度为上游汽车电子及汽车智能驾驶行业提供了长期稳定的支撑。目前，智能网联汽车成为我国汽车产业发展的战略方向。智能网联汽车通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有智能驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。随着智能网联汽车的进一步发展，其实现的功能将更加丰富、提供的服务将更加便捷，下游应用场景将进一步扩大，促进智能驾驶系统产品渗透率与质量的提升，有利于汽车智能驾驶行业的持续发展。（三）汽车智能化技术水平不断提升，汽车智能驾驶行业将迎来发展拐点在汽车智能网联化的变革中，电