丝绸行业与上下游行业的联系分析

丝绸行业与上下游行业的联系分析丝绸行业与上下游行业的联系丝绸行业产业链长涉及行业跨度大，上游可至种桑养蚕，下游可至服装/服饰及家纺行业，最终通过线下实体门店及线上电商渠道触达消费者。（一）丝绸行业上游行业发展1990至2016年，随着中国东部经济快速腾飞，劳动力价格及土地成本上升背景下，在商务部国家茧丝办的大力推动下，中国蚕桑生产重心从经济发达的东北（部）地区向经济欠发达气候环境又适合蚕桑生产的西南方向移动（迁移）。从2005年起，中国西部蚕区的家蚕茧产量超过东部，东桑西移的格局基本形成，同时，由于丝绸制造与生产本身特点，丝绸整体产业链应以近距离为最佳选择，如蚕丝（茧）收烘应在蚕吐丝后几天内尽早进行，若在蚕吐丝后经历长时间运输后再收烘会严重影响蚕丝质量等因素，丝绸中端制造业的同步西移也成为未来不可逆转的发展趋势。近年来我国生丝产量已占世界生丝产量的70%以上，我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）市场供应较为充足。2019年中国生绢丝产量6．86万吨，其中：生丝6．41万吨，绢丝0．45万吨；2020年中国生绢丝产量5．3万吨，其中：生丝5万吨，绢丝0．3万吨；2021年中国生绢丝产量4．76万吨，其中：生丝4．45万吨，绢丝0．31万吨。（二）丝绸行业下游行业发展丝绸产业的下游为普通消费者，丝绸产品以家纺、服装、服饰等形式最终触达普通消费者，带有一定的时尚属性。设计外观、产品品质、渠道推广、品牌知名度均为促成销售的重要因素。中国丝绸工业行业发展动态丝绸是一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成。中国古代劳动人民发明并大规模生产丝绸制品，丝绸不断大批地运往国外，成为世界闻名的产品。我国是世界丝绸大国，近年来由于丝绸行业企业数量逐渐减少，处于减少过剩产能调节状态中，各类丝绸产品产量整体呈下滑趋势。数据显示，2020-2021年我国丝绸纺织业和整理业的企业数量从2020年的641家下降到587家。2020年H1-2022年H1我国规模以上丝绸企业丝产量由23737吨下降至22769吨。其中，2020年H1-2022年H1我国规模以上丝绸企业绢丝产量由1540．0吨增长至1729．0吨，绸缎由19516．2万米下降至17060．0万米，蚕丝被由988．9万条下降至835．0万条。尽管产量下降，但我国规模以上丝绸企业营业收入及利润总体保持增长。数据显示，2020年H1、2021年H1、2022年H1我国规模以上丝绸企业营业收入274．8亿元、303．3亿元、326．52亿元，我国规模以上丝绸企业实现利润5．65亿元、11．99亿元、10．41亿元。其中，2020年H1-2022年H1规模以上丝绸企业缫丝加工营业收入由111．10亿元增长至122．50亿元，利润由0．73亿元增长至3．37亿元；规模以上丝绸企业丝织加工营业收入由138．75亿元增长至163．35亿元，利润由4．46亿元增长至5．19亿元；规模以上丝绸企业丝印染营业收入由24．97亿元增长至40．67亿元，利润由0．47亿元增长至1．85亿元。从出口情况来看，1980年到1990年的十年间，我国出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上，绸缎也要占50%上下，处于世界丝绸市场上的主导地位。但印度，越南等丝绸生产国的崛起和发展，挤占了国际市场份额，使得我国丝绸出口额比重由1985年的3．4%下降为2011年的0．19%。近年来随着我国丝绸行业工艺技术水平的不断进步，科技创新步伐加快，尤其是电脑、电子商务平台和现代化信息处理获得全方位充分利用，我国丝绸出口规模提升，2022年H1达8．39亿元，较上年同比增长42．9%。其中丝类出口金额为2．44亿美元，真丝绸缎出口金额为2．43亿美元，丝绸制成品出口金额为3．52亿美元。我国丝绸行业快速发展市场前景广阔丝绸指蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量柞蚕丝和木薯蚕）织造的纺织品，凡是经线采用蚕丝或人造丝纯织或天然长丝纤维织造的纺织品，都可称为丝绸。丝绸经过缫丝、织造、染整（精炼、染色、印花和整理）等步骤制作而成。我国曾垄断丝绸织品技术数百年，因丝绸编织工艺复杂、布料质地柔软、有光泽，受到世界关注，丝绸贸易推动东西方经济、文化交流进一步发展，从而形成著名的丝绸之路。随着国民可支配收入不断提升以及消费结构升级，我国消费者对丝绸制品需求有所提高，但受疫情等因素影响，丝绸行业利润额呈波动趋势，2020年我国丝绸行业利润额达18．9亿元，同比下降29．7％，2021年我国丝绸行业利润额达31．7亿元，同比增长67．7％。随着疫情严峻形势得到好转，我国众多丝绸企业开始恢复生产，预计未来一段时间，我国丝绸行业将逐渐回暖。我国是全球最大丝绸生产国，丝绸产地主要集中于南方地区，包括浙江、江苏、四川、广西等地。太湖流域为我国最大丝绸产地，其中，苏州、杭州和湖州被称为三大绸市。浙江作为我国最大丝绸生产和出口基地，在丝绸服装、丝绸家纺等领域拥有巨大优势，其丝绸制品销售额常年位居全国首位。丝绸是四川省传统特色优势产业和民生产业，四川丝绸产量占据我国丝绸总产量近50．0％，据四川省商务厅统计数据显示，十三五期间，四川有19个市、95个县、100多万人从事茧丝绸产业，丝绸总产值高达1777．5亿元。我国为全球最大丝绸出口国，国外市场对健康舒适纺织品需求旺盛，促使我国丝绸出口规模不断增长，丝绸出口规模长期大于进口规模，行业贸易顺差较大，据中国海关总署统计数据显示，2021年我国真丝绸商品出口额为13．5亿美元，同比增长26．0%，占我纺织品服装出口额的0．4%。随着生活品质不断提高，消费者对家纺及服装材质需求将往高端化趋势发展，丝绸以其布料光滑、健康亲肤等优势将获得较大市场份额。丝绸作为纺织品行业细分领域，在我国发展历史悠久，已形成完备行业体系，随着国内外市场需求不断增长，我国丝绸行业将拥有广阔市场前景。由于茧丝绸行业原材料成本的增加，以及贸易竞争等不利因素，规模以上丝绸工业企业数量自2016年呈现下降趋势，行业集中度提高。而规模以上丝绸工业企业营业收入下降幅度相对较小，表明丝绸企业平均营收增长。蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有人体第二皮肤的美誉，被业界称为纤维皇后。其主要成分为纯天然动物蛋白纤维，其构造和人类的皮肤是最相近的，内含多种人体必须的氨基酸。有防风、除湿、安神、滋养及平衡人体肌肤的功效。蚕丝滑爽、透气、轻柔、吸湿、不剌痒及抗静电等特点使其成为制作贴身衣物的最佳选择，而以蚕丝作为内质的蚕丝被更具有贴身保暖、蓬松轻柔、透气保健等得天独厚的品质和优点。且蚕丝的健康性与安全性非常具有保障。在桑蚕养殖过程中，只有健康的蚕宝宝才能够吐丝，若蚕宝宝有任何疾病或是桑叶有任何污染，它们都将无法顺利吐丝。所以吐出来的丝相当于已经经过了一道天然生物检测。丝绸一定程度上相当于奢侈品品类。丝绸制品由于原料成本较高价格相对较高昂，从而限制了丝绸市场的打开。蚕丝的成本在30万-50万元每吨，棉花的成本约2万元每吨，化纤的成本约为1万元每吨。嘉欣丝绸旗下品牌金三塔主打贴身睡衣以及内衣内裤，一方面由于真丝不可比拟的舒适性，另一方面由于内衣的真丝用料相对较少，一定程度上降低了内衣成本，使得大众都能够消费的起真丝内衣。中国茧丝绸产业基础扎实，丝绸消费习惯由来已久，在我国具有长久的历史文化。随着我国居民收入的增加，以及对健康舒适产品的需求增加，有望迎来丝绸产品市场释放。我国丝绸行业优劣势分析丝绸产业（又称蚕丝业）包括蚕桑播种繁殖、栽桑养蚕，壤丝织猢、丝绸加工和丝绸贸易等多个生产流通、加工制作环节。丝绸业是以茧丝绸为纽带的出口创汇外向型行业。丝绸业作为我国的传统特色产业，在国民经济与世界丝绸业中占有举足轻重的作用。我国是世界上最大的丝绸产品生产国与出口国，我国丝绸在国际市场上始终保持着较为明显的数量优势，丝绸制品出口量占世界出口总量的一半以上，具有较强竞争力。根据资料显示，2018年，我国丝绸行业企业经营效益较好，全国711家规模以上丝绸企业实现主营业务收入805．92亿元，较上年同比增长0．50%。丝绸行业市场进出口现状分析从西汉起，中国的丝绸不断大批地运往国外，成为世界闻名的产品。那时从中国到西方去的大路，被欧洲人称为丝绸之路，中国也被称之为丝国。伴随居民收入水平提升，市场由注重丝绸产品的使用价值转向注重个性化、时尚化、文化内涵，国内丝绸商品整体呈增长趋势。经过多年的发展，并借助一系列大型活动宣传，国内部分丝绸企业在浙江及周边地区已经具有了较高的知名度，但在国内中西部及国外地区公司品牌知名度仍较弱。为开拓需求日益增长的丝绸文化创意品市场，企业需要进一步加强国内营销渠道的开发、建设和管控力并辅以配套的供应链体系。根据国家提出的碳达峰、碳中和的目标，以建设资源节约、环境友好型产业为重要着力点，合理布局产业链，严格控制高耗能、高污染排放项目建设。加快推广高效率、低能耗、循环回用、清洁生产等技术装备的推广应用，重点推动缫丝、绢纺、印染相关企业技术改造，提升行业整体节能减排水平。鼓励科研机构开展茧丝绸全产业链生命周期评价、产品碳足迹标准体系研究。统计数据，中国丝产量22859吨，同比下降3．7%，较去年同期降幅收窄18．05个百分点;其中，丝绸产量1492吨，同比下降3．17%。绸缎产量18437万米，同比下降5．53%，较去年同期降幅收窄7．86个百分点。蚕丝被产量1269万条，同比增长28．33%，去年同期下降37．51%。近年来我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）市场供应较为充足，但近年来行业产量持续减少。2020年中国生娟丝产量5．3万吨，其中：生丝5万吨，娟丝0．3万吨;2021年上半年中国生娟丝产量2．29万吨，其中：生丝2．14万吨，娟丝0．15万吨。中国规模以上丝绸工业企业主营业务收入总体呈下降趋势，截止2020年，中国641家规模以上丝绸工业企业主营业务收入607．9亿元，较2019年减少86．84亿元，同比下降4%。从规模以上丝绸工业企业利润总额来看，2018年以来，中国规模以上丝绸工业企业利润总额逐年下降，截止2020年，中国规模以上丝绸工业企业利润总额16．5亿元，较2019年下降9．94亿元。全丝绸行业营业收入303．3亿元，同比增长10．36%，较去年同期提高了27．05个百分点。其中，丝绸缫丝加工营业收入123．52亿元，同比增长11．16%;丝织加工营业收入148．75亿元，同比增长7．21%;丝印染营业收入31．04亿元，同比增长24．3%。中国海关数据显示，2021年1-6月，全国真丝绸商品出口5．87亿美元，同比增长6．25%，占全国纺织品服装出口额的0．41%，同期纺织品服装出口额同比增长12．79%。其中，丝类出口1．29亿美元，同比下降13．6%;真丝绸缎出口1．53亿美元，同比增长9．24%;丝绸服装及制品出口3．05亿美元，同比增长15．92%。2021年上半年，我国纺织品服装出口创历史同期最高水平。海关总署9月7日发布的数据显示，按美元统计，2021年1-8月，纺织服装累计出口1984．68亿美元，增长5．90%，比2019年增长11．85%，其中纺织品出口927．73亿美元，下降11．47%，比2019年增长16．85%，服装出口1056．95亿美元，增长27．95%，比2019年增长7．81%。工信部等六部门印发《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》，到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。推动丝绸企业数字化转型。积极推动大数据、人工智能、工业互联网等新技术在丝绸行业的应用，推动丝绸企业数字化转型，建设面向丝绸行业的工业互联网平台。丝绸行业概况丝绸，一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成；用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称．中国是丝绸的故乡，丝绸是中华文明的重要特征之一，与中国的礼仪制度、文化艺术、风土民俗、科学技术等有极多的联系。丝绸穿着舒适、吸、放湿性好，音、吸尘、阻燃，抗紫外线与保健等优良特性，同时丝绸具有易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快等一定缺点。丝绸行业发展困境近年来，我国GDP增长速度放缓，2018年、2019年我国GDP增速分别为6．6%、6．1%，受新冠肺炎疫情影响2020年上半年我国GDP同比下降1．6%。企业商务活动是丝绸文化创意品的主要消费场景之一，宏观经济增速放缓情况下企业会相应减少商务活动，进而影响丝绸文化创意品需求，行业增长存在放缓甚至下滑的可能性。丝绸的易褪色、易勾丝、易起皱、难护理特性制约着丝绸消费的增长，而在当前日益推崇快节奏、时尚休闲的年代，丝绸产品面临来自于其他纤维制品在使用性能和价位上的双重竞争，特别是快速发展的化纤制品，近年来化纤功能性新型面料发展突飞猛进，生产智能化、机械化程度飞速提高，以其较低的价位向丝绸产品发出了较大挑战。在外销市场，我国丝绸产品缺乏自主品牌优势，出口产品仍以代工为主，市场替代性较高，品牌附加值较低。我国真丝绸产品出口中，丝类、真丝绸缎等原料类产品占四成以上，近年来丝绸制成品占比虽有所上升，但出口订单不稳定、单品价格仍然较低。在内销市场，自主品牌的影响力较小，无法与外资大牌相竞争。线上销售、商场精品店、自营连锁店