备份产品系列软件行业投资价值分析及发展前景预测

备份产品系列软件行业投资价值分析及发展前景预测灾备行业发展情况和发展趋势（一）灾备行业发展情况1979年，软件和IT服务SunGard在美国费城建立了世界上第一个灾备中心（DisasterRecoveryCenter），对数据和系统进行备份，标志着数据灾备行业的起源。20世纪80-90年代，计算机网络技术的迅速发展和普及给灾难备份行业带来了新的市场和机遇，数据灾备行业快速发展。2007年7月，灾备行业第一个国家标准《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）正式发布，该标准规定了信息系统灾难恢复应遵循的基本要求，确定了符合中国国情的6个灾备能力等级要求。与此同时，中国人民银行、银监会、证监会、保监会陆续发布了银行业、证券业、保险业的灾备行业标准，中国数据灾备行业进入快速发展阶段。2008年，《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求（GB/T22239-2008）》正式颁布，规定了不同安全保护等级信息系统的基本保护要求；2017年《中华人民共和国网络安全法》正式实施后，明确将网络安全等级保护制度的要求列入法律规定；2019年5月，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（G/BT22239-2019）》（以下简称等保2．0）正式颁布，并于2019年12月1日正式实施，并代替GB/T22239-2008。等保2．0借鉴国际先进安全保护技术，创新性地提出安全保护通用要求，实现了对新技术、新应用安全保护对象的全覆盖和安全保护领域的全覆盖，标志着我国网络安全等级保护工作进入一个崭新的阶段。目前我国的《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）中定义了六个等级的灾难恢复能力，等级越高，恢复所需时间越短、数据丢失量越少，即RTO、RPO越短。随着IT系统在各行各业的生产、销售、管理和服务中的重要程度越来越高，各类用户对业务实时性要求也越来越高，灾备等级建设正朝着RTO分钟级、RPO=0的方向发展。灾备首先在金融行业得到较高的重视，主要原因是金融行业数据量大、信息化程度高、数据丢失或错漏可能引起的经济损失较严重，因此金融行业出台了一系列灾备相关的法律法规，对灾备的要求较为严格。随着我国产业数字化发展逐步推进，数据在各行业起到越来越重要的作用，相关行业标准有望逐渐完善，对灾备的要求将进一步提升。（二）灾备行业发展趋势由于我国灾备行业整体起步较晚，在过去较长的一段时间内，我国灾备行业呈现以国外厂商为主的竞争格局。近年来，国内灾备厂商凭借持续地研发投入和技术积累，结合对国内用户需求的较深理解，开始在国内灾备市场占有一定的市场份额，但主要应用场景集中仍在灾备等级较低的定时备份领域，少有国内企业能进入高等级灾备领域。高等级灾备系统通常针对的是各行业的核心业务系统，对于中断容忍度较低，业务的中断将造成重大的社会影响和经济损失，高等级灾备系统可以减少系统在灾难发生时的数据丢失量，缩短业务恢复运行的时间，保障数据安全和业务稳定运行，对于核心业务系统尤为重要。而目前国内的高等级灾备系统，仍较多地使用国外厂商产品，国产化率较低。工信部2021年11月发布的《十四五软件和信息技术服务业发展规划》中提出丰富数据备份、灾难恢复等安全软件产品和服务，体现了信息基础设施自主、安全、可控的政策趋势下，我国对高等级灾备系统国产化的迫切需求。近年来，云计算产品服务和解决方案发展迅速，促进了基于云计算的业务模式和商业模式创新。云计算具有灵活性高、购买及部署成本低等优势，越来越多的企业选择将信息系统从本地架构转移至云计算架构。在全球云计算市场增速逐渐放缓的情况下，我国云计算市场仍呈现爆发式增长，2020年我国云计算整体市场规模达2，091亿，增速56．6%。虽然大型云平台已具有较高的安全性，但仍不可避免地会发生物理故障，导致云服务中断，因此对于重要的云服务器及其数据，仍需要进行保护，以保证业务连续性和数据安全。随着云计算被越来越多的企业所接受和使用，云服务器灾备将成为灾备新需求。在云计算的趋势下，灾备软件也逐渐开始云化，灾备即服务（DRaaS）的新模式应运而生，正在蓬勃发展。灾备即服务是指灾备软件供应商以云服务的方式向企业提供数据容灾备份服务平台，它具有传统容灾备份的功能，又有着云的灵活性、即开即用和弹性扩容的特点。MarketsandMarkets发布的市场研究报告显示，全球DRaaS市场规模预计将从2020年的51亿美元增长到2025年的146亿美元，年复合增长率达23．41%。随着灾备在各行业的应用逐渐深入，用户面临新的问题：一方面，随着数据生产量的日益增多，数据灾备占用越来越多的存储资源，大大增加了企业的运营成本；另一方面，大部分的备份数据仅作为企业数据安全的最后一道防线，使用频率极低，在占用企业大量资源的情况下，创造的收益相对较小，商业价值较低。在此背景下，数据管理需求凸显，成为了灾备行业未来发展的一个重要方向。数据管理不仅包括通过分级存储、删除重复等方式减少存储数据量，还包括对备端数据的二次利用，在不影响备份数据安全性的前提下，将数据用于开发测试、容灾演练、数据分析等，对数据的价值进行深入挖掘，提升灾备系统的整体效益。数据复制软件行业未来趋势（一）数据复制软件行业整体市场空间广阔近年来，国内数字经济蓬勃发展，各行业数字化转型升级进度加快，数据安全和业务连续性作为数字经济发展的重要基础，也得到了越来越多的重视。国家先后颁布了《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等重要法律法规，为数字经济的发展保驾护航，有望推动数据复制软件在灾备领域的市场空间进一步增长。由于大数据领域是数据复制软件的一个新兴应用方向，目前暂无该细分市场规模的权威数据。从大数据整体市场看，IDC预测2020年中国大数据市场整体规模超过100亿美元，市场总量有望在2024年超过200亿美元。随着大数据技术不断演进和应用持续深化，数据复制软件作为大数据产业的基础支撑软件，在数据汇聚、分发、采集、流通的环节将起到越来越重要的作用，市场规模有望快速增长。（二）跨平台跨品牌的数据复制软件行业逐步成为一个需求方向随着互联网、云计算、大数据等技术地不断发展，数据量的增长带来存储和数据库技术的变革，对象存储、云存储、非结构化数据库、大数据平台等新技术不断涌现，也催生了一批新兴存储和数据库企业。企业通常会根据不同业务的数据量、数据重要程度、数据实时性要求等各方面因素，使用最合适的存储和数据库技术，为了保障企业业务安全，也会采用不同厂商存储和数据库产品。因此，随着企业信息化程度的不断提高，企业信息系统架构日益复杂，将存在大量不同平台、不同品牌的存储和数据库，跨平台、跨品牌的数据复制能力正逐步成为下游领域对于数据复制软件的一个需求方向。（三）数据复制软件行业纯软件形态未来具有较大发展潜力根据IDC统计，目前国内数据复制市场以一体机居多，2021年约占60．9%。主要原因是目前我国在灾备、大数据领域的法规制度等正在逐步完善，部分行业的相关建设和投入处于一个从无到有的状态，一体机具有安装部署方便、开箱即用的优势，在现阶段的国内市场中较受欢迎。相较于一体机，纯软件在灵活性上更具有优势，适用于硬件、虚拟机、云的混合环境的数据保护，且能够充分利用现有的服务器、虚拟平台等信息基础设施，降低硬件投入。随着云计算、大数据等技术的发展，企业信息系统环境日益复杂，同时国内信息化水平也在持续提升、对数据价值的重视和灾备意识不断增强，纯软件市场的有望加速增长。IDC认为5，数据复制与保护6的纯软件市场在未来五年的复合增长率将达到14．8%，略高于备份一体机市场的12．3%。数据复制软件行业整体发展情况数据复制软件的主要功能是将一组数据从一个数据源拷贝到一个或多个数据源，涵盖数据的监控、获取、传输、存储、校验等步骤。数据源所处层级可分为存储硬件层、操作系统层和数据库层。存储硬件层的数据指存储设备内的所有数据，可能对应多个操作系统层的数据。操作系统层的数据是指由操作系统内部的卷层和文件系统进行组织和管理的数据，可能存储在若干存储设备中。数据库层的数据通常是业务系统及应用程序储存在数据库中、需要随时查询或使用的数据。根据获取数据的层级不同，数据复制软件也可分为存储硬件层数据复制软件、操作系统层数据复制软件和数据库层数据复制软件：存储硬件层数据复制软件从存储设备中直接获取数据，并将其复制至新的存储设备；操作系统层数据复制软件是从操作系统中捕获数据，并将其复制至新的操作系统；数据库层数据复制软件从数据库捕获数据，并将其复制至新的数据库。数据复制软件经典的应用场景为灾备，包括备份和容灾，用于保障用户的数据安全和业务连续性。同时，随着信息技术的不断发展，大数据逐渐开始落地应用，相关技术从海量数据的存储、处理、分析等需求的核心技术，延展到相关的管理、流通、安全等其他需求的周边技术。数据复制软件作为数据流通的基础工具软件，也越来越多地应用于数据分发、共享、集成、治理等更多大数据领域。数据复制软件行业面临的机遇与挑战（一）数据复制软件行业面临的机遇近年来国家政策始终关注数据安全和大数据行业发展，如十四五规划建议提出加快壮大包括新一代信息技术在内的战略性新兴产业，加快数字化发展，保障国家数据安全，加强个人信息保护；十三五规划提出强化信息安全保障，加强数据资源在采集、存储、应用和开放等环节的安全保护；《十三五国家信息化规划》提出支持数据存储、分析处理、信息安全与隐私保护等领域技术产品研发，推进数据备份与恢复等数据安全技术研发及应用。2021年11月30日，工信部陆续发布了《十四五软件和信息技术服务业发展规划》和《十四五大数据产业发展规划》，进一步明确了发展灾备和大数据采集行业的主要任务。《十四五软件和信息技术服务业发展规划》提出丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服务。支持高性能采集、异构数据管理、敏感信息实时监测等关键技术创新。《十四五大数据产业发展规划》提出加快数据大体量汇聚，支持企业通过升级信息系统等方式，推动研发、生产、经营、服务等全环节数据的采集。加强技术创新，重点提升数据生成、采集、存储、加工、分析、安全与隐私保护等通用技术水平。在数据生成采集环节，着重提升产品的异构数据源兼容性、大规模数据集采集与加工效率。近年来，我国加快实施核高基国家科技重大专项，在战略部署上强化应用导向，以重大信息化应用、系统整机为牵引，以重大产品为目标，突破服务器操作系统、桌面操作系统、网络化操作系统、新型智能移动终端操作系统、大型通用数据库等重点领域关键技术，形成产业化和市场竞争能力。2016年以来，面向重大行业领域应用和信息安全保障需求，国家继续加大力度支持操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件技术和产品研发和应用，相关行业及产品得到了长足发展。1、数据复制软件行业数据及数据安全信息安全网络安全重要性不断提升近年由于各行业信息化、数据化水平不断提高，尤其是社会生产步入云和大数据时代，数据在经济发展和社会生活中的重要性越来越高。网络安全、信息安全以及数据安全是国家安全的重要组成部分，已经上升到与经济安全、领土安全等并驾齐驱的战略高度。2021年发布的十四五‘规划和2035年远景目标纲要多次提及数字化、数字经济、国家安全等热点话题，数据相关产业已成为未来中国发展建设的重点部署领域，与此相关的数据安全十分引人关注。在现实需求的推动和国家政策的引导下，近年来我国信息安全市场发展迅速。2019年我国信息安全市场规模约为69．5亿美元，同比增长25．7%，相比全球的市场规模增速遥遥领先，这主要是因为国内相关市场较国外发展起步晚，而信息安全的受重视程度则越来越高，目前我国信息安全市场正以20%左右的规模增速逐步成为全球相关市场不可或缺的一部分。2、数据复制软件行业数字经济规模不断扩张，催生更多数据流动需求人类社会几千年来经历了农业经济、工业经济，如今已经进入到数字经济时代。根据联合国《2019年数字经济报告》的统计，数字经济的规模估计占全球生产总值的4．5%至15．5%之间，其中中国和美国是引领世界数字经济发展的核心。中国信通院2021年发布的《中国数字经济发展白皮书》指出，2020年我国数字经济增加值规模达39．2万亿元，占GDP比重达38．6%，数字经济已成为中国经济增长的新引擎，正在深刻改变全社会的生产和生活方式。在数字经济的发展过程中，数据是关键的要素。数据不仅能驱动企业生产效率的提升，还能促进企业发展模式的转变和产业生态的创新。随着数字经济的不断推进，各行各业对数据的采集、使用、共享与交换的需求也将大大提升，行业产品将迎来更加广阔的应用空间。（二）数据复制软件行业面临的挑战1、数据复制软件行业专业人才缺乏数据复制的基础技术及相关软件产品的研发对从业人员的技术水平和经验要求较高，人才培养周期长，导致了相关研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求。我国数据复制相关技术的研发起步较晚，经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏。随着行业的不断发展，相关产品市场规模稳步扩大增长，专业人才缺乏的问题将会更加突出。2、数据复制软件行业与欧美知名企业竞争压力较大目前国外知名企业仍占据了数据复制软件行业主要的市场份额，特别是在数据复制软件经典的灾备应用领域，国外企业具有较强的先发优势。与国外知名企业相比，企业在品牌知名度、研发投入等方面仍存在一定的差距，竞争压力较大。同时，由于数据复制软件通常应用于企业的核心业务系统，用户对产品的稳定性和安全性有较高的要求，对更换供应商较为谨慎，给行业市场开拓来了进一步挑战。数据复制软件在各应用场景备份是指对源数据形成一份同样的拷贝，存放至其它设备中。在发生自然灾害、软硬件故障、人为误操作等原因导致数据失效时，可通过恢复备份的方式重新找回失效数据。备份被认为是数据保护的最后一道防线，确保在企业遭遇事故时至少拥有一份数据可以用来恢复。数据复制软件是数据备份的核心。备份数据的可用性依赖于数据复制的完整性和一致性。同时，通过优化数据复制技术，可以减少备份数据的传输量和数据丢失量，节省备份存储资源，提升备份效率。容灾是指在本地或异地，建立两套或多套功能相同的业务系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当主生产系统非计划性停止工作时，整个应用系统可以切换到备用业务系统，使得该系统功能可以继续正常工作。根据保障等级由低至高，容灾可以分为数据级、应用级和业务级。数据级容灾重点在于数据，灾难发生后可以确保用户原有的数据不会丢失或丢失量最少，通过备份可以实现数据级容灾；应用级容灾的重点在于应用系统的不间断服务，让终端用户感受不到灾难的发生，应用的服务请求能够继续平稳运行并对外提供服务。数据复制软件是实现应用级容灾的重要工