青岛东北亚大宗商品交易中心可行性研究报告

青岛东北亚大宗商品交易中心可行性分析报告项目名称：青岛东北亚大宗商品交易中心 第2页共62页 中心可行性研究报告 制依据 6 1项目建设经济背景分析 8背景分析 9 2.6项目市场竞争能力(SWOT)分析 15 204.2交易模式 20 8 37 投资估算范围 46 第3页共62页 中心可行性研究报告 8.5用款计划 47 0 9.9财务评价 53 62第4页共62页 中心可行性研究报告前言根据《山东半岛蓝色经济区蓝色发展规划纲要》，山东未来发展目标是成为我国沿海开发开放的重要区域、面向东南亚开放的重要门户、以及东南亚经济技术合作的重要平台、成为华北地区新的重要增长点、建设成为我国沿海开发开放的先行区和示范区。把山东开发开放先导区打造成为对外开放水平显著提高的国际合作平台，建设成为内陆地区沿海开放体制创新的改革试验区，培育成为产业竞争能力明显增强的率先发展地带，形成带动周边和华北地区振兴的重要引擎，为构建全国对外开放新格局做出应有的贡献。外企等在该政策的影响下，都对人民币充满信心，对中国经济的发展充满信。青岛优越的地理位置使青岛市在对外贸易中占有重要的地位，是中国经济发展的新星，青岛的各大港口及外贸企业对中国经济的发展作出了重大的贡献，提出的“要坚持调整和优化产业布局，坚持保护与开发并举，坚持大胆创新和对进一步促进区域发展发挥重要作用，并将增强我国与东南亚各国的全方位合第5页共62页 中心可行性研究报告一.项目概述青岛东北亚大宗商品交易中心旨在建立一个沟通内陆腹地及世界的一个交“丝绸之路”。要是进行国内商品的现货交易三期将依托国内资源优势，增加矿产、煤炭、石油天然气等一些交易品种青岛市政府办公厅发布的文件显示，根据国家清理整顿各类交易场所的精第6页共62页 中心可行性研究报告权第7页共62页 中心可行性研究报告第8页共62页 中心可行性研究报告二．项目市场环境分析2.1项目建设经济背景分析1~5月份居民消费价格同比上涨2.5%，其中5月份同比上涨3.1%。1~5较高的经济增长和较低价格上涨相伴随的格局符合宏观调控的预期目标。1~5月份投资资金来源中，国家预算内资金增长10.1%，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长32.3%，利用外资下降6.8%。从投资项目划分看，中央项第9页共62页 中心可行性研究报告靠经济在补充库存活动带动下出现明显恢复。未来看，基数正逐步加大(2009年遍惜贷约束了房地产市场需求；欧洲债务问题影响不断扩大)。出口的高增长态。2.2项目建设政策背景分析第10页共62页 中心可行性研究报告构国务院办公厅《深化流通体质改革加快流通产业发展重点工作部门分工方2.3青岛发展背景及市南区发展规划第11页共62页 中心可行性研究报告化第12页共62页 中心可行性研究报告大量缩短资金流通周期，因为从事商品交易的核心目的是追逐利润.那么互联网上的交易方式比传统意义上的生意的成本低，效率高，当然要选互联网上了。国济体制下，我国的批发市场完全掌握在国营企业的手里，依靠完全的行政手段，通过分配的方式，进行资源的配置。随着改革的深入，1985年在重庆率先提出商务的方法来推进中国的流通业现代化，国内相继建立了广西食糖、吉林玉米，第13页共62页 中心可行性研究报告北站、青太客运专线、董家口疏港铁路、青荣城际铁路、青连铁路(电气化复线第14页共62页 中心可行性研究报告青岛前湾保税港区为青岛东北亚大宗商品交易中心开展国际业务提供了保争力进一步增强，为商品交易中心的建设发展提供坚强的支持。第15页共62页 中心可行性研究报告2.6项目市场竞争能力(SWOT)分析1、项目优势(S)：领城，随着业务壮大适应市场的新品种会不断上线。风控部各个环节全面把控。2、项目弱势(W)：k(2)青岛属于华东地区，金融发展比南方地区略慢，起步晚，市民投资意解决办法：青岛成熟的金融环境为商品交易所发展提供有利支持。第16页共62页 中心可行性研究报告3、项目机遇(O)网交易平台，通过以上资料分析不难看到，目前项目市场生气蓬勃，行业面临着巨大的发第17页共62页 中心可行性研究报告三．项目发展规划及项目建立的必要性黄流域广大腹地乃至整个东北亚区城实体经济的腾飞，都具有重要意义。市品牌价位通过设立青岛东北亚大宗商品交易中心，整合现有市场，打造品牌产品，转化政策优势为经济动力税收贡献第18页共62页 中心可行性研究报告推动关联行业集聚式发展促进区域金融服务和物流发展完善市场和服务实体经济第19页共62页 中心可行性研究报告第20页共62页 中心可行性研究报告四．交易中心交易体系及运营模式4.1交易特性分类程度农产品数量众多，存放时间长，不易污染，有质量保证的，在明确包装和运对于特色农产品，我们开办网上超市，通过网上店铺，开店销售。4.2交易模式下卖方挂牌是指在本市场内卖方将其自有或未来拥有的商品详细情况录入交牌成交签订电子交易合同的一种交易模式。第21页共62页中心可行性研究报告买方挂牌是指在本市场内买方将其需要订购的商品的详细情况录入交易系交签订电子交易合同的一种交易模式。第22页共62页中心可行性研究报告在线竞买是指某供货商(卖方)将一定数量的商品作为标的，通过本市场交数量的一个或多个报价按由高到低的顺序排序，由位列前列的买方拍得标的商品，并签订电子合同的一种交易模式。第23页共62页中心可行性研究报告买流程图卖流程图第24页共62页中心可行性研究报告在线招标是指采购商通过本市场的交易系统来完成一种或多种商品的大批量招标采购工作，签订在线招标电子交易合同的一种交易模式。第25页共62页中心可行性研究报告第26页共62页中心可行性研究报告。场流程图第27页共62页中心可行性研究报告4.3交易流程的设定第28页共62页 中心可行性研究报告4.4交易中心制度的设定)保证金制度也称押金制度，指在电子交易中心进行交易的买方或卖方，应交纳履约风险准备金制度电子交易中心从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，做为确保交易中心担保履约的备付金的制度。(这个制度降低了交易中心的运营风险)涨跌停板制度现货价格在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约上一交易利益)实物交割制度信息披露制度代为转让制度市场禁入制度临时停牌制度第29页共62页 中心可行性研究报告五．项目应用系统规划定位商品加工业、商品生产业、商品经销业、商品进出口业等)，相关贸易公司和居5、实物交收服务手续费(每吨50元)第30页共62页 中心可行性研究报告的市场服务体系，。未来，市场服务网络将会覆盖到全国经济发达的地级以上城市以及大部分完成在交易中心和结算银行的开户、实物交收等商品交易服务。青岛东北亚大宗商品交易中心将与国内各大商业银行总行实现战略合作和技术系统对接，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、商自有银行账户和交易中心保证金清算专户之间的无缝对接。青岛东北亚大宗商品交易中心将与国家物资储备局(简称国储局)及企业厂品交易中心商品现货价格第一时间发布到全国，用以指导企业合理安排生产经营、开展现货贸易。第31页共62页 中心可行性研究报告5.3电子交易系统建立电子交易平台的目的是在青岛东北亚大宗商品交易中心为买卖双方的人员提供当前的市场行情信息及其相关信息。在青岛东北亚大宗商品交易中心建立多种形式的交易平台，可进行电子订在交易系统应使用交易中间件，交易中间件处理会员交易身份认证、数据加系统的处理能力，保证了系统架构体系的安全。方，青岛东北集与发布平台我们应把青岛东北亚大宗商品交易中心信息采集与发布平台建设成为商品业的专业信息服务平台，通过互联网络使用该平台实现青岛东北亚大宗商品交第32页共62页 中心可行性研究报告青岛东北亚大宗商品交易中心信息采集与发布平台是青岛东北亚大宗商品宗商品交易中心的声音！沟通着商品企业与青岛东北亚大宗商品交易中心的联系！揭示着商品价格和行情，引导着商品市场的走向！青岛东北亚大宗商品交易中心信息采集与发布平台采用三层B/S/S结构设青岛东北亚大宗商品交易中心建立信息采集与发布平台的目标是为了实现第33页共62页 中心可行性研究报告程和入市交易流程，引导客求情况，交收的有关规定以介绍商品国际以及国内市场方面的最新信息。供求信息：方便会员发布各种需求信息，集聚人气和向心力。(会员提交供相关链接：相关行业的友好连接。技术服务：提供技术支持工具、技术支持信息等。网上行情：提供最新的商品电子交易市场的行情信息。、及时发布交易信息和国内可以实现客户通过网上办理申请会员的手续。交易信息，开办网上申卖买商品的信第34页共62页 中心可行性研究报告量、指定交货仓库的商品网采用自动成交(当买量大于或等于起卖量、买价等于或高于卖价时)、选择成交方式(当买量大于或等于起卖量、买价低于卖价，或交货地有异议时，同条款，与其成交)，成交后，通过市场完成交收结算。场信息系统建设电子合同的交易商可自主选择每日交收，或者在电子合同到期日交收的交易方交易是指在交易中心的主持下，交易商通过电子交易系统对交易中心上市结算是指根据交易商的现货交易结果和交易中心的有关规定，对交易商的买卖双方的交收申报，按‘时间优先’和当日交收最大化原则实施。第35页共62页 中心可行性研究报告根据青岛东北亚大宗商品交易中心交收仓库的开发规划，第一阶段拟完成为了加强商品交易风险管理，维护交易各方的合法权益，青岛商品交易中入2000万元，购置国内外先进的软硬件设备，同时结合我国商品交易实务进行二包括四大核心系统:4、青岛东北亚大宗商品交易中心官方网站和内部办公系统。为了抵御各种第36页共62页 中心可行性研究报告对农产品进入交易中心过程的每一个环节、检测、计量、入库结算等实行收缴各项杂费。如:摊位费、市场管理费、停车费、果蔬农残检侧费等。各通过各种图表对商品供求关系、客户、交易量、商品行情等方面的数据进理层作出重要的经营决策。依托于交易中心信息网络系统平台。第37页共62页中心可行性研究报告六．项目组织与发展策略组织架构设置长总经专家理委员会市场运营财务公共综合合规企划总监总监总监关系管理部部部部会员培训风控信息现货交易财务结算行政人力总务部部部技术部部部部部资源部部部青岛东北亚大宗商品交易中心组织架构图2部门主要职能门。(1)综合管理部：负责管理交易中心的日常行政事务，做好上传下达、沟通联第38页共62页 中心可行性研究报告(2)公共关系部：掌理商品开发、研究发展之结果对内对外宣传事宜。职司下(3)合规部：主要负责交易中心法务的处理与管理工作：负责交易中心内部业3、专家委员会：为落实会员制自治精神于公司制之交易中心，公司经董事会之(1)会员部：会员部作为交易中心的职能部门之一，主要负责对会员单位的管(2)培训部：培训部作为交易中心的职能部门之一，主要负责组织新会员开业第39页共62页 中心可行性研究报告(1)风控部：风险控制部作为交易中心的职能部门之一，主要负责交易中心交(2)信息技术部：负责交易系统安全运行及信息发布：负责交易中心信息技术(3)现货部：收集、整理和分析国内外交易中心行业信息情报，研究现货市场(4)交易部：制定和完善交易规则制度及工作细则；办理客户入市手续、拟订责包括交易时间、交易参数、交易秩序、交易单据确认等的日常交易管理(1)财务部：财务会计作业程序及相关办法之拟订、各项支出单据凭证之审核 第40页共62页 中心可行性研究报告机制，如交易手续费的返还(5%以上)，第一年可以免除代理商的摊位费，代理商可以根据每个月的交易量，按比例提高返佣率(最高可以达到90%)。另外，其次，充分利用网络(网站)的优势，积极做好网络营销。通过开设网上商最大限度地吸引业内人士能够更多地浏览我们的网站，全面地了解我们的“市客户对“市场”的忠诚度。尽快印制精美的“市场”宣传手册(材料)，重点突第41页共62页 中心可行性研究报告交易形式，给客户一个直观的了解。可以选择合适的周遍区域做一些户外广告 最后，通过各种形式多样的营销活动(包括产品和市场推介会、信息发布市场的认知度，培养客户的忠诚度，从而保障市场的不失时机地推出能够满足市场和客户需求的商品网上交易品种，在最短的时间计划聘请一位全日制的公共关系经理来继续从事这一有效的工作。第42页共62页 中心可行性研究报告行业论坛。 (1)选择商品行业的优秀仓储企业成为我们的指定交货仓库，掌握行业内部的(2)青岛东北亚大宗商品交易中心创立“标准化、规范化、易操作、易复制” (3)建立代理商体系的培训讲师系统，确保青岛东北亚大宗商品交易中心全部(5)建立长效发展机制，给予突出贡献的代理商和行业领军企业、行业领袖人中心期股，形成稳固的核心群体。第43页共62页 中心可行性研究报告(1)以青岛东北亚大宗商品交易中心电子交易平台为主导联合行业内的有影响 (4)建立青岛东北亚大宗商品交易中心业务培训讲师团体系，建立涵盖全部商(5)建立全国代理商统一的IC识别体系与统一的户外广告。(1)市场建立初期实行低廉的交易手续费价格政策。(2)市场建立初期给予代理商体系高额交易手续费奖励(总交易手续费的5%)(3)市场成熟后将逐步提高代理加盟费和交易手续费，并逐步降低代理商奖励(4)免除个体工商户摊位费。(5)鼓励交易商参与招标拍卖交易与网上挂牌，增加更加多的现货资源通过青(1)在整体营销队伍中(包括代理商的营销人员)建立培训体系，结合实际培(2)对于营销队伍实行绩效考核制度，工资和奖金与业绩挂钩，给予优秀的营标和期权奖励。(3)在发展中逐步实现市场开发型向市场管理客户服务的过度；培养营销人员精神与物质的高度统一。第44页共62页 中心可行性研究报告(4)按照市场发展阶段制订结合个人实际情况的职业规划培训学习计划，帮助第45页共62页 中心可行性研究报告七．项目实施进度安排青岛东北亚大宗商品交易中心从2013年7月正式开始筹建启动，力争在要筹建工作及进度安排表序号筹建活动名称启动工作完成项目可行性报告，报青岛市工商局及相关机构申请批文和营业执照政府申请批准与股东进行洽谈，签署相关合作条约成立股东委员会和监管委员会易制度和交易系统交易制度，设置交易品种件硬件开发合同搭建配套服务体系招募会员与信息媒体签订合作协议及招商设备的调试运营试运行式开锣2013.9-2013.102013.10-2013.122013.10-2013.12标进展情2013.7-2013.112013.2-2013.72013.8-2013.122013.9-2013.122013.10-2013.122013.10-2013.12第46页共62页 中心可行性研究报告八．投资及资金筹措.1投资估算范围8.2投资估算依据及编制说明2、设备及工器具购置费:依据项目承担单位提供的设备报价资7、预备费:基本预备费取工程费用和其他费用之和的6%。8、建设单位提供的有关基础数据资料;9、材料价格编制依据应为青岛市最新一期工程造价信息;估算:项目建设投资6551万元。其中:土建工程费用:2961万元;设备购置费用动资金估算本项目流动资金估算采用分项估算法。第47页共62页 中心可行性研究报告8.4资金筹措方案投资一览表出资(万元)股份(%)118股东1NN累计用款计划序序备注号(元/台件)(台件)(万元)1企业资源计划系统18000001第48页共62页 中心可行性研究报告22现货交易应用系统3行情分析系统4仓库和交收管理系统5条码管理系统6网站系统7资讯和信息系统111411配置的硬件设备清单序号序号设备名称1路由器2核心交换机3二级交换机4接入交换机8数据库服务器6竞价交易应用服务器7现货交易应用服型号Cisco3745oCisco3560Cisco2960HPRX4640HPRX3600HPRX3600(万元)(台件)215222(元/台009仓库管理应用服务器10通信前置服务器11行情系统应用服务器12DNS服务器13WWW服务器14FTP服务器llHPRX3600HPRX2620HPDL740HPDL580HPDL740HPDL58022221第49页共62页 中心可行性研究报告1L16E-Mail服务器1L17备份服务器1L18磁盘列阵2HPEVA400019光纤交换机220UPS2UPS4K222IDS入侵监测和漏洞扫描1224数据库管理系统2Oracle10g25笔记本电脑826高速行打1527激光打印机合计第50页共62页 中心可行性研究报告九．财务效益评价9.1评价原则、方法依据项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项经济评价方9.2项目建设期和计算期9.3营业收入、营业税金及附加估算易参照渤海商品交易中心的商品规模和交易情况，对青岛商品交易所上市交易的年交易额保守估计为:第一年的交易额为八千亿以上;第二年的交易额为一万亿以上;第三年的交易额为两万亿以上。2、营业税金及附加估算项目营业税税率按5%计。同时按照有关规定，项目缴纳城市维护建设税和总成本费用估算第51页共62页中心可行性研究报告9.5财务盈利能力分析指标:资财务内部收益率(%)ic(万元)建设期)7.5342018.09明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。第52页共62页 中心可行性研究报告6利润及利润分配总投资收益率、资本金净利润率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别计算出上述几项指标:总投资收益率:118.92%金净利润率:89.19%7清偿能力分析察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债率、流动比率和速动比率。通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内各年均能平衡有盈而且随着生产的继续进行，资产负债率逐渐降低。不确定性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表:感性分析表指标第53页共62页 中心可行性研究报告-10%-10%-10%财务内部收益率(%)59.49投资回收期(年)2.722.842.603.282.402.29.70化均不同程度地影响着财务内部BEP年固定成本/(年营业收入一年可变成本一年营业税金及附X=24.80%财务评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项第54页共62页 中心可行性研究报告十．风险的评估及规避商务的行业，支持第三方电子交易平台的发展，国家对“电子商务+现代物流”是支持的，青岛东北亚大宗商品交易中心走的路线“电子商务+现代物流”方向监管。1、质量控制：我们邀请国家商检机构和质检专家在交易市场设置专业检测2、保证金的管理与控制：实行保证金第三方监管的措施。第55页共62页 中心可行性研究报告各项收入既互为促进又相互补充，使得整个项目的收入具有较为稳定的特点2、当会员保证金不足时，即视为向会员提出的追加保证金的通知，会员不易市场的风险。3、当市场出现一边倒的行情时，交易市场不能在开市的情况下转让会员所4、交易系统可以限制会员最大单边持有商品订货的买卖量、商品交易的涨5、交易系统可以限定每笔交易最大买卖量、每交易席位最大订货量、某交第56页共62页 中心可行性研究报告割