集瓜：2022年H1口腔护理行业洞察之智能口腔篇

2022年H120护理行业洞察AByAlison店：汇集多个品牌的综合店铺粉丝数店：汇集多个品牌的综合店铺粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外，其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。粉丝数研究说明品牌官方自营旗舰店铺铺相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手研究说明智能智能口腔品类竞争分析社媒电商平台智能口腔品类竞争分析2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月0-0.2-0.4-0.690008000700060005000400030007,7697,2887,0300%6,898%6,4466,2996,1435,2715,2274,9844,8904,1553,9963,9423,9172%3,20132021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月0-0.2-0.4-0.690008000700060005000400030007,7697,2887,0300%6,898%6,4466,2996,1435,2715,2274,9844,8904,1553,9963,9423,9172%3,2013,172-5%-7%2,912-13%2000000-19%-19%-19%20%-20%-24%-43%统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)智能口腔行业社媒平台H1阶段月均GMV达6271万观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大，月平均销售额已从2021年4659万提升至2022年规模增速2022年月均GMV6271万22022年月均GMV6271万电动牙刷水牙线/家用冲牙器牙刷头其它口腔护理设备口腔护理配件电子美牙产品牙刷消毒盒+183%25,00022,10220,000口腔护理配件15,00014,57410,000均值 )7,814电动牙刷5,000水牙线/家用冲牙器其他口腔护理设施5,87627电动牙刷水牙线/家用冲牙器牙刷头其它口腔护理设备口腔护理配件电子美牙产品牙刷消毒盒+183%25,00022,10220,000口腔护理配件15,00014,57410,000均值 )7,814电动牙刷5,000水牙线/家用冲牙器其他口腔护理设施5,87627255306191211167020511电子美牙产品牙刷消毒盒0集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)交易规模均值(5323万)牙刷头2021年H12022年H1+148%+860%-38%++455%-71%-98%•观察2021年H1-2022年H1的智能口腔产品走向中高端化；护•观察2021年H1-2022年H1的智能口腔产品走向中高端化；护为科学的中高端产品具有市场潜力2%500-1000元300-500元100-300元0-100元2022年H12021年H1集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)43%0-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元ü价格区间内H1销售额TOP0-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元ü价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：飞利浦ü产品：SPA声波牙刷HX2491ü均价：599元ü主打卖点：野兽派联名定制礼盒、SPA级模式、专业按摩刷头、价格区间内H1销售额TOP1：声波电动牙刷A6plus主打卖点：15种美牙模式、2种充电方式、高频振动、有效降低噪音TOP1细分品类“电动牙刷”以声波式牙刷占据主要市场12,00010,0008,0006,0004,0002,004,0000ü价格区间内H1销售额TOP1üü品牌：USMILEüü产品：密泡声波电动牙刷(泡泡刷)üü均价：293元üü主打卖点：ü高频声波马达、净白按摩一体、续航超半年、软刷毛纳方便wwwjiguacom关数据为预估)集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、小红书、微博;(注：销售相关数据为预估)群体的注意力续航问题噪音问题产品重量噪音问题颜值刷颜值性价比性价比0-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元70006000500040003000ü价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：USMILEü产品：冲牙器0-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元70006000500040003000ü价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：USMILEü产品：冲牙器CY1(小彩云)ü均价：415元ü主打卖点：超声水瀑、3秒渐强、专业喷嘴、大容量水箱ü价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：美的ü产品：安德森猫冲牙器 (大英博物馆联名款)ü价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：碧洁ü产品：小火箭GS10冲牙器ü均价：804元ü主打卖点：能便携独立式水箱、专利喷头不伤牙龈2000000ü均价：200元ü主打卖点：集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)NO.2细分品类“冲牙器”目前市面产品定价较为集中计各价位NO清洁能力重量护齿能力重量质量问题质量问题噪音问题续噪音问题冲击力水箱容冲击力便携性研究说明研究说明智能口腔品类概览：/家电刷消毒盒,理设/家电刷消毒盒,理设备冲牙器,电动牙刷,牙牙产品,它口腔头,水牙线护理配件,牙美其社媒平台智能口腔品类竞争分析12%617%0 3.38%总声量:2022年H1抖音平台1.830.38%%2021年H1快手平台12%617%0 3.38%总声量:2022年H1抖音平台1.830.38%%2021年H1快手平台0.60%70%80%90%100%40%集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；B号;(注：销售相关数据为预估)智能口腔社媒电商H1阶段市场规模达3.76亿类整体往抖音平台集中2021年H1vs2022年H1社媒电商平台智能口腔品类各社媒平台声量走势2021年H1vs2021年H1vs2022年H1社媒电商平台智能口腔品类各社媒平台声量走势抖音小红书微博B抖音小红书微博B站公众号 Top10国产/国际销售额指数146.432贝德玛14.193福派Top10国产/国际销售额指数146.432贝德玛14.193福派13.254美的11.945倍至11.016飞利浦7.067蔻宝宝6.278康佳6.179欧乐B5.84拜尔4.61集瓜数据()，统计时间：2022.01-2022.06；智能口腔品类电商平台H1阶段已形成寡占型格局•TOP5均为国产品牌，市场占比过半，可见在社媒电商渠道智能口腔品类已被本土品牌抢占市场2022年H1阶段智能口腔护理行业市场集中度表现2022年H1阶段智能口腔护理品类行业市场TOP品牌统计平台：抖音、快手;销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，(注：销售相关数据为预估)38%6%26%智能口腔护理TOP5品牌详情分析智能口腔护理TOP5品牌详情分析据来源：集瓜数据()，统计时间：2022.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，(注：销售相关数据为预估)年份/国籍2016年/国产2020年/国产2015年/国产1968年/国产2018年/国产中高端大众大众中高端专业口腔护理品牌做更好的自己刷新口腔新“净”界原来生活可以更美的用户需求和痛点反推“造物”，声波电动牙刷便携冲牙器声波电动牙刷声波电动牙刷声波电动牙刷S1P冲牙器胶囊冲牙器USMILE销售额贝德玛销售额福派销售额美的销售额倍至销售额MILE贝德玛声量福派声量美的声量倍至声量据来源：USMILE销量贝德玛销量福派销量美的销量倍至销量USMILE销售额贝德玛销售额福派销售额美的销售额倍至销售额MILE贝德玛声量福派声量美的声量倍至声量据来源：USMILE销量贝德玛销量福派销量美的销量倍至销量品牌均选择减少声量投放2021年H1vs2022年H1品牌销售额&销售额数据变化2021年H12021年H1vs2022年H1品牌销售额&销售额数据变化2021年H12022年H12021年H12022年H1USMILE互动量贝德玛互动量福派互动量USMILE互动量贝德玛互动量B)0.1%0.2%%%%%%%%%0%0.04%%%%%%%%%0.1%0.2%%%%%%%%%0%0.04%%%%%%%%%0%3%3%%15%%舰店营收为主店铺营收构成202店铺营收构成品牌旗舰店品牌专卖店专营店集合店C店品牌旗舰店品牌旗舰店品牌专卖店专营店集合店C店11%倍至美的福派贝德玛2022年H倍至美的福派贝德玛2022年H1数据来源：集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺;专卖店：品牌授权的专卖店铺;专营店：品类的专营店铺;集合店：汇集多个品牌的综合店铺;C店：个人店铺外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖快2022年H1品牌店铺快手平台营收构成%%%%%%%%%0%2%%%%%%%2022年H1品牌店铺快手平台营收构成%%%%%%%%%0%2%%%%%%%%%%0%11%6% 98%81%0%9%11%0%0%9%0%4%0.3%行业店铺营收构成智能口腔护理品类快手平台C店占比达54%品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺;专卖店：品牌授权的专卖店铺;专营店：品类的专营店铺;集合店：汇集多个品牌的综合店铺;C店：个人店铺外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖快品牌旗舰店品牌专卖店专营店集合店C店品牌旗舰店品牌专卖店专营店品牌旗舰店品牌专卖店专营店集合店C店9%9%USMILE贝德玛福派USMILE贝德玛福派美的倍至数据来源：集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)47%0.3%44%9%0.4%2022年H12%7%美的1%7%21%%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0USMILEKOL0%10%20%30%40%50%60%47%0.3%44%9%0.4%2022年H12%7%美的1%7%21%%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0USMILEKOL0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年H1品牌店铺抖音平台运营模式2022年H1品牌店铺抖音平台运营模式28,335206,455品牌自播品牌视频KOL直播206,455品牌自播品牌视频KOL直播KOL视频2%倍至20.5%2%倍至28%2%福派0.01%8%2%贝德玛1%5%45%0.2%2021年5%45%0.2%%集瓜数据()，统计时间：集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；集瓜数据(集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)LHSMILE2022年H1品牌店铺快手平台运营模式2022年H1品牌店铺快手平台运营模式品牌自播品牌视频KOL直播KOL视频品牌自播品牌视频KOL直播KOL视频2022年H15%倍至2022年H15%美的100%福派100%2021年H11%2021年H11%99%USMILE22%78%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%据来源：据来源：GMV人次智能口腔五大品牌投放策略各具特色派则集中在尾部达人进行分发，此外倍至则在非明星号的运营上更为均衡品牌号头部达人腰尾部达人品牌号明星号腰部达人尾部达人头部达人明星号品牌号尾部达人品牌号明星号头部达人腰部达人腰部达人尾部达人明星号头部达人品牌号品牌号明星号头部达人腰部达人尾部达人头部达人尾部达人贝德玛福派美的倍至腰部达人据来源：GMV人次智能口腔五大品牌投放策略各具特色派则集中在尾部达人进行分发，此外倍至则在非明星号的运营上更为均衡品牌号头部达人腰尾部达人品牌号明星号腰部达人尾部达人头部达人明星号品牌号尾部达人品牌号明星号头部达人腰部达人腰部达人尾部达人明星号头部达人品牌号品牌号明星号头部达人腰部达人尾部达人头部达人尾部达人贝德玛福派美的倍至腰部达人要要不统计平台：抖音、快手;(注：销售相关数据为预估)集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；步进行发声；倍至在小红书上的声量占比高于其他品牌；2022年H1品牌声量构成2022年H1品牌互动量构成抖音小红书微博B站公众号抖音小红书抖音小红书微博B站公众号倍至美的福派倍至美的福派倍至美的福派倍至美的福派35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%美妆种草生活美妆贝德玛美妆美食美食美的家居种草家居家居种草娱乐健康健康倍至35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%美妆种草生活美妆贝德玛美妆美食美食美的家居种草家居家居种草娱乐健康健康倍至旅行穿搭种草生活生活生活生活洗护娱乐福派投放策略下进一步分析五大品牌达人类型的选择，可以看到以种草/生活/美妆这三类为主要合作达人类型；福派差异化把合作LE达人进行合作2022年H1品牌投放TOP5账号类型选择USMILE贝德玛福派美的倍至集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；USMILE贝德玛福派美的倍至集瓜数据()，统计时间：2021.01-2022.06；%%%%%%%%%0%不同层级消费玛/福派集中在百元下市场进行步向500+以上市场进行延申500-1000元300-500元100-300元0-100元据来源：晰推广次数排名12推广次数排名123产品名称膏去黄去牙垢结石口气清新】刷P3刷头清洁净白呵护替换头成人适用主要推广平台抖音抖音抖音2.贝德玛排名产品名称主要推广平台推广次数1成人声波式电动牙刷抖音243.福派5.倍至排名产品名称主要推广平台推广次数排名产品名称主要推广平台推广次数1【小杨哥专属】福派声波电动牙刷两只装抖音844412bixdo/倍至小胶囊便携式伸缩冲牙器口腔清洁水牙线【胶囊专享C】【黑透礼盒】倍至胶囊冲牙器黑透空镜黑限定礼盒便携水牙线洗牙器抖音抖音12福派电动牙刷成人充电式全自动声波细软毛情侣款套装男女学生党抖音41523胶囊冲牙器家用便携式电动洁牙洗牙水牙线标准正畸喷头抖音03福派声波电动牙刷磁悬浮单支装抖音26834.美的排名产品名称主要推广平台推广次数1Midea/美的盖亚安德森猫伸缩款冲牙器便携正畸口腔水牙线抖音22652Midea/美的小白鲸冲牙器口腔清洁正畸便携洗牙器水牙线抖音20023Midea/美的薄荷物语冲牙器便携式正畸口腔清洁抖音研究说明为已0口•研究说明为已0口•智能口腔品类概览:•智能口腔头部五大品牌投放达人类型上以种草/生活/美妆这三类为主•智能口腔头部五大品牌分分各价位消费•USMILE品牌详析据来源：据来源：USMILE详细解析销售指数TOP1H1阶段连续5个月蝉联榜首主营产品：；产品层面“科技实力快消品”营销层面“像护肤一样护理口腔”抖音品牌自播：新品F1电动牙刷正式发布！抖音品牌自播+小杨哥达人合作：抖音品牌自播：新品F1电动牙刷正式发布！抖音品牌自播+小杨哥达人合作：官方直播间主推产品：小杨哥直播间主推产品：合作达人：搭搭“随便夫妇”：1,231.97万搭搭单场直播坑产:11.73万日蛋蛋单场直播坑产:315万2022/01/012022/01/232022/02/142022/03/82022/03/302022/04/102022/05/22022/05/242022/06/152022/06/30据来源：销售指数*15.52.5营销事件：抖音快手抖音；据来源：据来源：USMILE品牌销售额电商平台分布USMILE品牌销售构成分布USMILE品牌运营模式抖音快手直播销售额视频销售额自然销售额品牌自播KOL直播15%15%6%9%2%92%90%92%90%89%89%760