车联网发展现状及趋势分析-2021.03正式版WN4

车联网定义车联网的概念分为V2C人车互动、V2V车车交互和V2X万物互联三个阶段。V2C人车互动V2V车车交互V2X万物互联云计算行车安全汽车社交自动驾驶智慧交通智慧家居服务自组网数据采集、提供短距离通讯处理云>OEM自有平台/T1TSP平台>第三方独立平台/企业联盟平台>第三方独立平台/企业联盟平台>3G/4G、GPS/北斗、车内网…>DSRC、LTE-V…>方式多元、标准统一的通讯…管>车机、后视镜、TBOX…>抬头显示、RFID、传感器…>可穿戴设备、路侧终端…端车联网定义V2C人车互动发展阶段的两大内涵为人机交互界面的数字化，和基于单车相关数据服务应用多元化V2C人车互动 V2V车车交互 V2X万物互联人机车机交互交互抬头显示数字手势交互化数安全导航据应车载维修用娱乐保养多UBI元车队驾驶化管理习惯手机映射…语音控制安防远程 …控制精准营销车联网定义V2V车车交互主要基于传感技术与车车通信技术的发展，可应用于避免碰撞、防止追尾、车队跟驰等方向，是实现自动驾驶的前提。V2C人车互动 V2V车车交互 V2X万物互联车车通车群自组网信的发网关展传中程毫米感波雷达技超声波雷术达的应用

以LTE-V为基础的短距离通讯车群自组网终端激光雷达红外线 远程毫米波雷达摄像头 摄像头

–通过实时感知与低时延、高频率、高可靠性的车车通信，实现–对周围车辆，也包括行人、障碍物的探测，避免碰撞–前车把紧急制动信息快速传递给后续车辆，避免追尾事故–车辆之间通过信息交互，动态调整速度，实现车队跟驰–……车联网定义车联网的最终发展阶段为车与万物互联，属于智慧交通系统ITS的构成部分V2C人车互动 V2V车车交互 V2X万物互联车联网自动智慧驾驶 交通>智慧交通是车联网的终极目标> V2V和V2X相关技术、基础设施的发展正在积极推动该目标的实现基础设施 应用场景

网络通讯卫星通讯云计算中心智能路灯监控平台呼叫中心调度指挥中心智能导航、智能交通信号灯智能停车场路径规划联网充电桩智能交通标识智能交通监控车队管理客运安全监控运政执法启停效率提升智能道路收费发光行车线防碰撞交通诱导自动驾驶行人车路通讯识别车车通讯实时路况车物通讯x支持中心x通讯类型车联网驱动因素政策法规、消费者需求、技术发展和大量的互联网企业入局推动加速了我国车联网产业的发展政策驱动> 国务院、工信部、交通部等相 继出台宏观规划推动物联网、 车联网以及智慧交通的发展

消费者需求升级消费者对于汽车安全影音娱乐及增值服务的需求一直持续> 同时，汽车消费者的年轻化趋势也增大了智能网络和汽车科技感、人车互动的需求相关技术发展数据采集的成熟，如CAN总线 技术提升，数据采集向CAN总线集中、语音识别更加成熟> 通讯技术的发展也保障了高速行驶下的数据传输稳定性

互联网企业入局以BAT为代表互联网企业携带消费者端运营优势、数据服务能力等切入车联网市场> 互联网企业的入局也丰富了车 联网产业链的生态建设（内容/服务）车联网驱动因素——政策国家多部委在宏观层面陆续发布政策，以积极推动车联网、智慧交通等相关产业的发展国务院

200201201201《政府工作报告》正式提出促进物联网产业发展

20120120120120123456《物联网发展指《推进互联网+导意见》提出落指导意见》推动实车联网应用车联网技术研发和标准制定发改委交通部

联合公安部、安全监管总局发布《关于加强道路运输车辆动态监管工作的

《交通运输行业智能交通发展战略2012-2020年》提出2020年基本形成

《道路运输车辆动态监管管理办法》扩大两客一危管理范围，包括半挂牵引和重型载货车

《推进互联网+便捷交通，促进智能交通发展实施方案》强调研究V2V频谱划分，推进V2X为基础的智能交通信息网络系统的发展工信部科技部

通知》，要求“两客一危”车辆均要纳入联网联控系统平台管理批复“智能交通系统示范工程”项目，车联网研究正式起步

ITS发展规划》提出重 点支持交通等领域 物联网示范工程

《工作报告》提 发布出研究制定鼓励 《智能网联车联网发展的政 汽车发展技策措施 术路线图》2车联网驱动因素——消费者需求行车安全、智能出行、影音娱乐及增值服务一直是汽车消费者的核心关注安全 智能出行 影音娱乐 增值服务>远程操控>智能导航>定制化新闻资讯>后市场服务>紧急救援>实时路况>定制化音乐>汽车金融>防盗追踪>躲避拥堵>车内办公>汽车租赁>安全驾驶提醒>智能出行规划>联系人列表>定制化保险>防碰撞>智能停车>移动呼叫>精准推送>车辆故障检测>不停车收费>即时影音>基于位置的服务>事故认证>加油提醒/引导>虚拟/增强现实>汽车社交>……>……>……>……

我开车喜欢追求新鲜，有个大屏幕车机的话我平时看着就很舒服，从服务来说的话导航和影音娱乐是最重要的——消费者A联网服务刚开始是送我的，用着也挺方便，确实提高了我的驾驶体验——消费者B车联网驱动因素——消费者需求消费者的年轻化也增大了智能网联汽车的兴趣和需求，大部分消费者已将智能化、数字化列为购买新车时的重要考虑因素之一车主年龄结构变化100%

消费者主要需求变化

对智能网联汽车的兴趣及要求否100%250%5%后%%6021后%70后

个性化“车体现我的个性，最好和别人不一样，特别是前沿科技功能”智能化

有兴趣使用车载智能系统的消费者占比

8%92%是329080/90后%%及新生代34%2015年车2030年车主主年龄比例年龄比例

“现在的汽车至少应该有一个智能终端，最好和我的苹果手机一样智能”生命周期体验关注成本数据开放一站式消费 乐于共享

交互 多终端与汽车交互非移动终端与汽车的交互远程 车辆信息远程可视化车辆远程控制跨终端同步（如日历等）连续无论是否在车的实时在线车联网驱动因素——技术车联网技术不断发展，推动产业进步，尤其是通信技术与云计算的突破推动了车联网的发展车联网关键技术发展

技术定义关键突破口技术应用环境感知技术雷达、传感器、红外、摄像头传感技术与传感网络信息整合防碰撞预警等驾驶辅助功能数据采集CAN总线、LIN、OBD等CAN总线技术提升远程监控、防盗、驾驶行为数据传输数据广播、路由、隐私保密等数据压缩技术提升终端与各后台的数据交互网络通信技术LTE-V、RFID、3G、4G等通信标准化与5G技术的发展车车、车物通信；互联网应用云计算与云服务交通调度、车辆监管、内容服云平台、云数据处理等分布式计算、异构网络融合务云平台、分时租赁等终端设备车载终端、路侧设备等嵌入式系统、一体化集成等电子支付、车路协同等操作系统交互终端系统如安卓、QNX等标准化操作系统的建立改善用户体验、数据标准化人机交互语音、手势识别、抬头显示等噪声处理、自然语言、云方案避免注意力分散、提升安全车联网产品规模——前装鉴于车联网服务的发展潜力和驱动力，综合整车厂的前装目标，未来联网车的前装规模将达到2,500万台车联网发展

新车装机率变化预测[2016-2021E]整车前装市场规模

潜力巨大A乘用车积极发展车联网，专注车载信息娱乐的数字化和互动B商用车企业则更专注于车队管理、安全监控与成本削减

网联车数量：[万台]16%27%463%81%91%5%10%15%2CAGR=44%30%34%12,519%2,1671,6491,1721,9742,295(91%)7101,479(91%)1,029(90%)411603(88%)33873(85%)(18%)(82%)107144170194224(12%)(10%)(9%)(15%)(9%)2016E2017201820192020E2021E

乘用车渗透率商用车渗透率16-21年复合增长率乘用车 47%商用车 25%乘用车前装市场分析乘用车整车厂深刻意识到车联网对新车销售的推动，并已制定明确的车联网前装目标，自主品牌更为积极乘

乘用车企业车联网模块前装目标[2016E-2020E,%]

整车厂目标用车整车厂前装洞察

100%100%100%10085%90%10%自65%70%0%60%主50%40%45%25%牌20162017201820192020E75%100%100%100%100%合50%60%60%资40%品30%20牌0%1%10%10%%2016201720192020E

上汽吉利北汽奥迪上汽大众东风日产

>我们计划16年底前装车联网模块的比例在30%以上，同一车系不同配 置均统一标配，到2018年做到全系标配——吉利车联网负责人>我们计划在2020年做到60%的前装标配，但是受到中外方利益博弈的关系，目前的前装率仅为1%——东风日产相关负责人2018乘用车前装市场分析乘用车前装市场将以近50%的年复合增长率达到2021年2,300万辆的规模，其中自主品牌是短期热点，主流车型是长期市场重心乘用车前装市场结构分析

网联车体量快速增长，自主品牌加紧布局网联车数量：[万台]；自主/其他品牌占比：%16%27%45%81%91%63%CAGR=472,295%1,9741,47968%68%1,02965%60364%33863%32%32%35%66%36%37%34%20162017201820192020E2021E其他自主品牌整体渗透率现高端车型装配率较高，但主流车型迎头赶上各类车型占比：%100%100%100%100%100%100%30%34%33%33%30%30%22%31%41%49%55%57%46%34%25%18%14%13%1%1%1%1%1%0%20162017201820192020E2021E入门（自主为主 主流（合资为主高端豪华） ）车联网产业一览不同于传统汽车业务的产业链，车联网由于其涉及到了通信、计算机等行业，及服务应用的广泛延展性，生态系统的参与者更为复杂终端汽车消费者设备设备销售经销商及服务销售(车机,OBD,智能后视镜等)整车制造商OEM开发、运营、设备供应(T-Box)维护等设备供应车联网信息服务商TSP(车机,T-Box)终端设备制造商通信服务内容/应用车载电信运营通讯定位其他服务提平台操作商模块服务配件供商服务系统供应CP/SP商OS数据衍生服务其他业务服务商后车保队…数据市服务险场管理车联网产业链主要参与者趋势TSP是产业链核心环节，也是跨界企业的竞争之地；整车厂未来将更加积极关注车联网，而传统的设备厂商则将强化数据业务服务终端汽车消费者经销商其他业务A整车制造商服务商OEM车后保队市BC险管场车联网信息终端设备制造商理服务商TSP车应内服通定配载用讯位件容务操平模服供提提作台块务应供供系服统务

整车厂日趋重视车联网业务，将会更多地参与并主导车联网发展；短期作为卖车亮点，长期将会更多地挖掘数据价值；不同车厂的积极性和发展策略有所差异TSP作为车联网产业中的核心业务环节（面向用户，整合并提供内容服务），越来越多的跨界企业试图通过不同的方式切入TSP终端的后装销售盈利性大幅下滑，传统的设备厂商纷纷转型数据服务业务；但目前受制于数据量和需求，尚未形成成熟的数据业务模式A整车厂对车联网的积极参与整车厂在中国的车联网业务，经历了早期由合资和进口品牌主导，到如今自主品牌积极参与，众多品牌全面布局的快速发展期中国市场整车厂车联网

小规模萌芽发展时期20092012-2013>以通用，丰田，日产为代>少数自主品牌如吉利，上汽表的领先车企开始在高端车在高端车型推出第一代车载型配置车载系统，为车主提系统，实现导航、紧急救援供救援,导航服务等基础功能

大范围快速发展时期2014至今> 早期发展车联网的合资以及自主品牌不断对原系统进行升级，发布新一代产品，增加语音、3G、Wi-Fi等模块，同时实现更多内容和服务应用>大批乘用以及商用车品牌加入车联网发展行列，陆续在新发布车型中应用车联网系统，市场进入快速发展时期发展历程

2011-2012>宝马，奔驰，福特，日产等品牌陆续在G-netlink斑马智行In-callD-partner智慧传祺Nova-link国内发布搭载I-drive，command、SYNC等车载互联系统的车型A整车厂对车联网的积极参与–发展历程早期发展车联网的品牌，多采取自建自营TSP的模式，然而先发优势不足，从安装率和客户忠诚度管理上，依然面临诸多挑战早上汽通用Onstar>通用投资控股设立自营TSP，Onstar期>1995年成立，2009年进入中国车>覆盖车型凯迪拉克，别克，雪佛兰>第一年免费，费用400-2000/年联投资服网控股务服发务展Onstar应用现案状例安装率15%1)续约率2)30%东风日产Carwings>日产自营TSP，Carwings智行+>中国上市时间2010年11月>覆盖车型新天籁>第一年免费，到期按流量续费自建自营 服务Carwings应用现状安装率2%2%续约率~0

面临挑战>早期发展车联网的整车厂多采取自营模式，然而先行者并未占据先发优势，发展至今仍然面临着运营上的两大难题–渗透率不足，标配车联网的车辆在新车当中的占比低，在2015年Onstar约为15%，而Carwings更是不足2%–续约率低，当免费使用期到期后，无法保持客户的服务续约率，导致前装优势尽失安装率：安装车联网系统车辆在新车销量占比，2015年整车厂对车联网的积极参与–发展历程近年来随着政策、技术以及市场需求的多方推动，越来越多的自主品牌开始意识到发展车联网的重要性，将目光投向了这一市场自主品牌车 外部联

政策利好技术

上汽2015年，上汽集团与阿里巴巴在互联网汽车和相关应用服务领域展开合作,双方各出资约5亿元人民币,合资设立总额约10亿元人民币的互联网汽车基金，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈

吉利“未来汽车一定会进入互联网和大数据时代，汽车公司不会被互联网颠覆，但汽车公司必须拥抱互联网，汽车将与互联网相依相生、携手共进”--吉利集团董事长李书福网环境发驱展动战略

发展需求升温

长安广汽“工业4.0即将来临，大数据、云计算以广汽集团提出了十三五的总体发展战略—及物联网这些技术都会用到第四次工业—“1513”战略”，其中“3”大突破指全革命当中，它们协同作战将全面颠覆传面实现电动化、国际化、网联化三个方面的统的制造业的思维方式”重大突破-长安汽车党委书记、副总裁朱华荣整车厂对车联网的积极参与–发展目的对于大部分品牌来说，发展车联网的价值短期内仍然集中在增加车辆卖点促进销售，远期可深度挖掘数据价值和铺垫无人驾驶整车厂发展

增加卖点，促进销售提升用户 形成同质驾驶体验 差异优势

II. 深度挖掘，数据应用 III. 智能网联，汽车未来车联网业务

整车厂关注卖点在2016北京车展上，互机械智能联网汽车成为展会焦点，驾驶互联各大品牌纷纷高调推出体验网驾以车联网业务为核心的驶体验新卖点

关键数据指基于大数据导新车型研的精准营销发与生产与服务形成工业4.0时代下打通研发，生产，销售，售后的大数据平台

智能手机或人其他设备V2XV2VV2@服务/内容PP道路提供商V2设施I其他车辆目的

短期价值

远期价值整车厂对车联网的积极参与–发展特征纵观国内车企在车联网发展上的规划和采取的合作模式，可归纳出六类典型整车厂车联网行为，在发展积极性和开放性呈现不同特征整高4初创新能源品牌活跃自主品牌概述车11>积极布局车联网，对外部厂车联网业务发展积极性TSP合作伙伴态度开放车2>保持关注车联网，但对外合联3传统豪华品牌作态度谨慎6其他自主品牌3>大力投入智能网联发展，网OEM占绝对主导，开放性业5高端奢侈品牌弱4>政策驱动车联网全覆盖，最2主流合资品牌务具发展积极性，开放性一般特5>注重车辆传统奢华品质，对征市场发展持观望态度低6>车联网发展力不从心，外部分低车联网业务合作开放性2)高依赖性高1)“发展积极度”指整车厂对车联网业务的重视程度，前装业务规划目标，代表了车联网业务发展成熟度以及未来潜力2)“合作开放性”指整车厂与车联网产业链供应商合作伙伴之间的合作与分工，代表了整车厂发展车联网偏好的业务模式和外部合作开放度自主品牌积极开放自主品牌为弥补自身品牌溢价的劣势，在短时间内以较低成本增加卖点实现差异化，纷纷布局车联网，渗透率有望在20年内超80%自主品牌车联网积极性

自主品牌车联网发展动力增加卖点，弥补品牌溢价劣势借助车联网，增加车型销售亮点弥补传统机械性能上自主品牌弱势缩小品牌溢价差距低成本实现同质差异化车型传统改款投入1-2亿，时间长成本高车联网平台开发费用1-2千万，成本相对少小成本实现车主体验直观升级

车联网渗透率目标(2016-2020E)吉利 上汽65%100%30%100%100%40%201620182020201620182020北汽奇瑞70%100%80%25%10%50%201620182020201620182020自主品牌积极开放受当前自主研发技术实力和经验的局限，以及市场切入时间压力，自主品牌开放度高，积极引入外部伙伴以实现快速布局自主品牌合作开放度

研发实力与经验有限>自主研发能力有限>平台建设与运营经验不足>外部产业链供应商能力与经验成熟合作模式 典型案例>全面外包>合作开发运营

快速布局时间压力自主品牌外部合作开放度高>依靠外部成熟供应商的资源和>为短时间内迎头赶上,自主品能力快速建立车联网平台牌多采取开放度高的业务模式>自建团队周期长，资源投入大–全面外包，–合作开发运营管理成本高描述> 爱立信作为T1供应商与吉利全面合作车联网> 上汽荣威2014年以前全面外包博泰建设运营车联网> 长城将车联网业务外包四维图新为T1供应商> 上汽2015年与阿里成立合资公司斑马，合作开发运营斑马智行车联网系统自主品牌积极开放–吉利爱立信案例作为全面外包的典型案例，吉利2015年深度携手爱立信，通过统一云平台管理吉利旗下全球范围内不同品牌和车型的"互联网汽车"案例分析–吉利与爱

吉利车联网发展历程2015> G-netlink3.0版本>爱立信作为TSP统一管理吉利全球品牌与车型>吉利深度参与平台设计与数据管理2013> G-netlink2.0版本> 此阶段车联网业务依然以TSP供应商为主导，引入更多TSP如北京远特2011

吉利爱立信合作模式>吉利定义平台功能，设外包 计架构，找优秀的供应商来实现>硬件设定>设定集成应用>验收方案建设 >平台建设>内容、服务与硬件集成运营 >平台运营G-NetLink吉利选择爱立信的关键原因

吉利车联网G-netlink车载娱乐数G-联据NetLink网交模互应用接入块立信合作

>G-netlink1.0版本>爱立信在无线通信领域的积累深厚，掌握实现V2X的核心条件>采取“交钥匙工程”方式，以>吉利车联网平台面向海外业务在内全球车型，爱立信能够帮助实现全球范围的业务协同TSP供应商为主导涉足车联网，主要供应商为博泰>爱立信在技术实力与服务经验丰富，曾评借车联云系统获“最佳车联网服务提供商”奖11)2014年美国密西根州Novi举行的车联网新发展奖颁奖典礼合资品牌谨慎保守相比之下，合资品牌虽然意识到车联网的重要性，但由于与合资方数据归属，全球协同以及技术许可的冲突，未来发展规划并不明朗合合资双方就车联网发展尚难达成完全一致资核心数据归属冲突品1✗CAN总线数据受外方控制，对中方开放程度有限牌✗就车联网平台核心数据的归属权合资双方各执己见车联全球平台协同风险2网✗外方建议采用全球统一平台供应商保证一致性与协同效应发✗中方偏好采用本土合作伙伴，以充分满足本地化需求展技术许可费用矛盾3积✗使用外方车联网平台，中方需向外方支付高额技术许可费用极性

车联网渗透率目标SVW为例合资双方达成一致100?%0%201？20260~"我们发展车联网面临的问题不是来自于技术和资源，而是合资双方的利益归属需要达成一致，一旦能够形成共识，发展将会是很快的"-大众中国车联网负责人合资品牌谨慎保守而在与外部TSP合作上，合资品牌亦倾向于采取开放度较低的自建自营或运营外包模式，以掌握用户端口，把控核心数据合资品模式描述牌车

开放度由高到低1自建自营2运营外包3合作开发运营4全面外包OEM投资/TSP车主OEMTSP车主平台内容平台OEMTSP车主建设整合运营自建服务外包服务OEM合作合作TSP平台内容平台平台内容平台内容车主服务服务平台内容平台建设整合运营建设整合运营整合建设整合运营联网 整车厂职责发展TSP职责模式

> 自建团队或控股公司担任TSP>整合CP/SP应用，呼叫中心，硬件以及通讯运营商各环节>建设并运营TSP平台，直接服务终端客户

> 整车厂自主研发TSP平台，掌握平台数据资源>确定硬件，通讯以及部分应用供应商>不直接运营TSP平台>TSP平台运营和维护> 整合多项CP/SP> 商务运营，服务终端客户，进行客户忠诚度管理

>整车厂与TSP供应商共同建>确定TSP供应商设TSP平台>直接寻找或委托一级供应商确定软硬件合作商>收集和处理车辆相关核心数据>对系统架构和功能提出要求>整合与本地相关的应用，>与TSP供应商共同运营平台交付验收>与整车厂共同搭建TSP平台>建设和运营维护车联网平台>整合互联网相关CP/SP>向终端客户提供车联网服务>与OEM共同运营平台，管理，客户忠诚度整合多项内容和服务应用>商务运营，客户忠诚度管理豪华品牌积极独立–戴姆勒案例豪华品牌依靠技术与资源实力，在车联网业务布局上积极而独立，深度介入平台研发与运营案例

中国区车联网研发经费[万欧元]

前端开发深度参与 后端积极介入运营分析–戴姆勒车联网业务

+40%7005002014 2015

用户>汉字手写识别交互>语音识别（中文自然语言理解、方言识别方案）>中文发音技术>增强现实技术智>OTA升级离线地图>地下停车、定位技术能>路况服务行车>确保路况、导航等数据标准数据交互符合系统要求>确保每次数据交换的加密设>本地内容映射>研发ECU、车载系统、各式组件等备连接

>戴姆勒全球采用休斯作为T1的TSP供应本商，在中国戴姆勒与休斯积极协作对于土化TSP服务进行本地化调整–了解竞争对手动向，对标产品–分析消费者使用偏好趋势调–分析本土供应商策略整>戴姆勒会指定CP/SP的供应商车 –内容：百度、新浪等提供本地内容联服–导航：世纪高通提供导航数据–社交：微信、豆瓣等提供社交服务内–……容筛>戴姆勒在运营方面采用部分外包、自主介入的选方式，既发挥TSP优势，也保障整车厂话语权与数据所有权豪华品牌积极独立–联盟案例ABB全球也已经与行业关键合作伙伴形成联盟，以期主导行业标准制定案例分析–豪华品牌5G联盟

5G联盟2016年9月27日奥迪、戴姆勒、宝马三家豪华品牌与华为，爱立信，英特尔，诺基亚及高通宣布成立5G汽车联盟

5G联盟职责> 定义及规范应用场1 景，技术要求与部署策略>服务标准化组织与2 政策法规制定 监管机构>聚焦车联与通信领3 域的挑战以及 各种技术要求> 进行互通测试，4 大规模试点及外场实验联合创新

联盟意义解读豪华品牌积极布局>奔驰，宝马，奥迪三大德系豪华品牌为车联网业务发展积极部署率先联盟抢占主导优势>德国企业将抢在其他汽车企业之前，与车联网重要企业形成联盟，以主导行业标准制定整车厂对车联网的积极参与–采购策略传统车联网企业进入整车厂供应商体系常见TSP和硬件两种切入方式，而整车厂车联网业务的采购策略存在集中和分包两种模式1自建自营2运营外包整✓TSP车✓✓厂硬件供应商采集中采购购整车厂更偏好由TSP担任一策OEM级供应商的集平台内容服务整合方案硬件方案中采购模式，TSP硬件略主要基于以下资源集中整合考虑>自身资源整内容商服务商通讯运营商导航合能力有限语音呼叫中心……>分包管理✓参与供应不参与供应风险难控

3合作开发运营4全面外包✓✓分包采购OEM内容TSP平台方案硬件方案服务TSP硬件通讯平台服内容商务通讯运营商商呼叫中心导航......整车厂对车联网的积极参与–TSP核心采购要素在选择TSP供应商时，相关领域的经验积累，技术实力以及资源整合能力往往是整车厂最看重的采购因素整

核心采购因素 重要性 具体描述低 高车厂TSP核心采购因素

技 技术实力术因素 资源整合能力商相关经验积累商务运营能力务因素 价格水平客户服务

>TSP供应商具备足够技术实力，保证系统平台的质量和稳定性>TSP作为一级供应商，需具备优秀的资源整合能力，同时能够对上游供应商进行有效管理>期望供应商积累了足够丰富的TSP平台搭建和运营经验，与行业内诸多整车厂有过良好的合作>TSP在平台运营过程中，应尽可能通过优质创新服务，强化客户粘性，提升车联网平台续约成功率>系统开发与运营成本也是整车厂考虑的因素之一，尤其是对于部分成本优先的自主品牌更为重要>在合作中TSP供应商应充分理解整车厂需求，做到快速响应，同时帮助客户控制投入成本OEM自建TSPOEM自建TSP拥有天然优势，直接为本品牌车辆提供车联网服务，可获取完整的CAN总线数据，且易于实现与车辆的双向沟通TSPTSP业务概览提供内容/服务仅覆盖前装市场终综OEM(本品牌)(本品牌)端提供应用服务合OEOEM4S店汽分M(本品牌)(本品牌)车析TSPIA费M–者OEM自建TSP可被分为两大类：独资自建2合资自建1自企(50%)建上汽集团2)(40%)业(50%)斑马智行示上海通用(20%)TSP例日产全球授权经营天行健>仅覆盖新天籁车型优劣势分析>车辆数据开放/授权度高：对于CAN总线的数据获取和匹配度高，易于实现完善的车辆数据采集>打通CRM管理体系，可提升TSP业务的运营输入：整车厂CRM客户数据可为TSP业务运营提供完整的客户画像输入，实现业务协同>缺乏TSP独立运营经验>软件技术能力相对欠缺：传统专注于整车研发，在数据处理、TSP后台等方面技术相对薄弱>传统批发商角色，缺乏C端管理/交互经验>难以实现跨品牌延伸业务关注点/发展趋势>目前，OEM欲通过加强其车联网服务，提升整体品牌竞争力，增加整车销量>越来越多的OEM有意愿建设自己的TSP，前提是自身有足够的资源和能力来建设TSP由TSP内部自行完成部分内部/部分外包由第三方提供服务TSP主要客户/市场非TSP服务客户/市场 1)全资公司OnStar2)销售有限公司30互联网公司互联网公司凭借其内容/服务、应用平台与操作系统优势进入TSP领域，具体切入模式可分为底层系统搭建与内嵌式应用2种TSP综合分析–互联网公司：内嵌式

TSP业务概览重点专注前装市场OEM4S店终互联网汽提供应用服务公司尝试进入后装车开发车载操作系统OSTSPIAM消费通讯运营终端设备制造者>前装业务：与整车厂合作，在其原有操作系统企>百度推出CarLife内嵌式上集成Carlife应用，实现手机与车机的链接业应用，将手机与车机连示接实现车联网服务>后装业务：与后装车例–主要针对非联网存量汽载终端生产厂商合作，车，通过该应用可将车将Carlife集成在终端上，机与手机连接，使用手实现手机与车机的链接机流量实现车辆的联网优劣势分析>完善的生活/娱乐生态圈，拥有丰富的后端内容/服务资源>C端管理/运营经验：深刻的终端消费者洞察和客户体验服务经验>平台架构/数据处理等软硬件技术研发能力较强>缺乏TSP业务运营经验>对汽车行业的知识/经验积累较少>难以获取车辆数据：内嵌式应用，难以获取CAN总线数据业务关注点/发展趋势>重点关注大数据的服务/应用，近阶段正积极拓展前装合作整车厂数量>通过提升C端用户数量，为自身原有内容/服务建设销售/营销渠道，未来可通过汽车直接接触终端客户应用

由TSP内部自行完成部分内部/部分外包由第三方提供服务TSP主要客户/市场非TSP服务客户/市场车联网保险UBI车险是车险费率市场化后的一种保险形态，定价相比传统车险更加灵活，狭义的UBI将会是基于车联网的精准定价险种车险计划费率 车险费率市场化、定价策略更加灵活UBI保险定义

行业统一制定车辆保险费率>车险费率实行保监会统一制定的定价>存在一定的细分(如自有车/运营车等)，但保险公司无显著定价自由度

针对人群、车辆细分进行一定浮动>保险公司根据投保人信息(如性别、年龄等)及车辆信息(如车价等)进行定价浮动>根据车辆所属地进行单独子模型定价细分

保险公司定价浮动考虑结果性行为指标>考虑投保人/车辆的历史结果性信息(如维保记录、违章记录、投保周期驾驶里程等)，进行车险价格的浮动>一定程度实现PAYD(Pay-as-you-drive)/PHYD(Pay-how-you-drive)广义UBI定义

保险公司基于车联网驾驶行为统计定价>通过车联网数据，统计实时获取的驾驶行为数据，并融入精算模型作为定价因子的一部分，实现精确、实时监控的PAYD及PHYD狭义UBI定义车联网保险对于保险公司来说，UBI能够为其降低投保人风险、提升赔付管控能力、增加客户触点及增值服务机会A.降低赔付风险 B.提升赔付管控 C.增加客户触点/增值服务机会UBI为保险公司带来的价值

>引导优质车主>骗保、恶意索赔鉴别：掌控车辆状态>配合其他增值服务/险种：–筛选低风险车主，引流推送：–如拖车、道路救援，第一时间获知事故信息，提高骗保–自选效应：吸引自认为优质驾驶行为车主甄别能力–通过车主行为追踪进行针对性营>减少盗车损失：通过GPS和远程监控销，提升现存客户的粘性，提高>驾驶行为优化：通过行为自发控制和反馈单用户收入，可以一定程度帮助找回被盗车辆>交叉销售：提供集团层面产寿险等交叉帮助驾驶行为改善销售机会>从客户源头降低综合赔付成本，>减少不必要出险概率，降低综合>通过增值服务提升优质客户体验提高利润率赔付成本，提升利润率以及单客户价值，提高利润率>通过有竞争力的价格，提升客户基数>提升优质客户体验>集团内部客户互相交叉引流，提升保险公司集团能力车联网保险未来差异化定价能力将是保险公司重点关注车联网所为其能带来的价值，同时考虑通过数据解决自身其他痛点保险公

中国车联网在车险所解决痛点偏重（短期→中长期）A 差异化定价能力会是中长期的竞争点短期内，降低风险是主要的关注点

保险公司宏观长远布局>基于车联网保险希望提供与驾驶相关的附加服务，司在车联网方面

降低投保人风险B提升赔付管控

未来在市场进入理性化定价后，现有的定价数据来源同质，竞争则需差异化定价能力，车联网驾驶行为数据作为主要入口之一，成为中长期主要竞争点帮助识别诈保行为市场普遍认为中国的诈保率相对高每年人伤赔付递增的环境下，车联网有望帮助减缓增速协助诉讼案件定责诉讼案件有较高的赔付，车联网技术用于证据提供等方面可应用空间大

如驾驶行为分析和反馈，自动派送紧急救援等> 之后计划通过车联网介入 汽车相关的生态体系，如汽车维保、二手车交易等>与此同时，基于车联网相关业务，深度挖掘数据价值，带动产险及集团层面业务，交叉销售至财产险、意外险、健康险等险种未来布局

C续保竞争激烈，客户体验差增加>客户在保单到期前“被骚扰”现象可被缓解，精准定位续客户触点/保人群增值服务机会通过增值服务等提供差异化竞争手段如今传统保单同质化现象严重，车联网增值服务可带来短期痛点偏重 中长期痛点偏重差异化竞争优势车联网保险原厂预装T-BOXOBD设备智能手机App

长处>无需后续安装，保障激活率>隐蔽性强，防止移除>数据获取稳定>一般即插即用，安装简单>提供足够精准稳定的数据流>跨品牌适配>获客成本较低>无硬件适配问题，跨品牌>App载体，易于大幅度推广

短处>需要与OEM深入合作，但难以与OEM平衡利益分配>更新周期较长>用户易拆卸>获取数据需CAN总线破解>一般仍需配合手机App>噪音数据多，需较大后台数据处理>用户选择度大>需人车映射

风险辨别能力赔付管控客户触点及服务引导驾驶行为骗保、恶意减少配合增值交叉销售优质车主优化索赔鉴别盗车损失服务/险种✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓车联网保险数据生成数据使用硬件能力为核心软件能力为核心大数据能力为核心数据采集 数据传输 数据储存 数据处理 数据分析 精算定价 保险产品硬件设计数据加密数据架构设计数据质量控制事件数据解读精算模型建立保险产品设计设备生产数据通讯硬件搭建数据标准化数据关联性精算因子筛选产品销售分析设备安装数据中心运维模式识别精算权重学习用户交互管理运营售后数据安全(灾备)数据服务商能力集中保险公司能力集中目前保险公司在UBI方面的能力主要集中在产业链后端，暨保险产品精算定价及保险产品业务本身，对于数据服务商的合作主要着力于数据收集、储存处理以及一部分的数据分析方面未来保险公司意在将自身布局往产业链前端延伸，充分利用自身数据分析能力，数据服务商将作为源数据供应商而数据服务商则希望逐步深入保险公司精算系统，将数据分析利润化车联网保险目前数据收集入口及精算分析算法将是主要竞争力合作阶段>UBI保险初期市>费率市场化>保险公司逐步>保险行业基于自身优场不明朗，传统放开，UBI市布局数据能力势，自营数据分析保险公司未有能场快速发展>数据服务商合>外部合作定位在车主力布局，携手数>共同合作培作模式转变，数据、驾驶行为数据据服务商进行试育消费者，帮助保险公司获取及其他数据源整水建设UBI能力发展数据能力合基于领先保险公司输入评论>保险公司目前选择数据服务商的合作标准主要基于数据收集入口及精算分析算法两个标准–数据入口：占有足够 的数据量以获取足够普适现状合作试水 共同能力打造 险企逐步主导 单纯数据供应 时间轴

性行为–精算分析算法：基于 数据量的客群细分；与海外领先相关数据服务商的合作也是目前保险公司选择合作方的参考点>在长远的未来，数据服务商定位将逐步转移到数据源头本身，而精算分析算法将逐步还原至如今由保险公司主导车联网保险我国目前UBI相关数据服务商众多，目前主要通过与保险公司合作共同试水，选择性布局数据收集、算法及保险产品业务…数据收集 处理算法保险业务目前主要UBI数据

公司&产品业务覆盖企业概述UBI进入时间合作伙伴业务亮点元征>成立于1992年，企业专注于汽车2015年众安保险OBD及后装智能硬件优势诊断设备制造GOLO，>2013年调整发展战略，转型以期成为全球车联网核心企业以行为数据提供切入UBI彩虹无线>聚焦前装车联网大数据的服务运营2011年人保、太保、阳光、立足于前装数据，整合第商，企业整体服务车厂、保险公国寿等三方数据提供商的数据资司及第三方机构，成为公司第源，专注UBI数据算法，服务整车厂TSP，帮助数二大股东据变现从泰>由阿里巴巴集团的资深高管、保险2015年人保、平安、太保、专注于基于手机数据的保(斑马行车行业的资深董事组成国寿等险引流代售平台，逐步与)保险公司合作深入赔付精>通过手机App采集数据并建立UBI模算和定价模型型提供保险公司SDK模块> 同时，为保险公司提供代售平台服务商

评驾科技2015年>原芮锶钶（上海）网络技术有限公司，源于英国Risk-Technology集团公司提供UBI基础模型进行本土化开发

人保、太保、国寿、 集成多源驾驶形式数据，太平、大地等 与保险公司合作分析赔付精算和定价模型下文详述二手车残值评估&定价中国二手车销量预计将会以18%的速度增长，年销量在2020年达到新车的39%，但二手车的残值评估仍是行业一大难题二手车市场规模及主要问题二手车残值评估&定价二手车残值定价主要依靠四大主要输入，车联网数据能够为“产品特性”提高差异化的有效输入，直接相关残值定价二手车残值评估关键输入

输入类型及相关性历史数据竞品信息市场动态产品特性

输入内容>车型历史交易数据–买入价格–卖出价格–…同级别车况价格同级别车龄价格…价格周期性波动政策变化消费者需求…产品生命周期信息–产品设计特性–维保、保险记录–车主历史信息等

信息来源二手车流通商/整车厂外部信息获取✓>内部二手车数据库>内部交易财务系统>第三方普适✓性调研/报告>平台信息整合✓>区域经理月✓>第三方普适度报告性调研/报告>经销商沟通/反馈>经销商记录✓>产品规划部门获取车辆产品>生命周期监设计性特✓管系统

启示> 产品特性信息数据为车联网主要输入数据类型，对于二手车定价相关性极高> 车辆生命周期实时收集的准确使用情况及相关记录，对于二手车准确的估值定价，以及后期的二手车保险业务能起到重要影响车队管理大客户车队管理作为车联网B2B业务中最直接的应用场景之一，下属应用场景和客户群体十分多元主要客户群体车业务覆盖1汽车租赁公司队车辆跟踪驾驶员管理>利用车辆管理系统进行驾驶员行为规范、车辆管2调度、车辆更换等理物流、运输企业业>更有效进行车辆调度与任务安排，最3大化车辆运营效率务车辆调度车辆检测与维修出租车、网约车企业及4>利用系统对驾驶员行为进行检测并培客训，对车辆进行实时运营监控户车辆更换公共机构5>及时车况检测，确保行车以及乘客安全，例如校群其他车、政府用车等体驾校概>及时车况检测，确保学车行车期间安况全，并对学员驾驶行为习惯进行监督车队管理商用车与乘用车经历了不同的车队管理发展路径，前者经由监管需求驱动形成第三方服务商，后者更多由用户需求所驱动车队管理市场发展历程

商用车乘用车

政府监管前装发力云平台崛起增值服务价值链协同国家对于“两客一商用车主机厂，零技术型与业务型平平台开始提供可视平台业务规模提升，危”进行管理，提升部件厂商等纷纷推台纷纷崛起，实现化物流服务（以订话语权增加，逐行车安全，要求8出自主研发的车队步与保险公司、吨以上车辆安装车队管理软件服务单为纽带），物流管理系统及终端GPS终端推动物流供需匹配大数据分析等服务后市车产生协过往至今：市场格局形成期场、二手同效益定制开发功能拓展政府监管云化服务数据价值为解决企业调度难、随租赁企业、分时随网约车的快速发中小型企业车队以云平台供应商掌握大量公车私用等问题，提租赁企业产生新兴展，各地政府逐渐云平台方式实现低车队驾驶数据，进行交管理需求，对车队产生对网约车的监升管理效率，车队管成本、以行业细分通管理、UBI等方面的数管理系统模块功能管需求，政府管理的车队管理功能理系统供应商逐个进据价值挖掘业务逻辑要求提升平台成为业务机会行项目开发过往至今：市场格局形成期未来：利润角逐期车队管理整体而言，车队管理市场的发展主要由客户需求、政策监管以及技术提升三大因素所驱动车队管理市场驱动因素

客户需求(购买意愿)政策监管技术提升

安全>实现自动捕获和传输故障代码功能，以及远程触发限速等主动安全功能，保障行车驾驶、司机、乘客、货物安全成本>通过实现智能规划与调度，减少车辆总行驶里程、降低油料使用等方式以降低运营成本效率>提供营运分析、提高车辆使用效率、辅助管理者决策、提高营运绩效等服务，避免办公效率低下、管理漏洞和人为错误等问题>2011年《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求“两客一危”车辆均要纳入联网联控系统平台进行管理>2014年：规定客运企业、危险品运输企业以及拥有50辆以上重型载货汽车的企业必须使用符合标准要求的卫星定位监控平台>大量新专利的开发，例如–一种用于货物追踪的装置：–车门闭合检测系统、包含该检测系统的车辆及监控平台–一种GPS行驶记录监控车载终端–一种根据实时油量值监控司机行为的装置业务结构——数据转化价值此外，针对车主用车需求的多元和生活场景交叉，未来存在更多应用衍生的可能和机会个人

个人消费需求>停车位信息>兴趣点搜索>吃喝玩乐指南

UEC/车网数据收集、处理消费服务

数据服务价值>车主位置/行为数据报告>电子广告费(按曝光次)>引流服务费(按实际转化量)消费

>位置共享>……

资讯服务

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汽车出行方式分类车辆驾驶员OEM关注自动驾驶出行领域自有无人驾驶车辆机器人出租车共享无人驾驶车辆其他人(P2P)搭车、专车/出租车租车顺风车、(网约车)网约车自己(企业所有)自有车辆租车租车(P2P)(传统形式)自己其他人企业整车厂出行业务选择>无人驾驶技术处于发展阶段，短期内无法实现>一旦无人驾驶技