装备制造业高级蓝图

装备制造业高级蓝图第一页，共五十七页，2022年，8月28日目录第一部分项目背景业务流程优化部门职责调整建议重点体系优化管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略第二部分项目目标、范围第三部分项目整体解决方案第四部分方案的整体价值第二页，共五十七页，2022年，8月28日导读第一部分项目背景行业分析企业经营特点分析核心能力分析管理现状和改进的方向议题第三页，共五十七页，2022年，8月28日特种装备制造行业市场环境分析集群化

制造企业为实现产业最有效分工、最短路径协作和最低成本，聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势。集群化不仅细化和优化了产业链的分工，促进了产学研用等各方面的结合，充分发挥了龙头、中小企业的优势，又大大缩短了开发和制造的成本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力。

信息化

装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。其关键在于制造技术与信息技术的融合。信息化将制造业的设计、生产、物流、销售和服务一体化，信息化制造贯穿于从订单开始，产品的制造加工、运输、销售、售后服务等产品全寿命周期。

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇。服务化

服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服务，已成为制造业发展的趋势。服务不仅有利于保持品牌的特色，增强市场竞争能力，而且是保持客户，延长产业链，获取更多的产业利润的重要方式。品牌化

现代的市场竞争已不单纯是过去的产品价格和质量的竞争，更重要的是一个企业产品质量、技术、创新、市场占有，营销策略的总体展示。品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键，是企业综合实力的高度象征，同时也代表企业的市场开拓能力和持续发展的后劲。

第四页，共五十七页，2022年，8月28日特种装备制造行业关键成功要素分析核心资源人力资源供应链资源技术资源客户资源品牌资源核心能力人才育、选、用、留能力产品研发设计能力供应商管理能力生产制造能力成本管控能力质量保证能力客户服务能力市场拓展能力关键成功要素第五页，共五十七页，2022年，8月28日导读第一部分项目背景行业分析企业经营特点分析核心能力分析管理现状和改进的方向议题第六页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司发展历程2005年11月在洛阳市高新技术开发区成立，控股股东为中国船舶重工集团公司第七二五研究所。主要从事：金属波纹管膨胀节、特种材料压力容器、桥梁附件、特种钢铸锻件和特种金属材料结构件的研究和制造。年产值300万2007年公司以“科技为本、创新跨越、寓军于民、做强产业”为指导方针，经过3年多的发展，现已形成具有完善配套的特种装备研制、生产、试验测试体系的高新技术产品产业基地，有着国内首屈一指的研制与开发、生产能力。年产值3000万。公司现有员工700余人，各类技术人员150人（其中研究员8名，高级工程师30名），拥有近4万平方米的现代化厂房及800余套仪器设备。产品已在石化、冶金、电力、交通等行业得到了广泛应用，形成了以中石化、中石油、中铁建为核心客户群，以杭州湾大桥、贵州北盘江大桥、中石油大连分350万吨/年催化裂化装置等项目为代表的国内国际领先应用，产品已全方位走向国内外市场。年产值10亿2011年经营目标：年产值15亿第七页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司组织架构（2011年）第八页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司经营特点分析由于客户多为项目型管理模式，导致公司80%订单为单件小批量定制生产，多数订单对特钢材料提出较高的质量要求，个性化需求强烈，对设计、工艺、采购、生产计划协同提出更高求高。为确保重点项目质量，从产品设计、生产组织、物料采购等环节质量管控提出极高管控要求。对产品质量要求高对产、供、销、研计划协同要求高公司现有：支座、膨胀节、压力容器、特钢铸锻件组成的四大产业，其产品设计、生产工艺差异性大，导致工艺布局和生产现场管理不同，给生产计划、采购计划、生产管理提出更高的整合要求对生产管理要求高，如何解决单件小批量定制生产与特种材料供应“质、期、量、价”之间的矛盾，确保能够生产出满足客户要求的产品，对产、供、销、研的协同要求高。对采购计划协同要求高&&&特装有限公司产品主要应用于国内大中型重点石化、冶金、电力、交通项目建设，项目质量要求高带动配套企业管理要求特性强，企业经营特点突出。第九页，共五十七页，2022年，8月28日导读第一部分项目背景行业分析企业经营特点分析核心能力分析管理现状和改进的方向议题第十页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司战略确认适应市场竞争规律，建立全生产过程（包括整个供应链）的质量保证体系，降低任何环节上的浪费，实现生产、工艺过程的标准化、均衡化、可视化，通过推行精细化的生产管理，塑造军工科研院所的高技术、高品质、高效率的良好形象，提升双瑞特装在国内外市场的竞争能力，实现“十二五”末产值突破30亿，打造“国内领先、国际一流、产研一体”的高科技企业战略目标。战略目标“国内领先、国际一流、产研一体”第十一页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司SWOT分析机遇1.我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；双瑞特装现有的四个产业符合中国现有市场发展需求，具有巨大发展机遇；2.金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇。双瑞特装具备国际竞争能力，在本次国际化产业格局调整中具备发展机遇。挑战1.新入围供货商挑战：长三角、珠三角制造能力飞速发展，快速抢占市场；

2.经营成本价值挑战：利润是市场追逐的核心，如何降低经营成本，提升企业价值，是装备制造行业面临的整体挑战。双瑞特装优势1.技术优势：拥有国家专利已经转化为产品，并独领鳌头；2.人才优势：研究员8名，高级工程师30，技术人员150人；3.设备优势：800余套仪器设备，个别工艺具备国内独家、国际顶尖制造能力；4.客户优势：中石油、中石化、中铁建等高端客户；5.品牌优势：依托中船重工高技术、高品质、高效率”的军民两用品牌优势；6.质量优势：军工技术民品应用；劣势供应商管理能力不足；成本控制能力不足；生产管理能力不足；客户服务能力不足；第十二页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司应具备的核心能力客户服务能力高端特种装备制造业市场的利润率较高，其对产品质量、服务的要求也很高，企业要想占领航空、航天、军工等高端市场，必须具备客户服务的管理能力。成本控制能力一方面市场竞争日趋激烈，材料加工企业的毛利空间正逐步降低；另一方面特种材料价格的灵活变动给企业利润带来的风险，均要求企业只有进行严格的成本控制，才能在竞争中处于优势地位。生产制造能力随着特种装备加工行业新进入者的加入，客户的选择空间加大，其对交货周期的要求也将越来越高。企业只有通过合理安排生产，才能快速满足客户交货要求。为此，要求企业建立统一的计划管理体系，加强过程控制，消除不增值环节，保证各环节之间通畅衔接。

由于双瑞特装产品制造具有：工艺要求高、质量管控严、生产周期长等特点，决定了其为：技术密集型单件小批量定制生产模式；另一方面，针对80%的订单为客户定制生产，材料性能要求高、材料价值昂贵、材料供应商群体特殊等现状，对双瑞特装提出“预先评估、预备采购、强化计划、业务协同”的制造策略。为此，企业需要具备以下能力才能在激烈的市场竞争中立于不败之地：供应商管理能力为解决单件小批量定制生产与特种材料供应“质、期、量、价”之间的矛盾，企业必须与供应商缔结稳定的关系。第十三页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司现状与核心能力需求差异对比应具备的能力对管理的要求管理现状供应商管理能力成本控制能力供应商质量管理成本核算成本分析与改进供应商管理能力供应商没有形成规范管理，没有构建广泛的供应商群体为公司服务。部分材料独家供应，交货周期完全被供应商钳制；未对供应商提出“成优质优价、优质优付”的持续改善推动机制，供应商积极性不高；没有建立统一的计划管理体系，计划自下而上产生；各业务环节信息无法共享，衔接不畅；设计、销售、生产协同不通畅；销售过程长，客户要求高，关联的图纸资料多，销售过程管理较难；售后服务基本处于客户投诉后的被动应对，没有主动服务，服务质量、效率不高，客户满意度低。不匹配成本核算的基础数据不准确，导致成本核算不准确物料管理粗放，无法有效提高成材率，导致成本较高缺乏科学的成本控制标准，成本降低缺乏有效依据生产制造能力客户服务能力产销研协同销售管理客户服务管理计划管理体系信息共享机制供应商持续改善第十四页，共五十七页，2022年，8月28日导读第一部分项目背景行业分析企业经营特点分析核心能力分析管理现状和改进的方向议题第十五页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司战略目标改进方向企业战略业务流程优化计划协同精益生产基础工作信息化平台深化产、供、销、研的信息衔接与共享，提高企业运营效率建立采购与供应商管理体系联动机制，缓解特种材料供应瓶颈建立销售与客户关系管理体系，实现一对一的顾客服务建立统一的计划管理体系，实现计划指导生产建立设计工艺管理平台，实现产、供、销、研信息共享建立供应商、客户关系管理，构建企业大供应链细化成本核算，加强成本管控通过信息化平台将管理体系优化的成果予以固化实现部门之间的信息共享为企业经营决策提供信息支持职责调整与完善BOM与工艺路线整理工时定额、材料消耗定额、安全库存等标准制定制度健全，如领退料与余料管理、工序交接等建立以计划为核心的“期、量”绩效评价平台战略目标：国内领先、国际一流、产研一体第十六页，共五十七页，2022年，8月28日目录第二部分（第一阶段战略）项目目标、工作范围项目目标项目工作范围议题第十七页，共五十七页，2022年，8月28日项目的目标项目目标：全面梳理和优化双瑞特装现有生产、计划、采购、销售等业务流程，建立计划管理体系、实现产供销研信息集成和看板管理，优化成本管控、搭建生产管理期量评价，实现“计划协同、精益生产”以支撑企业长远发展。其中包含：对企业计划、生产、销售、采购等部门流程进行梳理与优化；设计企业计划管理体系；建立产、供、销、研信息集成；搭建生产管理期量评价平台；实现看板管理；对部门职责提出调整与完善建议；对管理基础数据整理提出调整与完善建议；对企业信息化规划提出初步建议。第十八页，共五十七页，2022年，8月28日项目的工作内容主要活动工作成果关键问题管理现状分析业务流程优化业务流程实现

IT规划管理现状诊断提出企业管理改进的全面的解决方案现有核心业务流程的流程图流程优化点和控制点流程描述建立计划体系业务流程建立以计划为核心的期量考核评价平台优化成本核算及管控CRM/SRM系统PDM与ERP集成按照管理体系优化的结果和信息系统实施的特点，对企业信息化建设进行了规划信息系统各功能的实施顺序和进度安排信息系统实施成功的充分必要条件是否具备？现有核心流程和管理模式对实现战略目标存在哪些问题？这些问题产生的弊端有哪些？产生这些问题的原因是什么？什么样的流程能够解决双瑞特装现有的问题，支持战略目标的实现方法？从企业层面对核心业务流程进行全面规划产供销研之间的矛盾，如何解决？计划决定生产还是生产决定计划？成本如何控制？如何评价他们工作的效率和质量？指导企业进行了物料名称及分类、成材率标准、工艺卡、工时定额、材料消耗定额、生产能力等基础数据的整理管理基础数据整理企业管理基础数据的现状如何？从哪些方面入手进行管理基础数据整理？第十九页，共五十七页，2022年，8月28日导读第三部分项目整体解决方案业务流程优化部门职责调整建议管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略议题第二十页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司价值链企业战略质量、安全、研发、工艺管理信息系统人力资源管理财务核算与管理仓库物流配送管理市场/销售销售管理边际利润企业价值生产制造计划管理原辅料采购采购管理生产管理供应商管理客户关系管理第二十一页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司流程框架业务环节业务流程业务环节业务流程编号名称编号名称编号名称编号名称XSGL销售XSGL01销售价格审批流程ZLGL质量ZLGL01原料检验流程XSGL02销售合同评审流程ZLGL02原料不合格品处理流程XSGL03销售过程管理流程ZLGL03在制品检验流程XSGL04销售合同变更流程ZLGL04半成品与成品检验流程XSGL05销售退换货流程ZLGL05半成品、产成品不合格处理流程XSGL06外汇结汇流程ZLGL06紧急放行、例外转序流程CGG采购CGGL01采购计划管理流程YFGY研发&工艺YFGY01信息系统产品、零件编码管理CGGL02原料采购管理管理YFGY02设计、工艺变更管理CGGL03采购询价流程YFGY03新产品开发流程CGCL04原材料采购技术审核流程YFGY04工艺卡管理流程CGCL05供应商管理流程CWGL财务CWGL01应收与收款流程SCGL生产SCGL01生产计划管理流程CWGL02应付与付款流程SCGL02生产任务管理流程CWGL03采购/外协加工付款流程SCGL03外协厂管理流程CWGL04固定资产管理流程SCGL04外协加工管理流程CWGL05低值易耗品管理流程SCGL05生产任务返工、报废及退料流程CWGL06成本核算流程SCGL06生产任务变更流程CWGL07资金管理流程SCGL07金属平衡表编制流程CWGL08费用报销流程KCGL库存KCGL01废料管理流程XXGL

信息管理XXGL01基础资料管理KCGL02抽样盘点流程XXGL02ERP信息化系统管理制度KCGL03全面盘点流程

第二十二页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司流程清单（部份展示）第二十三页，共五十七页，2022年，8月28日价值链环节分析——客户关系管理本环节存在的主要问题商机管理不规范：企业资源有限，面对海量的商业信息，如何评估识别商机、如何推进商机、如何管理商机，如何在推动过程中实现团队的分工协助，没有好的管理规范和可执行的流程；客户信息管理不完善：随着公司客户全体的快速膨胀，例如：膨胀节、铸件等产品客户信息凌乱、客户资源分散，没有形成统一的信息管理，容易出现客户信息丢失，导致客户资源流失；售后服务管理不主动：高端客户售后服务基本处于被动状态，有没有标准化的流程，使整个服务环节规范运转，提高服务环节的质量和效率？略第二十四页，共五十七页，2022年，8月28日价值链环节分析——销售管理本环节存在的主要问题订单预评估不准：客户需求变化大，交期短，急插单多，销售部门无法提供快速响应和订单预评估。订单成本预测不准：销售报价速度太慢，报价不准，经常导致报价低于成本，造成企业损失；销售订单跟踪困难：产品种类多而复杂，订单变更频繁，采购及生产进度难以掌握，交货管理难度大，订单跟踪困难；销售资料追溯性差：特殊客户交付物是产品+资料，实际注重产品交付，疏忽资料交付物的管理，导致出现问题后，问题可追溯性差。略第二十五页，共五十七页，2022年，8月28日价值链环节分析——仓库物流管理本环节存在的主要问题仓库出入库管理不满足生产需求：出库管理滞后生产需求，仓库物料堆放混乱，发料时对账找物困难；验收合格产品做入库管手续，到厂待检材料信息不能及时快速反馈计划和生产，生产计划提前量估算无依据。仓库台账管理不准确：在库材料实际数量与仓库台账记录数量有偏差，账物不符；库存预警：无呆料管理：无盘点管理：无库存状态查询：账物不符，导致库存查询信息不准。略第二十六页，共五十七页，2022年，8月28日价值链环节分析——生产管理本环节存在的主要问题生产类型复杂：支座、膨胀节、容器、特种紧密铸件四种产品，产品生产过程差异大。生产周期长短不一：最长生产交货期：3月，最短生产交货期：3天；生产工艺差异大，导致生产管理方式差异大，管理困难。投料发料管理不严格：领退料控制不严，标准不够细化，导致成材率难以得到有效控制；在制品管理不规范：产品技术要求高，工序内返修频繁发生，返修在制品管理不规范；变更改制管理：设计变更、工艺变更后产品改制缺乏有效规范管理；工序汇报不准确、不及时：生产任务汇报信息不够细化，难以及时、准确掌握每个订单执行情况信息；略第二十七页，共五十七页，2022年，8月28日价值链环节分析——计划管理本环节存在的主要问题企业缺乏统一的计划管理体系。计划基本上以月为单位进行，每周修改一次，计划在实际生产中的指导意义未充分发挥；计划拟定过程中，没有精细的产能评估，计划拟定后的变动比较频繁；生产任务完工状况汇报不够快速、准确。略第二十八页，共五十七页，2022年，8月28日企业缺乏统一的计划管理体系生产部人手不足，对分厂生产过程信息掌握不充分，无法制定科学、合理的生产计划由于缺少不同工序的工时定额，导致计划排产缺乏科学依据，更多依靠个人的经验和判断没有针对不同规格型号产品所耗用的各种物料制定科学的材料消耗定额，由各分厂根据规定的成材率标准计算产生物料领用计划每次接到新订单经营管理部提交客户需求到设计工艺系统，设计员编制产品及零件信息、工艺员编制产品BOM和工艺路线，制定工时定额标准、材料消耗定额标准、检验周期、外协加工周期等标准在制定科学的期量基础上，将成品和半成品的生产计划、外协计划和物料需求计划的编制上收到生产管理部统一管理生产部根据优先级借助信息化手段对所有在手订单编制统一的生产计划，各车间据此编制生产作业计划，并每日上报计划执行情况；出现紧急插单时需对整体计划进行重新调整生产排产无法按照订单优先级进行，存在销售员直接干预生产排产情况，紧急插单情况多，打乱正常生产进度缺乏统一的生产计划和物料需求计划，造成生产部、资材部与各分厂相互脱节，整个企业难以形成合力存在问题产生原因改进方向第二十九页，共五十七页，2022年，8月28日生产任务汇报信息不够快速、准确每日各车间通过《生产日报表》上报前一日的生产完工情况《生产日报表》仅反映实际完成进度信息，未反映其与计划的对比情况，无法及时发现哪些订单可能会出现拖期情况，不能及时采取应对措施由于缺少信息化手段的支持，无法做到及时、准确地反馈每个订单执行情况的信息以车间为单位，重点工序为节点，在信息系统中及时进行工序汇报，对生产计划执行情况进行跟踪反馈，从而做到及时、准确掌握每个销售订单的执行情况，并与计划进行对比，及时发现异常情况并采取应对措施，提高订单准时交付率使用看板管理，让工序信息更加方便快捷的展示。采用先进的条码扫描技术，实现工序汇报的快速、方便数据采集。目前整个公司没有一个部门能够准确掌握每个订单执行情况的信息，无法知道订单何时能够交付、是否存在异常情况、应该采取何种应对措施，结果导致部分合同临近交期才发现物料还不齐备，从而影响合同准时交付，增加运营成本这也是销售员、经营计划员直接到分厂干预生产排产的重要原因存在问题产生原因改进方向第三十页，共五十七页，2022年，8月28日生产管理整体解决思路第三十一页，共五十七页，2022年，8月28日由生产部牵头编制统一的计划优化点2：每次接到订单后，如果没有现成的工艺卡，由生产部牵头组织编制工艺卡，如果有工艺卡则据此编制生产计划优化点3：由生产部牵头制定统一的生产计划、采购计划、外协加工计划，统一的生产计划下达到工段层次生产计划管理流程进行了以下三点优化：优化点1：生产计划的源头包括销售合同和新产品试制的内部订单第三十二页，共五十七页，2022年，8月28日根据统一的生产计划组织生产优化点1：生产任务单要明确到每个工段的开工时间和完工时间以及生产数量优化点2：通过工序流转卡或内部转料单来记录每个生产任务单在各工段的流转信息生产任务管理流程进行了以下四点优化：优化点3：对于能指定领料对应合同的填制领料单，不能确定对应合同的填制调拨单优化点4：生产完工要及时进行完工汇报，，记录加工工时、加工数量、合格数量及不合格数量，并办理倒冲领料，确保领料与完工数据及时准确第三十三页，共五十七页，2022年，8月28日企业战略研发与工艺管理信息系统人力资源管理财务核算与管理仓库物流管理市场/销售营销管理边际利润企业价值生产制造生产管理原辅料采购采购管理价值链环节分析——采购管理本环节存在的主要问题缺乏统一的采购计划管理体系；采购系统与PDM系统数据不集成，采购申请信息汇总困难；供应商评价、管理体停留在ISO系统中，信息系统没有实际应用第三十四页，共五十七页，2022年，8月28日采购计划不准确工艺手工提出的《物料消耗表》与采购系统中的物料代码无法对应，导致采购计划员采购信息汇总困难；客户设计图纸中对材料质量要求高，必须进行材料技术性审核后，才能编制计划，采购计划编制流程加长；特殊物资采购困难，采购周期长，代用申请信息传递不完善，无具体系统记录材料责任工程师审核材料技术符合性，工作量大，延误。统一物料编码，实现系统汇总；物料分类，A/B类物料由材料责任工程师审核后，拟定计划；C类物料和标准件直接由采购计划完成，减少采购申请批准到采购的时间；集成PDM工艺BOM信息与金蝶K3《采购申请单》集成。缺乏统一的采购计划管理体系。存在问题产生原因改进方向第三十五页，共五十七页，2022年，8月28日优化后的采购流程优化点1：系统中增加《产品采购指导书》将品质流程完全固化在信息流程中采购管理流程进行了以下三点优化：优化点2：采购计划员信息汇总中信息分类，将AB类物资采购判定给材料责任工程师，C类物资采购权给计划优化点3：增加采购计划对无库存材料代用确认，并提出申请。流程解决特殊材料采购困难的应对第三十六页，共五十七页，2022年，8月28日导读第三部分项目整体解决方案业务流程优化部门职责调整建议管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略议题第三十七页，共五十七页，2022年，8月28日强化生产部的职责统一的计划体系需要有相应的部门来承载相应职责，为此，需要强化生产部的职责。具体而言，生产部应该承担以下职责：工艺管理为保证计划编制所需的基础数据的准确性，需要强化生产部的工艺管理职责。每次签订合同后，由生产部组织各分厂工艺员编制统一的工艺卡，确定合同涉及的每种产品对应的工艺路线、工时定额、成材率标准等，为计划编制奠定基础，并作为生产单位组织生产的依据；为保证工艺卡的严肃性，所有工艺卡都必须由生产部下达，遇到情况变化或工艺标准不合理需要调整工艺卡时，必须通过生产部统一调整。计划管理生产部牵头组织各车间计划员根据销售合同、销售订单编制统一的计划，包括生产计划、外协计划、物料需求计划，并对计划的执行情况进行跟踪监控；当出现紧急订单或异常情况时，生产部要对计划进行及时调整；为保证计划的严肃性，所有生产计划都必须由生产部下达，各分厂根据生产部下达的生产计划下达生产任务指令。外协管理明确生产部作为公司统一的外协管理部门，负责制定外协计划，所有外协业务都必须经过生产部的审批，生产部负责建立外协台帐，对外协全过程进行管理，并对外协厂进行考核，外协结束后，要及时回收残废料，并将成材率和残废料回收作为外协考核的重要指标。合同评审生产部负责对销售合同的交货周期进行评审。生产考核生产部负责对各单位的计划准时完成情况、产量、成材率、质量、数据录入的及时性和准确性等进行跟踪考核。第三十八页，共五十七页，2022年，8月28日导读第三部分项目整体解决方案业务流程优化部门职责调整建议管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略议题第三十九页，共五十七页，2022年，8月28日信息化的充分必要条件的前期准备物料分类及编码客户及供应商分类和编码固定资产分类科目及成本项目BOM及工艺路线材料消耗定额管理工时定额管理优化的流程组织及权限基础数据准确程度初始化数据准备程度期量标准第四十页，共五十七页，2022年，8月28日物料分类及名称整理物料名称与分类标准的规范是所有基础数据的基础，如果物料名称与分类不规范，可能导致管理过程中出现混乱。整理内容原料、残废料、半成品、在制品、改制品、产成品的分类标准及名称整理。责任部门原料、残废料的名称及分类整理由采购部负责；半成品、在制品、改制品、产成品由生产管理部牵头，各车间共同参与完成。整理原则分类标准的确定最终要达到所有的物料都只能对应唯一的分类；物料名称的整理最终要达到所有应整理的物料均进行整理，且名称唯一，不存在一种物料多个名称或者多个原料一个名称的情况。整理方法第一步，确定物料类别划分标准。第二步，进行物料名称整理。第三步，跨部门讨论确定。后续处理物料分类及名称整理完后，由各单位组织专人录入信息系统，并由信息化管理人员进行审核。每增加一种新物料，按照前述的分类标准进行命名，并录入信息系统，由信息化管理人员负责审核。第四十一页，共五十七页，2022年，8月28日工艺卡（含工时定额、材料消耗定额）整理工艺卡是指导全公司生产的纲领性文件，其中的工艺路线、工时定额、材料消耗定额标准是进行生产排产、生产领料控制和成本核算的重要依据。整理内容工艺卡的内容包括每种产品对应的用料种类、规格型号、数量，需要经过的加工工序、加工设备、生产组织（工段）、工艺参数要求、单件加工周期等。责任部门工艺卡的整理由生产部牵头，各分厂工艺员、技术部门、质量部门共同参与完成。整理方法第一步，确定工艺路线和工时定额。第二步，确定物料构成清单（BOM）与材料消耗定额。第三步，跨部门讨论确定。后续处理每次签订合同后，如果有现成的工艺卡，由生产部对其进行评估是否需要进行调整，如果不需要调整直接下达各分厂执行；如果需要调整，由生产部提出调整意见，组织各分厂、技术部门、质量部门进行评审，通过后下达执行。如果没有现成的工艺卡，由生产部编制新的工艺卡，组织各分厂、技术部门、质量部门进行评审，通过后下达执行。对工艺卡执行过程中发现其存在偏差或错误的，由发现单位提出修改意见，由生产部牵头组织各分厂技术部门、质量部门进行评审，通过后方可按新的工艺规程执行。第四十二页，共五十七页，2022年，8月28日检验周期标准整理检验周期是制定采购计划、生产计划的重要依据。整理内容检验周期标准整理要区分不同物料、不同检验项目所需的检验时间（不管数量多少检验时间相同）或单位数量检验时间（检验时间与检验数量成正比），包括原料、半成品、产成品的检验周期。责任部门检验周期标准的整理由质量管理部负责，生产部、资材部、各分厂共同参与评审确定。整理方法第一步，由生产部提供目前还有库存数量的所有物料以及虽没有库存但经常发生出入库的物料信息。第二步，通过统计分析将平均检验周期作为检验周期标准。第三步，跨部门讨论确定。后续处理检验周期标准设置后，在实际执行过程如果存在较大偏差时，应对检验周期标准进行调整。检验周期标准的调整过程参照前述的整理过程执行。新增检验项目的检验周期标准的制定过程也参照前述的整理过程执行。第四十三页，共五十七页，2022年，8月28日导读第三部分第一阶段项目整体解决方案业务流程优化部门职责调整建议管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略议题第四十四页，共五十七页，2022年，8月28日&&&特装有限公司信息化应用现状评估双瑞特装已经实施：K3系统的供应链管理、财务核算、成本管理等业务模块，每月通过K3系统进行成本核算、编制财务报表；双瑞特装已经实施了艾克斯特公司的PDM/CAPP系统；信息系统的应用深度不够，效果没有得到充分发挥，具体表现在以下方面：供应链系统应用状况生产领料方面，由于很多物料在领用时无法制定成本对象，导致分厂集中在月末办理领退料手续，造成工作量大，且容易出现差错，平时库存信息不准确，无法为计划编制提供及时准确信息支持；另一方面，由于没有实施生产管理系统，无法在系统中进行限额领料控制；采购入库方面，由于对货到票未到的采购物料未及时办理暂估入库手续，导致库存信息不准确；分厂内的余料、在制品等没有进行有效的库存账务管理，库存信息不准确。PDM/CAPP系统应用状况实现基本设计图纸资料存档实现基本工艺资料存档实现设计BOM与工艺BOM对接没有实现设计BOM、工艺BOM、制造BOM的信息集成PDM系统中的产品编码、零件编码与K3系统中材料编码、物料编码未统一，导致生产线拿图纸领料，K3系统中数据无法录入第四十五页，共五十七页，2022年，8月28日信息系统整体框架第四十六页，共五十七页，2022年，8月28日信息化实现阶段完善ERP系统实现决策支持第二阶段第三阶段2011.122012.3建立计划体系供应链二次实施生产系统二次实施PDM二次实施PDM与ERP系统的集成第一阶段2011.09生产管理评价系统成本管控优化CRM客户关系管理SRM供应商关系管理BI系统（财务主题）评价系统统计报表2011.06第四十七页，共五十七页，2022年，8月28日信息化系统优化—系统功能恢复和启用启用MPS、MRP运算功能；启用工序移转单自动校验功能，前后工序汇报数据不一致时自动提示；启用系统物料齐套性分析；启用系统锁库功能，锁定资源保障优质客户；启用不良品分类设置和查询功能；启用客户分类管理功能；启用预采购功能（后续开发）启用工时定额管理功能启用工序委外管理功能（系统升级后）启用计划体系，将印刷面向库存的生产方式纳入生产计划统一管理；打样试制纳入计划体系启用生产物料采购单关联采购申请部门建议启用供应商管理功能（升级后）第四十八页，共五十七页，2022年，8月28日信息化系统优化—新增字段及二次开发设置系统表格，新增字段，满足客户特性需求：《采购申请单》添加“责任工程师审核”、“需复验”等字节。二次开发表格：开发《生产进度跟踪表》；开发《采购申请预备单》；第四十九页，共五十七页，2022年，8月28日导读第三部分项目整体解决方案业务流程优化部门职责调整建议管理基础数据整理信息化规划实施风险及应对策略议题第五十页，共五十七页，2022年，8月28日项目实施过程中可能存在的风险风险一：拒绝接受变革项目在推进过程中，有些部门只站在本部门的利益和过去的思维、操作习惯来考虑问题，优化的方向容易陷入仅满足低层次孤岛应用的境地。建议对策：新业务流程是以