无缝钢管行业投资价值分析及发展前景预测

无缝钢管行业投资价值分析及发展前景预测无缝钢管行业竞争格局随着我国经济的不断发展，我国的钢管生产企业会通过不断的考察市场、拓展企业出口、完善自身发展来适应我国当代市场经济的发展需求。从产量竞争格局来看，我国无缝钢管行业市场集中度低。据统计，2020年中国无缝钢管产量TOP3分别是：天津钢管8%、包钢股份4%、宝钢股份4%。我国是世界钢管的主要生产国，钢管下游以工程机械和地产为主，需求增速较高。2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右，是世界主要的钢管生产国。钢管按照品种主要分为无缝管和焊接管，其中焊接管为主要品种，占比67%左右。钢管下游以工程机械和地产为主，占比分别为15%、12．22%，2000-2020年我国供水管道、燃气管道长度复合增速分别为7．12%、17．53%，钢管行业整体需求增长较快。工程机械和地产的需求主要为水管和燃气管道，根据住建部数据，随着我国城镇化和工业化的进程推进，我国水网、燃气管网和入户燃气管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期间，我国供水管道长度从25．46万千米上升至100．69万千米，复合增速7．12%;天然气管道长度由3．37万千米上升至85．06万千米，复合增速17．53%。钢管需求与城镇化息息相关，新城市、城镇的建设的前期与工程机械、钢结构相关，而伴随城市的建设，给排水、供气等对管道的需求逐渐出现。根据国家统计局数据，2021年我国城镇化率为64．72%，距离日本、韩国80%以上的城镇化率仍有距离，预期随着城镇化率的上升，我国钢管需求仍将持续增长。我国是世界主要的钢管生产国，行业集中度较低。我国是世界钢管的主要生产国，2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右。行业供给的周期与基建市政、制造业利润等密切相关。我国钢管行业集中度较低，2019年我国钢管细分品种中镀锌管、钢塑复合管、方矩焊管有一定规模的企业分别为64家、53家、69家，行业整体的分散程度较高。钢管原材料为带钢，成本占比约为85%左右。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管，其中焊接管产品占比在67%左右。按照材质分为碳钢钢管、不锈钢钢管、钢塑复合管等。钢管行业为加工行业，行业集中度较低，但下游需求分散度也较高，行业内公司已形成错位竞争格局。且行业高低端产品分化较大，业内公司竞争战略各不相同。钢管行业为充分竞争行业，但产品品类不同，盈利方式差别较大。一般钢管产品的技术壁垒相对不高，毛利率相对较低，企业主要靠赚加工费为主。目前，钢管管材消费市场低端产品仍占主导地位，中低端焊接钢管领域竞争激烈，国内生产厂商众多，价格竞争较为激烈。随着供给侧改革的持续深入，一些达不到标准要求的落后产能，已经逐渐关停退出，钢管管材行业小、散、乱的布局有所改善，集中度进一步提高，钢管行业朝着良性有序的趋势发展。从钢管行业未来发展面临的国际环境来看，受制于原材料价格的上涨，我国钢管出口面临的价格优势正在逐渐减弱。国际市场各种形式的贸易保护主义加剧，围绕市场、资源方面的竞争将更加激烈，钢管行业发展的国际环境更趋复杂。从国内环境来看，十三五期间，我国要启动一批重大规划项目，新建和改造城市地下综合管廊、海绵城市建设将为行业带来巨大的新市场增量，成为行业新的下游增长点。同时，在货币化棚户区改造、新型城镇化建设、煤改气政策等深入发展和推动的社会背景下，行业景气度将阶段性回升。无缝钢管行业现状我国是全球最大的钢管生产国。据统计，2020年全国钢管产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，其中，无缝钢管产能为4200万吨，产量为2787．7万吨，产量同比下降0．11%，对应产能利用率为66．37%。十三五期间，钢管年均消费量为9000万吨左右。根据《钢管行业十三五发展规划纲要指导意见》，十三五期间，我国钢管年均消费量中焊管占比达到73%，无缝钢管占比达到27%。无缝钢管更多用于输送高压蒸汽、高温热水、易燃易爆及高压流体等介质这些高压场景中。据统计，截至2020年，无缝钢管中建筑占比达到58%。无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。焊接钢管行业现状随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。据统计，2021年中国焊接钢板产量为5883．2万吨，同比下降3．7%。从销售量情况来看，2020年焊接钢管销售量有所提升。据统计，2020年中国焊接钢管销售量为67．75万吨，同比上涨7．6%。据中国钢铁工业协会数据显示，2020年中国焊接钢管分销10．95万吨，同比增长20．7%；中国焊接钢管直供51．26万吨，同比增长4．8%；中国焊接钢管出口4．52万吨，同比增长10．2%。2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。同时，行业主要关键品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。钢管行业发展趋势（一）钢管行业进出口格局发生了重大转变1985年我国进口226．4万吨，占当年国内产量的70．6%，到2018年全年钢管进口量53．53万吨，占国内钢管产量的0．73%。1991年我国钢管出口量为10万吨，到2018年出口量达到827．55万吨，其中无缝钢管的出口量为422万吨。（二）钢管行业生产技术装备水平不断创新高我国已拥有8类热轧无缝钢管机型，尤其是代表世界先进水平的连轧管机组产能占比超过了全国总产能的40%。（三）钢管行业节能环保绿色发展步伐加快按照绿色钢铁的要求，行业内企业加大对环保投入，注重节能减排与低成本技术的研究和应用，促进各项节能减排指标全面改善。（四）钢管行业及智能制造生产水平不断提升钢管行业大型主流企业在生产制造、企业管理、市场营销、物流配送和节能减排等方面的信息化水平不断提升，并正在向集成应用转变，基础自动化在行业连续生产线得到应用普及。（五）钢管行业转变发展方式，走差异化发展道路民营企业围绕下游应用行业的发展需要，改进生产工艺技术，积极开发汽车、摩托车、电动三轮车、健身器材、建筑、公路等行业大量需求的小直径、薄壁钢管。（六）钢管行业标准体系不断完善，促进行业质量提升和品牌建设我国逐步建立了标准工作机构和技术组织，从最初的部标准到行业标准，再到目前的国家标准、行业标准和团体标准协调配套的新型标准体系，钢管标准体系不断得到完善，服务和支撑行业发展。但是在钢管产业快速发展的同时，行业出现了产能过剩、企业效益下滑、成本压力加大、企业负载过高、资金风险上升、环境等制约因素，深层次的结构性矛盾尤显突出。自2015年以来，行业进入供给侧结构性改革阶段，主要抓去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，行业从高速发展转向高质量发展阶段。根据中国钢结构协会钢管分会发布的《中国钢管行业十四五发展规划指导意见》，十四五期间，钢管行业将围绕以下内容开展工作：①进一步推进企业间的重组。推动骨干企业、产业集聚地企业和产业链上下游企业的并购重组，培育出若干家世界级规模的超大型钢管企业集团，提升中国钢管在国际市场的竞争力，同时避免高端产品在国内市场同质化恶性竞争。②加大推动技术创新，促进产品结构调整。一方面加大基础理论研究和工艺技术创新，另外一方面在建筑行业（含建筑结构、城市管网等）、石油、天然气行业、电力行业（含核电）、工程机械行业、石化行业（石油炼化、化肥、化纤）、汽车行业、海洋油气工程与造船业、煤炭行业（耐磨管）、轴承行业等领域明确研发方向。③加快推动数字化、智能制造的发展。钢管企业应把数字化和智能制造发展作为企业转型升级的重要路径，积极推进新一代信息技术与钢管制造业融合发展。④深化标准化工作改革，推动高质量发展的钢管标准体系建设。强化新材料、绿色制造、智能制造、质量分等分级、碳排放等重点领域和基础公益类标准制定，加快老旧落后标准复审修订。大力发展先进团体标准，快速响应市场和创新需求。积极参与国际标准化活动，实现中国主导制修订钢管国际标准的零突破。⑤加快推进产业绿色发展（全流程循环利用）。热轧产线各机组都要配套安装除尘设施，综合污水处理回用系统；镀锌焊管、冷轧/冷拔酸洗生产线的酸雾/气的收集处理，废酸、污泥的处理再利用，废水处理回用。重点研究酸洗液综合处理和在线的循环利用技术。推动信息技术与先进节能环保技术紧密结合，实现产品从设计、生产、应用到回收的闭环追溯。全面推动钢铁行业超低排放改造，全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。⑥大幅提升质量，加快推动产品提质升级。在海洋工程、油气开采与输送、电站（核电）、建筑结构、城市管网、高铁汽车、高性能工程机械等重要产品领域推进质量分级分类评价，着力打造一批单项冠军企业和产品，持续提高产品实物质量稳定性、可靠性和耐久性，钢管产品实物质量达到国际先进水平的比例超过60%。⑦深化对外开放，加快国际化进程。以一带一路沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，加快推动优势产能走出去，鼓励优势企业到海外建设生产基地或开展与钢管产业链供应链企业的深度合作，实现优势互补，互利共赢。⑧维护公平市场秩序。加强钢管企业生产经营规范管理，强化质量、装备、环保、能耗、安全的要素约束作用，不断强化事中事后监管，实现有进有出动态调整，持续督促企业规范发展。焊接钢管综述钢管按照生产方式可分为无缝钢管和焊管两大类，其中无缝钢管又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外，无缝钢管的壁厚比较厚，径厚比较小。但管径受到限制，其应用也受到限制，而且无缝钢管的生产成本相对较高。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和