我国物流行业发展现状分析

我国物流行业发展现状分析我国物流行业发展现状物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个市场参与主体并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，也是支撑国民经济发展的基础性产业，是生产性服务业的重要组成部分，已成为推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。从长远发展角度，我国物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段，物流业现被定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分。当前我国政府在政策导向正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，数字化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。物流行业将成为我国双循环新发展格局的重要基础设施提供商。目前，我国物流行业正处于飞速发展的成长期，社会物流总额正在逐年稳步上升，社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重有所回落，行业运行质量有所提升。1、我国物流行业产值近年来整体保持稳健增长近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流与采购网统计显示，我国社会物流总额从2008年的89．9万亿元增长至2020年的300．10万亿元，复合增长率达10．56%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势；根据中国物流与采购网统计显示，2020年我国全社会物流总费用达到14．90万亿元，较上年增长约2．05%。2020年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。同时，我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。根据国家统计局数据显示，我国社会物流总费用从2008年的5．5万亿元增长至2020年的14．90万亿元，复合增长率达8．38%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。2、我国物流业景气指数长期维持高位，行业整体趋势向好根据中国物流与采购网对中国物流业景气指数（LPI）的定义，物流业景气指数（LPI）反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱分界点，当指数高于50%时，反映出物流业处于经济扩张阶段；当指数低于50%时，则反映出物流业处于经济收缩阶段。根据中国物流与采购联合会统计显示，自2011年10月以来，我国物流业景气指数（LPI）长期保持在50%以上，反映近年来，我国物流业总体处在平稳较快的发展周期，总体在55%左右的景气区间运行，新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标继续保持高位。物流行业的迅速发展，一方面为保证我国国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。3、物流业运行效率有所提升，较发达国家仍有一定差距国际通行以全社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重来衡量经济体物流业总体运行效率和现代化水平，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。我国物流业近年来虽然保持较快的增长势头，但整体运行效率依然较低。据国家统计局统计，我国社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重从2008年的17．91%下降至2020年的14．67%，运行效率整体呈提升趋势，而发达国家社会物流费用在GDP总量中占比通常控制在10%以下，美国、日本物流费用占GDP的比重稳定在8%左右，同发达国家之间仍然有较大的差距。在成熟的市场，物流服务是企业节约成本，增加利润的重要因素，因此物流服务也被称为第三利润源泉，中国物流服务目前已经初步体现出为企业节约成本、增加利润的作用，随着物流技术的不断进步、管理方式的不断更新及数字科技在物流行业的应用，中国物流服务为企业节约成本、增加利润的功能将在未来得到更加充分的体现。商业仓储下游行业分布根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。中国智能物流行业市场现状（一）智能物流成本端分析根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。（二）仓储指数走势我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。（三）智能仓储市场规模据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。现代物流市场现状（一）社会物流总额2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。（二）社会物流总收入2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。中国智能仓储行业发展趋势（一）龙头化随着经济增速放缓和供给侧改革的深入，仓储行业洗牌加速，龙头企业的技术、资金、规模、成本等优势逐步凸显，市场逐渐向龙头企业集中。（二）差异化随着市场需求逐步细分及市场竞争逐渐激烈，仓储行业差异化竞争特征愈发明显。一方面是消费者差异化的述求推动仓储服务模式的迭代，另一方面是企业在高度竞争的市场环境下注重差异化发展，积极构建核心竞争壁垒。（三）国际化中国仓储企业技术的快速进步，使得其与国际同行在国际市场上展开竞争成为可能，成本优势成为这批企业快速渗透海外市场的关键。（四）服务化现代仓储服务的需求不仅仅是设备和场地的需求，还需要软硬件结合的整体解决方案。数据搜集、分析和决策，并优化生产过程成为了迫切需求。这也导致了传统的仓储设备厂商向服务厂商转型。（五）智慧化随着工业4．0时代加速到来，下游客户需求从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据等智能分析技术将会在仓储领域深度应用。智慧物流近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示，2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10．9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。相关研究机构预测，2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。物流支撑经济稳定恢复，构建新发展格局（一）物流需求增势良好，支撑经济稳定恢复2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。社会物流总额与GDP对比来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长9．6%，增速比上年加快6．8个百分点；两年平均增长6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长12．9%、18．2%，增速高于全部工业平均水平3．3、8．6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。进口物流下行压力趋升，高新技术类产品进口稳步增长。四季度以来高基数效应叠加国内需求减弱，进口物流量下行压力趋升，2021年进口物流量由上年的增长8．9%转为下降1．0%。从年内走势看，上半年各月保持平稳增长，三季度以来由增转降。从结构来看，主要大宗进口量有所趋缓，其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势，同比下降3．9、5．4%。高新技术产品进口量则保持较快增长，有力支撑产业结构的升级转型，全年机电产品类、集成电路进口量同比增长38%、16．9%。消费物流保持恢复性增长，新业态新模式快速增长。2021年，单位与居民物品物流总额同比增长10．2%，连续多月保持10%以上。从年内走势看，民生物流总额增速有所趋缓，增速比前三季度回落3．6个百分点。疫情影响下，电商、网络购物已经成为居民消费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显示，2021年总指数平均值为110．3点，较2020年回升2．4个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%；供给端恢复较快，库存周转指数、人员指数、实载率指数、成本指数均值均超过2019年疫情前水平。全年全国实物商品网上零售额增长12．0%，国家邮政局数据显示，全年快递业务量完成1085亿件。（二）顺应需求升级新变化，物流市场活力进一步增强2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强，体现在以下方面：一是物流企业竞争力提升，行业集中度提高。物流产业经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能力有所增强，头部企业竞争力提升。截至2021年末，全国A级物流企业近8000家，50强物流企业收入合计1．4万亿元，同比增长16．6%。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流国家队重组整合拉开序幕，中国物流集团正式成立。市场集中度进一步提升，50强物流企业收入合计占物流业总收入的比例提升至13%，是近年来的最高水平。二是物流活动恢复势头良好，行业处于高位景气区间。2021年全年物流业景气指数平均为53．4%，较上年提高1．7个百分点。物流企业业务量及订单指数均位于较高景气水平，且总体水平有所提升，物流主体活力进一步激发。从年内走势看，一季度景气指数平均为53%，实现良好开局，二季度回升至55．9%的高点，下半年指数出现一定波动，三季度回落至51．3%，四季度缓中趋稳回升到53．2%，物流业韧性提升，实现良好开局。（三）物流供应链韧性提升，畅通国内国际双循环2021年是构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率、供应链响应水平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用，助力单位物流成本稳中有降。从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16．7万亿元，与GDP的比率14．6%，比上年回落0．1个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。十三五时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点，物流成本与GDP的比率下降仅为0．1左右。2020年疫情以来，服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱。在此背景下这一比率的下降，更多来自物流供应链自身运行效率的改善提升效应：一是物流畅通性提升，助力国内国际双循环。物流服务在协助产业链的流程优化的基础上，更是在畅通国内大循环、促进国内国际双循环发挥了重要作用，助力物流成本稳中有降。从运输环节看，运输物流结构进一步调整优化，保障了国内产业链、国际贸易循环畅通。多式联运业务加速发展，运输方式间的协同性提升。全年完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条，年均增速在15%左右，明显高于港口集装箱增长水平。国际物流供应链安全畅通保障水平、国际运输协同性、便利化水平均有稳步提升。全年中欧班列开行约1．5万列，同比增长22%，开行国际货运航班7．4万班，同比增长25．8%，完成国际航线货邮运输量241．5万吨、国际及港澳台快递19．3亿件，同比分别增长20．2%、17．4%。从保管环节看，上下游企业物流、资金流更为畅通，工业企业存货、应收账款周转加快。2021年末，规模以上工业企业产成品存货周转天数、应收账款平均回收期分别为16．8天、49．5天，较上年末分别减少0．9天、2．0天，仓储及装卸搬运费用小幅回落0．1个百分点。二是物流与产业融合加速，协同一体化水平提升。近年来，工业、商贸企业采用供应链协同推进生产经营的理念明显提升，特别是疫情以来物流上下游协同合作的水平提升，物流业总收入与社会物流总费用的比率为72%，显示专业物流服务