2022年中国宠物医学影像行业概览 -头豹

©2022©2022LeadLeo400-072-5588中国宠物医学影像行业概览2022ChinaPetMedicalImagingIndustryOverview报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构22摘要01摘要01众需求等因素，普遍较高的检查费用抑制了部分市场需求的释放，又影响购设备时对成本的考量权重质医学影像设备制造商带来良好机遇；随着近年来宠物经济的迅养宠意识的提升促进了宠物医疗的发展，进一步扩大了相关医疗Ø本土优质企业依托丰富的研发经验及品牌知名度，加强与下游宠物医院的合作，积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，或将逐步替代部分进口产品进一步扩大市影线上影像平台业务将进一步渗透市场0203——近年中国宠物医疗行业进入高质量、规范化的发展物疾病诊疗效率及准确度的医学影像设备市场需求被进一步打开。CONTENTCONTENTSu名词解释 09u中国宠物医学影像行业综述 10•宠物医疗介绍 11•宠物医学影像介绍 12•宠物医学影像常见应用 13•发展历程 15u中国宠物医学影像产业链分析 16•产业链分析 17•产业链上游 18•产业链中游 19•产业链下游 20u中国宠物医学影像行业制约因素 22•海外制造商抢占中高端市场 23较高诊疗费用等因素导致市场需求无法充分释放 24u中国宠物医学影像行业驱动因素 25•宽松政策环境创造发展机遇 26•宠物经济兴起促进宠物医疗刚需的增加 27•宠物医保逐步发展或为宠主缓解最大痛点 28u中国宠物医学影像行业发展趋势 29•中游设备商的进口替代趋势愈发显著 30•数字化赋能宠物医学影像检查 31©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoCONTENTSu企业推荐迈瑞动物医疗谛宝诚赛诺威盛u方法论u法律声明 32 33 34 35 36 37©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuTerms 09uOverviewofChinaPetMedicalImagingIndustry 10•IntroductionofPetMedical 11•IntroductionofPetMedicalImaging 12•CommonApplicationsofPetMedicalImaging 13•DevelopmentHistory 15uChinaPetMedicalImagingIndustryChainAnalysis 16•IndustryChainOverview 17•UpstreamoftheIndustrialChain 18•MidstreamoftheIndustrialChain 19•DownstreamoftheIndustrialChain 20uChinaPetMedicalImagingIndustryConstraints 22•Overseasmanufacturersaregrabbingthemiddleandhigh-endofthemarket 23•Themarketdemandcannotbefullyreleasedbecauseofthelimitedmedicalresources,highdiagnosisandtreatmentcostsandotherfactors 24uChinaPetMedicalImagingIndustryDrivingFactors 25•Positivepolicyenvironmentcreatesdevelopmentopportunities 26•Theboomingofpeteconomypromotestheincreaseofpetmedicaldemand 27•Thegradualdevelopmentofpetmedicalinsurancemayrelievethebiggestpainpointforpetowners 28©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuChinaPetMedicalImagingIndustryDevelopmentTrends 29•Theimportsubstitutiontrendofmidstreamequipmentmanufacturersisbecomingmoresignificant 30•DigitalizationofPetMedicalImaging 31uRecommendedCompanies 32•MindrayAnimalCare 33•DBCHealthcare 34•Sinovision 35uMethodology 36uLegalStatement 37©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoListofFiguresandTables图表1：宠物医疗介绍 11图表2：宠物医学影像定义与分类 12图表3：宠物医学影像与人用医学影像对比 12 13 14图表6：宠物医学影像发展历程 15图表7：宠物医学影像行业产业链图谱 17图表8：迈瑞医疗前五名原材料供应商占采购总额比例，2021 18图表9：DR、CT和MRI核心电子器件成本占比 18图表10：部分宠物医学影像设备制造商产品布局情况 19图表11：部分宠物医学影像设备技术难度与国产化程度 19 图表13：宠物医院医学影像检查价格 20 图表15：部分宠物医学影像中心介绍 21图表16：宠物线上影像平台介绍 21图表17：影响宠物医学影像市场需求充分释放的因素 24图表18：部分宠物医疗行业相关政策 26图表19：助推宠物医疗发展的主要因素 27及未养宠人口抽样调查 28图表21：当前部分宠物医保产品情况 28图表22：本土企业扩大市场份额主要路径 30©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoListofFiguresandTables图表23：部分宠物线上影像平台产品 31图表24：迈瑞动物医疗简介及部分合作情况 33图表25：迈瑞动物医疗医学影像设备产品线 33图表26：谛宝诚简介及业务布局 34图表27：赛诺威盛简介及宠物医学影像业务布局 35图表28：赛诺威盛宠物医学影像设备核心产品 35©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo名词解释名词解释TERMSeuCMOS：ComplementaryMetalOxideSemiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯扫描xCCD全身各方位的断层图像9©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo主要观点：扩张而得到迅速发展查中枢神经系统和心脏等部位的疾病中拥有优势400-072-5588©2022LeadLeo宠物医疗哺乳类鸟类爬行类鱼类宠物医疗介绍宠物医疗哺乳类鸟类爬行类鱼类个方面，近年来随着宠物市场的扩张而得到迅速发展宠物类别宠物医疗主要内容口口狂犬疫苗、犬免疫疫苗、犬钩端螺旋体疫苗，预防狂犬病、犬钩端螺旋体病、犬瘟热、犬腺病毒1查(血常规、生化检查)、传染病筛查(犬瘟、犬细小、犬冠状抗原，猫瘟、猫冠状抗原等)、 科、泌尿系统、生殖系统等)、骨科、肿瘤等疾病口营养管理；皮肤、牙齿清洁护理；激光镭射理疗(减轻疼痛、缓解炎症、促进伤口愈合等)；高压疗诊疗及宠物护理五个方面关11www.leadleo.400-072-5588组织器官结构、密度以影像方式表现设备为医师提供影像信息，从而帮助其对宠物的健康状况进行评价和诊断X线成像 振成像 组织器官结构、密度以影像方式表现设备为医师提供影像信息，从而帮助其对宠物的健康状况进行评价和诊断X线成像 振成像 口根据宠物体内不同组织对X线吸收程度存在差异的原理进行成像，X线图像可直观显示宠物骨骼和脏器的相关形态，目前数字X线摄影术 等，与灵敏度极高的探测器围绕宠物的某一部位进行断面扫描，通过最后形成灰阶图像口利用静磁场和射频磁场使宠物体内组织成像，MRI主要对氢核的磁共振效应成像，很多疾病的病理过程会导致体内水分形态的变化，进而可反应出来医生提供疾病诊断的图像信息•宠物医学影像是借助某种介质将宠物内部组织结构和密度以影像方式呈现，辅助医师进行诊疗；目前常用的设定义定义常常用设备分类400-072-5588设备宠物人用一般宠物医学影像设备相对人用设备体积更小，如宠物B超机参数由于宠物身体结构与人体结构不同，使用医学影像设备时的探测角度和测量位置等方面也有差异，如在拍X光片时，动物拍离要求是1.0米，而人的要求则是大于等于1.5米格口口宠物医学影像设备在原理上和人用设备基本无异，但由于宠物和人口一般宠物医学影像设备相对人用设备而言体积更小，大多厂家在设计时会考虑到动物毛发缠绕的问题，且设备需根据各类动物预设不并且相对于人而言，大多数宠物在进行医学影像检测时需要进行麻口人用医学影像设备的价格一般更昂贵，主要由于当前人体组织结构和检测需求都更为复杂、详细，生产工艺要求也更高，从而导致造更高©2022LeadLeoDRCTMRI宠物医学影像常见应用(1/2)DRCTMRIMRI则因其高度的软组织分辨能力在检查中枢神经系统和心脏等部位的疾病中拥有优势安全性应用部位检查时间安全性应用部位检查时间特点口高压氧舱治疗(胸腔X口高压氧舱治疗(胸腔X迈瑞医疗VetiXS32专业动物DR影像系统椎间盘脱出及肺、肝相关疾病、各处肿瘤等谛宝诚Monet64plus宠物专用诊断CT带等部位椎间盘疾病、心肌供血情况、心肌病变等谛宝诚VanGogh1.5T宠物专用超导MRI辨率高、价格较低口只能提供二维平面影像，且影像互相重叠和隐蔽，容易受宠物毛发及软组织厚度等部诊断优于MRI口高度的软组织分辨能力，无需对比剂即可400-072-5588©2022LeadLeo部位指肠等部位US口B超：患处有无肿物、体、纤维化、钙化等情况等；口绝育(腹腔镜)迈瑞医疗VetusE7兽用便携式彩色超声多普勒诊断时迈瑞医疗VetinaES3兽用内窥镜图像系统应用部位医疗项目/适应症特点检查时间安全性简单、费用较低较大口在常规检查和基础医学影像无法确诊的情内窥镜可多角度、更直观地观察感染率和并发症、术后恢复更快口口在当前宠物医学影像的常见应用中，脑部和脊髓的检查多用CT和MRI，两者的适用范围有所差别，例如CT适用于脑出血等出血病变的早筛，而MRI则可在无出血的情况下进一步检查是否有缺血性脑卒中；脊椎的检查一般使用CT或MRI，而除脊椎之外的其他骨骼外伤，通常选用X光进行检查；胸腔的检查同样会先选用X光对心脏、肺、肋骨等进行大致评估，再利CT清晰的图像作进一步诊断，CT对于胸腔内病变检测的准确性优于常规X光；心功能的检查一般会涉及X光、超声、MRI及CT，心超可观察心脏的结构和基本功能，其中彩超能通过多普勒超声检测血液的速度和流向，可用于判断心血管内的血流情况，磁共振可检测出心肌的供血情况或心肌病变类型，而CT则更适用于观察冠状动脉的情况，多用于冠心病来源：企业官网、头豹研究院14www.leadleo.400-072-5588发展历程开宠物医学影像市场，刺激更多专用高端影像设备的研发动物X光照片的出现，动物医学影像的研究和发展开始起步进入全面发展阶段，对马、犬、猫等动物的检查技术、X线解剖结构及疾病诊断进行了深入研究B型超声仪在动物医学领域得到广泛应用，小动物超声检查范围逐渐扩大得到快速发展，其中DR、渐渗透宠物医疗市场20世20世纪50-70年代20世纪80年代20世纪30年代20世纪70年代2013年至今19世纪末2013年动物医学影像于20世纪步入技术革新时期，X光技术在欧美等发达国家取得巨大进步； (ACVR)成立；1992年，欧洲兽医影像诊断学院 (ECVDI)成立超声成像技术开始投入动物医疗的临床应用，如用A型和D型超声诊断仪进行动物的早期妊娠诊断，用M行超声仪检查心脏；内窥镜技术首次运用在犬猫下呼吸道检查中，其后技术于1972年再次突破，用于观察小动物的肝脏胰腺，1976年胃肠内窥镜开始运用在小动物疾病诊断中奥泰医疗与英国Hallmarq动物影像公司合作，于2013年4月研制出世界首台宠物专用超导磁共振医学成像系统样机，该台样机已为中国国宝大熊猫提供影像检查服务400-072-5588©2022LeadLeo主要观点：p是上游的关键构影和迈瑞医疗等本土企业也相继布局并崭露头角400-072-5588©2022LeadLeo产业链图谱•当前中国宠物医学影像行业的上游市场参与者是原材料供应商；中游为宠物医学影像设备制造商；下游则由宠产业链图谱•当前中国宠物医学影像行业的上游市场参与者是原材料供应商；中游为宠物医学影像设备制造商；下游则由宠物医院、影像中心及线上影像平台构成400-072-5588©2022LeadLeo设备核心电子器件X光机X线球管、平板探测器CTMRI超导磁体超声探头(超声换能器)、数字波束合成器内窥镜S核心电子器件非核心电子器件原材料供应商医用材料、有色金属等口传感器、CPU、电池、屏原材料电子器件耗材医学影像设备制造商本土制造商海外制造商cc宠物医院、影像中心及线上影像平台线上影像平台宠物医院影像中心 产业链上游•行业上游为原材料供应商，原材料中的非核心电子器件及耗材的产品同质化严重，当前市场供应充足；核心电供应商一供应商二供应商三供应商四供应商五口口宠物医学影像行业的上游为原材料，主要包括电子器件和耗材，其中非核心电子器件和五金、化工原料及生物医用材料等耗材由于技术含量相对较低，产品同质化严议价能力较低口中游设备涉及的原材料品类较多，非核心电子器件及耗材的行业集中度相对不高，以迈瑞医疗为例，迈瑞动物医疗是迈瑞集团的全资子公司，专注于动物医疗器械的整体解决方案，迈瑞医疗对于标准化程度高、行业通用性强的原材料采用外部直接采购的模式，在最大程度确保供应连续性、有效性和稳定性的同时，基于TCO最优的原则严格挑选供应商，利用IT化管理平台持续改善交易流程，降低交易成本，根据迈瑞医疗2021年年度报告，2021年排名前五的原材料供应商占年度采购总额比例核心电子器件核心电子器件其他口口目前参与宠物医学影像市场的中游制造商多为医疗设备巨头，外资企业如通用电气在采购原材料时均对上游供应商有严格要求，尤其在核心电子器件的采购中更偏好量较少，且该类国产产品偏向中低端化生产，产品质量较进口仍有较大差距，因此核心电子器件的采购仍主要依托进口，导致上游核心电子器件供应商对中游设备制造商有较高的议价能力口作为宠物医学影像行业上游的关键构成，核心电子器件占中游设备成本的比重较大，例如DR的核心器件X线球管、平板探测器等占设备成本比重约为30-60%；CT的X线MRI等心器件约占成本的40-60%左右400-072-5588©2022LeadLeo超声T国产化程度产业链中游超声T国产化程度••行业中游为宠物医学影像设备制造商，当前国内的中高端市场主要由GE、西门子及飞利浦医疗为首的一众国际知名制造商占据；近年来谛宝诚、联影和迈瑞医疗等本土企业也相继布局并崭露头角X光本土制造商谛宝诚联影医疗PET/CT迈瑞医疗赛诺威盛金石医疗东软医疗海外制造商Siemens医疗GE医疗Philips医疗Hitachiay富士医疗百胜医疗赛德科医疗口宠物医学影像行业的中游由医学影像设备制造商构成，由于中国的宠物医疗较欧美等国起步较晚，海外制造商在宠物领域的应用已相对成熟，近年来，本土制造商如宽腾医疗、联影医疗及迈瑞医疗也相继在宠物医窥镜等设备，其中宽腾医疗旗下的动物医学影像设备商谛宝诚和迈瑞医疗于2020年成立的全资子公司迈瑞动物医疗在该领域国产品牌市场中暂居领先地位，2022年上半年，谛宝诚实现DR发货592台，同比增长50%，影像中心业绩增长70%400-072-5588©2022LeadLeo 家)香港等100多个城市 家)香港等100多个城市华东、华中多地区•宠物医院是产业链下游的重要主体，分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构；目前中国的宠物医院集中在一线、新一线及二线城市，预计未来将通过收购兼并或自然增长的方式向三四线城市进一步铺开930868819617611617539498446433386403446433386364363348364363302295279302295279258重庆成都北京广州上海深圳杭州天津郑州西安苏州武汉南京东莞佛山青岛长沙合肥宁波注：数据来源为大众点评网搜索结果，关键词为“宠物医院”；新一线城市名单来源为第一财经·新一线城市研究所院构杭州武汉诊接诊病例8万余例，完成手术4千余例口口目前中国的宠物医院市场集中度不高，以集团化和连锁化为主要的发展趋势，可以分为大型连锁宠物医院和小型连锁宠物医院及单体机构两大类，大型连锁宠物医院如新瑞鹏宠物医的医院，包括高校附属的动物医学院或动物医院，如中国农业大学动物医院、浙江大学动物医院、口其中大多数宠物医疗机构集中在一线、新一线及二线城市，这部分宠物医院数量约占全国总数的80%，且一线及新一线城市占比超过60%，受疫情影响近两年的门店数可能有所减少，但市场竞争仍较为激烈，随着宠物经济的进一步发展，宠物医院数量将随医疗需求的扩大而有所回升，预计未来连锁机构将通过自然增长和收购兼并的方式进一步下沉渗透至部分有四线城市，扩大全国布局20400-072-5588©2022LeadLeo载印支持产业链下游(2/2)载印支持••影像中心和线上影像平台是下游的另外两个组成部分，设立主体主要有宠物医院或中游医学影像设备制造商；设立主体公司基本情况口集诊疗、教学和科研为一体的专业、全面的第三方独立医学影像诊断早期筛查入手开展影像检查服务；口宠爱国际影像诊断&肿瘤治疗中心是国内专业从事动物医学影像检查及肿瘤治疗一体化的高端宠物医疗机构，拥有西门子1.5T磁共振，西CT、诊断、治疗业务；口服务于北京并向全国各地辐射，进行宠物影像诊断及肿瘤等疾病的临疗，利用现代成像技术对患宠进行检查口芭比堂影像中心拥有进口动物专用意大利百盛彩超设备(MYLAB5，MYLAB30等)，以及直接数字化X线摄影系统高清DR设备，凭借先口中国农业大学教学动物医院影像中心是国内小动物诊疗领域首支专业的影像团队，中心设备包括Sedecal数字X光机、彩色多普勒超声诊断仪(迈瑞Resona5、日立HA500、GEvivids6、百盛MylabFive)、飞400-072-5588像诊断心心服务享台览线上服务供应商专家医师宠物医院口口目前，国内的宠物影像中心和线上影像平台的设立主体主要为宠物医院或中游的医学影像设备制造商，旨在为宠物疾病诊疗提供更高效、及时的服务，有利于充分整合有限的医疗资源，节约成本，同时积累丰富的数据为医师的诊疗提供可视化程度更强、更可靠的临床支持©2022LeadLeo主要观点：场渗透造成一定阻碍400-072-5588©2022LeadLeo口由于中国的宠物医疗近几年才兴起，海外制造商在该领域口由于中国的宠物医疗近几年才兴起，海外制造商在该领域的应用已相对成熟；从可搜集到的一线及新一线城市部分中高端宠物医院配置的影像设备品牌情况来看，定位高端市场的宠物医院兼顾设备的性能和品牌影响力，因此更青睐国际知名品牌，以美国GE、荷兰Philips和德国Siemens为首的海外医疗器械巨头占据国内大部分高端市场；胜、西班牙赛德科等在内的海外知名制造商也分据在X光、CT、超声等各自擅长的中高端领域；口来源于海外制造商先发优势的压力是目前制约中国宠物医学影像行业发展的一大因素，综合市场知名度、产品性能及应用成熟度来看，本土企业较美国GE、荷兰Philips和德国Siemens等老牌海外医疗器械巨头仍有较大差距，且目前国内大部分中高端宠物医院在采购设备时为兼顾设备的性能和品牌影响力，更倾向于选择国际知名品牌，导致其市场份额较高，在国内市场形成壁垒，对于本土小型制造商意味着需要花费更高的成本代价进行研发和产品的商业化，而对本土头部制造商而言，可能需要优化传统商业模式以更有效地拓展下游渠道和渗透市场•中国宠物医学影像行业较欧美等国起步较晚，综合市场知名度、产品性能及应用成熟度等方面，海外制造商具有显著的先发优势，对本土制造商的市场渗透造成一定阻碍况X光-√√√©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo口部分设备的运作需要封闭环境，如CT在工作中会源源不断释放辐射，必须远离居民住所，建立防辐射的封闭环境；MRI通过磁场作用，使用时需封闭环境，且环境内不能放干扰磁场的电口CT口部分设备的运作需要封闭环境，如CT在工作中会源源不断释放辐射，必须远离居民住所，建立防辐射的封闭环境；MRI通过磁场作用，使用时需封闭环境，且环境内不能放干扰磁场的电口CT等高功率大型医疗设备对电源额定容量要求极高，设立在商务写字楼的宠物医院达不到电除非花费更高成本去电力局申请扩容口医学影像设备尤其是进口的大型设备价格普遍较高，一般国内的宠物医院运营成本包括人工成本、直接成本(设备耗材)、房租成本及其他成本(维修、折旧、培训等)，其中设备耗材通常占据总成本的30%左右，基于成本、使用频率及投资回报率的考量，一些小型医院或诊所购意愿度极低以减少而言，国内宠物医学影像设备的普及率不疗费用口目前多数配备医学影像设备的宠物医院定位中高端市场，一般位于一二线城市，较高的运营成本和欠缺行业标准的市场使影像检查的费用定价普遍较高，并且根据医师检测技巧和阅片经验•宠物医院配置相关设备和定价时通常会考虑设备环境要求、投资回报率、医师技能资格及目标受众需求等因素，普遍较高的检查费用抑制了部分市场需求的释放，又影响了医院在采购设备时对成本的考量权重价格项目平均价格X光检查查0元/次0元/次0元/次振检查0元/次口价格浮动受检查部位、是否增强造影等因素影响释放，由于影像设备价格较高，医院对于检测费用的定价也相对较高，根据可搜集到的部分宠物医院公开价目表，单次X光检查价格在150元左右，超声检查单次价格为150-800元不等，CT检查平均价格可达1,500-3,500元每次，而单次磁共振的检测价格则在1,500-3,000元，价格浮动受检查部位、是否增强造影等因素影响，在国内宠物医保尚未普及的情况下，并非所有养宠物的个体都有能力或愿意承担相关费用，因此医院综合考虑目标受众需求、运营管理成本及医院面积、医师技能资格等因素的情况下，通常会选择优先配置X光机和超声设备，而CT和MRI目前配置率还24www.leadleo.400-072-5588主要观点：p当前国内暂无对于兽医器械生产管理的政策要求，整体环境相对宽松，研发到商业化周期的缩短为本土优质医学影像设备制造商带来展400-072-5588©2022LeadLeo宽松政策环境创造发展机遇•当前国内暂无对于兽医器械生产管理的政策要求，整体环境相对宽松，研发到商业化周期的缩短为本土优质医学影像设备制造商带来良好机遇领域政策相关内容《中华人民共和国动物防疫法 疫、消毒、检测、隔离、净化、消灭、无害化处理等动物防疫工作，承担动物防疫相关责任《兽医器械管理条例》 (征求意见稿)口兽医器械生产企业在生产每一种产品前，必须取得兽医器械产品注册号，生产的兽医器械必须符合国家标准或行业标准；兽医器械经营企业从人用医疗器械的生产、经营企业购进的医疗器械必须在其最小的销售单位的外包装上注明兽用字样，并不许向医疗机构或经营人用医疗器械的；医器械登记注册证书》后，方可经营《中华人民共和国动物防疫法 口从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽医器械；口使用不符合规定的兽药和兽医器械的执业兽医由县级以上地方人民政府农业农村主管部门给予警告，责令暂停六个月以上一年以下动物诊疗活万元以下罚款《兽药管理条例》口兽药生产企业应当按照国务院兽医行政管理部门制定的兽药生产质量管理规范组织生产；兽药生产企业生产兽药应当取得国务院兽医行政管理准文号，产品批准文号的有效期为5年；医行政管理部门指定的检验机构审查核对，并在必要时进行抽查检验口口目前在宠物医疗行业出台的政策主要针对动物防疫要求及兽用药品领域，虽在2021年修订的动物防疫法中提到了兽医器械生产经营、产品质量的相关内容，且农业部兽医局药政处早械情况调查和风险监测等工作；26www.leadleo.400-072-5588养宠规模显著扩大宠物消费规模增加(犬猫)消费市场规模，2019-2021年2,4902,0651,0608841,4302020犬猫单位：亿元人民币2,0241,2441,18120212019780养宠规模显著扩大宠物消费规模增加(犬猫)消费市场规模，2019-2021年2,4902,0651,0608841,4302020犬猫单位：亿元人民币2,0241,2441,181202120197805,8065,5035,2225,0855,4294,4124,8624,06420182019犬2020猫2021呈现年轻化的特征，科学养宠意识的提升促进了宠物医疗的发展，进一步扩大了相关医疗设备的市场需求宠主年龄结构呈现年轻化特征年龄分布，抽样调查7.5%15.7%46.3%30.5%70前70后80后90后口口随着近年来宠物经济的迅速兴起，中国居民人均可支配收入的增加和消费水平的提升，宠物角色的定位逐渐从单一的宠物身份逐渐向家人、朋友转变，根据派读宠物行业大数据平台年增长11.4%，由于养宠人群规模的扩大，宠物数量显著增长；2021年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2020年增长20.6%，增速逐渐恢复至疫情前的水平口此外，在宠物老龄化趋势愈发显著的同时，宠主的年龄结构呈现年轻化特征，根据《2021宠物行业白皮书》对全国城镇养宠及未养宠超3万人口的抽样调查结果，2021年宠主年龄分布中90后占据约46.3%的比例，80后占据30.5%的比重，年轻消费群体对于科学养宠的观念更强，人们日益重视宠物健康，对于宠物医疗项目的尝试也从先前的疾病和基础药品治疗扩来源：派读宠物行业大数据平台《2021宠物行业白皮书》、头豹研究院27www.leadleo.400-072-55885.3%矛盾齐行困难病贵9.2%8.5%10.0%5.6%10.2%8.0%12.8%6.6%13.4%21.1%17.0%15.0%19.6%33.1%27.9%46.3%37.8%55.0%56.4%20202021宠物医保逐步发展或为宠主缓解最大痛点5.3%矛盾齐行困难病贵9.2%8.5%10.0%5.6%10.2%8.0%12.8%6.6%13.4%21.1%17.0%15.0%19.6%33.1%27.9%46.3%37.8%55.0%56.4%20202021••宠物看病贵是目前最主要的养宠痛点，近年来平安保险、太平洋保险、腾讯微保等多家公司推出宠物医疗险，报销宠物生病或意外伤害所产生的医疗费用，减轻宠主的医疗负担，推动宠物医疗的稳定发展保险公司医保项目及内容PLUS基础医疗责任、口“太宠爱”保障宠物所有自发疾病或自发疾病及意外事故，根据套餐不同报销比例有所差别，最高可在定点医院报销80%的医疗费口“微保宠物医疗险”，报销日常医疗费用，覆盖全国2万多家宠物医院，保期一年，保费288元起；“微保宠物大病医疗险“，针对1个犬猫提供全年全病种医疗保障，保额最高可达30万口“众安宠物医疗险(尊宠版)”包括宠物意外事故，癌症及口腔疾9元起口口根据《2021宠物行业白皮书》对全国城镇养宠及未养宠超3万人口的抽样调查结果，宠主养宠痛点排名前五的分别为给宠物看病贵、携宠出行困难、宠物商品质量参差、宠物拆家及养宠物看病贵的问题一直是最主要的痛点，该情况在二、三线城市中尤为突出洋保险、众安保险、腾讯微报等企业陆续推出了宠物医疗险，主要报销宠物生病或意外伤害所产生的医疗费用，保险项目通常与来源：派读宠物行业大数据平台《2021宠物行业白皮书》、公司官网、头豹研究院28©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo主要观点：p独立影像中心等影像领域，线上影像平台业务将进一步渗透市场400-072-5588©2022LeadLeo名度密合作固客源中游设备商的进口替代趋势愈发显著名度密合作固客源•本土优质企业依托丰富的人用医学影像设备研发经验及品牌知名度，加强与下游宠物医院的合作，同时积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，或将逐步替代部分进口产品进一步扩大市场份额、三线城市设立独立影像中心独立影像中心配备自主研发的谛宝诚动物专用磁中心所在城市部分合作医院物医院口口尽管当前中高端宠物医学影像设备领域主要由海外巨头抢占，并依靠高端产品份额优势保持较高的毛利水平，但由于医学影像设备折旧时限较长，且国内目前宠物医院整体配备医学影像设备尤其是CT、MRI等大型高端设备的比例极低，随着宠物医疗的发展，仍有巨大的市场空间机会留给产品优质、性价比较进口产品更高的本土企业；口本土优质企业依托丰富的人用医学影像设备研发经验及品牌知名度，如当前积极布局宠物医疗领域的迈瑞医疗、宽腾医疗和联影医疗等，通过加强与下游宠物医院的合作，同时积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，凭借价格优势把握二、三线城市市场机遇，或将逐步替代部分进口产品进一步提升市场份额来源：公司官网、头豹研究院30www.leadleo.400-072-5588数字化赋能宠物医学影像检查•线上影像平台依托云计算和大数据等技术提供高效及时的远程阅片服务，在疫情反复的形势下，随着下游影像诊断需求的扩大，未来数字化将持续赋能宠物医学影像领域，线上影像平台业务将进一步渗透市场宠物线上影像平宠物线上影像平台平台功能及特点平台口口谛宝诚宠物医疗云平台主要提供电子病历系统、远程影像诊断、远程临床口电子病历系统可保存数据、方便宠医随时调阅、清晰展示历史病历；远程影像诊断则帮助平台专家基于患宠的影像资料进行远程会诊并出具诊断报告；通过远程临床视频会议系统,专家与异地患宠主管医师进行现场会诊并谛宝诚宠物医疗云平台兽医影像远程诊断平台口由中国农业大学动物医院影像诊断中心专家团队提供服务，协助完成x光和赛诺威盛赛诺云平台赛诺威盛赛诺云平台据管理、影像综方案等服务，实现影像云胶片、云共享、云诊断口口目前国内的线上影像平台的设立主体主要为宠物医院或中游的医学影像设备制造商，如谛宝诚的宠物医疗云平台，中国农业大学动物医院的兽医影像远程诊断平台和赛诺威盛的赛诺云平台等，旨在为宠物疾病诊疗提供更高效、及时的服务；口对于宠物医院而言，有利于优化影像科设备、医师等医疗资源的整合配置，同