中国聚丙烯(PP)市场现状和前景

中国聚丙烯〔PP〕市场现状和前景前言聚丙烯〔PPPolyPropylene开头字母的缩写〕是二十世纪五十年月开头大量生产的一种合成树脂，它是丙烯均聚物或丙烯与烯烃〔乙烯、丁烯-1、己烯-1〕的共聚物，其分子呈线性构造，密度为0.89～0.91g/cm3，比低密度聚乙烯的密度还低。由于PP具有相对硬度高、比重小、拉伸强度高、透亮性好、抗应力开裂和耐化学性能好、耐热因此PP纸、聚碳酸酯、ABS、PS1995年起全球需求年均增长率8.6%，20233000万吨，20234000万吨以上。我国需求增长率高于全球水平，1995-202320%2023PP的表观消500530.3PP2023年PP2023PP市场需求量将比美国高20PPPVCPE制品而居其次位，约占塑料制品总产量的25％。主要用于生产纤维编织、注塑制品、薄膜、片材板材、电缆及护套料、吹塑制品以及管材等。PP制品构造不合理，低档均聚拉丝级产品所占的比例太大，纤维和编织制品超过50%，国内企业之间竞争剧烈，效益较差；而高附加值的高档料，如无规、嵌段PPPPPPR管材等专用料产量较低。本文依据我们近几年对市场的调查PP市场的状况提出一些看法和建议，供大家参考。我国供需概况：生产现状目前，我国大型聚丙烯〔PP〕生产装置以引进技术为主，中型和小型PP生产装置以国产化技术为主。国内聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产丙烯为60%。引进技术主要有釜式反响器液相本体-Hypol工艺〔三井化学技术〕及环管式反响器液相本体-Speripol工艺〔Himont公司，现巴塞尔公司〕-气相本体工艺和环管式液相本体-气相本体工艺4万吨/HypolPP7万吨/年Spheripol工艺PP装置。2023年初，上海石化公司承受自行开发的其次代环管工艺技术，20万吨/PP先进的水平。尽管如此，国内PP装置仍存在品种牌号少、通用和低档专用料多、装置规模小等问题〔6万吨/20万吨/1万吨/年；PP20-45万吨/年〕。近几年，我国聚丙烯产量增长很快，1995107.3万吨，2023300万吨，2023322.5万吨，2023355万吨，2023440万吨。目前我国聚丙烯生产70445万吨/年，主要大型企业：燕山石化、上海石化、扬子石化、镇国产PP中，拉丝级产品占一半以上〔其中粉料占60%左右〕，其它依次为共聚〔丙烯与乙烯〕BOPP产品、纤维级产品等。无规、嵌段共聚产品前些年国内产量较低，近两年产量呈快速增加的趋势。目前我国正加快聚丙烯大型化建设，兰州、大庆、茂名石化在建20-30万吨/PP装置2023年底-2023BP公司合资组建的上海赛科石25万吨/PP装置，2023年上半年投产；中海油与壳牌公司合资的惠州南海24万吨/年聚丙烯装置，202330万吨/2023-07150万吨/90万吨/100万吨/年、天津80万吨/60万吨/PP2023年前这些工程建成投产，将大大缓解我国PP供需不平衡的状况。同时，再加上一些老装置改造扩能，国内市场竞争会更加剧烈。今后规模较小的装置假设没有自己的特色产品将很难生存。供需状况2090年月，我国聚11.3%的速度增长，1995100万吨；2023200万吨；202327441.5%2023年开头PPPVCPE2023475330805万吨。1999-2023PP供需状况见1。11999-2023PP年份产量，万吨进口量，万吨表观需求量，万吨需求年增长1995--107.3106.8214.12023302.3163.4465.719.62023322.5208.7531.214.12023 355.0244.2599.212.82023 440.0273.4713.419.12023测 500.0330.0830.016.3我国PP进口的主要来源有：韩国、台湾、加坡、泰国、日本、印度、美国、沙特、马来202331.4%14.5%10.5%10.0%、8.7%8.4%。2023、20232。220232023PP进口的主要来源国国家20232023增长率，%韩国74.380.78.6台湾37.440.17.2加坡31.731.1-1.9泰国22.125.414.9日本1718.37.6印度15.621.839.7美国12.620.562.7沙特11.612.57.8马来西亚5.38.866由表2可见，近两年进口增长较快的国家有：马来西亚、美国、印度和泰国；进口量最多40%左右，来进料加工约占60%。而一般贸易多为低档通用料，来进料加工的多为高档专用料。消费现状目前我国聚丙烯加工业区域进展不平衡，沿海地区规模和实力较强，加工业呈多元化发展；内地则比较落后，制品也比较单一，拉丝制品占相当大的比例。总体上看，我国聚丙烯场难度较大；此外聚丙烯改性料在国内专用料市场也占有肯定份额。202360%PP2023PP713.419.1%；国内聚丙烯消费构56.6%14.1%〔BOPP18.2%，9.7%1.3%。3我国聚丙烯消费构造现状及进展单位：万吨，%━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━199820232023应用领域────────────────────消费量比例消费量比例消费量比例────────────────────────────────拉丝224.061.9364.360.8403.756.6纤维28.27.849.18.261.48.6薄膜43.111.974.312.4100.614.1注塑58.216.198.916.5127.017.8其它8.22.312.62.120.72.9合计361.3100.0599.2100.0713.4100.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━3PP用于拉丝制品的比例较大，这一比例逐年下降，用于其它领PP注塑料的需求量位居第一，其它依次为拉丝和纤维、膜和片材等，我国PP的消费构造今后也将朝这一方向进展。市场前景由于PP制品具有重量轻、抗冲击强度高、耐环境〔耐凹凸温、耐污染、耐潮湿、耐老化〕性能好、寿命长等优点，应用范围不断扩大，渐渐取代金属、其它塑料、木材、自然和化学纤维等，用于包装、运输、纺织、建材、家具、家电、日用消费品等领域。因此今后10PP〔、薄膜〔BOPP、CPP等〕、注塑制品〔汽车、家电、日用品〕、片材和板材、管材〔PPR、PPB〕等领域的市场前景看好。拉丝制品〔塑编袋、蓬布和绳索〕PP拉丝制品〔塑编袋、蓬布和绳索等〕所消耗的PP树脂在我国始终占很高的比例，1995-202360%PPPP注塑制品PP的消费构造，用于拉丝的比例有所下降，但仍是PP树脂消费的最大领域。2023PP40056.6%。今后拉丝制品一方面对大型、重型化包装袋进展，即向集装袋方向进展，另一方面将向高强度、抗静电、耐老化等包装袋方向进展。2023年中国仅编织袋的产量就到达了25513亿条以外，其余为国内2023年前中国拉丝制品的生产和国内表观消费量将连续增长，但增长的速度会下降。估量2023-20236-7%，2023-20234-5%。2023PP编织袋的生产、出口和国内表观消费量将分别到达221万吨、15206万吨，2023年269万吨、20249万吨。另外，PP拉丝制品中蓬布、绳索等领域的需求增长也较快。用于生产拉丝的原料大局部由国产供给，国内生产的PP完全可以满足编织制品的需要，F4012401T30SPP生产企业的主导产品，以及小本体工艺的PP粉料等。国内几乎全部聚丙烯生产企业都能供给用于编织袋PPPP树脂自给量缺乏，我国也进口一局部PP拉丝料，主要进口牌号有日本的,,,韩国的G和沙特的等〔主要是浙江、山东、江苏等地〕每年大约有15-30PP树脂用于生产拉丝制品，回收料的大量使用导致PP拉丝制品质量下降。由于国内拉丝制品加工企业多而杂，有大型现代化企业，也有家庭作坊式“地下”加工厂，制品质量差异较大，市场较为混乱，给PP市场带来一些负面影响。PP拉丝级产品需求量仍将很大，但所占的比例还会连续下降。PP生产企业应努力提高专用料产量，渐渐降低拉丝产品的比例，以适应市场需求展，取得了较好的效果。丙纶纤维PP很有进展潜力的市场，除作为服装用纤维外，工业用丙纶是个活泼的品种。随着对工程质量的重视，PP无纺布在道路、水库、堤坝建设、建筑工程、医用等方面2023-2023Y2600/1600/3700CHY525Z30S、V30S、H30S、CS820等。国内产量占总需求量30%左右，大量依靠进口。因此，国内生产企业应适当提高纤维料的产出比例。注塑制品PPPPPP需求潜力最大的领域之一。主要用于硬包装〔如容器、周转箱、托盘、瓶盖等〕、运输〔如汽车内装饰、保险杠、蓄电池壳、油箱等〔〔如注射器、工具箱、料盆〕等等。PP注塑料品种多、质量档次差异较大，有均聚物、嵌段共聚物、无规共聚物、PP合金等，可以满足各种不同性能制品的要求。我国石化企业近几年比较重视注塑料的开发，相继开发或引进了一系列PP注塑牌号，EPS30RJ340K8003K830313401440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等等。尽管如此，我国PP注塑料产量仍旧不能满足需求，一半以上依靠进口。进口牌号主要来自J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等，其中有嵌段共聚物，也有无规共聚物，市场上MI数值的各类牌号，最小的0.8，最大的30多。与进口料相比，国产共聚料的MI范围太大〔同一牌号不同批次MI差异较大〕，加工企业生产难度较大，废品率高，以致于300-1000元/J340来说，MI1.5-1.9J3401.7±0.3J340范0.98-2.3500元/吨左右，有些用户还是选择进口料。其它国产注塑料也存在这类问题，这一问题应当引起国内石化企业足够重视，并及早解决。在汽车领域，2023-2023年我国汽车需求量连续两年保持了30%的高增长率，202344520232023年，汽车需求51525005-10年内需求量仍将保持高速增长的势20231058～12%，2023年全球汽车用聚丙烯的消费量将达280万吨，我国汽车13.430%PP汽车零配件市场潜力巨大，PP作为汽车用塑料的主要品种，需求也将随之快速增加。国内齐鲁石化开发汽车些企业开发了PP提高，其次是在价格和效劳方面也要具备肯定优势。在家电领域，PP注塑料市场也较大。如洗衣机内桶专用料方面，1997年以前是进口料的天K7726、1947开发成功〔用于海尔等企业〕，国产原料渐渐有了肯定市HHP4HHP3EV14R也在间续进入这一市场。此外，PP2023PP190万吨左右，2023300万吨。PP注塑料市场潜力巨大，是今后国内企业应当重点开发的领域之一。薄膜PPPP1998年该领域43万吨，2023100202315%左右。PP膜制品按加工工艺分类主要有BOPP、CPP、IPP膜。今年初北欧化工开发出透亮PP吹PP膜也可以在吹塑膜生产线上进展加工。PP膜由于具有防潮、机械强度高、尺寸稳定性好、质轻、无毒、无臭、印刷性能良好等特点，广泛用于印刷〔标签等〕、涂布、香烟及食品和农副产品包装袋、真空镀铝、电容器等方面。BOPP强度大、阻气性高、印刷性能和抗撕裂性好，是PP膜制品中消耗量最大的品种，BOPP2023年以来国内各地BOPP膜生产线一哄而上，导致生产力量严峻过剩，市场竞争特别剧烈，效益滑坡。特别是PPBOPPAMI询问公司分析，2023BOPP300万吨。目前我国有BOPP100多条，2023BOPP3965BOPP膜的主要80余家，较大的企业包括：抚顺石化公司2万吨/BOPP膜生产线，可供给BOPP2.5万吨/BOPP膜2.5万吨/年生产线，日本三菱重工引进今年投产，该公司打算在明后两年筹建2条2.5万吨/8万吨/年；浙江惠盛塑胶今年底将上1.4万吨/年布鲁克纳生产线；宝硕公司引进的法国DMT2.5万吨/年的生产线已投产；安徽3.5万吨/年生产线于今年底投产，是亚洲最大的BOPP薄膜生产线；顺2.5万吨/年的生产线。如此多的生产线投产会使竞争更加剧烈，并增加国产BOPP原料的需求。2023年以来，中国BOPP膜市场价格竞争已呈白热化状态，销售价格下降了23%，中国聚丙烯(BOPP)PCI薄膜询问公司的争论报告推测，20232023PP薄膜生产力量占同期世界打算增总力量的一半，且年均增长率将为10％左右。将来两年内中国BOPP膜产能将从现在的150万吨/200万吨/23％上升为29欧洲居世界第一。对此，业内专家认为，除了加强治理、降低本钱、提高质量外，各大企业还要努力开发产品，生产多功能特种膜，如烟膜、消光膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等，并且要致力于开拓国外市场。另一方面，国内BOPP薄膜产品在规模、品种等方面与国外相比有肯定的差距，如埃克BOPP20万吨，有近40个品种，应用领域宽阔。而国产品种单一，规模小，本钱高。因此仍有相当数量的BOPP薄膜产品从国外进口。虽然近几年BOPP厂也推出一些产品，如南京中达集团推出的BOPP彩印定位防伪型烟用包装膜、BOPPBOPP抗磨花型烟用包装膜等，但在产品创和缩小与国外产品差距方面还有很多工作要做，这对树脂和薄膜生产企业都是的挑战。CPPPP膜中占的比例较小，但随着PP树脂质量的提高、设备性能的改进和加工力量的提高，CPPBOPPCPPBOPP手中抢占更多的市场份额，增加的应用领域。BOPPCPP生产商原本将各自的产品定位在不同的市场，应用各不一样，井水不犯河水。但近几年来，市场形势悄然发生转变，CPPBOPP市场领域渗透。这种进展趋势在亚洲尤其是我国表现得最为猛烈，这主要是BOPP膜大局部使用通用级原料，薄膜特性受到限制，从而减弱了其对一般CPP膜的竞争优势。CPPBOPPCPP拥有两大优势：热封强度高和生产本钱低。开发的CPP具有优良的机械强度和更好的尺CPP，其强度、阻气性能和撕裂性能完全能与BOPP薄FilmcastExtrusionCPPCPP提高了抗撕裂性能，消退了易撕裂和剥落的缺点，并且具有更高的冲击强度，因此在某些市场领域BOPPDVD和音像盒包装、面包糕点包装、蔬菜水果防雾薄膜、鲜花包装以及标签的合成纸等。上海紫藤公司的高透亮超松软型CPP膜，解决了CPP低温脆性，断裂模具和供料块设计的改进等都有助于提高CPP性能和质量，而生产率的提高则可降低生产CPP25％。CPPBOPP更简洁掌握形态，有更好的尺寸稳定性和平坦性。因此，可以预见，将来CPPBOPP市场渗透。PPPP膜专用树脂生产方面已有了长足的发展。目前国内原料生产厂家主要有：齐鲁石化等公司的T36F、T36FE，上海石化F280、F280S、M800E、F800E、FC801EPT56FBOPP-D1，扬子石化F1002BF1002/2023T38FF400等。2023年国内5050%BOPP膜料，只有上海CPPF800E、M800E、FC801等。上海石化产量最大17万吨；齐鲁石化5万吨；燕山石化2.5万吨；茂名石化4万吨；广州石化3.5万吨，3.83.421.5万吨。进口PP膜料主要来自韩国、日本、台湾、中东、马来西亚和欧美等国家和地区。典型牌号有H4540/4500、R701、RP344R、101，101S、124、124M、124T等。片材板材PP瓶盖及日用消费品等等。PP板/PP通过挤出方法制得的PP片、板材。片材和板材是依据厚度不同而划分的，PP板材又分为空心板、实心板、金属复合板等。PP片、板材在整个PP2023PP片4万吨，20236万吨，增长速度较快。厚度介于0.2-0.4mm之间的片材，主要用于食品包装方面，如超市中一次性透亮食品PPPP〔T30S、F401、2401等〕，PP0.5-0.8mm之间的片材主要用于环保方面，作为水处理材料，该材料可在水下使用七、八年，所用原料主要为共聚PP0.8-6mmPP板/片材主要用于化工槽内衬，在环保上也可用于水处理。厚度3mm左右的PP板材用于制作塑料圣诞树等饰物。PP2-7mm棚板，浴亭隔板，装饰板，展板，护墙板，灯饰板等，其原料主要为嵌段共聚PP。厚度大6mmPP板材主要用于工业方面，板材原料一般为嵌段共聚PP，也有局部厂家使用PP。前些年因PP片、板材生产线根本上是进口为主，因此，厂家开工初期均以外方供给的进口料为主，进口料主要由韩国晓星公司的J340，MFR=1.7g/10min；日本宇布兴产公司的OBJ809，MFR=2.0g/10min；韩国现代石油化学公司的共聚M1250；韩国三星联BJ100等。随着国内PP工业的进展，无规共聚PPPP相继开发成功0，M180R等牌号，渐渐满足了国内PP板、片材市场对原料的需求，尤其是齐鲁EPS30R，其加工性能、制品外观质量、耐低温性能等各项指标到达或超过了进口料，得到了用户的广泛好评。随着国产PP的质量改进，国产料的性能根本满足使用要求，可以替代进口料。目前国内主要用PP生产板/特别值得一提的是，90PP发泡片、板材，一经投放市场就受到了极大的关注。与传统的材料相比，发泡PP以其优良的耐热性、力学性能、本钱低PSPURPE等发泡材料用于包装、汽车、隔热隔音、环保、体育器材和建材等行业。我国近几年也掀起了开发PP发泡材料开发的热潮，并已开头投放市场。可降解PP发泡快餐盒在我国铁路系统市场潜力巨大，据了解我国各类快餐盒年消耗量在150PP片、板材将在汽车内装饰、建筑、蔬菜水果食品包装、热绝缘、电器等领域的潜在市场也很大，其作为发泡PS等的更换代产品，具有宽阔的市场前景。管材聚丙烯管材的具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。依据不同的PP聚合工艺条件可将其分为均聚聚丙烯(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯〔PP-B〕以及无规共聚聚丙烯(PP-R)。由于PP-H管材在低温下的脆性限制了它的使用，在一些应用领域渐渐被PP-B管材、PP-RPP-B管主要用于冷水系统、地面采暖系统，PP-R管的应用则更为广泛。PP-B、PP-R管材除了具有一般塑料管特点外，还具有以下特性：良好的卫生性能，耐热、保温节能，安装便利、连接牢靠，原料可回收使用，设备要求简洁、生产工2023年明令制止在建住宅中使用镀锌管作为供水管道后，聚丙烯管、聚乙烯管得到了长足进展。其中PP-R90年月初开PPPP-RPP-HPP-B高出很多，耐压性和耐低温性以及使用寿命都有所提高。随着我国经济飞速进展，PP-R管材的用量也PP-R管作为重点推广的三大型塑料管1997PP-R管材生产厂家只有少数的几家，1998年不超过十家，1999年三十家，2023PP-R7013052万吨。由于PP管材生产企业盲目上马，管材力量严峻过剩，导致恶性竞争，质量下降，消灭不少问题，造走上安康进展之路，目前国内产能在3014万吨。具有代表性的管材生产厂家有上海建筑材料厂、临海市伟星