2022年三季度中国绿色产业发展运行报告：双碳“1+N”政策体系再完善积极应对气候变化 -2022.11 -远东资信

1/1/20年11月3日作者：杨安澜，CFA、FRM双碳“1+N”政策体系再完善，积极应对气候变化生能源迎来明确发展路线——2022年6月中国绿色产业发展运行报告》，2022.07.22划出炉，助推“双碳”进程——2022年4月中国绿色产业发展运行报台，氢能产业迎来大发展——2022年3月中国绿色产业发展运行报告》，2022.04.22国绿色产业发展运行报告》，2022.03.18摘要年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，在“十五明阳智能发行全球存托凭证在伦敦证券交易所上市交易；隆基绿能投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目；金风科技中标华电集团250MW风电项目。国际动态：德国联邦议会通过一揽子能源转型法案(Energy最大规模的气候投资法案——《2022年通胀削减法案》。1.本附加与原报告无关;互联网公开数据；3.本资料在“行业报告资源群”和“知识星球4.本资料仅限社群内部学习，如需它用请联系客服微信客服微信，内有近百行业、万余圈、企业经营者及案等，涵盖科、医疗健康年11月3日2/2/20调整产业结构•调整产业结构•构建有利于碳减排的产业布局•坚决抵制高耗能•优化重点行业产•推动产业低碳协深入推进节能降碳•调整优化用能结构•推动工业用能电•加快工业绿色微•加快实施节能降碳改造升级•提升重点用能设备能效•强化节能监督管理积极推行绿色改造•建设绿色低碳工厂•构建绿色低碳供应链•打造绿色低碳工•促进中小企业绿•全面提升清洁生产水平济•推动低碳原料替代•加强再生资源循利用•推进机电产品再•强化工业固废综合利用加快工业绿色低碳技术变革•推动绿色低碳技重大突破•加大绿色低碳技术推广力度•开展重点行业升(一)工信部、发改委、生态环境部三部委发布《工业领域碳达峰实施方案》位主动推进工业领数字化转型•推动新一代信息技术与制造业深度融合•建立数字化碳管体系•推进“工业互联网+绿色低碳”达峰行动和绿色低碳产品供给提升行动，提出聚焦重点行业，制定钢铁、建材、重要的引导作用。3/3/20(二)科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》实保容号动名称具体内容12低碳与零碳工业流程再造技术突破行动高碳工业流程的零碳和低碳再造。3低碳零碳技术攻关行动重4化碳温室气体监测和减量替代技术进行针对性部署。5低碳技术创新行动领实现产业和经济发展方式的迭代升级。6低碳零碳技术示范行动低碳技术应用示范，促进低碳技术成果转移转化。7碳达峰碳中和管理决策支撑行动碳减排监测、核查、核算、评估技术体系研究建议，提出不同产业门径和技术支撑体系。8碳达峰碳中和创新项目、基地、人才协力加强国家科技计划对低碳科技创新的系统部署，推动国家绿色低碳创创新体系整体效能。9技企业培育与服务行动加快完善绿色低碳科技企业孵化服务体系，培育一批低碳科技领军企业，绿色低碳领域创新创业生态。碳达峰碳中和科技创新国际合作行动科技创新领域国际合作，构建国际绿色技术创新国际合作网科技创新是同时实现经济社会发展和“碳达峰、碳中和”的关键，《方案》为全国科技界以及相关行业、领域、业开展碳达峰碳中和科技创新工作的开展起到指导作用。(三)其他政策4/4/202030年前实现碳达峰。达以支持绿色低碳产业发展和推动我国能源革命。称绿色产业相关政策要点厅《绿色交通标准体系(2022年)》《绿色交通标准体系(2022年)》包括5个部分，即100基础通用标准，200节能降碳标准包括新能源与清洁能源应用、能耗能效、碳排放控制、节能设水污染防治、噪声污染防治、固体废弃物处置和船舶污染物综合排放等五个方面；生态环境保护修复标准包括环境保护技术、生态环境修复、防止外来物循环利用两个方面。《推动川渝能低碳高展协同源现生产能力、清洁能源装机占比、清洁能源《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方面、科学、可靠数据支持。5/5/20称绿色产业相关政策要点信息化部住房和城乡建设部2022-08-22《信息通信行展行动计划(2022-2025年)》信息通信行业赋能全社会降碳的典型应用场景。兼顾信息通信行业展需求，瞄准“优布局、抓重点、促协同、强赋能、统管理”五协同赋能经济社会绿色发展供给能力、加发展统筹管理等五大方面行动任务。2022-08-22《海南省碳达绿色低碳发展模式基本形成，清洁能源岛建设不断深化，绿色低碳循环发展信息化部局办公厅司2022-08-24《关于促进光伏产业链供应链协同发展的《通知》部署促进光伏产业链供应链协同发展，提出立足长远目标、优化产发展、稳定产业供需，坚持统筹发力、加强宣传引导等五项具体举体系。信息化部2022-08-29《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计《行动计划》重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能个领域，提出六项行动。(1)装备体系绿色升级行动；(2)电力装备技术创新提升行动；(3)网络化智能化转型发展行动；(4)技术基础支撑保障行动；(5)推广应用模式创新行动；(6)电力装备对外合作行动。政府2022-08-31《广东省“十四节能减排实量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程6/6/20称绿色产业相关政策要点2022-09-02《关于支持山府2022-09-05《黑龙江省碳标。住房城乡建设部2022-09-22《污泥无害化资源化增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化、用水平显著提升。部2022-09-28《关于加快内到2025年，液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术基本形成。培育一批有影响力的绿色智能内河船舶设计、建造、配套和运舶绿色智能技术全面推广应用，配套基础设施、运营管理、商业模式等产《实施意见》围绕发展目标，提出了四方面的重点任务，分别是(1)优先发展绿色动力技术；(2)加快推进智能技术研发应用；(3)提升绿色智能船7/7/20二、绿色领域热点技术与相关发展“十四五”时期作为实现“双碳”目标的重要窗口期，我国的清洁能源将进入大规模发展、高比例发展、市场化发展、高质量发展的新阶段，我国风电和太阳能装机总量将实现翻倍，发电量占比将持续增加。00002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年9月9%%4%(一)风力发电简介合材料(如碳纤维)来制造。塔筒是支承风轮、尾舵和发电机的构架，一般修建得比较高，为的是获得较大的和较均8/8/20(二)风力发电产业链与相关企业下游则是是以大型国有发电集团为主的投资、运营商。(三)风力发电对于双碳目标的意义排9/9/20-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-162-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-132-09-28-01-012022-01-16-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-162-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-132-09-28-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-16-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-13-09-28关数据观察(一)传统能源产业：煤炭、原油价格依然保持高位运行，火力发电同比出现增长0元/吨450040000000005000图3.1.1：近一年动力煤与炼焦煤价格走势(单位：元/吨)X400图3.1.2：国际原油价格走势(单位：美元/桶)弥补，火力发电量第三季度同比增长较多。产量:火电:当月同比产量:水电:当月同比40020-402022-12022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-9(二)新能源产业：光伏、风力装机容量与发电量稳步增长4000000500002022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-940%%%%：万千瓦)太阳能、风力发电量继续高速增长，清洁能源替代进程持续加快产量:太阳能:当月同比产量:风电:当月同比2022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-9(三)碳交易市场：价格区间震荡，成交量继续保持惨淡400-1-87-157-227-29-58-128-198-26-2-99-169-239-302021-7-16-7-312021-8-15-8-302021-9-14-9-292021-10-142021-7-16-7-312021-8-15-8-302021-9-14-9-292021-10-141-10-292021-11-13-11-282021-12-13-12-282022-1-12-1-272022-2-11-2-262022-3-13-3-282022-4-122-4-272022-5-12-5-272022-6-11-6-262022-7-11-7-262022-8-10-8-2522-9-9-9-244,500,0004,000,0004,174,500,0004,000,000,629,7963,366,8483,500,000,0000,0000,0001,000,000572,987267,403267,40334,04820,47234,0480广东深圳北京上海重庆湖北福建天津图3.3.2：各地区碳市场碳排放额(CEA)成交量(单位：吨)000,000000,000,000,0000040022-1-12022-1-16-1-312022-2-1522-3-22022-3-1722-4-12022-4-1622-5-12022-5-1622-1-12022-1-16-1-312022-2-1522-3-22022-3-1722-4-12022-4-1622-5-12022-5-16-5-312022-6-15-6-302022-7-15-7-302022-8-14-8-292022-9-13-9-2890,000,000000,0000,00000,0000,000,00040,000,0000,000000,0000400图3.3.4：第三季度欧盟排放配额(EUA)成交量与成交价格(单位：左轴：吨、右轴：欧元/吨)(一)公司一般动态合同9月下旬，新强联与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》经营合同，合同金额不低于T与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司签署两份《设W(二)股权融资动态IPO号名称上市日期市板(亿元)公司主营业务1237.5029锂电池储能类产品及其配套产品的研产及销售。其中，便携储能产品为公司的核心产品，可应用于户外旅22022-08-2900公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。公司产品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多种系列，几乎涵盖三元材32022-07-273822.40.89场、光伏电站的开发建设及并网运上市公司定向增发股份进行募资，分别是太阳能、金博股份、晶盛机电，募资金额分别为59.81亿元、亿元。号证券简称增发价格(元)增发数量(万股)第三季度增发募集资金合计(亿元)1630,212.94812金博股份266.81.033.50,135.34发行全球存托凭证在伦敦证券交易所上市交易明阳智慧能源集团股份公司发行的全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”)于伦敦时间MingYangSmartEnergyGroupLimitedGDR上市代码：(三)项目动态年产10GW单晶组件项目。项目地点位于安徽省芜湖市江北集中区沈巷片区皖兴路以北、玉带路以标广东首个“以大代小”风电技改备案项目MW光伏发电项目开发权。200MW的风电特许权项目，运营已达11年nMWacMWdc及运维服务。公示》的公告。公告显示，新疆金风科技股份有限公司成功中标以上项目。(四)三季报观察净因为公司新增产能快速释放，硅料业务量价齐升。电气风电净利润出现严重下滑，主要系营收规模大幅下降所致。公司简称2021年年报(亿元)2021年三季报(亿元)2022年三季报(亿元)90亿晶光电00.562.6268491.31%.31261.8354%20.88.958.14.892.2928.31金开新能4.285097锦浪科技4.7463.03.76%22.87.53%9615.72%592.54.35%2.2820.98.946.62%公司简称2021年年报(亿元)2021年三季报(亿元)2022年三季报(亿元)29.5920.97.5549%TCL中环44.35.778947%三峡能源.8643.06.8524%份274.466549.20%.57.41.6149.03%金博股份1344.9648.40%0.745.5244.96%捷佳伟创.149.71%横店东磁.05%21.28.49%24.2926.09.58%.85.3327.57%2.78