扬州市文化创意产业发展报告

2014年扬州市文化创意产业发展报告

自公元前486年，吴灭邗，筑邗城，开邗沟，扬州已有2500多年的历史，曾出现汉、隋唐、明清时期三度辉煌，形成深厚的文化积淀。文化是扬州的“根”，是扬州的“魂”，是扬州的宝贵资源和品牌优势。本文通过剖析扬州市文化的发展现状，找出制约发展的薄弱环节，从而探索扬州特色文化产业的发展道路。一扬州市文化创意产业发展概况（一）产业环境日益优化1.各级政府高度重视从国际上看，从人类跨过21世纪的门槛以来，文化产业的巨大经济潜力已经为大多数国家和地区认可。随着经济全球化的日益加深、消费文化的蓬勃发展、科技与文化日益密切结合以及城市竞争的愈演愈烈，一个全新的文化创意产业生产力空前扩张的时代已经来临。从国家层面，2009年7月22日，国家讨论并通过了《文化产业振兴规划》，2013年习近平总书记曾强调指出，要继续推进文化体制改革，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，建设社会主义文化强国。李克强总理在2014年亲自部署了文化创意产业发展新方略，推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展，并最终形成《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）。从扬州市层面看，2009年扬州市委市政府出台了《扬州市文化发展规划纲要（2009～2014）》（扬发〔2009〕20号），2010年4月20日制定下发了《扬州市2010年文化产业发展行动方案》，2011年12月1日出台了《关于扶持文化产业发展的若干意见》，2012年2月《扬州文化建设工程实施办法》正式出台，明确了至2015年全市文化改革发展的主要目标，扬州市将加快文化产业发展，推进新兴特色文化产业集群，以1个千亿级、5个百亿级产业体和四大国家级基地为依托，引导相关企业集聚，形成新兴特色文化产业。2.宏观经济持续向好2014年上半年全市实现地区生产总值1725.62亿元，比上年增加171.01亿元，增速11%，居全省第2位，高于省平均水平2.1个百分点。从人均指标看，2013年扬州人均地区生产总值为72775元，增长10.8%，比上年增加7083元，增速高于全省2.6个百分点。按美元汇率折算，达到11751美元（2012年人均GDP首次突破10000美元）。人均GDP作为衡量人民生活水平的重要指标，它的持续增长从另一角度说明了扬州市经济增长效率的不断提高。根据国际经验，人均GDP超过5000美元，居民的消费结构将转向以精神文化消费为主。依据理论经验，扬州市居民文化消费需求将进入快速扩张阶段。（二）产业规模逐步壮大1.增加值总量逐年增加最新数据显示，2013年扬州市文化产业增加值为130.91亿元，比上年增长12.39%，占GDP比重为4.03%，比上一年提高0.12个百分点，文化产业增加值呈现逐年递增的趋势（见图1）。2013年的增加值是2008年的2.45倍，用水平法计算得到平均增长速度为16.14%，按照此速度，2014年增加值总量将达到151.86亿元。增加值总量和增速指标凸显了文化名城的文化产业发展潜力与发展优势。图12008～2013年扬州市文化产业增加值增长趋势2.企业数量稳步提升最新数据显示，文化企业数合计为5296家，较上年向国家反馈的4001家，净增加1295家，增幅为32.37%。其中规模以上工业企业、限额以上批发零售企业、重点服务业企业（以下合称为“三上”企业）合计245家，营业收入合计为420亿元，是2012年扬州市198家“三上”文化产业企业合计营业收入178.99亿元的2.35倍。随着产业政策的倾斜和扶持力度加大，文化产业发展环境日益优化，企业的数量仍有较大提升空间。（三）产业结构优化升级文化产品制造业、批发零售业和文化服务业的比例为74.06∶4.63∶21.31。文化服务业（包括文化产品批发零售）增加值占第三产业的比重为3.09%，比上年提高0.1个百分点。2013年，扬州市文化服务业（包括文化产品批发零售）实现增加值41.22亿元，比上年增长17.47%；占文化产业增加值的31.49%。增幅高于整体文化产业增幅3.33个百分点，高于同年扬州GDP增幅5.47个百分点。文化服务业的比重呈现逐年上升趋势，扬州市文化产业结构在稳步发展中优化升级。（四）龙头企业引领发展2013年新增的46家“三上”文化产业企业中，有3家企业是体量特别突出的企业，分别是：永丰余造纸（扬州）有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司、立奇光电科技（扬州）有限公司。3家公司2013年的营业收入合计为211.19亿元，已经超过上年198家“三上”文化产业企业营业收入的总和。按照2012年国家提供的文化产业增加值系数来计算，3家企业的文化产业增加值为41.33亿元，占全部文化产业增加值的31.57%，2014年这三家龙头企业将继续领跑扬州文化产业，龙头企业对整个产业的拉动作用已经显现。（五）产业载体量质提升全市拥有各级各类文化产业园、集聚区共27个，其中国家级4个，蜀冈—瘦西湖风景区成为国内首家国家级文化旅游示范区，工艺美术集聚区先后荣获国家文化产业示范基地、中国传统工艺美术特色基地等称号，扬州智谷文化创意产业园先后获批江苏省、国家文化产业示范基地，国家数字出版基地扬州园区“花落”扬州经济技术开发区。此外，湾头玉器文化产业园、小官庄圣诞文化产业集聚区入选市级现代服务业（文化类）集聚区，宝应乱针绣文化创意园跻身江苏省文化产业示范基地，邗江（智谷）文化创意产业园获批江苏省文化科技产业园，江苏信息产业基地、国家数字出版基地扬州园区获得江苏省重点文化产业园区称号。这些园区载体的建设，为扬州市文化产业集聚发展提供了良好的平台。（六）产业集群规模初具产业集群是产业发展到一定阶段的产物，也代表着一个产业的发展水平。扬州市传统文化产业主要包括玩具制造业、工艺美术业、文化旅游业、乐器制造业等，新兴产业主要以动漫设计、影视传媒、新闻出版等为主。按照产业集群的生长周期理论，可以将产业集群分为萌芽阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。玩具制造业、工艺美术业、乐器制造业等扬州市传统文化产业集群基本上已经处于成长阶段，正在逐步向成熟阶段发展。而电子书、动漫行业、影视传媒等新兴文化产业集群处于萌芽和成长阶段。二扬州市文化产业发展优势1.文化资源禀赋优势显著扬州市作为全国首批历史文化名城，拥有丰富的历史文化资源，蕴藏着大量有待挖掘的经济价值，具有相当广阔的文化消费市场前景（见表1）。表1扬州文化资源的类型结构续表2.文化产业基础较好最新文化产业绩效考核数据显示，扬州位列全省第五，文化产业从业人员占全部从业人员的比重为4.33%，位列全省第一。早在2008年文化产业绩效考核中，扬州市文化产业基础优势就得以显现。当时扬州文化产业综合得分位列全省第三。其中文化产业从业人员占全部从业人员的比重为3.32%，位列全省第二；文化产业增加值占GDP的比重为3.24%，位列全省第三，高于全省平均水平2.62个百分点。这些指标凸显了扬州市作为文化名城的文化产业基础较好。3.特色产业发展强劲扬州的文化旅游业、工艺美术业、玩具生产业、乐器制造业等区域特色文化产业，正处于蓬勃发展时期，新兴产业也开始崭露头角。（1）成熟型的产业集群——玩具制造业。据统计，扬州毛绒玩具出口占全球的1/3。2013年，扬州市规模以上玩具企业共有57家，占全市规模以上企业总数的2.2%。从企业规模看，全市规模以上玩具行业企业有10家中型企业和47家小型企业。扬州玩具业已经初步形成面料、辅料、配件、填充料、玩具生产设备等一条较为完整的产业链，既有面料配套的制造企业，又有填充辅料的生产企业，还有制作与销售一体、旅游与购物合一、批发和零售兼营的物流配套平台，开始呈现出“企业集群、产业集聚”的成熟型产业集群特征。（2）原发型的产业集群——工艺美术业。扬州的传统文化和民间工艺在全省、全国具有特殊地位，全市入选联合国“人类非物质文化遗产”名录项目3个，国家级非物质文化遗产项目16个，有国家级代表性传承人17名，省级非物质文化遗产项目40个，省级代表性传承人58名，市级非物质文化遗产项目158个，市级代表性传承人127名。2013年有7家规模以上工艺美术品制造企业，8家限额以上工艺美术品销售企业。非物质文化遗产人才的集聚为传统工艺美术业集聚发展提供了强有力的支撑，从某种程度上说，已经形成一个原发型的产业集群。（3）传统特色的产业集群——乐器制造业。扬州乐器制造以古筝为主，古筝制造是扬州独具特色的传统产业，古筝业内素有“七成古筝扬州造”的说法，被文化部命名为古筝之乡，有六次中国古筝艺术交流会都在扬州举行。扬州早在唐代就已经成为古筝的重要产地，到清代创立了“广陵琴派”，20世纪30年代由于筝艺大师回归扬州，使得扬州筝坛欣欣向荣，随着日本侵华战争的爆发，艺人流散，筝坛衰落。扬州琴筝复兴于20世纪80年代，1983年第一家古筝制造厂在扬州开办。扬州古筝网数据显示，目前有古筝生产厂家120多家，年产古筝20多万台，产值达2亿元，并生产其他门类的乐器产品；古筝产业的十大品牌中扬州品牌占据8个，目前产量占全国的一半以上，产品远销海外。可以说，扬州以古筝制造为代表的乐器制造业正进入繁荣时期，呈现集群发展趋势，成为扬州特色的文化产业。（4）成长型的产业集群——文化旅游业。2013年，全市全年旅游业总收入近500亿元，同比增长15.1%，位列全省第六。全市旅游接待总人数3970.1万人次，其中接待境外游客70.5万人次，同比增长6.8%。截至2013年底，全市共拥有国家文化旅游示范区1家，国家A级景区35家（其中5A级1家、4A级7家），全国工农业旅游示范点10家，省级旅游度假区1家，江苏省星级乡村点22家（其中四星级10家、三星级12家），江苏省特色景观旅游名镇（村、乡）2家，省级自驾游基地4家。全市现有旅行社130家（其中出境游旅行社4家、四星级旅行社4家），星级饭店66家（其中五星级饭店4家）。文化旅游业已经初步显现出空间集聚性和要素集聚的优势和特征。（5）产业链日益完善的电子书行业。扬州经济技术开发区着力打造电子阅读器先进制作基地，川奇光电等电子书行业龙头在扬州生产的电子纸占据全球e-INK电子纸市场90%的份额。一批电子墨水、电子书内容生产企业也不断涌现。迄今入驻园区的十余家企业已基本覆盖电子书上下游产业链。（6）逐步扩张的影视传媒行业。扬州网、手机报等新兴媒体影响力和辐射面不断强化扩展，2013年报业传媒集团实现营业收入约8亿元。广电传媒集团坚持新闻宣传和产业经营“两手抓，两手硬”，2013年集团营业收入近8亿元。江苏（扬州）影视制作服务外包基地园区规划面积10平方公里，核心区域面积3.7平方公里。基地与扬州各著名景点开展战略合作，形成了全国最大的天然江南风格拍摄景区。先后吸引《大清盐商》《清江浦》《冒牌特工》《大红灯笼高高挂》《江湖正道》《市长刘伯承》等近12部影视剧组进驻拍摄，一批演艺明星工作室随剧组入驻基地。基地二期项目即将开工。目前，扬州市的影视传媒产业集聚区正在建设中，产业集群正处于企业扩张集聚阶段。三扬州市文化创意产业薄弱环节剖析尽管扬州文化创意产业正在稳步发展中，从历史数据看，扬州市取得了显著的进步。但是从横向数据看，扬州与先进地区的差距依旧存在。当前，扬州市文化创意产业发展的薄弱环节主要体现在以下几个方面。1.文化资源丰富，但创意不足扬州市文化产业缺乏创意，虽然有着丰富的文化资源，但没有发挥出应有的产业价值，关键原因就是缺乏创意。江苏其他地方有许多文化与创意经典结合的案例，如无锡的“三国城”“水浒城”“唐城”影视产业，还有文化创意和佛教文化旅游产业相结合的灵山大佛景区，常州有“无中生有的恐龙园”“借题发挥的淹城”等。扬州也应选择这样的路径，寻找好的创意和项目，围绕项目带动并形成产业。一个好的创意可以成为一个很好的项目，从而带动一个乃至几个产业的发展。2.企业增多，但品牌较少笔者对扬州市民之外的部分群体做了个调研，调查扬州这一座城市在外人眼里的印象怎样，通过调查发现，扬州居然没有一张最响亮的名片。最被人所乐道的是扬州炒饭，24.24%的人首先想到的就是扬州炒饭，15.15%的人首先想到的是瘦西湖。以扬州市风生水起的毛绒玩具行业为例，在全国有一定知名度的就是“笛莎娃娃”，但是经过几年的发展，它也未能成为中国版的“芭比娃娃”，发展遇到了瓶颈。其余的毛绒玩具更多是属于“贴牌生产”，扬州玩具属于自己品牌的少之又少。而与此同时，美国的玩具品牌诸如变形金刚、芭比娃娃、费雪、迪士尼等重量级品牌风靡世界，日本的玩具更是通过创新占领了成人玩具市场。扬州的玩具企业需要借鉴先进经验，树立品牌意识。扬州这座城市，也需要响亮的文化品牌作为城市名片。3.队伍壮大，但人才缺乏创意缺乏和品牌缺乏的根本原因是人才的缺乏。文化创意产业目前最缺两类人才：一是内容创意人才，二是擅长将文化产品产业化和市场化的创意经理人。以扬州玉器产业为例，扬州不缺大师，但是缺少挖掘大师背后产业价值的人才。比如，扬剧的作曲人才缺乏，编剧人才缺乏，研究人才断档。扬州文化研究所的所长退休三年，必须返聘三年，因为无人接档。4.政府主导，但缺少活力文化产业仍以政府主导为主，社会投融资体制尚未形成，文化产业大规模扩张的资本条件缺乏。扬州缺少有影响的文化企业。文化资源多为国有，民营资本进入文化产业门槛较高，存在重复投资现象等。比如，扬州市五亭龙玩具城，其中的产品雷同性高，好的创意产品往往遭到复制盗版。这样的竞争环境不利于产品创新。民营资本活力的缺乏，直接导致扬州市文化产业发展活力不足。5.收入增长，但速度趋缓按照凯恩斯的乘数理论，文化消费的增长不仅会导致投资需求的成倍增长，而且会拉动经济成倍增长。随着经济的发展和居民收入的增加，按照国际经验扬州已经进入文化消费需求快速扩张阶段。但实际情况是，扬州市文化消费并没有呈现应有的扩张力和拉动力。当前，扬州市文化消费对文化产业发展的引领作用受到居民收入增长速度放缓、必需消费刚性难减、收入差距扩大等一系列因素的制约。2001～2013年人均GDP的平均增长速度为16.97%，超过城市人均可支配收入的平均增长速度（12.84%）和农民纯收入平均增速（11.66%）。从图2也可以看出，人均GDP的增幅明显高于收入增幅，城市居民收入普遍高于农民收入增速。所有收入增幅均呈现趋缓态势。2014年在整体经济增速放缓的宏观形势下，人均收入增长和消费支出压力增大，文化消费增长的后劲不足。2013年文化消费支出中，仅教育支出一项占35.57%。城乡收入差距从2001年的3420元扩大到2013年的16476元，在绝对值上有扩大趋势。图2扬州市2001～2013年人均收入增长趋势6.贸易递增，但规模偏小扬州市近几年重视文化贸易工作，取得了一定的进展，呈现出市场主体壮大、自主创新能力提升、多元投入格局初步形成的良好态势。但文化贸易企业数量偏少、规模偏小、产品附加值低等问题依旧存在。文化产业名录库数据显示，文化贸易企业数量仅占13.08%，从业人员仅占5.8%，增加值仅占4.6%。文化贸易企业数量和从业人员整体偏少。扬州市限额以上贸易企业数量仅占全部规模以上文化产业的12.7%，低于规模以上工业企业数占比近49个百分点。其中营业收入过亿元的只有3家——扬州金店有限公司、扬州国泰贸易有限公司和扬州索海电子有限公司，但是这三家企业从业人员数量均低于大型贸易企业标准。所有限额以上文化贸易企业中，贸易大型单位数为0，中型单位占24.14%，其余均为小型单位。企业规模整体偏小，这将影响到文化贸易企业的市场影响力。四“文化扬州”发展路径探索扬州市文化产业具有先天优势，但是由于后天重经济轻文化的发展思路，文化名城并没有彰显出其应有的活力和影响。随着隋炀帝陵发掘、运河申遗成功等重大文化资源光芒闪耀，扬州文化产业的发展有了新的契机。扬州应突出世界运河名城宣传，充分利用运河符号发展文化产业，打造世界运河名都——文化扬州。（一）以市场为导向，增强文化产业活力“文化扬州”建设不仅需要有丰厚的文化底蕴作为支撑，更需要文化事业和文化产业“并蒂开花”。文化事业由于其具有公共产品特性，应由政府主导，但文化产业活力的释放将更多依赖市场化运作。例如，美国文化产业的民间投资约为政府投资的两倍。目前，扬州的文化产业缺少强势的民间力量和民营资本参与。1.资本运作市场化放宽社会资本准入门槛，打破部门、地区、行业、所有制壁垒，逐步放开社会资本进入新闻出版业、广播电影电视业、建筑设计领域的限制，引导民间资本投资文化创意、设计服务领域。发挥专项资金杠杆作用，启动“文化产业专门投资组合”，借鉴韩国政府经验，发起旨在带动民间资本共同投资的文化产业基金，来引导资本的流向。吸引风险投资及私募基金青睐，引导激励风险投资、私募基金等机构投资优质文化企业，政府可以建立扬州市优质文化企业档案库，为风险投资和私募基金提供可靠信息，召开文化企业推介会，为企业和风险投资创造面对面的沟通平台。鼓励风险投资积极进入初创阶段、成长前景广阔的扬州新兴文化产业业态。2.壮大市场主体扬州市文化企业大多属于中小型企业，注册资本额不高，项目启动和运作需要资金量却相当大，政府应联合商业银行及时疏通资金进入渠道支撑中小文化企业发展。一方面，利用现有园区孵化器，加强创业孵化，培育新企业；另一方面，实施中小企业成长工程，支持专业化的创意和设计企业向专、精、特、新方向发展，打造中小企业集群。发掘、研究、保护扬州老字号等民间特色传统技艺和服务理念，培育具有地方特色的创意和设计企业，支持设计、广告、文化软件工作室等各种形式的小微企业发展。3.培育要素市场加快培育产权、版权、技术、信息等要素市场，借助重点文化产权交易所，规范文化资产和艺术品交易，并逐步建立规范的扬州市文化产业产权交易平台。当前可以将扬州特色文化资源打包成投资项目，依托“运博会”“烟花三月旅游节”等进行广泛的战略投资宣传，通过上海、深圳等全国有影响力的文化产权综合交易平台，实施投融资创新举措。例如，代表扬州运河文化地标意义的运博园建设项目、扬州本土演艺集团私营化项目等。4.开拓市场领域文化贸易实施“引进来”与“走出去”相结合的战略，通过有效流通促进文化产业发展。建立主要领导负责的文化招商机制，积极争取国家政策支持；培育一大批有能力“走出去”的龙头文化企业；建立文化贸易公共服务平台，有针对性地组织好本土企业与外商的交流和对接；鼓励支持中小文化企业抱团开拓海外市场。大力发展对外文化贸易，通过建立文化产品和服务国际电子商务平台、国际文化贸易展示交流中心，举办文艺交流活动，开展影视剧、动漫项目国际合作，互设文化贸易中心、建设国际营销网络等方式推动文化对外贸易发展。（二）整合文化资源，推动产业集聚发展美国产业经济学家阿霍坎加斯认为，具有核心竞争力和比较优势的产业，基本上是以产业集群形态和产业集聚方式出现的。当今产业集群已经成为世界文化产业发展的必由之路。扬州要进一步提升文化产业核心竞争力，必须走集聚发展的道路。1.集团化发展对于传统优势企业，以需求为导向、品牌为龙头、资产为纽带、企业为主体，通过组建专业文化产业集团，提高文化产业要素集中度，逐步建成跨行业、跨地区文化产业集团，如可组建江苏运河旅游、演艺等集团，形成扬州文化创意产业核心“航空母舰”。2.园区化发展对于小而散的文化单位企业，尤其是传统优势产业的家庭作坊资源，因地制宜，结合当地文化资源要素特色，实施园区化发展战略。例如，湾头镇整合玉器南路、玉器西路、茱萸湾路、长安路地区“回”字形玉器产业发展带的“散户”，把它们集中起来，统一管理、统一生产标准、统一维修机器设备，最终形成“家庭工业园区”。3.高端化发展探索“文化+科技”发展模式，鼓励新兴业态如影视、动漫、演艺、网络文化等行业的文化企业利用高新尖精科技资源，开展原始创新。打造扬州文化产业创新中心和成果转化中心，保护专利并促进其成果转化。4.联盟化发展打造“以水为灵魂、以绿色为主线、以文化为底蕴、以产业为载体”的运河文化走廊。整合“十二五”文化产业发展规划的55个重点项目，建设“一轴两中心三节点”，即以运河风情带为主轴，以淮安和扬州古城为中心，以宝应、高邮、江都为主要节点的组团式开放性文化产业带。在古运河和中国大运河扬州城区段之间规划建设文化产业园，与古运河西部的扬州古城、东部大运河扬州城区段景观带和规划建设的现代都市生态水城广陵新城相配套。（三）引进创新要素，延伸文化产业链文化产业上游为原创研发，中游生产制作，下游营销操作。目前扬州市的原创研发竞争力不足，需要从外部引入创新要素，延伸文化产业链。文化产业是一个以“内容为王”的产业，文化原创能力决定着文化产业的生机和活力。1.引进创意设计例如，湾头镇的玉器产业还应该与珠宝首饰设计业结合，大力引进珠宝设计业的企业，鼓励创