我国文化信息传输行业投资分析报告

我国文化信息传输行业投资分析报告

前言文化信息传输业包括互联网信息服务、增值电信服务（文化部分）和广播电视传输服务等三个子行业、五个子领域。在国家“宽带中国”战略及第三代移动通信技术深入建设的支持下，文化信息传输业持续向好发展。第一，互联网信息服务产业方面。随着互联网覆盖率的提升及信息传输技术的革新升级，网民的数量不断被刷新，国内互联网信息服务产业市场容量逐步扩大。截至2013年底，我国网民数量达6.18亿人，上网普及率为45.8%；手机网民数量突破5亿人，网民中使用手机上网的占81%。2013年，我国互联网信息服务领域完成固定资产投资133.69亿元，实现营业收入2323亿元。第二，增值电信服务（文化部分）产业发展方面。在互联网信息服务产业快速发展的进程中，增值电信服务（文化部分）发展速度开始放缓。2013年，我国增值电信服务（文化部分）产业固定资产投资额84亿元，实现营业收入1090亿元。第三，广播电视传输服务业发展方面。广播电视传输服务业继续稳步推进，数字电视覆盖面逐渐扩大。截至2013年，全国有线广播电视传输干线网络总长381.59万公里，有线广播电视用户数量2.29亿，其中，数字电视用户1.72亿户，占有线广播电视用户的75.11%。2013年，我国广播电视传输服务业完成固定资产投资228.61亿元，实现营业收入754.91亿元。一文化信息传输行业主要投资政策分析（一）实施“宽带中国”战略，综合利用社会资本投资、财政支持和税收优惠等方式，大力推动行业技术升级2013年发布的《“宽带中国”战略及实施方案》制定了至2020年网络信息技术发展的目标，从加快宽带网络优化升级、提高宽带网络应用水平、促进宽带网络产业链不断完善、增强宽带网络安全保障能力等方面提出了区域协调、民生、文化、国防等领域的技术方向；在文化信息传输产业上，要求积极利用各类社会资本，统筹有线、无线技术加快宽带接入网建设；加快下一代广播电视网宽带接入网络的建设，加快无线局域网重要公共区域热点覆盖和推进地面广播电视数字化进程。同时明确提出加大财政资金支持、加强税收优惠扶持、完善投融资政策、积极利用各类社会资本。（二）增加财政投资和补贴，推进文化信息资源共享，为文化信息共享搭建平台文化部2013年1月30日发布了《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》，提出在巩固完善资源共享的网络基础上，搭建文化信息平台，主要的投资政策和措施包括：第一，积极争取中央财政投入，对文化共享工程运行保障、六级网络体系建设、资源建设、技术平台建设等给予经费支持，保障工程各项工作的顺利实施。第二，通过补贴机制和奖励机制，对开展文化共享工程公益性服务和工作成绩突出的地区和单位予以补贴和奖励，调动各地工作的积极性。（三）投资政策分析文化信息传输行业的发展，必须要依赖信息传输技术的投入、发展和革新，同时需要大力推进文化资源的数字化。在2013年文化信息传输行业的投资政策中，国家将投资重点放在信息传输技术方面，意在扩大文化信息传输的容量、便利文化资源的交互与交换。由于文化信息传输行业的跨行业配合的特性，需要涉及的相关管理部门在出台投资政策时，既要以技术发展为基础，也要兼顾文化信息传输内容数字化升级和内容的制作，这使得政策的行业适用性进一步提高。二文化信息传输行业的投资状况分析（一）文化信息传输行业总体投资状况2013年文化信息传输服务行业投资规模为462.14亿元，其中传播渠道固定资产投资371.36亿元，文化内容固定资产投资90.78亿元；与2012年相比，总投资规模出现明显的下滑。表12009～2013年文化信息传输服务行业投资状况（二）文化信息传输行业重点领域投资状况分析1.行业的细分领域总体投资状况移动互联网技术的深入发展及广泛应用，已经改变了互联网产业的整体格局。截至2013年年底，我国网民规模达6.18亿人，较2012年底提升了3.7%；整体网民数量增速持续放缓。与此同时，手机网民人数继续保持良好的增长态势，规模达到5亿人，年增长率为19.1%，手机继续保持第一大上网终端的地位（数据来源于中国互联网络信息中心）。在文化信息传输服务行业投资分布上，也明显反映上述格局的变化。以PC终端为主的互联网信息服务业的投资规模由2012年的435.11亿元下降为2013年的233.52亿元，下滑超200亿元；同时有线广播电视传输服务业的投资也由2012年的104.62亿元下降至2013年的25.51亿元，两者下降幅度达46.33%和75.62%。但卫星传输服务领域则出现非常迅猛的增长，由2012年的20.02亿元增长至2013年的173.49亿元，增长7倍多。表22009～2013年文化信息传输服务行业各领域投资规模情况表32009～2013年文化信息传输服务行业各领域投资规模比重情况表42009～2013年文化信息传输服务行业各领域投资规模增幅2.广播电视传输服务领域投资状况分析广播电视传输（含有线传输、无线传输、卫星传输）服务领域的投资在2013年出现了较大转变，投资重点已经由有线广播电视传输服务转移至卫星传输服务。表52009～2013年广播电视传输服务领域投资规模情况表62009～2013年广播电视传输服务领域投资规模比重情况随着投资重心的转移，与广播电视传输服务密切相关的广播电视收入也出现明显的变化，因其主要依赖于有线与无线方式传播。虽然行业的收入依然保持增长的势头，但是增长的幅度与此前相比出现明显的回落。广播电视传输服务则未受到明显的影响。图12009～2013年广播电视传输服务收入与广播电视收入对比图22009～2013年广播电视传输服务与广播电视收入增幅走势传统的广电传输方式（有线和无线方式），在信息技术高速发展的今天，已经显示出明显的竞争劣势，体现在传输信息的容量、传输的增值服务、信息传输的互动、接收信息的失真度等方面；而随着互联网信息传输和卫星信息传输的发展，电视节目传播可在网上同步播放。未来，随着三网融合范围的逐步扩大，传统的广电传输方式只有通过加大技术革新的投入、升级原有的服务模式等方式，才能继续保持良好的发展态势。3.互联网信息传输领域投资状况分析2013年，互联网信息传输领域的投资出现较大幅度的缩减，由2012年的435.11亿元降至2013年的233.52亿元；该领域投资规模的比重也由2012年的74.60%降至2013年的50.53%。表72009～2013年互联网信息传输领域收入和投资主要指标手机继续保持第一大上网终端的地位，且手机端的视频、音乐等下载量增长迅速，特别是手机视频已经跃升为移动互联网第五大应用。互联网信息传输领域的投资减少，卫星传输服务投资大幅上升，手机上网终端的地位继续稳固等，可能预示着新一轮的商业变革。三文化信息传输行业投资发展趋势与机会（一）文化信息传输行业投资趋势1.广电技术平台化，广电传输服务互动化随着信息传输技术的发展和“三网融合”的继续推进，广播电视传输服务面临PC终端、手机终端等新型的网络终端的强势竞争，广电系统的技术将不可逆转地从单向地向客户输出信息和服务向为客户搭建平台、提供配套服务的方向转型。2.移动互联网文化信息传输成行业投资新焦点随着高流量手机应用的推出及大流量的移动网络传输技术的建成，手机传统的语音服务在手机应用中的比重逐渐下降，各种非传统业务如网页浏览、各种OTT应用等，已使手机用户出现强烈的黏性。互联网文化信息服务领域的发展和竞争焦点逐步向移动互联网领域转移，虽然短期内移动互联网文化信息传输不可能完全取代互联网文化信息传输，但它将会成为行业发展和投资的新焦点。3.跨界合作及经营将成行业竞争的重要举措跨界合作经营包括以下几种类型，一是软硬件的跨界合作，二是软件之间的资源共享合作，三是媒介之间的平台化合作。软硬件的跨界合作。如手机与应用软件开发商的合作。在硬件层面，手机硬件设计将优先考虑手机用户后续软件的应用；在软件层面，手机应用软件开发商在开发应用软件前，必须要基于一定的手机应用平台。软件之间的资源共享合作。云技术的诞生，使得软件之间的资源共享成为可能，也将深刻地改变行业内部运作模式。各软件开发商在云端存储自身的数据和资源，不同的软件开发商通过云端的交易，发现、发掘甚至共享相关合作方的资源和项目。媒介之间的平台化合作。传统媒介、互联网媒介和移动互联网媒介，三者各具优势，在短期的竞争中不管是哪种媒介，将通过建立起自身的平台以整合更多更丰富的资源及实现内容的互动；但是长期而言，传统媒介、互联网媒介和移动互联网媒介，必将走向平台化的合作，以各自的优势进行互补。（二）文化信息传输行业投资机会1.政策带来的投资机会2013年，国家多项发展战略和行业规划纲要，包括《“宽带中国”战略及实施方案》《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等，从基础技术建设、信息产品的提供、信息渠道搭建和信息产品的消费等领域，做出了较为全面的规划，同时以财政投资做引导、财政补贴为扶持、税收优惠为支撑，向社会敞开投资之门。2.行业变革带来的投资机会新型技术的诞生、人们生活消费习惯的转变渐渐孕育着行业的变革。在技术上——软硬件技术的融合及资源共享、传统平台和新型技术的融合、传输技术的升级等，在人们的生活消费习惯上——社会网络化、信息阅读和传递的社交化，对信息即时性的要求和信息量的要求等，技术和生活消费习惯推动的行业变更将为投资者带来更多的投资机会。四文化信息传输行业发展建议（一）继续推进行业技术的革新，搭建信息传输平台，提高文化信息传输的效率信息传输技术是文化信息传输行业赖以存在的环境。传统的有线和无线传输技术在满足人们文化信息需求上显得力不从心；信息传输行业进一步发展，需要配套完善、技术领先、开放性的信息传输网络平台。第一，要大力升级互联网信息传输技术及普及应用。加大网络基础设施投入的力度，拓宽网络信号覆盖范围。甚至在一定的条件下，为公众提供部分免费文化信息资源的传输。第二，要加强互联网新技术、新业务的开发和推广，加快突破新一代通信技术，提高信息传输的速度，扩充信息传输的容量，消除信息孤岛，为文化信息传输及数据共享大平台建设夯实基础。第三，要加快互联网技术和业务向文化产业各领域的渗透、扩散，通过网络技术培育行业新模式、新业态，推动运用信息技术改造提升传统文化产业。（二）加强政策的协调性，充分发挥线上线下资源融合的优势文化信息传输行业是一个跨产业、跨领域、跨管理部门的行业，因而行业发展或投资的政策不可能孤立地由单个行业的技术管理部门或文化产业部门单独研究和制定；不同部门制定的政策也必须考虑政策的协调性和适用性。另外，文化信息传输行业的进一步发展，将无法离开线上与线下资源的融合，政策制定部门除了要考虑行业、领域因素外，也应将线上线下资源的融合纳入政策的考虑范围。（三）制定行业相关的标准，加大文化信息传输中权益保护的力度网络信息传输环境必然要求对传输信息内容进行数字化加工。但是在数字化内容资源的制作过程中，统一性的行业技术标准和规范目前依然匮乏，在竞争白热化的态势下，系统兼容性、互联互通性不够的问题，增加了信息资源共享的难度。因此在行业管理层面必须建立相应的标准，减少由于竞争而产生的各种技术阻隔，增加行业运营的成本。与此同时，文化信息传输的保障体系存在较大程度的缺位。一是在技术上，信息安全保障体系不够健全，信息传输入侵手段与信息技术同步发展甚至更超前发展，在开放性的文化资源共享平台中，信息技术安全保障的不足将为行业发展埋下种种隐患。二是在传输内容的保护上。数字版权侵权与一般侵权相比更加容易，而其保护却大多比一般的知识产权保护难度更大，数字版权保护滞后制约了我国数字内容产业的壮大。在我国，数字版权侵权盗版问题严重，而维