跨境电商物流发展现状与问题-阿里-海外仓

2017年5月狭义跨境电商广义跨境电商B狭义跨境电商广义跨境电商B跨境电子商务概念有广义和狭义之分：•广义的跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的跨境进出口国•狭义上的跨境电子商务概念特指跨境网络零售，指分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易，进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品，完成交易的一种国际贸易新业态。跨境网络零售是互联网发展到一定阶段所产生的新型贸。跨境B2B(出口)阿里巴巴国际站、中国制造网略跨境B2B(进口)略天猫国际、淘宝全球购、洋码头网易考拉、京东全球购、聚美书易规易规2万亿增长2015年中国跨境电商交易规模达4.8万亿元，同比增长28%中国跨境电商交易及进出口贸易规模4CAGR+20.1%4.83.751.2200820092010201120122013201420152020E跨境电商交易规模(万亿)货物进出口总值(万亿)100%90%80%70%60%50%40%3100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%55%10.6%11.8%15.7%30.5%95%89.4%88.2%84.3%69.5%20122013201420152020E零售占跨境电商的比例B2B占跨境电商的比例16.9%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%跨境电商进口、出口交易额占比0%2%25%88.9%90%88%75%11.1%16.9%0%2%25%88.9%90%88%75%11.1%16.9%883.1%20122013201422012201320142015俄罗斯以色列 泰国乌克兰波兰捷克摩俄罗斯以色列 泰国乌克兰波兰捷克摩尔多瓦土耳其白俄罗斯新加坡据(包括跨境电商零售出口和跨境电商零售进口)，我们编制了“一带一路”沿线国家ECI指数 Index,跨境电商连接指数)，旨国家在跨境电商贸易方面的连接“中国制造”的商品越多；进口3.90.7“一带一路”沿线国家“一带一路”沿线国家2016年ECI跨境电商连接指数Top20国家29.029.00.3007.8007.004.04.02.30000.20ECI出口指数ECI进口指数4.70.4沙特阿拉伯拉脱维亚斯洛伐克保加利亚罗马尼亚立陶宛马来西亚数据来源：国家统计局、海关总署、全球速卖通(数据来源：国家统计局、海关总署、全球速卖通(AliExpress)、天猫国际、淘宝全球购；阿里研究院分析印度尼西亚国家，俄罗斯、乌克兰、以色列、白俄罗斯、波兰购•俄罗斯、乌克兰、以色列、白俄罗斯、波兰是购买力排名前五的“一带一路”沿线国家。“一带一路”沿线国“一带一路”沿线国家中购买力排名前五的国家俄罗斯乌克兰列白俄罗斯波兰•手机和零配件、时尚珠宝、女装、服装和配饰、美甲用品是最受欢迎的五大品类。在“一带一路”沿线国家最受欢迎的五大品类(2016年在“一带一路”沿线国家最受欢迎的五大品类(2016年)手机和零配件时尚珠宝女装服装和配饰美甲用品数据：全球速卖通(AliExpress)统一市场的代价：平均交易距离0公里统一市场的代价：平均交易距离0公里社会物流协同成本过高社会物流协同成本过高002015年中美物流成本结构对比运输成本持有成本运输成本持有成本跨境物流制度将成全球化最大跨境物流制度将成全球化最大问题北京曼北京曼谷北京北京0%00920102011201220132014201515-59岁人口增速三大主流物流模式跨境电商进口三大主流物流模式主流的跨境进口物流模式，消费者感知时效最短，物流成本相对较低但对品类与货量要求不大关二段物流一二段物流收货收货海外海外仓跨境电商48新政影响：物流方式决定税率邮税以下免征基30%50%物品进口税税率表》《进境物品归类表》、《进境物品完税价格表》商综合包括消税增值税并按照全部征税额的70%征收，物流费用，保险计入总额规定跨境消费单笔不得超过年度不能超过2万元照行邮税征收税率调整为3档现在现在原来邮政系统公共服务成本低时效慢邮政系统商业服务成本高时效快物流公司无法吃下整条供应链全球智能配送平台(全球智能配送平台(GSDP)数据驱动协同每个节点都是利润节数据驱动协同国内快递预分拣商业揽收关国内快递预分拣商业揽收关务服务干线公司础设施逐步搭建利、爱沙尼亚等东欧国家，土耳其等西亚国家、马来西亚、泰国、越南等东南亚国家在内的14国邮政伙伴开通邮路。内的“一带一路”沿线国数十家本土物流合作商与16条跨境专线，共50余家合作伙伴线国家布局了17个海外仓，分布在俄罗斯、印度、东南亚等地。数据来源：菜鸟网络AE大促进港：俄邮据AE大促进港：俄邮据对接决对俄出口跨境物流问题俄前俄前20大城市15天内签收俄罗斯邮政部被普京免职俄前俄前20大城市15天内签收马来西亚：中国以外的第一个eWTP试验区——eHub2日，阿里巴巴与马来西亚正式•“数字自由贸易区”由菜鸟网络和Lazada牵头，在吉隆坡国际机场打造一个国际超级物流枢纽，为马来西亚中小企业跨境贸易提供物流、仓储、通关、贸易、金融等一系列供应链设施和商业服务。•探索跨境电子商务贸易新规则。•提供“一站式”外贸综合服务，帮助中小企业更方便、高效地进行贸易。促进B2B贸易。•利用阿里云和大数据技术，支持马来西亚培育本土创业公司，培育和储备数字经济人才等。辐射东南亚、南亚等海上丝辐射东南亚、南亚等海上丝绸之路重要国家6亿人口 3千万人口人口密集区域的物流支撑基础设施民已超35亿流高频-碎片近现民已超35亿流高频-碎片近现代海关制度贸易法令诞生威斯特法利亚确立16481684-17891839-18742010-今制度便士邮资法权政交换非标准品城镇化趋势产业布局线下实体融合并被改造物流影响泛化非标准品城镇化趋势产业布局线下实体融合并被改造物流影响泛化线线上物流二元化仓仓配标标准产品快递快递全链路数全链路数据化物流数据物流数据实时化物物流数据全量化-动态化线线上线下融合化传传统库存与供应链被改造物物流节点以什么形式存在不重要OMMERCEIN2CompanyConfidentialandproprietary1234整体电商发展趋势及线上/线下比较E-commercelandscapeandonline/offlinecomparison电商消费者研究E-commerceconsumerbehavioranalysis跨境电商模式分析Cross-borderE-commerceanalysis跨境电商消费者研究Cross-borderE-commerceconsumerbehavioranalysis””4CompanyConfidentialandproprietary20112012CompanyConfidentialandproprietary201120122013201420152016e2017e2018e2019e2020e2021e+2%vs015ChinaHLEADINGTHEWORLDINineSalesRevenueontotalinternetuserAAppernumber+14%国国2016第一季度ChinasmajoronlineesH+90%+99%数据来源：尼尔森零售研究电商数据库DataSource:NielsenRetailIndexandeCommerceTracking5CompanyConfidentialandproprietary+5%+10%+3%+7%+58%+27%+28%NE2014vs.20132015vs.20142016H1vs.2015H1++1%+6%数据来源：尼尔森零售研究电商数据库DataSource:NielsenRetailIndexandeCommerceTracking6CompanyCompanyConfidentialandproprietary+4%YTDDec15+24%%28%23%12%15%9%4%6%1%-1%31%3%0%STSALESGROWTH全国|34种在线的快消品类的线下和线上销售额(月度和季度)|相比去年同期增长百分比NationwideOnlineFMCGCategoriesOnlineOfflineSalesValue(Monthly&Quarterly)|MAT线下线上线上+线下线下线上Online年度+7%+7%14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q47/158/159/1510/1511/151-21/5来源：尼尔森RMS(品类定义基于尼尔森定义)Source:NielsenRMS(CategorydefinitionisbasedonNielsendefinition)8CompanyConfidentialandproprietary15%16%JuneNovember十二月10%11%CompanyConfidentialandproprietary15%16%JuneNovember十二月10%11%9%December17%17%数据来源：尼尔森电商监测服务，基于58个线上品类Datasource:NielseneCommerceMeasurementService(basedon58categories)CompanyConfidentialandproprietary节CompanyConfidentialandproprietary节节9年节节节人节腊月初八节节八月十五腊月初八节节八月十五一节节二二节节月初一节人节品牛节小小红书黑色星期五月初五节十五节九月初九月初五节十五节九月初九会唯品唯品会撒娇节风尚风尚节东店庆CompanyConfidentialandproprietary23%线上购买不只是单纯替代线下购买，也带来了可观的新消费CompanyConfidentialandproprietary23%UMPTION线上购买为新增消费aseisnewconsumption2625东部南部S东部南部South西部West““”CompanyCompanyConfidentialandproprietary3020100中国网民规模与普及率ScaleandpopularityofInternetusersinChina46%42%68840%56423%16%20%200701320142015网民数量(百万)互联网普及率etpenetrationAsofDecChinasInternetusersreached688millionatotalof51millionnewusersthroughoutghercomparedwiththeendoftusershadhoursofrweekessentiallythesameasDatasource:ChinaInternetNetworkInformationCenter网民平均每周上网时长Averageweeklyinternetaccess25.026.126.220112012201320142015网民人均周上网时长(小时)Averageweeklyinternetaccess(hour)CompanyConfidentialandproprietary+35.7%15%TotalonlinevaluesalesincreasedeveryyearOW国网络购物市场交易规模3.8万亿元，在社会消费品零售总额中占比迅速增长到12.7%。InChinasonlinevaluesalesreachedtrillionaccountedforofthetotalretailsalesofconsumergoods.网购交易总额Totalonlinevaluesales5,0004,0003,0002,0001,00004.1% 1210.6%0.34.1% 1210.6%0.3%2612%9%6%3%0%2006200720082009201020112012201320142015网购交易总额/社会消费品销售总额网购交易总额/社会消费品销售总额Totalonlinevaluesales/TotalretailsalesofconsumergoodsTotalonlinevaluesales(billion)来源：中国互联网络信息中心，国家统计局Datasource:ChinaInternetNetworkInformationCenter,NationalBureauofStatisticsCompanyConfidentialandproprietaryCompanyConfidentialandproprietaryERINSIGHTS网购人群分析网购人群分析OnlineShopperAnalysis网购推力OnlineShoppingDrivers总体网购特征e不同人群网购特征hoppers推动网购增长ppingfestivalspromoteneshoppinggrowth外卖-网购后起之秀Takeout-risingstarofopping购渗透率高cehashoppingCompanyConfidentialandproprietary网购人群分析OnlineShopperAnalysis特征网购的主要群体是年龄在18-35岁的年Themaingroupofonlineshoppingisyoungwomenaged18-35,withhighernandfamilymonthlyincome促销和社交网站是促使他们发生冲动购ndsocialnetworkingsitesimpulsepurchasesorchangeplans.直接吸引购物者的促销形式Promotionalformsthatdirectlyattractshopperst购买频率和购买花费：Purchasefrequencyandpurchasecost费最高Over-the-counterdrugsarethemostfrequentlypurchased,andinfantformulaisthehighestsinglepurchaseOTCdrugsaccountforalargermarketshareduetohigherfrequencyofpurchase网购时间主要分布在两餐之间或晚餐到Onlineshoppingtimeismainlybetweentwomealsorduringdinnertobedtime价格成为网购的主要驱动因素，其次是务和促销活动ajordriverofonlineshopping,followedbyconvenientcesandpromotionsginacrowdedstoreCompanyConfidentialCompanyConfidentialandproprietary年轻且有孩子的购物者，拥有较高的家庭收入与教程度gshopperswithping动的关键：引导他们做出购买决策ytointeractwiththemguidethemtomakepurchaseions型tiveshopping动的关键：频繁且有吸引力的促销ytointeractwiththemfrequentandattractive网购人群分析OnlineShopperAnalysisOPPERSRationalonlineshopping会冲动购买且热爱网购会冲动购买且热爱网购pingfonlineavehigherndtainment追求流行时尚和高品质的lineerienceentsforservice者，拥有者，拥有rwithmiddleamilyincome质量较为重视ineshoppingfrequencyofoducts动的关键：卸下他们对网购的担忧eractwiththemunloadtheirworriesaboutpping轻度网购型Lightonlineshopping受价格促销驱动受价格促销驱动pricepromotions力，方便对比价格aves收入偏低g收入偏低ggroupshlowincomepingrequencyisinthedle多为45岁以上且已下arriedamilymonthlyrate喜欢促销inkonlineshoppingpromotionstimeandeffortandismpareprices动的关键：未来的机会所在ointeractwiththemopportunitiesforthefuture基数：不同品类购买的总人数，n=4400Base:shoppersofdifferentcategories来源：Q2性别；Q4年龄；Q8网购频率；Q121婚姻状况；Q88家庭人数；Q89教育程度；Q90职业；Q91a家庭月收入Datasource:Q2gender;Q4age;Q8onlineshoppingfrequence;Q121Maritalstatus;Q88familysize;Q89education;Q90vocation;Q91afamilymonthlyincome16CompanyConfidentialandproprietary8%%2%RationalonlineshoppingCompanyConfidentialandproprietary8%%2%RationalonlineshoppingDependentonlineshopping感型Pricesensitiveshopping男性Male一线城市First-tiercities女性Female一线城市First-tiercities比例逐年上升Proportiontoriseyearbyyear○三/四线城市Third/Fouth-tiercities63%77%81%87%84%72%75%84%网购人群分析OnlineShopperAnalysisERISTICS者Shoppers渠道ShoppingchannelsShoppingbehaviorsineshopping○○18-25岁18-25yearsold女性Female○关心价格的影响Concerned○关心价格的影响Concernedabouttheimpactofprice○晚饭后至睡前网购Shoppingduringdinnertobedtime78%81%53%Focusonqualityofgoodsandtypes51%51%○网购频率低Low○网购频率低Lowonlineshoppingfrequency○网购频率低Lowonlineshoppingfrequency特价/打折Special/discount○网购频率居中OnlineshoppingfrequencyisinthemiddleHighonlineshoppingfrequency○网购品类广而多○OnlineshoppingcategoriesisabundantCompanyConfidentialandproprietaryCompanyConfidentialandproprietarynnels物者s48%网购理性型Rational27%网购依赖型Dependent轻度网购型Light25%价格敏感型Pricesensitive•三/四线城市Third/Fourth-tiercities○对于促销有较强的需求Strongdemandforpromotions○网购频率较高equence提供直接有效的促销活动ivesPost-70s4%较高且吸引强的促销活动Highfrequencyandattractivesalespromotiontive•二线城市Post-90s80%%56%网购人群分析OnlineShopperAnalysisNGCHARACTERISTICSOFPOSTSPOSTSANDPOSTS购购物渠道nnels85%85%70后776%665%%Post-80%nalnsitive•一线城市rcities84%76%67%追求时尚Inpursuitoffashion网购频率较低Lowonlineshoppingfrequence○关注送货上门的服务Focusondoor-to-door建立时尚的品牌形象并提升服务Buildfashionablebrandimageandimproveserviceservice777%○大多数网购衣服Buyclothesonlinemostly对促销很敏感SensitivetosalespromotioncondtiercitiesCompanyConfidentialandproprietary网购推力OnlineShoppingDrivers物节推动网购增长rr习惯nghabits间产生了越来越多的购物易额的增长率达到60%。eduringingfestivalsDuringdoubleoftheturnovergrowthreached60%.ofshoppershaveimpulseshoppingbecauseofshoppingfestivals61%的购物者选择网络购物61%ofshopperschooseonlineshoppingauseoflowerprices来说这是最好的通过促Forsomebrands,itisthebestopportunitytoattractnewshoppersthroughpromotions.发掘更多的购物者，促进oreshoppersandethemtoformfixedshoppinghabits来源：Q81请问您在参加购物节活动时，以下哪些描述符合您的情况？/Datasource:Q81WhichofthefollowingdescribesyoursituationwhenyouparticipateintheShoppingFestival?CompanyConfidentialandproprietary网购推力OnlineShoppingDrivers外卖-网购后起之秀NBG的促销方式18-35year-oldyoungpeoplearethemainbodyoftakeoutAPPuserCompanyCompanyConfidentialandproprietary网购推力OnlineShoppingDrivers网购渗透率高NGPENETRATION手机端取代电脑，成为最受欢迎的网购设备，渗透率高达81%acedmostaronlineshoppingdevicef移动支付软件用于收发红包的比例增至59%92%用户使用支付宝92%用户使用支付宝ersuseAlipay59%使用微信支付透率高达71%upto““IS”CompanyConfidentialandproprietaryDSCAPE；oreigntradesloweddownInthetotalvaluesalesofforeigntradewastrillionRMBlowerthanin4;easedyearbyyearIntheproportionhasreachedtrillionnearlyoftotalforeigntrade.对外贸易总额&跨境贸易总额及比重|2010-2015ValueofForeignTrade&Valueandproportionofcross-bordertrade|2010-201505050223.622%25.824.6 20.2 6%6% 8%2%9% 26.424.425%20%15%10%5%0%201020112012201320142015对外贸易(万亿)跨境电子商务(万亿)跨境电商比重(%)ForeignTrade(trillion)Cross-boardereCom(trillion)Importance(%)数据来源：国家统计局Datasource:NationalBureauofStatisticsCompanyConfidentialandproprietary1009080706050403020100DS额贸易中的比重还将继续提升;dyearbyyearwithashareofinTheOneBeltandOneRoadsummithassandtheproportionoftotalimportswillcontinuetorise良好势头。reasedyearbyyearwithashareofinThisshowsagoodmomentumofcrossbordere09080700040000进出口额所占比重|2010-2015Proportionofimportandexport%16.816.893.583.286.792.490.2201020112012201320142015ExportImport数据来源：国家统计局Datasource:NationalBureauofStatisticsB2B和B2C所占比重|2010-2015ProportionofBBandBC0-2015%11.597.796.895.493.992.488.52010201120122010201120122013B2BB2CB2BB2CCompanyConfidentialandproprietary，资源多；产品参差不齐，难监管CompanyConfidentialandproprietary，资源多；产品参差不齐，难监管vise综合型电商跨境网购频道neralCrossBoarderion专业跨境网购网站(传统C2C/B2C模式)Cross-BoarderVerticalPlatform(C2C/B2C)网球购棒海外购专业跨境网购网站(新兴社交/买手直播模式)CrossBoarderVertical(SocialNetwork/LiveDigicast)蜜海外购界HIGO海外购球购蜜全球购YPES际球购际球购外购球购球购产品产品质量有保证；产品有限，资金较重tsheavycapital推广快；产品参差不齐，难监管mphasizeonsocializingeasypromotionVariousandculttosupervise5CompanyCompanyConfidentialandproprietary者待时间MMERCE海外仓进口模式portmodel货物海外仓国际快递海关国内快递消费者保税区进口模式el货物进口电商网站保税区海关申报缴保税区海关申报缴税x保税仓国内快递消费者者待时间CompanyConfidentialandproprietary税收新政CompanyConfidentialandproprietary税收新政政策规定ilbusinesstoconsumerBC•最低交税11.9%•对买家来说，影响不大，对土豪影响巨大•适用范围为跨境电子商务零售(企业对消费者，即B2C)ge•适用范围为跨境电子商务零售(企业对消费者，即B2C)PersonalannualtradingislimitedtoRMBwithasingletransactionlimitof0RMB.Thebjecttofulltaxationingeneraltrade•关税、增值税、消费税三税分离子免交消费税的一般商品(以奶粉为例)：taxtakemilkfor•每单2000元(4-5罐)Eachorderis2000RMB(4-5cans)•关税Tariff=0消费税Consumptiontax=0•增值税=(完税价格+关税)/(1-消费税率)*增值税率*7折=(2000+0)/(1-0)*17%*70%=238VATcustomsvaluetariff-consumptiontaxrate)*VATrate*70%=(2000+0)/(1-))*17%*70%=238•消费税Consumptiontax=0•税后价格Priceaftertax=2000+238=2238需要缴纳消费税的商品(以化妆品为例)：•每单2000元Eachorderis2000RMB•关税Tariff=0消费税率Consumptiontax=0•增值税=(完税价格+关税)/(1-消费税率)*增值税率*7折00+0)/(1-30%)*17%*70%=340VATcustomsvaluetariff/(1-consumptiontaxrate)*VATrate*70%=(2000+0)/(1-30%)*17%*70%=340•消费税=完税价格*(1+关税率)/(1-消费税率)*消费税率*7折=2000*(1+0)/(1-0.3)*30%*70%=600tiontaxpriceaftertaxtariffrateconsumptiontaxrate)+consumption*70%=2000*(1+0)/(1-0.3)*30%*70%=600•税后价格Priceaftertax=2000+340+600=2940CompanyConfidentialandproprietary•存有价值超过数千万元的进口奶粉将保持原有税率进行销售soldattheoriginaltaxratehwasworthyofmorethantensofmillionsRMB•通过与广大品牌商达成直供合作的方式，从源头保障产品品质ectsategy推出专家视频、活动、社区互动、电子杂志等优质内容，延伸服务领域itymotherstatetivitiescommunityinteractionejournalsandotherhigherviceareas•将微店打通，打造营销闭环•战略投资儿童室内游乐品牌悠游堂，将线上线下业务相融合•战略投资儿童室内游乐品牌悠游堂，将线上线下业务相融合onbrandofflinebusinessedstrategy千人千面的精准营销Precisionmarketing•整合京东与儿童相关的全品类产品及资源，实现nection““”CompanyConfidentialCompanyConfidentialandproprietary潜力Potential买些什么What怎么买率谁谁在买Who在哪里买在哪里买WhereCompanyConfidentialandCompanyConfidentialandproprietary0➢跨境在线电子商务在中国是一个新兴但日益受欢迎的购物方式。根据eMarketer的数据，到2020anincreasinglypopularshoppingmannerAccordingtoChinesewillmakecrossbordershoppingeitherdirectlythroughaforeignteoranintermediaryplatform跨境零售购物者(百万人)跨境零售购物者(百万人)%增长率hange%占网民比例%416%39.6%34.1%%35.1%26.2%23.4%23%3%2014201520162017201820192020来源：eMarketer,2016年6月Source:eMarketer,June2016注：14岁以上;过去一年内至少买过一次外国卖家卖的东西,不管是直接通过国外网站还是通过中介平台(如,京东全球购,网购论坛,天猫全球购,微商);包括笔记本电脑,手机和平板电脑支付;不包括香港Note:ages14+;internetuserswhohavemadeatleastonepurchasefromaforeignsellereitherdirectlythroughaforeign-basedsiteoranintermediary(e.g.,Jdworldwide,onlineshoppingforums,Tmallglobal,WeChat)atleastonceduringthecalendaryear;includesdesktop/laptop,mobileandtabletpurchases;excludesHongCompanyCompanyConfidentialandproprietary➢近年来，有过海外购物经历的购物者比例急剧增长，2016年达到61%。ofshopperswithoverseasshoppingexperiencehasasharpgrowthtoin➢专业的海外购物网站超过私人代购服务成为排行第一的海外购物模式。privatepurchaseservicerankingthetopoverseaspurchasemethod海外购物经历Overseasshoppingexperience专门代购网站专门代购网站购买海外商品rseaspurchasesites淘宝等网站上私人提供的代购服务ingprivatepurchasecebsitedirectlyforleAmericaAmazon转运到国内siteandfindfreightmpanytotransportproducts32基数se20138201402015320160基数：所有受访者，n=4400Base:allrespondents,n=4400来源：Q63请问您是否有使用过海外代购服务或者在海外代购网站上购买过产品？Source:Q63Haveyoutriedoverseasshoppingagenciesorwebsitesbefore?32CompanyConfidentialandproprietary18-25CompanyConfidentialandproprietary18-2551-6058%42%26-3031-3536-40(41)%(102)(65)41-4546-50EASSHOPPING➢大部分海外购物者是18-35岁有着高收入高学历的年轻人。totoyomostofthemhavehigherincomeandbettereducation(100)(101)23%9%68%已婚有孩SingleMarriedwithoutchildrenMarriedwithchildren平均家庭人数verageNooffamily(102)政府管理部门/国营企业Government政府管理部门/国营企业Government/state-ownedenterprise独资/合资/外资Soleproprietorship/jointventure/foreigncompany私营企业/公司Privateenterprise/corporation自由职业者(演艺业者、作家等)Freelance(actor/writer)专业人士(医生，律师，教师，教授等)Specialist(doctor,lawyer,teacher,professor,etc.)学生Student农民/个体户Peasant/Self–employed其他Others9%(108)3%(105)5%(102)5%(103)1%(72)(65)基数：跨境购物者,n=2693Base:overseasshoppers,n=2693Source:Q2Gender.Q3Age.Q73Maritalstatus.Q75Familymembers.Q76Educationlevel.Q77Occupation.Q78aMonthlyhouseincome研究生或以上研究生或以上te(114)(107)62)大学本科5yearfulltime专ege高中/中专/技校/职校hlVocational人民币8000元以下LessthanRMB8000人民币8000-10999元RMB8000-10999人民币11000-17999元RMB11000-17999人民币18000元以上MorethanRMB1800030%(96)22%(112)CompanyCompanyConfidentialandproprietary向他人(亲戚、朋友)询问商品相关信息Askforinformationfromothers大家推荐的商品与信息及评论。ppingconsumerstoreceiveinformationespeciallyprofessionalwebsiteseandrecommendationsonSNSInofflinechannelshoppersmayaskforinformationfromothers%线%Onlinechannel通过海外代购专业资讯网站53Professionaloverseasshoppinginformationwebsite通过搜索引擎查找海外代购相关信息48Searchforoverseasshoppinginformationfromsearchengine通过社交网站(如微博、QQ等)查看大家推荐的商品与信息及评论46Checktheusers'recommendationsandcommentsonSNS通过BBS、专业论坛查看使用者的评论与推荐Checktheusers'recommendationsandcommentsfromBBS向海外代购网站的销售/客服人员询问Checkwithcustomerservicepersonsofoversease-tailers线Offlinechannel在线下实体店(如大卖场、超市、便利店、百货商店)查看实体商品在线下实体店(如大卖场、超市、便利店、百货商店)查看实体商品Seekrealitemsoffline在杂志、报刊上查找商品相关信息Checktheinformationfrommagazines,newspaper在线下实体店找试用/试穿Onprobationoffline以上皆无，直接只是在购物网站上随意浏览Noneofanypreparation,justbrowseonlinee-tailer1基数：跨境购物者,n=2693Base:overseasshoppers,n=2693来源：Q66请问您通常通过哪些渠道获得海外代购信息？Source:Q66Inordertogetrelatedinformationforoverseasshopping,whichapproach(es)mayyouchoose?CompanyConfidentialandproprietary➢天猫全球购、京东全球购和亚马逊海外购是跨境电商的前三名，其他购物平台表现差别不erformersonoverseasonlinemarketothershoppingplatformsaredoingneckandneck.%4429最经常使用Mostoften过去十二个月内曾使用最经常使用MostoftenUsinginthelast12months554332455433211111球购Tmallglobal京东全球购亚马逊海外购聚美优品急洋码头小红书美丽说HIGO苏宁易购海一号店海购速免税店外购JumeiYXiaohongshuMeilishuoSuningYihaodiantopspeedHIGOoverseasoverseasduty-freeshoppingshopping美国/日本亚国美在线海淘ssoverseaszon购sJDglobalzonsshop基数：跨境购物者,n=2693Base:overseasshoppers,n=2693来源：Q67a请问过去十二个月您曾经在以下哪些网站进行过海淘？Q67b您最经常去光顾并海淘的是哪个购物网站？Source:Q67aWhichwebsiteshaveyouvisitedtodocross-bordershoppinginlast12months?Q67bWhichfollowingwebsitedoyouvisitmostoften?CompanyConfidentialandproprietary跨境购物行为CompanyConfidentialandproprietarycleaningpersonalcarecosmeticsclothingandMBproductsarehotcategoriesinonlineoverseasshopping➢半数以上的跨境购物者在过去的12个月内购物了3到10次。半数以上的购物者每次购物花费在人民币300元到erseasshoppersshoppingtimesinlastmonthsTherearealsomorethanhalfshoppersspendRMBarshopperstendtoshopmorefrequentlywithlowerspendingpertime商品Product商品ProductcategoryTop216庭清洁用品FrequencyofoverseasTop216庭清洁用品%%%个人护理用品Personalcareproduct衣服/配饰/鞋帽/箱包oriesshoeshatsbags&个人护理用品Personalcareproduct衣服/配饰/鞋帽/箱包oriesshoeshatsbags&suitcases妆品c婴产品cts包装食品家电/手机/IT数码21timesandabove11-20times6-10times3-5times2times1time22223451020154201547单次网购花费(元)Expenditureforoverseasshoppingpertime(RMBExpenditureforoverseasshoppingpertime(RMB)%liancesMobile%electronics保健品/药品electronics保健品/药品tOTC珠宝首饰/古董/收藏品/手表Jewelryantique/collection/ch 包装饮料1000-3000人民币上民币300-500人民币300-500RMB2828255681181124272015基数：跨境购物者,n=2693Base:overseasshoppers,n=2693来源：Q70请问您在过去的十二个月内海外代购过以下哪些品类？Q68请问您在过去十二个月在海外代购过几次？Q69请问平均而言，您每次海外代购的花费大约多少？Source:Q70Whatcategory(ies)haveyoupurchasedinlast12monthsviabyoverseasonlineshopping?Q68Howmanytimeshaveyoudoneoverseasonlineshoppinginthepast12months?Q69Ontheaverage,howmuchwouldyouspendforoverseasshopping?CompanyConfidentialandproprietarysiderationthemost➢一线二线城市的购物者比三四线城市购物者更重视商品信息描述的齐全性。WhenitcomestoT1&T2,shopperstakecompleteproductinformationmoreseriousthanshoppersfromT3&4cities.城市级别区域CitytierRegionotal数数性Websitereliability 商品的质量保证Qualityguarantee商品种类的齐全性商品价格的合理性 ice支付交易的安全性 ity 查询的便捷性chconvenience商品信息描述的齐全性商品信息描述的齐全性ductinformation计性bsitedesign购物操作的便捷性shoppingprocess订单的准确性accuracy售后保证Websiteafter-saleguarantee配送的及时性Timelydelivery物流的服务保证csservice在线客服的服务态度bsiteservice可以出具销售发票ilableproductinvoice554321市T164474520663221市T2754361660545322城市T3&T494555857574421东部城市741726709655222基数：跨境购物者,n=2693Base:overseasshoppers,n=2693来源：Q72请您将以下影响海外代购体验的选项从高到低进行排序,认为最重要的排在第一位,依此类推。Source:Q72Pleaserankfollowingoptionsaccordingtothefactorswhichinfluenceexperienceonoverseasshopping,frommosttoleastsignificant.市74564430445421城市24692948554312部城市742517421653321CompanyConfidentialandproprietaryCompanyConfidentialandproprietaryCROSS-BORDERONLINESHOPPINGHASOBVIOUSGEOGRAPHICALPREFERENCESreamcategoriesCustomershavegeographicaleighborsarepreferred商品品类的考虑(%)商品货源地的考虑Householdcleaningproducts意大利-服意大利-服饰鞋包sShoesBagsPersonalcareproducts韩国-美容护肤品韩国-美容护肤品Clothes/accessories/shoes&hats/bagsCosmetics澳洲澳洲-保健品Australia-HealthcareBaby新西兰-母婴产品新西兰-母婴产品dBaby机/IT数码Homeappliance/mobilephone/ITdigital品/药品Healthcare/drugs珠宝首饰/古董/收藏品/手表Jewellery/antiques/collectibles/watches饮料Packageddrinks