广播电视产业发展报告

2010年广播电视产业发展报告

“十一五”期间，中国广播电视产业高起点稳步发展，体制改革在事业和产业相对明确分野的基础上不断深入，经营性事业单位转企改制大幅度推进；市场竞争不断加剧，产业格局重构和媒介融合萌动；电视剧和电视动画等节目生产增长迅速，步入了由广播影视大国向强国转型的时期；2006年首次突破千亿大关后，全国广播电视总收入一直持续增长，到2010年又超过两亿元；CMMB（中国移动数字多媒体广播）等广播电视新业态发展迅猛，广播和电视覆盖率在95.04%和96.23%的高位持续缓增。从世界范围内来看，媒介融合实践和研究虽然在20世纪70年代就开始了，但传媒业、电信业和计算机业有实质性融合的行为则始于21世纪头十年，播客、互联网电视、手机电视等融合式传输平台、接收终端和业态渐趋成熟，像苹果公司的iPhone、iPad以及谷歌的GoogleTV等成为时代新宠。实际上，这些新兴媒介形态的大规模运作和引起社会的广泛关注是在近两年，特别是2010年。这一年不仅是21世纪的一个节点，是中国“十一五”发展规划的收官之年，是谋划“十二五”的关键之年，也是三网融合试点城市工作的启动之年，更是广播电视等信息传播产业大变革的起始之年。一2010年中国广播电视产业发展总貌1.经营性事业单位转企改制取得很大进展，现代企业制度建设步伐加快据统计，截止到2010年年底，中国电视剧制作中心等70家电视剧制作机构、35家国有制片单位、204家省市电影公司和293家电影院都已经转企，基本完成了中央确定的经营性事业单位转企改制等各项改革任务。而且，混合所有制及民营广播影视制作发行企业已达3475家，以公有制为主体、多种所有制并存的产业格局初步形成。同时，按照现代企业制度重构转企机构的进程不断推进和深化，股份制改造和上市取得明显成效，大型影视企业和集团公司的整合能力和实力在增强。乐视网、浙江华策影视股份有限公司先后于2010年8月、10月成功上市，据统计，影视企业上市的已近10家。中国国际电视总公司、上海东方传媒集团有限公司、江苏省广播电视集团有限责任公司、湖南电广传媒股份有限公司等9家广播影视企业入选第二届全国文化企业30强。2.广播电视节目质量有所提升，节目多样化程度明显提高2010年广播电视节目在生产数量上持续增长，而且质量有所提高，涌现出一些双效益俱佳的电视剧、电视动画和综艺节目。据统计，2010年共生产电视剧436部14685集，动画电视221456分钟[1]；《老大的幸福》、《婚姻保卫战》、《媳妇的美好时代》、《茶馆》等取得不俗的口碑和收益，《孔子》、《喜羊羊与灰太狼之羊羊快乐的一年》、《夏桥街》等51部国产原创电视动画片荣获国家广播电影电视总局推荐播出的优秀国产动画片。长期以来，因电视剧是中国各级电视台主要，甚至唯一的收益来源，所以成为节目生产播出的主导类型和各级电视台争夺的重镇，而以江苏卫视的《非诚勿扰》为代表的相亲类综艺节目之战却成为2010年中国荧屏最热的话题，其被关注之广度、持久度和速度近乎匪夷所思，同时像《中国达人秀》、《我要上春晚》、《壹周立波秀》、《老公看你的》、《职来职往》、《我们有一套》等节目也表现不俗，这预示着节目多样化时代的到来。3.广播电视总收入突破2000亿元，广播电视覆盖能力持续提高据统计，2010年全国广播电视行业总收入预计为2238亿元，首次突破2000亿元，比2009年增长20.78%；实际创收收入预计为2002亿元，比2009年增长26.55%。其中，广告收入970亿元，占实际创收收入的近48.5%、总收入的43.3%，比2009年增长24.04%；有线电视网络收入预计为506亿元，比2009年增长20.77%。同时，收入结构也向多元化方向发展，近年来广告所占比重呈下降趋势，由占半壁江山逐渐下滑到近40%，其他收入有明显的上升趋势。2010年广播电视覆盖能力继续增强，全国广播人口综合覆盖率达96.78%，比2009年增长0.49%；全国电视人口综合覆盖率达97.62%，比2009年增长0.41%。全国有线广播电视用户为18730万户，比2009年增长6.89%；数字电视用户数为8798万户，比2009年增长39.19%，[2]可见数字电视增幅是最大的。截至2010年底，全国共有广播电台227个，电视台247个，广播电视台2120个，教育电视台44个[3]。与2009年相比，广播电台减少了24座，电视台减少了25座，广播电视台增加了33座，教育电视台保持不变。4.三网融合试点城市工作正式开启，资源整合步伐加快2010年1月，国务院常务会议通过了《推进三网融合的总体方案》，标志着中国三网融合进入实质性推进阶段。6月9日，国务院办公厅发布《三网融合试点方案》，提出了三网融合试点工作的具体要求。6月30日，国务院办公厅下发试点城市（地区）名单，批准在北京、上海等12个城市（地区）开展三网融合试点工作，为此，国家广播电影电视总局和各试点城市等相关部门和地区积极推进三网融合工作，开启了信息传播业大融合之路。电台和电视台资源整合力度加大，有线网络省级整合稳步推进。据统计，全国共有244家副省级和地市级播出机构实现了两台合并，上海、北京、湖南以及沈阳、广州、大连等省市均组建了广播电视台，这也是为何近年来电台、电视台的数量在下降，而广播电视台却在增加的原因之一。全国共有19个省份完成或大部分完成有线电视网络整合工作，“一省一网”的有线电视网络格局正在形成，国家级广播电视网络公司筹备工作也在开展中。同时，广播电视业与报刊等其他传统行业的资源整合与战略合作步伐加快，台网一体、台网捆绑以及台与移动通信的合作更是如火如荼。5.广播电视新业态不断涌现，融媒体视听内容与服务发展迅速基于互联网、移动通信和数字技术之上的广播电视新业态雨后春笋般涌现，手机视听、互联网视听、电视棒等广播电视新样态让人目不暇接，融合化视听内容和服务发展迅猛。据统计，CMMB（移动多媒体广播电视）已覆盖330多个城市，全国运营支撑体系已基本建成，开始规模化服务；IP电视、手机广播电视，特别是基于互联网、移动通信接收终端的视听内容和服务发展势头看好，央视、上海文广、人民日报、新华社、中国国际广播电台、央广视讯、视讯中国、华夏视联等8家获得首批3G手机视听牌照，全国共10家网络广播电视台获准开办，594家互联网视听节目服务从业机构获准合法运营。其中，国家级网络广播电视台就有中国网络电视台、央广广播电视网络两家。同时，电视购物、电子商务、电子政务等增值业务成为电视产业新服务领域。二2010年中国电视产业发展分析1.电视节目制作时间总量波动很小，播出时间持续缓增十一五以来，中国全年电视节目制作时间基本保持在260万小时左右，增减均未超过10万小时（见图1），实际上这种情形始于2005年（255万小时）。这说明全国电视节目制作时间总量趋于稳定，也意味着年节目生产时间基本饱和，因此，节目创新成为电视节目制胜的最为关键的因素。相比较而言，电视播出时间总量持续增长，保持在5%以上的增长率，足见电视播出总量尚有一定的增长空间。图12006～2009年中国全年电视节目制作和播出时间变化图同样，电视节目制作时间总量在当年的播出时间总量所占比例呈下降趋势，而且与广播相比，电视节目制作时间总量所占的比例更小，在20%以下（见图2）。这说明国产电视新节目年播出率很低，重播率和域外节目所占比重太高；也意味着国产电视节目创新严重不足，同质化程度太高，亟须提高电视新节目质量。图22006～2009年电视节目制作时间占播出时间的比重变化图2.电视剧产量基本稳定，电视动画发展迅猛据统计，2010年电视剧产量超过1.4万集，与2009年的1.3万集相比略有增长，从近两年的走势上看，在现有的市场规模上电视剧产量基本趋于稳定，这意味着提高电视剧质量和向海外拓展成为中国电视剧发展的必由之路，也是由电视剧大国向电视剧强国过渡的关键所在。当然电视剧仍然居于电视市场的主导地位，成为80%观众的收视首选。2010年谍战剧余热未解，《最后的较量》、《永不消逝的电波》、《黎明之前》等取得了口碑和收视率双效益；《媳妇的美好时代》、《老大的幸福》等现实题材作品大量涌现，颇受观众的青睐；《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等名著翻拍在非议和讨论中走热，收视率表现不俗。2010年全国电视动画产量达22万分钟[4]，比2009年增长近30%。实际上，十一五期间，国产动画片年产量、年增长率均在20%以上。长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区等动画产业集群带已经形成，产业价值链也在不断完善，以影视动画为核心的动漫衍生产品开发也日渐成熟，一批民族原创动画品牌涌现，并运用于图书、音像、玩具、文具、服饰等行业，取得了良好的市场效益。同时国产动画走向全球市场的步伐加快，截止到2010年年底，全国共有33家少儿频道和5个专业动漫上星频道；2009年，中国动画片出口79部1490小时，总额3056.6万美元，占影视节目出口总额的51.9%，比2008年增长了150%，首次超过电视剧，居于影视节目出口首位[5]。2010年举办的第六届中国国际动漫节吸引了47个国家和地区的365家中外企业参展和161万游客（比第五届增加了106%），签约项目近200个，涉及金额83亿人民币，现场成交额23亿人民币，总金额达106亿人民币，首次突破百亿元[6]。3.国产纪录片面临巨大转机，综艺节目成为电视的又一主战场据统计，每年各级电视台播出的纪录片中，境外的总长是国产的15倍到20倍，达1.5万～2万小时，国产的总量仅1000小时[7]，国产纪录片长期以来在“无渠道、无资金、无市场”的窘迫中艰难前行。随着《大国崛起》、《公司的力量》和《华尔街》等的热播，具有知识性、国际性和史实性的纪录片引起政界、业界、学界和社会的广泛关注，成为提升国家软实力以及了解自然和社会的重要载体。由此，2010年10月国家广播电影电视总局出台了《关于加快纪录片产业发展的若干意见》，将纪录片提升到展示中国发展进步的重要文化传播载体和重要的文化产业的地位，并对引进境外纪录片实行“总量控制”。2011年第一天，作为全国性播出平台的央视纪录片频道开播，该频道以“全球眼光、世界价值、国际表达”为定位，旨在整合全国纪录片资源，推动中国纪录片的发展，这些都为国产纪录片带来了巨大的发展机遇。近年来，综艺节目一直处于电视节目制作和播出前列，而2010年年初，江苏卫视的新派交友节目《非诚勿扰》收视率一路飙升，湖南卫视的《我们约会吧》、浙江卫视的《为爱向前冲》和东方卫视的《百里挑一》等相继跟进，卫视黄金时段相亲之战不断升温，直至6月9日国家广播电影电视总局出台《关于进一步规范婚恋交友类电视节目的管理通知》和《关于加强情感故事类电视节目管理的通知》，才有所降火。同时，《中国达人秀》、《壹周立波秀》、《名师高徒》等竞相争艳，《天天向上》、《快乐大本营》、《我爱记歌词》等老牌节目持续热播，由此，综艺节目成为各级电视台除电视剧以外的又一博弈主场。4.数字化、网络化进展迅速，高清电视达到规划目标2010年有线电视网络的数字化、双向化改造以及全国网络整合步伐加快，省级以上电台、电视台制播系统数字化、网络化改造基本完成。据统计，全国有260多个城市进行了数字化整体转换，其中170多个大中城市实现整体转换，有线数字电视用户接近8000万，增长超过30%，其中双向用户3000万[8]。同时，地面模拟电视大幅度向地面数字电视转换，至2010年年底，全国近300个大中城市实施了地面数字电视工程，这些大中城市已具备了开通地面数字电视和提供多套数字电视节目的能力。高清电视技术应用和推广成效显著，据统计，全国共开播了13个高清晰度电视频道，已完成“十一五”规划的目标。全国共有100多个城市可以通过有线网转播多套高清节目，行业规范也不断加强。2010年9月2日，国家广播电影电视总局出台的《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》明确了高清电视发展的原则、措施和要求，并批准中央电视台新闻综合频道和北京等8个卫视频道高、标清同播，这预示着中国高清电视产业的滥觞。5.电视支付新模式试水，植入性广告涌现2010年4月，中国人民银行会同中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会和保监会九部委联合发布的《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》不仅为电视产业提供了金融保障和资本运作的政策支持，而且开启了新的电视服务模式。2010年12月22日，上海东方传媒集团有限公司与银联商务有限公司、中银通支付商务有限公司签署协议，合作开展新媒体平台与电子商务、金融支付相结合的电视支付新模式，用户可以通过电视终端自由选择互联网支付或IC卡支付方式，进行付费点播、电视购物、水电煤缴费等在线支付。这不仅是一种电视和金融产业合作的新模式，而且促使新的电视交互式销售平台与支付产业链的形成，拓展电视增值服务，进而实现由看电视向用电视转变。植入性广告是2010年电视收入模式中又一个值得注意的现象，电视剧、综艺节目等非新闻类节目嵌入大量的商品、标识、招牌、包装、品牌名称等，已成为电视剧、综艺节目广告播放的新模式，也被认为是一种双赢的电视收入模式，同时也引起社会的广泛讨论，特别是春晚等