第一阶段汇报会材料-麦肯锡-江苏电力管理咨询全案

机密与国际先进电力企业接轨

－国际比较管理咨询诊断阶段此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2003年3月27日阶段汇报会一

BS/030118/SH-PR(2000GB)时间内容演讲人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm阶段汇报会目的说明项目进展汇报业绩理念调研及访谈结果汇报寻找国际合作公司介绍下一步工作计划问题和讨论总结华强森徐建亭王炬/陈岚徐浩洵陈岚全体寇士清阶段汇报会议程1BS/030118/SH-PR(2000GB)本次会议目标是…而不是…针对业绩理念调研结果，并结合对组织机构各层次的深入访谈进行沟通就业绩理念调研以及访谈结果所带给江苏电力的影响和启示展开探讨介绍国际合作伙伴的进展情况，包括筛选标准建议合作框架就整体项目下一步工作计划达成共识对我们诊断工作的最终分析

对江苏电力的目标及抱负的看法对当前电力改革带给江苏电力影响的评估2BS/030118/SH-PR(2000GB)时间内容演讲人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm阶段汇报会目的说明项目进展汇报业绩理念调研及访谈结果汇报寻找国际合作公司介绍下一步工作计划问题和讨论总结华强森徐建亭王炬/陈岚徐浩洵陈岚全体寇士清阶段汇报会议程3BS/030118/SH-PR(2000GB)联合项目工作小组将分阶段汇报诊断成果2周3.流程诊断分析及优先排序、总结2.管理流程诊断分析了解目前情况资本分配流程风险管理流程监管管理流程战略规划流程人力管理流程财务预算流程国际合作2周2周本次汇报会启动03/03/1703/03/2703/04/1103/04/28阶段汇报会2阶段汇报会3业绩理念调查中、高层访谈最佳做法诊断结果差距分析根源分析改进建议汇报内容最佳做法诊断结果差距分析根源分析改进建议6大管理流程改进措施综合排序最后总结目前阶段关键管理流程4BS/030118/SH-PR(2000GB)本阶段工作进展汇报2周3.流程诊断分析和优先排序、总结2.管理流程诊断分析了解目前情况完成关键管理流程高层、职能部门、二层分公司领导访谈业绩理念调查入门培训战略规划、财务、资本分配和人力资源的流程图关键管理流程各个关键管理流程的深入访谈（深入到处、室）制订并验证各个关键流程的改进假设进行中2周2周本次汇报会国际合作伙伴江苏电力介绍文件小组讨论筛选标准初步筛选的国际合作伙伴名单国际合作伙伴国际合作伙伴初步接触准备筛选出的国际合作伙伴的档案资料启动03/03/1703/03/2703/04/1103/04/28阶段汇报会2阶段汇报会35BS/030118/SH-PR(2000GB)联合项目小组在前两周内开展了大量工作管理流程诊断培训开展了对高级、职能部室和二级分公司进行了多于40人的深入访谈公司业绩理念调研结果活动工作成果进行了业绩理念调研和座谈会（共93人完成了问券调研），并展开大量的后台分析和量化总结形成电网公司数据库，并进行初步筛选(欧洲73家，北美86家，亚洲43家）开展了4场培训访谈技巧解决问题技巧（七步成诗）沟通技巧战略规划介绍形成对各大关键管理流程的深入理解，并形成初步假设和重点领域潜在合作伙伴短名单(欧洲8家，北美8家和亚洲8家）确定合作范围；完成江苏电力宣传材料分享麦肯锡工作方法和核心技能1235起草了合作建议书和江苏电力介绍文件4国际合作伙伴6BS/030118/SH-PR(2000GB)时间内容演讲人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm阶段汇报会目的说明项目进展汇报业绩理念调研及访谈结果汇报寻找国际合作公司介绍下一步工作计划问题和讨论总结华强森徐建亭王炬/陈岚徐浩洵陈岚全体寇士清阶段汇报会议程7BS/030118/SH-PR(2000GB)业绩理念调查报告目录麦肯锡的业绩理念研究 麦肯锡独家的研究证明世界上业绩最优秀的企业都做到了业绩理念的5个基本要素，同时在控制协调和激励两大杠杆上都具有卓越的特色。5个基本要素对优秀企业缺一不可。控制与协调杠杆包括人力资源、财务和营运三个方面。激励杠杆则有薪酬奖励、机会和价值观/信念三方面。对优秀企业来说，2个杠杆的每个方面都必须至少达到普通水平，另外在2个杠杆中至少各有一方面要达到卓越的水准江苏电力的业绩理念总结报告提高业绩理念的指导性思路 资料来源 : 麦肯锡分析8BS/030118/SH-PR(2000GB)许多公司都很想学习世界级领先企业成功的秘诀1998123456789101997132–7–64108財富(Fortune)杂志评选年度最受推崇公司GeneralElectricCocaColaMicrosoftDellComputerBerkshireHathawayWal-MartStoresSouthwestAirlinesIntelMerckWaltDisney1993~1998年平均股东報酬率34.226.168.9152.933.827.66.650.637.016.91998年股价上涨率37.8%-0.1111.5241.452.2106.838.220.137.0-9.793-98年平均股东回报率前10大最受推崇公司平均S&P500企业平均98年股价上涨率前10大最受推崇公司平均S&P500指数平均排名资料来源： 財富杂志，99/03/019BS/030118/SH-PR(2000GB)麦肯锡公司因此针对各领先企业以系统化方式研究其成功关键因素归结领先企业成功的关键因素对300多名曾在領先企業工作的管理阶级进行问卷调查对领先企业的高层管理者进行面谈3Com3MABBAIGAlliedSignalAmericanAirlinesAmericanExpressAmericanHomeProductsAndersenWorldwideBaanBertelsmannCiscoCiticorpCoca-ColaCompaqComputerAssociatesCorningDisneyDuPontEDSEmersonElectricExxonFrito-LayGEGilletteHewlett-PackardIBMJohnson&JohnsonKochIndustriesLeviStraussMcDonald'sMcKinseyMerckMobilMotorolaNorthwesternMutualOraclePepsiCoPerotSystemsPfizerPhillipMorrisProctor&GambleProgressiveCorporationSaraLeeSonySouthwestAirlinesSunMicrosystemsShellUPSCompany PositionAmericanIndustrialPartners ChairmanAustinVentures GeneralPartnerClayton,Dubilier&Rice PartnersLazardFreres GeneralPartnerRosewoodCapital PartnerKorn-Ferry ManagingDirectorNavySeals Admiral,Officers,etal.Black&Veatch CEOCoca-Cola PresidentandCOODell ViceChairmanEmersonElectric CEO,VPPlanningFrito-Lay SVPsGeneralElectric 3BUPresidentsHewlettPackard CEO,EVP,SVP,VP,etal.Johnson&Johnson VPPlanningNucor CEO,COO,VPPhilipMorris CEO,VPsSaraLee COOSouthWestAirlines VPHR,VPLearning文献研究整理过去10年來有关领先企业的研究、报告、计谋、书籍10BS/030118/SH-PR(2000GB) * 企业追求业绩的强弱程度和特殊习惯麦肯锡结合国内国际大量成功企业的经验总结出「业绩理念*」为各领先企业成功的基础五个基本要素可供选择的

控制协调与激励「杠杆」「业绩理念」指纹+人力資源計划/流程财务管控与计划/流程营运管控与计划/流程控制协调杠杆奖励机会价值观与信念激励杠杆使命/抱負目标组织结构业绩反馈业绩奖惩管理5个基本要素对领先企业缺一不可控制协调和激励杠杆的各方面均需在「普通」水平以上2杠杆中需至少各有一方面达到「卓越」的水平卓越良好普通+11BS/030118/SH-PR(2000GB)调查发现企业的利润率与业绩理念强弱有很高的相关性受调查企业相对于产业的平均年投资回报率%企业自己评估的业绩理念强弱弱或低于平均高于或等于平均强或非常强12BS/030118/SH-PR(2000GB)世界级企业的业绩理念具备五个基本要素…使命/抱负业绩反馈组织结构目标业绩奖惩管理必备的特点效果非常明确水平高且令人鼓舞长期一致非常有进取性短期/长期结合且具可衡量性不断调整扁平式结构许多自负盈亏单位(水平分解)明确的岗位责任制/自主权透明内/外部进行参照对比有时公布排名结果明确、迅速严格程度可以变化根据有吸引力的“最终结果”加以调整找到设定积极目标的原因没有误解永无止境主人翁精神根植于公司当中首席执行官和经营总监可同50-100个单位联系无法掩盖同僚的压力减少自满情绪加大同僚的压力合适的人员，合适的岗位13BS/030118/SH-PR(2000GB)…和达到卓越水平的关键管理方法,即一套可以选择运用的“管理杠杆”“你要相信我们具号召力的价值观并接受它”控制协调杠杆：高级管理者个人如何管理(程序的严格程度、时间分配和重点)激励杠杆：这是高层管理者公开使用的杠杆，以激励更大范围的工作队伍(即员工为什么加入/留下)说明通过关注人的工作，我们预先就把适当的人安排在适当的岗位上只要达到我们严格制订的财务指标。我们并不参与具体的经营管理强化经营计划的制订和监控是确保有效管理的唯一手段说明以通过物质和/或非物质奖励(包括愉快和令人鼓舞的工作环境)来表示对业绩的认定“给他们提升的机会，给予他们自由/自主权去确定工作范围，并实施其想法。”主要的协调措施主要的激励措施高层管理者及公司的管理习惯+卓越良好普通激励机制机会价值观和信念控制协调杠杆激励杠杆经营控制和计划/流程人员控制和管理流程财务控制和计划/流程每个管理杠杆都各有三个方面二个管理杠杆的各方面至少要达到普通水平而且各个杠杆各有一个方面必须达到卓越水准14BS/030118/SH-PR(2000GB)通用电气的业绩理念特色主要的控制协调杠杆：财务控制和计划/流程最高管理层将80%的时间用于制订财务和战略计划将对财务结果的极度关注作为最高管理层推动业绩的主要手段，“如果在你所在的市场中你不是第一或第二，我们就要对你加以调整或把你卖掉。”每个经营单位都设有严密的预算程序，设定从下而上的目标，由高级管理人员进行审核所有的高级经理将按月收到每一个利润中心的财务报表，内容包括新的订单、销售、净收益和资产负债表等，并进行同级单位之间的审核和互评主要的激励杠杆：价值观和信念高层管理者将投入大量的时间和精力来创造和宣传价值观。最高管理层曾领导过一次大规模活动，制订了一个关于公司价值观的宣言。在整个过程中，他们共访问了5,000名雇员。“我们对每一个词都绞尽脑汁”–首席执行官高层管理者把价值观作为一个使公司上下统一的工具把是否遵守价值观作为个人评估的重要组成部分积极向新收购的公司灌输通用电气的价值观随着现实世界的改变，对核心价值观进行调整。(例如，在八十年代，价值观是“实事求是、坦诚、简捷/灵活、坚定/仁爱”，在九十年代早期，增加了“自信”、“简明”、“速度”，最近还有“不断学习”。)业绩反馈高级经理根据财务指标的完成情况和对总价值观的贯彻情况给下属管理人员打分(1~5)组织结构扁平、分散的组织结构，划分为十二类业务，300多个经营单位目标具体经营单位目标(包括市场份额、赢利目标等)的制订都要同总目标相一致，即在我们所参与竞争的每一业务领域都要成为第一或第二使命/抱负使命是：“创造美好生活”，目前首席执行官制订的目标是成为无国界公司。“业绩奖惩管理“接受我们的价值观但没能达到指标的人将获得第二次机会。但对于二者皆无的人，我们予以辞退。对那些虽然达到了指标的要求，却不接受我们的价值观的人，我们将努力说服他们并同他们进行斗争。我们将征服这些人。”–首席执行官五个基本要素+卓越良好普通奖励机制机会价值观和信念激励杠杆经营控制和计划/流程人员控制和管理流程财务控制和计划/流程控制协调杠杆举例15微软业绩理念的特色主要控制协调杠杆：运作控制/规划流程整个组织被高级管理层的不安全感和偏执狂情绪驱动，通过控制/规划和不断的劝诫在竞争中取胜盖茨监管100多个项目，并可以在任何时候介入，凭借对细节无以伦比的熟悉来过问具体目标的进展情况尽管项目涉及的范围很广，依然对细节极为重视主要激励杠杆：激励机制员工大部分的薪水是以奖金和员工认股权的形式发付的基本薪水只是行业一般水平的50%每年认股权数量的多少取决于个人的业绩每年认股权进行之后，人员流动率就会提高使命/远大报负“为PC机发展软件，使人们在工作场合、学校和家中都可延伸自己的能力并丰富生活。”和“每张桌子上都有一台电脑。”目标高层管理者自上而下设定雄心勃勃的业绩目标，操作部门决定行动和实现总部目标的各个小目标。(“作为整个公司总裁决定我们应增长50%，为保证实现目标，每个经理都在他们被告之的增长率上加10%。结果当目标下放到个人时，增长目标就是100%了。”)组织结构产品组合被分解成100多个“支部”小组，总裁可直接进行干预业绩反馈盖茨亲自审阅所有项目每月的业绩报告对绝大多数项目进行事后剖析以进行学习业绩奖惩管理“三击不中，即被淘汰。”但在小项目上，还可以藏身五个基本要素+卓越良好普通奖励机制机会价值观和信念控制协调杠杆激励杠杆经营控制和计划/流程人员控制和管理流程财务控制和计划/流程举例16BS/030118/SH-PR(2000GB)组织结构惠普是一个拥有130个独立自主的利润中心的分散型组织，鼓励创新和小公司理念有许多有明确的目标、不分等级的实验小组，不用监督、不用说明工作范围使命/抱负加速知识进步，提高人和组织的效能目标自上而下地设定目标与由下而上的确认程序相结合。目标均被设定在能够达到的范围内主要的激励杠杆：价值观和信念最高管理层坚信价值观将带来独特的竞争优势通过正式或非正式的沟通方式强化“惠普理念”(信任并尊重个人，诚实正直，团队精神，灵活，创新)价值观有助于形成归属感和忠诚价值观有助于淘汰那些对同级竞争无法适应的人惠普的风俗及“惠普理念”非常强调培训、社会活动和公司文化主要的控制协调杠杆：以人为核心的管理流程“人事管理应该是每个人的责任” –D.Packard首席执行官负责审核250名最高级雇员的人力发展事宜“精挑细选”的招聘程序，注重个人的成长潜力，而非短期内的能力水平非常细致的职业发展审核程序，要求每一个经理给直接下属人员评分排名(强制排名)业绩奖惩管理表现不佳者将被调到其它岗位。企业内部文化将淘汰那些不接受或不适应这些价值观的人业绩反馈对利润中心的全面审核，包括财务、运作、产品、人员发展等方面。高级管理人员随时可获得雇员业绩的排名五个基本要素惠普公司的业绩理念特色+卓越良好普通奖励机制机会价值观和信念控制协调杠杆激励杠杆经营控制和计划/流程人员控制和管理流程财务控制和计划/流程举例17主要的协调杠杆：财务控制和计划/流程最高管理层将60%的时间用于制订财务和战略计划将对财务结果的极度关注作为最高管理层推动业绩的主要手段每个经营单位都设有严密的预算目标，设定从下而上及从上而下的目标，由高级管理人员进行审核所有的高级经理每季收到每一个部门的财务报表，内容包括新的订单、销售、净收益等，并进行同级单位之间的审核和互评主要的激励杠杆：价值观和信念高层管理者将投入大量的时间和精力来创造和宣传价值观。最高管理层身体力行，体现公司的价值观，强调对人品质要求以及赏罚分明高层管理者把价值观作为一个使公司上下统一的工具把是否遵守价值观作为个人评估的重要组成部分随着现实世界的改变，对核心价值观进行调整。(例如，在九十年代早期是“建班子、订战略、带队伍”，最近强调“亲情文化”。)业绩反馈高级经理根据财务指标的完成情况和对总价值观的贯彻情况给下属管理人员打分组织方式职能形的组织结构，按业务划分事业单位，仍有待一步改善目标具体经营单位目标(包括市场份额、赢利目标等)的制订都要同总目标相一致，强调授权与责任，不接受如“市场不好”这样的藉口使命/抱负使命是：“追求技术及创新能力，领先市场、品牌、渠道“--CEO业绩效果管理年终考评时表扬”部门之星”按透明业绩考核、公平淘汰采行罚款、开除等措施五个必要条件联想的业绩理念特色+卓越良好普通奖励机制机会价值观和信念协调和控制杠杆激励杠杆经营控制和计划/流程以人为核心的管理流程财务控制和计划/流程举例18BS/030118/SH-PR(2000GB)业绩理念调查报告目录麦肯锡的业绩理念研究江苏电力的业绩理念总结报告 调查表明，江苏电力作为中国垄断企业性质的公司在5个基本要素和2个管理杠杆上的业绩理念强度达到十分优秀的水平；但如果将成为国际一流电网公司作为发展远景，则必须认识到江苏电力与世界和中国优秀企业相比均存在着差距，需要针对这些差距作出改进以实现公司的宏伟目标在5个基本要素上，江苏电力对于公司的抱负和使命具有较强的共识，但需要进一步明确整体的企业使命和抱负并在组织上下充分沟通；同时需强化业绩反馈与激励机制，这样才能进一步明确各个部门的目标并确保公正的奖惩管理在控制协调杠杆上，江苏电力更多地使用了财务和营运指标进行管控，但具体的手段和指标仍可进一步细化；另外，必须显著改善其人才培养和管理以达到适才适用和保留优秀人才的目的在激励杠杆上，江苏电力的主要杠杆是以价值观与信念作为激励士气的方法。公司上下对目前的薪酬奖励机制和员工职业发展机制评价较为一般；在外部监管环境发生重大变化的时期，应及早准备重大改善方针方可不断激励公司业绩的成长提高业绩理念的指导性思路19BS/030118/SH-PR(2000GB)本调查以事实为基础比较江苏电力与世界级公司的差异江苏电力接受业绩理念调查问卷者组成高层领导(5)职能部门领导与骨干(37)100%=93人分公司领导与骨干(51)发放问卷100%=96份88%回收问卷97% 资料来源 : 江苏电力问券调查20BS/030118/SH-PR(2000GB)江苏电力的业绩理念现况激励杠杆奖励机会价值观与信念人力资源计划/流程财务管控与计划/流程营运管控与计划/流程控制协调杠杆业绩理念强度可供选择的控制协调与激励「杠杆」卓越良好普通江苏电力「业绩理念」指纹业绩奖惩管理五个基本要素+组织结构目标使命/抱负业绩反馈 资料来源 : 麦肯锡分析21BS/030118/SH-PR(2000GB)江苏电力主要的控制/协调杠杆江苏电力

主要的激励杠杆调查发现江苏电力的业绩理念与世界领先公司的高标相比存在些许差距江苏电力世界领先的高标公司五个基本要素激励杠杆奖励机会价值观与信念人力资源计划/流程财务管控与计划/流程营运管控与计划/流程控制协调杠杆可供选择的

控制协调与激励「杠杆」使命/抱负组织结构目标业绩反馈业绩奖惩管理江苏电力平均4.3世界领先公司(高标)4.64.24.73.84.53.44.12.23.43.1江苏电力4.6世界领先公司(高标)3.94.63.84.32.94.63.14.34.04.2卓越良好普通 资料来源 : 麦肯锡分析22BS/030118/SH-PR(2000GB)江苏电力的5个要素与世界和中国先进企业相比仍有落差五个必要因素

资料来源： 麦肯锡数据库、江苏电力业绩理念调查明确的使命和抱负明确而雄心勃勃的业绩目标扁平的组织结构透明的业绩回馈和沟通系统明确的业绩奖惩管理办法被调查人员同意左述的比例百分比中国优秀国有企业江苏电力业绩理念较强(前1/3)的世界级公司平均线业绩理念较弱(后1/3)的世界级公司平均线中国优秀民营企业95100684545545777813749396832523675682328767359522323BS/030118/SH-PR(2000GB)五个基本要素的细致分析，证明了前述看法1.基本要素使命/抱负业绩目标组织结构业绩回馈/沟通业绩奖惩管理受调查者认为公司向来如此或经常如此(%)使命/抱负相当明确有力虽订有较明确的业绩目标但并非上下皆明确理解且未充分授权组织本位主义较强，为公司增加价值的理念不够清楚已实行业绩评估与回馈的做法，但基本上“隐恶扬善”存在与业绩挂钩的做法，但缺乏“优存劣汰”的奖惩机制30%30-70%>70%资料来源： 江苏电力问卷调查启示我们公司将使命/远景目标作为指导管理层决策的参照点我们的使命/远景目标明确而省力地描绘出我们公司今后5~10年的景象我们的企业目标在组织中人人皆知且理解深刻我们公司除了制定“期望”或“计划”目标，还定立了更为雄心勃勃的“挑战”目标我们公司即有财务目标(如投资回报率、成本)，也有经营目标(如生产能力利用率)管理人员和普通员工感到有权力为实现其目标而采取必要的行动我们公司具有扁平/非等级森严的组织结构各级管理人员均对自己应如何为属下一级的管理人员提供何种价值非常清楚我们在跨业务单元的问题上协调良好，避免出现只从本业务单元出发思考的倾向我们在公司内对业务单元进行排队(如：根据实际业绩计划完成情况)我们将业务单元业绩与整个行业内标准相比,对业务单元进行排队公司在管理人员中间公开评价(如在年度计划的讨论讨论)业务单元的业绩公司在业务单元一级的管理人员中公开表彰良好业绩；公司在业务单元一级的管理人员中公开批评不佳业绩公司将业绩与结果明确挂钩(如，对业绩顶尖及时奖励或公开承认，对表现不佳者惩罚严厉)我们公司请表现不佳者辞职，既便这幺做意味着人员流动率大增也再所不惜我们公司强调绩优绩差间的业绩差距，让同僚的压力迫使表现不佳者自动退出(即我们公司愿意以中等或很高人员流动率来换取良好业绩)我们公司不留表现不佳者，将其调离到要求低的岗位上24BS/030118/SH-PR(2000GB)2个星期的访谈也指出了在5个基本要素上的差距江苏电力现状举证“江苏电力目前在国内已经是国电公司中最好的，我们现在的目标是成为国际上具有一定知名度的电网公司”–某高层领导“江苏电网公司近三年…公司文化开始转型,网络应用超前等,但问题的关键还远未得到公司全体员工的真正理解,基层经理,职能层负责人还在真正一致共织”–某领导“江苏电力最近专门组人编写和制定了今后二十年的发展战略，公司的高层领导对此极为重视” –某职能部门领导“…我们只是听从上面的”–某领导“江苏电力现缺乏一套合理的定量的考核机制，现有的考核指标大部分是定性的，而且很难执行，也就谈不上经常的反馈”–某高层领导“在薪酬上，真正可变部分不到10％”–某职能部门领导“我们在薪酬上可以说还没有机制” –某高层领导“关于企业组织结构,由于受“上-下”级公司部门设置对口的制约,能否真正科学设置,制约很大”–某职能部门领导“国际化/现代化”的切入点其一是设法在一定时期内通过组织结构和运营规定的变革,真正由过去“局”(官僚式机制)转化为“公司”(突出在企业行为）–某职能部门领导

资料来源： 江苏电力访谈使命/抱负组织结构目标业绩反馈业绩奖惩管理抱负和使命相当清晰公司使命未能明显贯彻到组织上下公司订有明确目标，而且一定程度的与个人收入挂钩；但目标并未在组织上下充分沟通目标的实现权责配套不完全相应有些管理人员感到未掌握充份授权组织结构较复杂，影响业绩责任的落实；层级多则影响效率，流于本位思考高层管理人员易将重心放在微观管理工作之上；且对于如何有效为公司提供价值不很清楚缺乏落实到人的可以量化的关键业绩指标虽设有反馈机制但未全面落实奖惩差别不大，工资浮动比例低对绩效差者采寛容作法，易影响整体士气25BS/030118/SH-PR(2000GB)基本要素公司高层领导、职能部门和分公司这三个不同层面对5个要素的看法存在差异，但区别并不太大同意或非常同意者占问卷调查人数比例(%)明确的使命和远大的抱负明确而雄心勃勃的业绩目标扁平的组织结构透明的业绩回馈和沟通系统明确的业绩奖惩管理方法高层领导职能部门领导与骨干分公司领导与骨干资料来源： 江苏电力问卷调查大家一致认为业绩奖惩管理方式并不理想值的提醒的是高层领导认为明确的使命、抱负与目标对公司下属而言并不完全清晰26BS/030118/SH-PR(2000GB)江苏电力主要运用财务控制协调杠杆和价值观激励杠杆进行管控控制协调杠杆激励杠杆人力资源计划/流程财务控制与计划/流程营运控制与计划/流程激励机制机会价值观和信念卓越优良普通“在人力资源管理方面，要想有比较大的改变不容易，能有些促进就不错了；我们需要在组织机构的设置、业绩评估和薪酬体系等方面进行改进”“我们对下面的管理实行的是收支两条线，将基层单位的资金集中管理，并实行电费统一帐户，避免挪用”“公司在两年前开始推行的综合经营计划，实行的效果还不错，但如何与预算管理流程更加有机地结合起来，还需进一步的探讨”“我们是能上不能下，能高不能低，能进不能出”“在运用激励机制中，应创造一种鼓励员工勇于开拓进取，主动承担责任，善于创造性地开展工作的环境，以个体的业绩来增加公司总体业绩”“我们的一些管理岗位实行了内部的公开招聘，为人员的发展提供了机会；但在本部的大部分岗位还没有实行公开招聘”“我们工作很辛苦，也很忙，也很累，常年不着家，但是每当看到我们新建的电网，新建的变电站运行的很好，我们就觉得很骄傲、很自豪” 资料来源 : 江苏电力访谈27BS/030118/SH-PR(2000GB)公司偏重于营运控制，但是严重缺乏人才

培养/考核制度人员考核/培养财务控制/计划营运控制/计划控制与协调启示受调查者同意必须的百分比(%)人才培养/考核的机制和做法都不够完善财务考评/控制较受重视营运控制认真贯彻，但对具体营运业绩考评缺乏机制，可进一步完善资料来源： 江苏电力问卷调查我们公司为2‑3层最高层管理人员制定并坚持实施继任计划我们公司的年度人员评估极其严格；要作大量的准备，在评估时进行严肃、公开的辩论，并系统化地采取后续行动我们公司的人员评估流程根据目标和价值观考察业绩我们公司要求雇员制定并遵守个人发展计划，计划内容包括、但不限于事业目标我们公司深入组织内部衡量并跟踪财务业绩我们公司对可控因素和不可控因素的相关影响进行评估，以便准确地确定真实的基本业绩我们公司可以将绩效改善方案的财务影响量化我们公司建立各种机制，以确保在偏离计划时立即予以纠正我的工作组明确规定了与业务单元财务目标挂钩的业绩衡量标准在评估时，我们公司的高级管理人员极其严格、并充分了解情况，但是决不越权我们公司的关键业绩指标与利润/股东价值密切挂钩我们公司的所有部门的营运考核标准均明确、统一我们公司制定营运关键业绩的依据是客户和竞争对手的动态，而不仅仅是内部驱动因素30%30-70%>70%28BS/030118/SH-PR(2000GB)资料来源： 江苏电力问卷调查激励杠杆运用不足，偏向以价值观/信念为激励薪酬及其它激励机会激励价值观/信念激励激励杠杆启示受调查者同意此项的百分比(%)薪酬激励不力缺乏机会激励较侧重于价值观/信念的激励我们公司使用高度透明的激励体系我们公司在奖励/表扬系统中争取个人(而非集体)的责权划分我们公司把各级经理的薪酬与业绩紧密挂钩(最低经理层至少10%的薪酬是浮动的）高级经理至少30%~50%的薪酬以业绩为基础我们公司将激励为基础的薪酬体系在组织上下贯彻，以调动各级员工的积极性我们公司向各级业绩突出者支付的薪酬(包括基础工资和资金)远高于业绩平平者我们公司举行频繁的公司社会活动和聚会，培养并保持士气(如快乐时光、项目小组晚餐、公司晚会)我们公司有一个完善的流程，跟踪和辅导担任“锻炼”职位的业绩好的员工我们公司有意识地使我们公司的工作内容和责任对所有员工都具有乐趣和挑战性我们公司给予员工和经理在日常决策中的高度的主权我们公司为突出的员工提供迅速和大幅度的升迁机会(如“快速提升”)我们公司的工作都是依个人的实际责任和成长机会而设计的在面对短期利润与价值观之间的选择时，我们有人选择价值观人们因为我们公司有独特强大的价值观而加盟我们公司我们公司在对人的考核过程中把价值观当作一个重要的因素人们因为我们公司独特强大的价值观而留在公司30%30-70%>70%29BS/030118/SH-PR(2000GB)此外访谈结果表明江苏电力对于资本分配管理的改进领域也具有十分清醒的认识

资料来源： 访谈；项目小组分析关键改进领域项目前期的多头管理－根据项目的不同类型,有多个主管部门参与和指导项目前期的规划,可研和审批工作,导致重复工作和降低效率,也不利与电网的整体规划和资金利用的效益最大化缺乏一个全程跟踪的机构－项目前期规划和审批,中期的建设和后期生产运营分别由不同的部门和人员主管

缺乏深入的经济效益的估算－项目的可行性评估主要是在技术方面，以及可靠性和安全性，具体的经济效益非常难以计算项目的选择和排序体系有待提高－主要依靠一些简单原则和地域的平衡，以及主观因素,没有一套科学的定量的评估体系有关的江苏电力内部访谈摘录“现在下属的市级和县级供电公司经常抱怨在一个项目上要跟很多部门打交道,可研和选址是一班人,项目立项后又是另一班人,这不利于项目的全程跟踪,管理和评估,而且下面做了些修改的话,省公司也很难知道。”“资本性支出项目前期的管理部门太多,有规划计划部,生产运营部,科技部,营销部,农电部和调度中心等,从而造成项目的审批缺乏一个统一和规范的标准”“在电网项目的可研报告中,经济效益评估只占很小一部分,而且效益估算跟电源项目不一样,你怎么算?接线和变电站项目只是整个网络的不可分割的一个部分,不可能把它单独算”“每年下面的供电公司都会报很多项目,但公司的资本金有限,不能都上。我们只好根据一些定性的原则和考虑地域的差异来进行分配”30BS/030118/SH-PR(2000GB)业绩理念调查报告目录麦肯锡的业绩理念研究

江苏电力的业绩理念总结报告提高业绩理念的指导性思路江苏电力的各级管理层都希望公司在业绩反馈和奖惩机制方面能进行改善。业绩理念的提高需要设计完善的、系统的变革方案，管理流程诊断只是其中的第一步。江苏电力可以设计今后2年的总体变革计划，为建立优秀的业绩理念奠定基础。31BS/030118/SH-PR(2000GB)调查显示，江苏电力管理层希望尽快明确业绩反馈、奖惩，并提升2个杠杆的各个方面选择的杠杆五个基本因素与世界领先高标的差距重大差距中等差距无明显差距使命/抱负目标组织结构业绩回馈/沟通业绩奖惩管理人员考核/培养财务控制/计划营运控制/计划薪酬激励机会价值观/信念希望水平控制协调激励卓越良好普通+差距希望优先改善ü资料来源： 江苏电力问卷调查供讨论üüüüüü目前水平üü32BS/030118/SH-PR(2000GB)公司业绩理念的全面提高需要设计完善的整体变革方案…业绩理念5个要素杠杆使命/抱负目标业绩奖惩管理业绩反馈组织结构人员为重财务管控薪酬激励价值观诊断目标设定设计和优化职业机会经营管控涉及领域McKinseyUser:Needtocheckagainstyourcurrentprojecttoseewhatareincluded–changecoloroftheshadingifnecessary 资料来源 : 小组分析实施33BS/030118/SH-PR(2000GB)…从而在企业运作的四大领域分四个步骤进行战略设定目标设计或优化实施组织业务流程管理流程确定总体战略目标和潜在的改进领域确保组织结构能够支持战略和流程确定关键的组织结构设计原则和组织的要素描绘流程，确定问题，建议重新设计业务流程的计划描绘流程，确定问题，建议重新设计管理流程的计划设计或重新设计组织结构设计或重新设计业务流程，进行测试并改进设计或重新设计管理流程，进行测试并改进试点并推广新的组织结构培训、实施、评估、推广培训、实施、评估、推广制定业务流程所希望达到的目标，并保证该目标能够反映企业的整体战略制定管理流程所希望达到的目标，并保证该目标能够反映企业的整体战略诊断、差距分析和改进重点领域确定 资料来源 : 小组分析34BS/030118/SH-PR(2000GB)值得注意的是，有效的组织和流程再造应该针对对公司价值创造具备重大影响的流程增加收入提高质量增加客户基数改进目标从现有客户中创造收入资料来源：TheBusinessProcessRedesignAlmanac(PD#511039)减少成本开发新产品采用多种渠道建立品牌进行促销加强CRM发现并利用交叉销售的机会提供定制产品/服务套餐提高效率提高效能整合并修订流程进行流程标准化将非核心流程外包给专家利用IT系统进行优化去除不必要的流程减少不必要的工作和频率用更有效的流程取代原有流程解决出现的质量问题提高产品质量提高组织能力提高实施质量防止质量问题发生控制新产品/服务的启动时间确保产品/服务满足客户需求确保质量和产品/服务的价值定位保持一致在组织内建立总体质量的理念鼓励员工参与质量改进举例 资料来源 : 小组分析35运营计划/预算人力资源计划战略规划业绩管理同时应该针对选定流程的关键步骤和子流程核心管理流程举例审核和重新设计组织结构制定岗位描述制定关键业绩指标和具体目标签订业绩合同制定薪酬体系理解当前的市场情况设定公司和业务单元的战略年度战略审核会确定战略规划进行诊断建立业绩评估的标准设定业绩目标进行业绩审核评估业绩并与薪酬挂钩总部给出期望的业绩指标业务单元制定计划和财务目标整合/质询/讨论/修改业务单元计划批准业务单元计划设定业务单元的关键业绩指标季度、年度业绩评估和半年计划修订 资料来源 : 小组分析36BS/030118/SH-PR(2000GB)江苏电力需要在今后2年内制订出系统的变革方案来达到其成为国际一流电网公司的远大目标2003完成公司整体诊断了解最佳做法明确各方面业绩差距明确差距产生的根本原因和潜在的改进领域内部消化后就今后行动计划达成共识成立项目管理办公室管理变革项目制订/修改战略方向制订战略远景和重点领域明确外部条件(如监管）和内部限制制订并评估战略可能制订实施时间表并分配责权提高营运业绩确定无悔行动实施无悔行动并产生收益就系统进行改善，以固化产生的效益实施组织变革和流程优化确定公司本部职能和结构设计组织结构和流程试运行改革变化并推广实施整体的变革计划公司战略远景及变革计划的沟通制订实施时间表和细则落实权利到部门，通过签订业绩考核合同管控实施进度和效果1.12345678910111212345678910111220042A.2B.3.4.变革方案具体举措 资料来源 : 小组分析供讨论37BS/030118/SH-PR(2000GB)时间内容演讲人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:50pm阶段汇报会目的说明项目进展汇报业绩理念调研及访谈结果汇报寻找国际合作公司介绍下一步工作计划问题和讨论总结华强森徐建亭王炬/陈岚徐浩洵陈岚全体寇士清阶段汇报会议程38BS/030118/SH-PR(2000GB)与国际优秀电网公司合作是江苏电力实现长远目标的重要组成部分目的分享国际一流的管理流程，技术和人员培训与合作对象展开对标工作有助于学习业内最佳做法，并扎实的确定改进领域筛选标准输配电业务：同时拥有输配电业务的公司（配电业务比输电业务享有更大的优选权重）规模：收入具备可比规模国际化：具备国际扩张能力和意愿声誉：在管理、业务方面拥有最佳做法的声誉合作意愿：具备开放的合作意愿宏伟目标通过卓越的领导,国际最佳的管理流程,先进的技术和一流人才,把江苏电力建成世界领先的输配电公司39BS/030118/SH-PR(2000GB)通过3步筛选形成初步的潜在合作公司短名单ENEL（意大利）ENDESA（西班牙）EDF（法国）EDP（葡萄牙）RWEAG（德国）E.ON（德国）VATTENFALL（瑞典）NUON（荷兰）SCOTTISHPOWER(英国）资料来源：GlobalVantage欧洲初选名单：9家CENTERPOINT（美国）ENTERGY（美国）TXU（美国）HYDROQUEBEC（加拿大）DTE（美国）SEMPRA（美国）PUGETSOUND（美国）GEORGIAPOWER（美国）北美初选名单：8家UNITEDENERGY（澳大利亚）POWERCOR

（澳大利亚）TRANSGRID

（澳大利亚）KEPCO（韩国）TOKYOELECTRIC（日本）SHIKOKUELECTRIC

（日本）CHUGOKUELECTRIC

（日本）SINGAPOREPOWER（新加坡）TENAGA

（马来西亚）亚洲初选名单：9家步骤1:形成电网公司数据库步骤2:选择具备相当规模的电网公司步骤3:选择具备国际化目标、良好声誉和合作意愿的领先电网公司电网公司江苏电力的目标合作伙伴短名单的产生需要平衡：确保筛选出来符合江苏电力目标的优秀公司在固定时期内只能专注与2～3家对象发展深入关系40BS/030118/SH-PR(2000GB)针对筛选出来的短名单，我们将启动寻找国际合作公司的流程1.确定目标2.确定潜在合作伙伴短名单关键活动对高层领导进行访谈，了解管理层对寻找国际合作伙伴活动的期望和目的就筛选标准达成共识，并着手筛选工作安排所需的会议3.开始联系并跟踪反馈准备江苏电力介绍文件和信函开始并跟踪针对筛选对象的联系工作，对于询问进行回复并提供所需协助工作准备相关企业档案支持联系过程顺利开展4.根据需要组织初次及后继会议在本次项目时间范围之外3月21日时间3月27日3月28日－4月25日项目结束时，希望通过我们的初步联系，能够确定具备合作意愿的优秀国际电网公司名单，使得江苏电力能够顺利进行跟踪工作4月25日以后41通过直接与潜在合作公司的高层领导进行充分沟通…总裁信函宣传文件42…来建议潜在的价值定位…参与中国电力行业迅速发展的机会说明对中国市场情况获得深入了解的机会与中国领先输配电企业建立关系提升形象并与中国监管机构、技术提供商和其他电力行业相关利益方进行沟通当监管环境许可时，在中国快速发展的输配电业务中联合投资的机遇在管理和技术问题上进行合作分享运营、技术和管理流程方面的最佳做法通过合作和联合研究，获得领先技术通过关键岗位重要人员的交叉培训，培养专业能力强、管理思想新的人才对于一家注重全球化、业务增长和业绩改善的国际企业，江苏电力是首选的合作伙伴以项目为主的合作（如：外包）联合购买软硬件的机会接近低成本、高素质的中国制造企业的能力付费专业服务的安排，如咨询和培训 资料来源 : 小组分析43BS/030118/SH-PR(2000GB)…和开放灵活的合作范围举例高层领导互访，建立工作关系现场走访，以了解基本业务情况友好关系培训

共同制定交叉培训的日程和课程安排交换员工就关键职能和管理流程进行正式的培训对标为“一对一”的技术对标确定流程范围和主要标准成立开展国际比较的工作小组技术共享举行会议，交流新技术和技术管理经验制定计划，在可行领域共同发展技术联合外包合作采购，寻求协同效应（如：向ABB、西门子等主要供应商购买硬件/设备等）协助国外企业寻找低成本、高质量的中国供应商开展合作寻找潜在投资机遇奠定在入世条款生效、监管环境许可后，把握共同投资机遇的基础 资料来源 : 小组分析44BS/030118/SH-PR(2000GB)欧洲：步骤1–建立欧洲电网公司数据库71家电网公司

资料来源：GlobalVantageMVVENERGIEAGVIRIDIANGROUPPLCACEASPAEVN-ENERGIE-VERSORGNIEDEROSELEKTRIZITATS-GESLAUFENBURGINTERNATIONALPOWERPLCGAMESACORPTECNOLOGICASALECHWERKEAGREDELECTRICADEESPANAREDESEVEROMORAVSKAENERGETIKASAELECTRICITEDESTRASBOURGLIETUVOSENERGIJAPFALZWERKEAGJIHOMORAVSKAENERGETIKAASTHUGAAGIRKUTSKENERGOAOCENTRALSCHWEIZERKRAFTWERKEAEMTORINOSPAKERNKRAFTWERKLEIBSTADTAGOKGABGRANINGEABCEGEDELSAVORALBERGERKRAFTWERKEAGDELMAGYARORSZAGIARAMSZOLGALRAETIAENERGIEAGESPOONSAHKOOYJPLAMBECKNEUEENERGIENAGRWEAGELECTRICITEDEFRANCEENELSPAENDESASAELECTRABELSA/NVSCOTTISHPOWERPLCIBERDROLASAVATTENFALLNATIONALGRIDTRANSCOPLCSCOTTISH&SOUTHERNENERGYEDP-ELECTRICIDEPORTUGALSANUONUNIONFENOSASAPUBLICPOWERCORPORATIONBRITISHENERGYPLCUNITEDUTILITIESPLCMOTOR-COLUMBUSAGAARE-TESSINAGFURELEKATELEWE-ENERGIEVERSORGUNGWESERE.ONBAYERNAGNECKARWERKESTUTTGARTAGBEWAGAGAOMOSENERGOVERBUND-OSTERREICHELEKTRAGCEZASUNIFIEDENERGYSYSTEMOFRUSNORTHERNELECTRICPLCJIHOCESKAENERGETIKAASBRAUNSCHWEIGISCHEKOHLEN-BERHAFSLUNDASAKL-KRAFTWERKLAUFENBURGLINDETEVES-JACOBERLTDPRAZSKAENERGETIKAASJERSEYELECTRICITYCOLTDSOCELETTRICASOPRACENERINACONTIGAS-DEUTSCHEENERGIEAGSEO-SOCELECTRIQUEDEL'OURALETSCHAGENERGIEELECDUSIMPLONSAGREENTECHENERGYSYSTEMSA/SPREUSSENELEKTRAAGEPON-ELECTRICTEITS-PRODUKNVKEPEZELEKTRIKTASCUKUROVAELEKTRIKAS45BS/030118/SH-PR(2000GB)欧洲：步骤2–选择年销售收入大于30亿美元的电网公司

资料来源：GlobalVantage初选名单：筛出14家公司71家电网公司筛选标准：定量规模:销售收入必须至少与江苏电力相当(30亿美元)理由规模相当的公司在管理和营运上会有较多的相似性BRITISHENERGYPLCUNITEDUTILITIESPLCMOTOR-COLUMBUSAG2,9342,5652,5142001年收入(百万美元)RWEAGELECTRICITEDEFRANCEENELSPAENDESASAELECTRABELSA/NVSCOTTISHPOWERPLCIBERDROLASAVATTENFALLNATIONALGRIDTRANSCOPLCSCOTTISH&SOUTHERNENERGYEDP-ELECTRICIDEPORTUGALSANUONUNIONFENOSASAPUBLICPOWERCORPORATION50,64836,45224,82213,94511,2639,0427,2646,9306,3025,7365,0594,1834,8723,28546BS/030118/SH-PR(2000GB)欧洲：步骤3–选择公认的具有国际一流管理水平的领先电网公司

资料来源：GlobalVantage选择年收入大于30亿美元的电网公司：

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家江苏电力的目标合作伙伴理由江苏电力希望能从具有世界一流管理技能和流程的电网公司学习国际最佳做法筛选标准：定性国际化目标卓越的声誉真诚的合作意愿ENEL(Italy)ENDESA(Spain)EDF(France)EDP(Portugal)RWEAG(Germany)VATTENFALL(Sweden)NUON(Netherlands)SCOTTISHPOWER(GreatBritain)此外，我们的欧洲电力行业专家推荐了E.ON(德国)公司,其2001年销售收入达24亿美金47BS/030118/SH-PR(2000GB)欧洲：步骤3－确定了9家国际性的、富有声誉并具备较大把握的候选电网公司RWE（德国）公司优异优良声誉合作意愿国际扩张能力EDF（法国）Endesa（西班牙）Vattenfall（瑞典）EDP（葡萄牙）Nuon（荷兰）良好一般ENEL（意大利）E.ON（德国）说明扩张重点在东欧（电源方面）；但是配电业务较为分散致力于到2005年止50％销售业务在法国以外；技术上非常杰出，但是对于效率并不强调流程方面的世界领先者；业务大部集中在意大利；但是具备极大的国际扩张愿望在拉丁美洲具备较强业务能力；对于国际合作持开放态度；效率方面世界领先在北欧具有较强业务能力（瑞典）；良好的管理流程，运营较为分散非常良好的管理流程，具备国际合作意愿致力与荷兰及周边地区；杰出的管理流程十分国际化；配电业务十分分散ScottishPower（英国）在英国和美国均开展业务，包括天然气和电力 资料来源: 行业专家访谈;小组分析48欧洲：步骤3－其余电网企业在定性评估中因不够理想而落选公司优异 资料来源: 行业专家访谈;小组分析优良声誉合作意愿国际扩张能力良好一般Iberdrola(西班牙)PPC（希腊）NationalGrid(英国)Scottish&Southern(英国)UnionFenosa(西班牙)说明在拉丁美洲具有业务平台；良好的管理流程较低的国际扩张意愿；非常合作在美国市场具有较强的业务开展能力；业务重点主要在输电而不是配电业务主要集中在英国内业务集中在西班牙；在管理流程方面离最佳做法仍有差距Electrabel(比利时)具有在欧洲扩张的战略目标；对于流程不是特别着重49北美：步骤1–形成北美电网公司数据库87家电网公司

资料来源:CompustatAMERICANELECTRICPOWERDUKEENERGYCORPCENTERPOINTENERGYINCAQUILAINCMIRANTCORPRELIANTRESOURCESINCTXUCORPPG&ECORPEXELONCORPXCELENERGYINCCINERGYCORPEDISONINTERNATIONALDOMINIONRESOURCESINCALLEGHENYENERGYINCSOUTHERNCOPUBLICSERVICEENTRPCONSOLIDATEDEDISONINCCMSENERGYCORPENTERGYCORPNISOURCEINCFPLGROUPINCPROGRESSENERGYINCFIRSTENERGYCORPHYDROQUEBECDTEENERGYCOTENNESSEEVALLEYAUTHORITYNORTHEASTUTILITIESKEYSPANCORPNATIONALGRIDTRANSCOONTARIOPOWERGENERATIONSEMPRAAVISTACORPPPLCORPIDACORPINCGEORGIAPOWERSIERRAPACIFICRESOURCESPINNACLEWESTCAPITALAMERENCORPPACIFICORPNORTHWESTERNCORPWISCONSINENERGYCORPCONSTELLATIONENERGYGRPINCENERGYEASTCORPSCANACORPTEXASGENCOHOLDINGSINCPUGETENERGYINCNSTARTRANSALTACORPALLIANTENERGYCORPHYDROONENETWORKWPSRESOURCESCORPTECOENERGYINCPEPCOHOLDINGSINCPNMRESOURCESINCWESTARENERGYINCHAWAIIANELECTRICINDSBLACKHILLSCORPGREATPLAINSENERGYINCALLETEINCUNISOURCEENERGYCORPDQEINCMANITOBAHYDRODPLINCTOLEDOEDISONCOUILHOLDINGSCORPCLECOCORPCENTRALILLINOISPUBSERVCOELPASOELECTRICCOCHENERGYGROUPINCTNPENTERPRISESINCOTTERTAILCORPOLDDOMINIONELECTRICCOOPUNIONLIGHTHEAT&POWERCOMGEENERGYINCCENTRALVERMONTPUBSERVGREENMOUNTAINPOWERCORPEMPIREDISTRICTELECTRICCOUNITILCORPVERMONTYANKEENUCLEARPOWERFLORIDAPUBLICUTILITIESCOCARIBBEANUTILITIESCOLTDBAYCORPHOLDINGSCORPMAINEYANKEEATOMICPOWERCPCAPROCKENERGYCORPMAINEPUBLICSERVICESASKSPOWERBCHYDRO50BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步骤2–选择年销售收入大于50亿美元的电网公司

资料来源:Compustat,companywebsites87家电网公司初选名单：余下34家筛选标准：定量规模:销售收入必须至少与江苏电力相当(50亿美元)理由规模相当的公司在管理和营运上会有较多的相似性公司2001年收入(百万美元)AMERICANELECTRICPOWERDUKEENERGYCORPCENTERPOINTENERGYINCAQUILAINCMIRANTCORPRELIANTRESOURCESINCTXUCORPPG&ECORPEXELONCORPXCELENERGYINCCINERGYCORPEDISONINTERNATIONALDOMINIONRESOURCESINCALLEGHENYENERGYINCSOUTHERNCOPUBLICSERVICEENTRPCONSOLIDATEDEDISONINCCMSENERGYCORPENTERGYCORPNISOURCEINCFPLGROUPINCPROGRESSENERGYINCFIRSTENERGYCORPHYDROQUEBECDTEENERGYCOTENNESSEEVALLEYAUTHORITYNORTHEASTUTILITIESKEYSPANCORPNATIONALGRIDTRANSCOONTARIOPOWERGENERATIONSEMPRAAVISTACORPPPLCORPIDACORPINC61,25759,50346,22640,37731,50231,12927,92722,95915,14014,81112,92311,43610,55810,37910,1559,8159,6349,5979,5339,4598,4758,4617,9997,8987,8496,9996,8746,6336,3026,2396,0206,0105,7255,64851BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步骤3–选择公认的具有国际一流管理水平的领先电网公司

资料来源:Computstat34家年收入大于50亿美元电网公司CenterpointTXUEntergyHydroQuebecDTESEMPRA江苏电力目标公司我们北美分公司的电力专家还另外推荐了两家优秀的电网公司:1)GeorgiaPower(年收入49.7亿美元)2)PugetSound(年收入33.7亿美元)国际化目标卓越的声誉真诚的合作意愿理由江苏电力希望能从具有世界一流管理技能和流程的电网公司学习国际最佳做法公司2001年收入(百万美元)46,22627,9279,5327,8987,8496,020筛选标准：定性52BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步骤3–经过初步筛选，9家公司被认为最有潜力公司优异 资料来源: 行业访谈；公司10K报告,Factiva,Hoover,麦肯锡分析国际扩张能力良好一般CenterpointTXUEntergyHydroQuebecDTESempra说明服务休斯顿地区；拥有200万客户,良好的管理流程和监管经验,潜在地对于共同采购带来的成本节约会有一定兴趣美国最大的电力零售商之一，拥有300万客户，在澳大利亚拥有业务，表明投资国外市场的兴趣美国南部拥有近300万用户，财务状况良好，但在本国外没有业务拥有350万客户，基本在加拿大魁北克地区。公司最近将发电、配电和输电业务分离，属国有企业业务在底特率，拥有210万用户，没有海外业务，管理流程良好位于加州地带，拥有310万用户，对于拉丁美洲天然气和电力投资有兴趣，表明对于海外扩张的意愿PugetSound拥有120万客户，位于华盛顿地区，没有本国外业务，客户服务优秀GeorgiaPower拥有近200万客户，是南方公司最大的子公司，在加拿大拥有投资初步53亚洲：步骤1–形成亚洲电网企业数据库43家电网公司

资料来源:CompustatTOKYOELECTRICPOWERCOINCKANSAIELECTRICPOWERCOCHUBUELECTRICPOWERCOINCKEPCO-KOREAELECPOWERCORPTOHOKUELECTRICPOWERCOINCKYUSHUELECTRICPOWERCOINCCHUGOKUELECTRICPOWERCOSHIKOKUELECTRICPOWERCOHOKKAIDOELECTRICPOWERCOHOKURIKUELECTRICPOWERCOTENAGANASIONALBHDCLPHOLDINGSCLPHOLDINGSMANILAELECTRICCOHONGKONGELECTRICHLDGSLTDHONGKONGELECTRICHLDGSLTDOKINAWAELECTRICPOWERCOORIGINENERGYLTDTATAPOWERCOLTDPOWERCORBSESLTDYTLCORPBHDHUBPOWERCOLTDKARACHIELECTRICSUPPLYCORPNEYVELILIGNITECORPLTDCONTACTENERGYLTDMALAKOFFBHDYTLPOWERINTERNATIONALBHDABOITIZEQUITYVENTURESINCTRUSTPOWERLTDELECTRICITYGENERATINGPCLSINGAPOREPOWERUNITEDENERGYLTDAHMEDABADELECTRICITYCOLTDGUJARATINDUSTRIESPOWERCOPOWERTEKBHDWINGSHANINTLLTDWINGSHANINTLLTDALSONSCONSDRE资料来源SINCSARAWAKENTERPRISECORPBHDKOHINOORENERGYLTDPACIFICHYDROLTDENERGYWORLDCORPLTDHORIZONENERGYDISTRIBUTIONTRANSGRIDCESCLTD54BS/030118/SH-PR(2000GB)亚洲：步骤2–选择发达国家电网公司TOKYOELECTRICPOWERCOINCKANSAIELECTRICPOWERCOCHUBUELECTRICPOWERCOINCKEPCO-KOREAELECPOWERCORPTOHOKUELECTRICPOWERCOINCKYUSHUELECTRICPOWERCOINCCHUGOKUELECTRICPOWERCOSHIKOKUELECTRICPOWERCOHOKKAIDOELECTRICPOWERCOHOKURIKU