中国船舶代理行业需求、市场规模及竞争格局分析报告

中国船舶代理行业需求、市场规模及竞争格局分析

船舶代理主要是接受船方委托，为船方办理港口船舶联检手续代理服务，代办各种船舶和船员的相关手续：如船舶进出港口的手续；组织引航、拖轮手续、停泊和装卸手续；负责协调与港务局、海事局、检验检疫等的关系，确保船舶顺利靠泊及离港，从而收取一定的代理费。

船舶代理行业上游为计算机、软件等行业，下游主要是内河航运、沿海及远洋航运市场。近年来，计算机运算效率，存储容量以及船舶代理管理系统的软件升级，极大程度上提高了船舶代理行业的市场竞争力。随着我国经济的不断发展，水路运输持续发展，外贸市场稳中有进，水路货运需求持续稳定的增长，下游需求增长同时将会扩大船舶代理市场的需求，市场规模将持续增长。船舶代理行业产业链资料来源：公开资料整理

1、船舶代理行业产能

船舶代理行业的发展与航运市场紧密相关，是国际航运活动不可或缺的环节。我国船舶代理行业经历了独家经营-稳步发展-百家齐放-市场开放-相对稳定的市场格局五个发展阶段，近年来，随着我国国际贸易的快速发展，船舶代理行业产能不断增加。

发布的《2020-2026年中国船舶代理行业发展形势分析及投资战略咨询报告》数据显示，2018年我国港口外贸货运量达到了41.89亿吨，同比增长2.35%，外贸集装箱1.45亿TEU，同比增长8.21%。2014-2018年中国外贸货运量行业年份港口外贸货物：亿吨外贸集装箱：亿TEU2014年35.91.062015年36.641.092016年38.511.292017年40.931.342018年41.891.45资料来源：交通部整理

2、船舶代理行业产量

数据显示，2014年我国船舶代理行业船舶代理次数约31.63万艘次，到2018年增长到了36.05万艘次。如下图所示：2014-2018年中国船舶代理行业船舶代理次数

3、船舶代理行业需求

目前，国内船舶代理企业区域分布主要集中在长三角港口、环渤海港口和珠三角港口。近年来，随着航运市场的复苏，船舶代理企业数量不断增加，截至2019年9月27日，已备案的船舶代理企业达2409家。由于航运市场整体复苏缓慢，船代企业客户需求增长不明显，数据显示，2018年我国船舶代理货运量为24.65亿吨，同比增长3.57%，船舶代理集装箱1.07亿TEU，同比增长3.88%，船舶代理市场的供需矛盾日益突出，企业间竞争越发激烈。2015-2019年中国船舶代理行业需求统计年份船舶代理货运量：亿吨船舶代理集装箱：亿TEU2014年19.820.812015年20.520.832016年21.870.952017年23.801.032018年24.651.072019年H112.220.55

4、船舶代理市场规模

数据显示，2018年我国船舶代理市场规模约420.25亿元，其中，船舶代理货运规模约276.11亿元，船舶代理集装箱规模144.15亿元。截止到2019年上半年，我国船舶代理市场规模为214.78亿元，其中，船舶代理货运规模140.53亿元，船舶代理集装箱规模74.25亿元。具体如下图所示：2014-2019年中国船舶代理行业市场规模统计

5、船舶代理市场竞争格局

目前，我国从事国际船舶代理企业数量已经超过2700多家，但行业内部大部分企业规模较小，竞争激烈，船舶代理行业进入微利时代，价格战成为常态。而头部企业凭借其规模和专业实力，占据较大的市场份额。2019年上半年中国船舶代理行业主要企业市场占比

6、船舶代理行业壁垒分析

（1）资质壁垒

船代企业需要通过各种形式拓展营销渠道，以良好的服务质量和企业诚信与客户建立长期合作关系。客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于新入行的竞争对手而言，很难在短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。市场声誉及客户壁垒构成进入本行业的壁垒之一。

（2）技术壁垒

物流行业随着经营技术的发展，其管理方式、管理手段及管理工具都在发生变化。我国船运行业发展历经几十年年，从传统船运行业发展到以信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等船运活动综合起来的一种新型的集成式管理的现代船运。同时，信息网络化的大趋势下，对现代物流技术掌握在一定程度上阻碍了潜在竞争对手的进入。

（3）规模壁垒

船代代理行业存在一定的规模壁垒，但壁垒的高低大小，与船代企业的销售模式、规模、发展方向有关。国际货运市场，尤其是大型优质客户，规模大、设施完善、服务质量优良的物流船代企业易于受目标客户的青睐。

（4）经营壁垒

企业经营管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本。对于船舶代理企业而言，企业内部管理能力、销售网络管理能力等都需要较长时间的积累。提升管理能力和管理水平是新进入者必须面对的一个重要壁垒。

（5）品牌壁垒

船舶代理行业的核心要素之一在于保障货物的安全性和及时性，客户高度重视这两点从而选择所在领域口碑上佳的公司为其服务，企业的品牌效应日益增强。具有品牌效应的公司得以扩大优势，获得相似行业客户更多的合同。

（6）人才壁垒

船代代理行业对从业人员业务技能和专业素质具有较高要求。合格的从业人员一般需熟练掌握国际物流学、国际贸易学、报关报检操作和电子商务知识等，而国际代理经营的操作技术积累多年。员工还应具有独立解决突发问题和复杂问题的能力，才能向客户提供高品质的服务质量保障。客观上对新进入者形成了较高的壁垒。

7、船舶代理市场前景

当前，受市场竞争和全球航运市场低迷的影响，我国船舶代理市场增速趋缓。未