内蒙古能源基地的崛起

蒙古国煤炭资源对中国内蒙古自治区的补充及内蒙古能源基地的崛起常毅军山西汾渭能源开发咨询有限公司董事长2009年4月第七届国际煤炭大会1内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第1页!目录一、蒙古国煤炭资源分布及其特征二、中国内蒙古自治区煤炭资源分布及其特征三、蒙古国煤炭资源对内蒙古的补充及其对比四、蒙古国与中国内蒙古的互动发展及内蒙古能源基地的崛起五、内蒙古将取代山西成为中国最大的能源供给基地2内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第2页!一、蒙古国煤炭资源分布及其特征第七届国际煤炭大会3内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第3页!（一）蒙古国成煤年代及特征1、煤炭资源量达1520亿吨，居世界前15位2、主要成煤时代为石炭二叠纪、侏罗纪、白垩纪和古近纪3、各成煤期均有巨厚煤层形成，但夹矸及岩石分层较多，为相对稳定的内陆成煤环境4、普遍埋藏浅，具有良好的开采条件，是世界上最适合露天开采的资源地之一蒙古国含煤地层分布图4内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第4页!二、内蒙古煤炭资源及其分布特征第七届国际煤炭大会5内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第5页!（二）内蒙古煤种煤质及其特征1、内蒙古煤炭储量丰富，但以动力煤为主。丰富的褐煤资源有利于煤炭气化、液化及其产业链的发展，而炼焦煤资源短缺是影响内蒙古煤炭综合竞争力的一个关键因素2、内蒙古炼焦煤的形成是二方面叠加的结果，一方面是深成变质作用，另一方面是局部构造影响，其典型标志为煤变质程度随成煤时代变新而降低。乌海地区贺兰山断褶带地应力转化为热能，产生了局部高温高压作用使其周边变质程度提高，形成了焦煤甚至无烟煤3、内蒙古炼焦煤以难选煤为主，且硫、磷含量高于蒙古国的炼焦煤6内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第6页!蒙古国的优质炼焦煤还能多大幅度提升内蒙古炼焦煤的利用价值？我们可以看看以下蒙古与内蒙古的煤质对比及其效果。（一）蒙古国和内蒙古资源及煤种分布对比图内蒙古是中国已探明煤炭资源储量最多的地区，但当我们看到这幅图时，我们会发现蒙古国的潜在资源量大大多于内蒙古，从而使这一地区成为世界上煤炭资源最集中、最丰富的地区之一。同时我们发现，蒙古国丰富的炼焦煤资源极大的补充了内蒙古的资源缺陷，这种补充保证了内蒙古焦化产业的战略发展与竞争力，也为内蒙古和蒙古国合作成为中国乃至世界炼焦煤的供应地奠定了基础。7内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第7页!地区(原煤)灰分(浮煤)挥发份硫分可选性单独炼焦情况中国内蒙古自治区乌海10.9-37.428.9-37.60.4-4.1难选一般情况下不易生产一级以上优质冶金焦且产品难以满足现代化大型高炉的需要包头2526-480.1~0.9难选蒙古国中南部11.2~20.424-380.4~0.7易选为主可满足一级或更高质量的冶金焦和精密铸造用焦和现代化大型高炉的需要西部10.9~22.615.4~23.40.3~0.6易选为主合理配煤后可提供产品8-1018-28<0.6（二）蒙古国煤炭对内蒙古的补充及对比5、蒙古国及内蒙古主要炼焦煤质量对比8内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第8页!2003年中蒙两国宣布建立睦邻互信伙伴关系。2008年，两国政府签署《中蒙经贸合作中期发展纲要》。据蒙古国统计，截至2007年底，中国对蒙古国投资共计11.81亿美元，投资项目3769项，分别占外商对蒙直接投资总额的51.3%，连续保持为蒙古国大投资国。（一）政治经济9内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第9页!技术、设备炼焦煤需求优质炼焦煤资源中国蒙古国对煤炭开采提供有力支持对煤炭生产提供巨大动力为内蒙古提供有效的资源保障（三）从而为蒙古国与中国煤炭工业的相互促进和发展奠定了基础中国经过几十年的发展，在采矿、加工与煤炭应用方面已经达到或接近世界水平，中国的技术、装备、人员与组织等方面已经具备了足够的竞争力，加之地缘、市场、文化峰方面的原因，中国必将在蒙古国煤炭及其产业链发展的过程中起到更为重要的作用，没有中国团队的加入，蒙古国的煤炭行业及西方在蒙古国的众多投资者将很难取得预期的投资效果。同样，作为中国和蒙古国合作的通道与平台，内蒙古自治区将成为最大的受益者，蒙古国煤炭工业的发展将进一步完善和提高内蒙古的产品、产业链及竞争力，极大地提升内蒙过在中国能源发展与能源战略中的地位蒙古国和内蒙古的资源互补与互动发展，为内蒙古煤炭能源基地的崛起提供了充分与必要条件。在不久的将来，我们将会看到，内蒙古取代山西成为中国最主要的能源基地。10内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第10页!五、内蒙古将取代山西成为中国最大的能源供给基地第七届国际煤炭大会11内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第11页!建设标准迅速提高新建矿井年产能>120万吨、露天矿>300万吨新建项目30%的产量必须就地转化污染严重、耗水量大的项目不予审批开放的政府、积极的政策积极鼓励外资或外省企业参与煤炭开采，企业主导企业，有利于企业管理水平发挥及安全生产水平的提高建设规模空前，速度不断加快2009年投产新增能力3090万吨，开工新增能力6350万吨，预计2010年煤炭产能达6亿吨。内蒙古历史问题积重难返50%左右的产能集中在地方煤矿，政府的整合方案面临技术、法律、利益冲突等多方面的考验。保守的政府和政策不鼓励外资或省外企业参与山西的煤炭开采，政府主导煤矿，企业没有正常的生产秩序，安全生产难以保证关井压产，压产提价采取关闭或整合的方式减少地方煤矿数量是基本策略。预计2010年实际煤炭产量在5亿吨左右。山西内蒙古及山西煤炭生产现状对比（一）内蒙古煤炭产量将取代山西成为全国12内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第12页!产量和质量的提升依托于蒙古炼焦煤虽然内蒙古炼焦煤资源缺乏且煤质较差，但内蒙古紧邻蒙古国，其焦化行业的发展及焦炭质量的提升可依托于蒙古国丰富、优质的炼焦煤资源焦化企业不断增加，生产能力迅速扩大内蒙古的焦化企业主要集中在乌海，2009年乌海将有7家产能为100万吨/年以上的焦化企业投产。内蒙古的焦化产能不断增加，2008年为1300万吨，2009年将达到2000万吨，增幅达53.8%内蒙古炼焦煤供应减少山西省近年来一直实施“关井压产与减量提价”措施。山西炼焦煤供应主要来自地方煤矿，而以临汾为代表等地区的地方煤矿在过去两年及未来难以正常生产，导致山西省的焦化生产变成无米之炊，更影响了河北等重要焦化基地的原料供应，造成今年以来进口炼焦煤逐月增加的局面限产提价措施影响了山西焦炭产量提升及市场份额山西焦炭产量占全国焦炭产量的比例由2004年的32%下降到2008年的25%；由于山西炼焦煤价格已经连续两年超过周边地区，使山西焦炭失去了竞争力，实际产量自去年后半年开始平均控制在50%一下。山西（二）内蒙古迅速增加的焦化产能将改变中国焦化布局内蒙古及山西焦炭生产现状对比13内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第13页!项目山西内蒙山西比内蒙古2008年2020年资源煤种优势明显储量居全国强平产能基数大，发展慢基数小，发展快强平产量限产提价是山西的基本策略矿井建设速度快、规模大强弱技术装备基础强发展快强平水资源相对充足相对短缺强强环境协调积累问题多易于高起点管理强平产业链加工转化率高发展快，潜力大强强产品优势优需与蒙古国配合强弱成本优势运输成本低，附加成本高生产成本低，运力改善加快强弱行政管理官员问责制，替代专业化管理，造成事故频发，成本高政府发展动机强，广泛吸收各种资源发展煤炭行业弱弱综合评价到2020年内蒙古煤炭行业的综合竞争力将超过山西10:12:4（四）山西与内蒙古煤炭综合竞争力预测与对比14内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第14页!蒙古国煤炭的形成主要受西伯利亚板块的控制，石炭纪当华北地区沉积煤炭时，蒙古地区仍属海洋环境二叠纪初始，阿尔泰山脉开始隆起，海洋环境自西向东退去随后自西向东形成了良好的成煤环境，在地理布局上形成自西向东依次为二叠纪、侏罗纪、白垩纪和古近纪含煤地层阿尔卑斯构造运动(即喜马拉雅运动)阿尔泰褶皱提升，使煤层埋藏浅、厚度大、分布稳定，适于露天开采的赋存特点（一）蒙古国成煤年代及特征蒙古国和中国大地构造分区简图15内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第15页!（二）蒙古国煤种煤质及其特征蒙古的煤种主要受深成变质作用的影响，变质程度的高低主要取决于成煤年代，由于成煤年代分布规律，因此煤种分布也较规律，西部和中南部为炼焦煤，中部为动力煤，东部为褐煤为主。受阿尔泰褶皱带动力变质作用的叠加影响，在同一年代的煤系中，由东向西变质程度呈提高趋势，如二叠纪炼焦煤在中南部为焦煤、1/3焦煤和肥煤，西部则变为焦煤、瘦煤和贫煤多数煤炭为低灰、低硫、低磷，其中炼焦煤普遍是易选，具有良好的应用前景，对补充和改善内蒙、新疆的焦煤质量具有十分重要的意义。变质程度逐渐提高蒙古国煤种分布图1、炼焦煤资源丰富，约占其总储量的35%，是炼焦煤品种齐全、储量最丰富的地区之一2、在同一地质年代其变质程度呈现向西向南逐渐提高的规律性3、煤的可选性大大好于内蒙古，多数煤层可定义为易选煤，硫、磷含量较低16内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第16页!内蒙古处于西伯利亚板块和华北板块的交界处，大部分地区海洋环境持续时间较长，三叠纪抬升为陆地，海洋环境逐渐向东退出，因此在天山—阴山构造带及其中部、北部和东部地区形成断陷盆地群，主要以白垩纪、古近纪褐煤为主。南部则处于华北板块的北部高原地区，石炭-二叠纪为华北大型赋煤区的边缘，侏罗纪时鄂尔多斯盆地开始形成，因此该地区赋存有少量石炭-二叠纪的煤和较为丰富的侏罗纪动力煤。（一）内蒙古成煤年代及特征1、内蒙古煤炭累计查明储量7016亿吨，居中国2、成煤时代与蒙古国成煤时代基本相同3、石炭二叠纪资源较少，侏罗纪与白垩纪煤炭赋存较多4、与蒙古国具有相似的成煤环境但各成煤期的煤层厚度均小于蒙古国17内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第17页!三、蒙古国煤炭资源对内蒙古的补充及其对比第七届国际煤炭大会18内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第18页!（二）蒙古国煤炭对内蒙古的补充及对比1、蒙古国的优质炼焦煤补充并有利于大幅提升内蒙古资源的利用价值2、保证了内蒙古焦化产业链的战略发展与竞争力3、为中国以及全球炼焦煤短缺提供了战略支持与保障4、蒙古国与内蒙古资源及煤种对比资源量其中：褐煤烟煤(动力煤)炼焦煤贫煤、无烟煤蒙古国1520380608532中国内蒙古70161042577817521备注：蒙古国已进行过勘探工作的煤炭资源储量为1520亿吨，分煤种资源储量是根据成煤期进行估算的，贫煤、无烟煤未估算资源储量，仅作参考之用。内蒙古的为累计探明储量。19内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第19页!四、蒙古国与中国内蒙古的互动发展及内蒙古能源基地的崛起第七届国际煤炭大会20内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第20页!1、现状：蒙古基础设施建设落后，目前仅有一条贯通南北的单线铁路和三、四条支线铁路，年设计货运能力约2000万吨。公路基础设施落后。2、规划：蒙古国打算从南部塔班·陶勒盖修铁路到中国内蒙古甘其毛道口岸中国在内蒙古计划增建多条铁路（二）交通运输条件21内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第21页!煤炭资源的互补性内蒙古能源基地的崛起（三）两者的互动与互补作用使内蒙古具备了能源基地崛起的充分条件政治经济的促进作用交通运输条件的改善煤炭及其产业链发展的相互促进蒙古国资源对内蒙古煤炭需求增长的重要支持22内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第22页!下面我们以下几个主要领域对山西和内蒙古进行对比：煤炭产量及趋势焦化产业链及发展趋势煤代油产业链综合竞争力一、山西是传统的煤炭能源基地和中国煤炭的主要输出省二、内蒙古煤炭基地崛起的前提条件是山西煤炭基地的萎缩为什么要将内蒙古和山西对比？23内蒙古能源基地的崛起共26页，您现在浏览的是第23页!内蒙古、山西产量预测对比（万吨）

2010 2015 2020内蒙古 60,000 80,000 100,000山西 50,000 60,000 80,000预计今年内蒙古产量超过山西，且产能将在3~5年之内超过山