中国智能POS行业专题研究2017

中国智能POS行业专题分析2017本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws义及研究范畴析定义智能POS：智能POS是指不但能够对多种支付方式提供支持，还能够凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商业用户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能。析范畴本报告主要针对智能POS市场进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；涉及厂商包括拉卡拉支付、银联商务、快钱等持牌第三方支付公司，新大陆、联迪等传统机具提供商，微智全景、掌贝等新兴智能POS服务提供商，研究其在智能POS市场的主要产品与服务等。2017/3/18实时分析驱动用户资产成长28智能POS市场发展背景智能POS市场现状分析智能POS行业典型企业智能POS市场发展趋势析驱动用户资产成长3PART1POS发展背景2017/3/18实时分析驱动用户资产成长42016年全年新记市场主体1651.3万户22016年全年新记市场主体1651.3万户2016年底全国8704.4万户3.1亿从业者5930工商户446万业2016年市场主体持续增长消费规模持续增加OS社会消费品零售总额预测330093133231623438013.14%14.69%14.31%10.43%社会消费品零售总额(亿元人民币)20122013201420152016说明：以上数据根据中国国家统计局披露，易观整理。30%24%18%12%6%0%1195%40000020716726239420000010000030000002017/3/18实时分析驱动用户资产成长5800006000040000200000手机网民规模(万人)50%40%30%20%10%0%6953161981556785000641997.11.34%11.32%12.18%20122013201420152016据CNNIC公开数据所得，易观整理。1907%1810%手机网民规模以及移动支付高速增长智能POS个体受众基础成型POS个体受众成型。2015Q3-2016Q3中国移动支付市场交易规模交易规模(亿元人民币)环比增长率90419904197503756674.7597034391425.68%20.50%26.39%29.06%534%2015Q32015Q42016Q12016Q22016Q310000080000600004000020000060%50%40%30%20%10%0%s2017/3/18实时分析驱动用户资产成长6不断丰富不断丰富支付方式不断丰富以及移动支付发展促进POS变革方式也在不断丰富中，电子券、二维码等支付越来越普及。移动支付也正在覆盖更多场，最为典型的包括出行、医疗、餐饮、外卖等。场景的增多支撑着移动支付市场的交易规模增长更为迅速，从而进一步盖更多场景金金声波支付声波支付房饮修外卖育2017/3/18实时分析驱动用户资产成长7管理务商户受理方硬件生产商方支付机构铺运营管理务商户受理方硬件生产商方支付机构铺运营智能POS服务商连接产业链上下游多方监监管机构—央行经经营数据分析会员营销管理智能POS服务商2017/3/18实时分析驱动用户资产成长8智能POS机行业正处于市场启动期市场认可度POS场变成蓝海，也迅速吸引了更商的加入。在线下代传统的POS终短时间内在市场上软VII商家对店铺管理的化需求，能够通过据、人工智能等工助商户提高经营效降低劳务成本的智市场认可度POS场变成蓝海，也迅速吸引了更商的加入。在线下代传统的POS终短时间内在市场上软VII商家对店铺管理的化需求，能够通过据、人工智能等工助商户提高经营效降低劳务成本的智POS将脱颖而出软POS业技术标行业监管更加行业巨头上市POS数据等支付应用和服务爆发，带动了B端件设备的需求，能满足融合支付功能的智能pos机应用而。软GVIPOS的铺设和推要一定的资源掌，部分产品同化比较严重，业务空间小的企业业II务逐渐萎缩。IV CIIIAFBV多线下渠道资源逐步升级自身和数据能力的能POS厂家优势将更明显，建立自身品牌象，带动整个市场快EID期用成熟期期用成熟期时间2017/3/18实时分析驱动用户资产成长9智能POS和传统POS对比：服务范围延伸AnalysysyAnalysysy认为，相较于传统POS机只支持银行卡刷卡支付，智能POS的一大特征就是聚合更多的支付。此操作系统、盈利模式、外部开放性以及增值服务方面，智能POS均领先于传统POS。传统POS智能POS银行卡刷卡支付不但支持银行卡刷卡支付，各种移动支付方式系统统roid售价多集中在300-600元区间，采购价格更低式一次性售出润+增值服务性，不可写入应用可写入应用，应用不限于内部，务为单一，以刷卡为主管理8析驱动用户资产成长源：易观2017POS据形态，主要分式的智能POS和便携的手POS据形态，主要分式的智能POS和便携的手有键盘分为按键式与全触屏。商户一般根据实际需求合自己的智能POS。Analysys分析认为，台式POS更适合店铺使用，手能POS更加能够满足移动求。未来预计智能POS形态将更加多样，以适合台式智能POS键式键式触屏智能POS产品形式多样满足不同场景需求智智能POS手手持智能POS触屏2017/3/18实时分析驱动用户资产成长112015Q3-20162015Q3-2016Q3生活服务交易类平台餐饮品成交额(亿元人民币)环比增长率400.0380.0360.0340.0320.0300.0280.021.1%385.1362.58.0%4.1%335.5322.2-16.3%30%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%-24%2015Q32015Q42016Q12016Q22016Q310.2%349.5生活服务类市场规模高位稳定保证智能POS终端需求易观数据显示，易观数据显示，经历短暂下降之后，中国生活服务全平台成交额2016年全年呈稳步上升走势，3季度成交额达656.5亿元人民OO速发展，实体商户电子商务化是大势所趋，POS在终端的作用也随着市场需求逐渐增加。30%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%680.06630%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%680.0660.0640.0620.0600.0580.0560.0540.0520.0120%586.42015Q32015Q42016Q12016Q22016Q3成交额(亿元人民币)环比增长率65658.5194%6656.56622.6..55.8%570.0570.02.92.9%-13.4-13.4%2017/3/18实时分析驱动用户资产成长12PARTPART2能POS市场现状分析2017/3/18实时分析驱动用户资产成长131594711.84750%1063.2全国联网POS终端保有量年保有量(万台)环比增长率 298043.21%30.59%4937%49.88%1594711.84750%1063.2全国联网POS终端保有量年保有量(万台)环比增长率 298043.21%30.59%4937%49.88%2282350030002500200015001000500080%2012201320142015201620%40%0%100%60%习惯越加依赖POS终端交易，商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及POS机POS终端2016年有望达到2980.3万台。8007006005004003002001000100%80%5305091%60%40%229.8007006005004003002001000100%80%5305091%60%40%229.120%139%0%20122013201420152016年新增量(万台)环比增长率698689698689535350%5338%.351.4.351.429.85%29.85%. .2017/3/18实时分析驱动用户资产成长14智能POS变关键入口线下商业互联网化店铺管理升级智能POS变关键入口智能POS变关键入口线下商业互联网化AnalysysAnalysys易观分析认为，随着移动互联网和移动支付的发展，线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态，由此倒逼商户对店铺管理进行升级。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具，被配置智能操作系统以后，进一步满足了包括会员管理、客户营销、数据分析等店铺升级后的多方面需求，辅之以大数据、云平台操作，智能POS将成为店铺管理升级的关键入口。店铺管理店铺管理升级2017/3/18实时分析驱动用户资产成长15理、大分析等营销功能后台CRM系统是智能POS机十分重要的一环，商户可理、大分析等营销功能后台CRM系统是智能POS机十分重要的一环，商户可以通过后台对消费者行为数据进行可视化分析、精准营销，留住老客户，同时开展发展新会员的工作。顾客可以自助挑选商品，然后通知服务员使用智能POS机完成下单确认，消费者在公众账号内的预订、下单以及外卖信息均可以在消息中心进行直接POS机即可完成对用户订单的处理，方便快捷NFC支付等等式满足所有支付方式，支付功能是智能POS最重要的功能快捷安全的收款流程无需找零，免刷卡签字不用再担心收到假币顾客只需要扫一扫就能领取到店铺派发的优惠券以及现金券。验证方便管理更方便。彻底代替高成本智能POS功能演进支付功能支付功能业务功能其他功能营销功能三方公司开发进行智能POS机如支持第三方开发者开发应用装在智能POS设备上，进行对商户的精准营销以及线上引流。作为智能微POS搭建一个完整的生态才能完整解决商户的各种。。2017/3/18实时分析驱动用户资产成长16智能POS领域创新企业融资盘点：资本进入放缓详情务投资决方案及营子万元B轮融资东方富海领投，中瑞和嘉跟投+云平台POS系统A元人民币丰厚资本领投、金沙江创投跟投综合支付解决方案及商户智能运营创近千万银机旺铺帮景B融资智能POS终端及支付解决方案服务商子A1000万元南基金+云平台POS系统付C头、金沙江跟投综合金融解决方案及商户智能运营元A轮融资智能化的一站式商家受理解决方案景获得400万美元A轮POS及支付解决服务商8析驱动用户资产成长来源：易观2017相关涉及领域性件模具制铺相关涉及领域性件模具制铺易观整理数据显示，易观整理数据显示，中国智能POS相关专利的申请数量已经从2012年的5个发展到最多时2015年达到33项，2016年相关专利件模具研制、智能系统开发、交易信息提取等多个方面。6500%swww.analysys.6500%20122013201420152016年新增量(个)环比增长率150%1150%120%90%60%30%0%-30%-60%2520501120.00%81.8281.82%2242200.00%0.00%1155-27.27%2017/3/18实时分析驱动用户资产成长18系统增值服务硬件收入占比降低，增值服务出现务收益占整体收入比重增加第二代智能POS厂商最大的变化是服务涉及到系统增值服务硬件收入占比降低，增值服务出现务收益占整体收入比重增加第二代智能POS厂商最大的变化是服务涉及到铺经营和管理，增值服务开始出现。第三个阶段硬件收入和流水分润所占比例正在变延伸至大数据应用、会员系统建设、顾客行为分层次。占比提升成主要收入来源传统POS厂商和处于初级阶段的智能POS厂商依靠硬件售卖和流水分润获利，无增值服务收益，方式单一且存在不可持续性。靠售卖硬水分润获利 硬件硬件+流水分润2017/3/18实时分析驱动用户资产成长19持牌智能POS厂商和第三方硬件提供商优劣势比较POS业发展现状可以看出，由于行业进入门槛偏低，第三方智能POS厂商功能逐渐趋同。因此，易观将智能POS厂商持有第三方支付牌照的智能POS服务商，以及第三方智能POS硬件提供商。二者各自在推广渠道、市场份额、以及产品表企业势通联支付天下等景更加多样；的场景布局，掌握更多市场话语权；中转型是难点，转型动力不足；行业禁止，仅服务于自有商户，开放性待解；第三方硬件供商他性；合的力量，掌握数据更加全面；产品功能开发，引领行业把持，沦为代工厂；2、行业进入门槛偏低，市场竞争激烈；数据服务进展缓慢，店铺管理软2017/3/18实时分析驱动用户资产成长20炼智能POS行业面临三大问题行业进入门槛偏低炼Analysys易观分析：市场竞争激烈，行业技术门槛偏低，对市场推广更加需外形和功能均极易被仿制市场竞争激烈，行业技术门槛偏低，对市场推广更加需外形和功能均极易被仿制，护城河难以构建大数据沦为口号，市场尚无公司真正做出大数据留存以及提体系大数据应用开发成本较高，开有数据基础市场开发、推广、管理等功能并未商户业绩影响有限2017/3/18实时分析驱动用户资产成长21PARTPART3POS典型案例2017/3/18实时分析驱动用户资产成长22支付以“大云平移、端网云数”的在智能POS市场全面发力，快付率先发布智能POS及云平理、微会员三付进军收单市场，用不到三年的照拉卡拉支付是国内首批获得第三方支付牌照的企业，支付以“大云平移、端网云数”的在智能POS市场全面发力，快付率先发布智能POS及云平理、微会员三付进军收单市场，用不到三年的照拉卡拉支付是国内首批获得第三方支付牌照的企业，拉卡拉支付本身积累了大量的商户资源、遍布全国的控体系拉卡拉支付多年积累了海量的大数据，与征信模型相结合后进一步完善平台的风控体系，保障业积累了大量商户资源，拥有海量用户数据，经过不断丰富金融服务及产品类别，拓展应用场景等2017年2016年2015年能。2012年2017/3/18实时分析驱动用户资产成长23刷卡扫码挥卡共生生态系统支付即会员发送卡卷消费信息……能贷款理财分期……拉卡拉智能POS作为平台级产品，同时满足了卡组织和银行、商户、消费者三方共刷卡扫码挥卡共生生态系统支付即会员发送卡卷消费信息……能贷款理财分期……拉卡拉智能POS作为平台级产品，同时满足了卡组织和银行、商户、消费者三方共同的利益诉求。依托拉卡拉云平台扩展出的的无限应用，让卡组织和银行、商户、消费者之间不断衍生出更多交互场景，形成三方共赢的商业生态圈。费者O2O订单核销权益核销……POS终端入口自主点餐店员管理预约排队……根据国内主流根据国内主流POS机具制造商的智能POS出货量看，截至2016年底，拉卡拉智能POS市场规模处于领先位置，相关第一。市场良性循环；另一方面，拉卡拉智能POS领先的市场覆盖率、巨大的终端数量，为拉卡拉支付打造云平台、构建单升级到帮商户做生意的模式。主流支付方式互为产品互为用户互为渠道互为平台主流支付方式互为产品互为用户互为渠道互为平台各角色之间的关系不是单一的链条关系，而是相互依存的共生关系。全支持全受理全支持金融增值服务数据金融增值服务数据各行业场景应用2017/3/18实时分析驱动用户资产成长各行业场景应用件开发商、系统性硬件生产微智全景生产的旺POS是已知的第一款能够聚合件开发商、系统性硬件生产微智全景生产的旺POS是已知的第一款能够聚合UI作系统基于安卓操作系统进行专业化裁剪和安全处理后户、为商业定制化应用而生的专业操作系统营平台开发合作伙伴提供终端机具管理运营能力，用户只需登录VN管理平台，即可远程轻松掌握设备获得IDGB轮1亿元融资；发布首款通过银联最新安全认证的互联网POS支付、获客等业务整合至POS中致力于以技术力量推动未来商业发展，为实体商业连接互联网提供基础设施和底层技。已为银行、第三方支付机构、软件开发商、系统集成商、电子商务平台等多家合作伙伴和82016年2015年2014年动态，并进行高级运营操作。促进传统POS行业整体转型，建立智能POS开放的生态系统。实时分析驱动用户资产成长25营管理查看收银流水及远程控制支付方式开关状态警铺管理监控控维地理位置上报，设置地理围栏自动预警网络后台和机具发虚拟运营平台——旺VN虚拟运营网络平台，为开发合作伙伴提供终端机具管理运营能力，按需分配子网络2017/3/18实时分析驱动用户资产成长26A行业和技术的交叉优势。公司积累了电子支付应用技术、软件开发技术等多个领域商转型奠定基础。B大陆支付技术N900通过了银联智点终端安全认证，并已取得银2014年A行业和技术的交叉优势。公司积累了电子支付应用技术、软件开发技术等多个领域商转型奠定基础。B大陆支付技术N900通过了银联智点终端安全认证，并已取得银2014年付技术公司跻身全球第多年的硬件生产能力，为众多支付公司代加工智能POS，其下智能POS产品通过PCI准的智能POS产品。C付技术公司深耕金融支付市场二十余年，是国内领先的电子支付领域产品研发、销售以及支2016年拥有条码自主核心技术能力拥有条码自主核心技术能力。公司掌握二付自主核心技术国内拥有全国性收单业务支付牌照的43大陆将由本次收购切入到第2015年实时分析驱动用户资产成长27体，被应用于包括支付的各个领域。新体，被应用于包括支付的各个领域。新出的金融终端产品及行业解决方案广收单机构造性的提出并打造了二维码凭证和二签两大产品体系，去年推出了以二维码OO营销的工具平台：翼码旺财识别个系列绿条码数备新大陆O2O营销码开展财智能终端移动智能收单及行业解决方案据端识别技术的开发，到智能终端产品以及行业解决方案的提供，加之其打造的二维码凭证和标签成的生态体系，借助移动互联网和大数据分析技术，新大陆能够为客户输出数据，提供全方位算云算云资源管理、云计费、云支付、云经营分析等2017/3/18实时分析驱动用户资产成长28PARTPART4POS发展趋势2017/3/18实时分析驱动用户资产成长29化和市场为