通信板块业绩预告稳健子板块分化

本周观点市场方面，上周通信（申万）指数上涨%，同期沪深0下跌%，创业板指下跌根据我们对通信板块2年年报业绩预告快报的梳板块2年归母净利润预计同比实现稳健增长，其中光模块物联网业绩实现较快增长，军工通信板块同比承压。展望3年，我们认为通信板块景气度有望迎来修复，建议关注数字经济科技安全基面复苏能源转型四条投资主线，继续推荐电信运营商，建议关注景气修复板块（物联网、智能控制云计算建议关中国移中国电中国联长光华炬光科技、、威胜信息、七一二、上海瀚讯、海格通信、美格智能、移远通信。周专题：光模块物联网22年业绩实现较快增长，军工通信板块业绩承压块2告块网2压至3年2月3A块2报为司2为26亿为6司业绩预告下限数合计，下同，1年同期归母净利润合计1亿元，同比增长58%03中42为.0为1，19。2年通压：润2.%6..中26.%1块2品望3较02仍；物联网板块（披露公司：金卡智能、移远通信）合计归母净利润2年同比增速为3.%~4.4.中2.%~4.3.%，同增要游良业速以利企善展望03在；北斗板块（露公司：星通、振芯技、华测、合众思壮合计归母润2634中2.%-.；润29%-.中位95中20.%89（为.。图表：华泰通信重点覆盖公司2年业绩预告情况归母净利润（亿元）扣非归母净利润（亿元）板块 板块已披露预告快报公司2年 Q2单oy2oy Q2单季 光器件太辰光天孚通信新易盛.~3.9中际旭创、剑桥科技.%~60.%.~.7 .%~67.%.~2.7.%~63.%.~.7.%~77.%物联网金卡智能、移远通信 .~.9.%~43.%.~.8.%~44.%.~.8.%~43.%.~.5.%~57.%北斗北斗星振芯科技华测.~.0.%~26.%.~1.31.%~4.%.~.43.%~2.%.~0.0.%~10.%导航合众思壮军工通信上海瀚航天发展普天.~.39.%~-.%.~1.40.%~.%.~.21.%~2.%.~.40.%~3.%科技盛路通信资料来源：Blombr，建议关注通信行业四条投资主线当前通信板块持仓仍处低位根据我们于1月9日发布的报告《Q4持仓回落；基金加码数字经济主线》中的梳理，4Q22公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓占比%环比降低0.2ct，较上一季度呈下降趋势；4Q2板块低配比例为-%较3Q22低配比例-%下降0.3ct展望3年我们认为数字经济科技安全基本面复苏能源转型将是通信行业四条投资主线一方面后G时代数字经济持续深化，自主可控或成为长期发展主线，另一方面，景气复苏低碳也将为多个子板块带来新机遇。5G产业链Dell'Oo报告：全球5GN市场仍在增长，但整体市场增长在未来五年内将放缓据C14通信网2月3日报道，根据市场研究公司De'OroGrop的最新预测报告，经过四年时间的飞速增长推动了全球无线接入（RN市场达到新的创纪录水平眼下RN市场正在从扩张阶段过渡到G旅程的下一阶段增长变得更具挑战性增长速度也在放缓。Del'OroGrop副总裁兼分析师tefanogratz表示“G之旅仍处于早期阶段但与此同时，影响前几代技术资本支出周期的覆盖和容量阶段仍然存在。尽管如此，即使随着运营商达到其初期G覆盖目标资本密集度将发生预期变化但G频率的过剩加上WA和（最终）G专网的优势，将抑制相对于G-G的从峰到谷的下降”JuniperReearch：6年G物联网连接数将增至6亿据C14通信网2月2日报道，据称JuprReserch的一项新研究预测，到6年，全球5GI（物联网连接预计将达到6亿而3年仅为0万预计高达10%的增长将主要受到医疗保健行业和智慧城市服务改善的支撑。这家数字市场研究、预测和咨询机构在审查G在汽车行业、移动宽带和智能家居等关键行业的采用情况时指出到226年医疗保健和智慧城市市场将占G物联网设备的%以上。Jupr进一步指出，G物联网技术的超低延迟和高带宽将是推动新连接激增的关键因素。工信部：优化调整微波通信系统频率，为、G等预留频谱资源据C14通信网2月1日报道，据工业和信息化部网站，工信部《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知（以下简称《通知）自2月1日起施行，我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整工信部表示《通知顺应我国微波通信产业发展新形势新要求，结合微波通信系统应用的新场景新模式，通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式进一步满足G基站等高容量信息传（微波回传景需求，并为我国、工业互联网以及未来G等预留了频谱资源，更好满足微波通信无线电产业高质量发展需要。工信部：春节假期7天移动互联网流量达1万T，G流量占比超四成据C14通信网1月1日报道，根据工信部发布的最新报告，3年春节假期移动数据流量保持增长，G流量占比已超四成。3年春节假期7天，移动互联网用户接入流量达1万T（T124GB与2年春节7天相比增长%其中1月1日除夕和1月2日大年初一两天的移动互联网接入流量分别为9万和8万T，同比增长%和%在G用户规模扩大叠加超高清视频R/R等新应用推广的拉动下春节假期7天G移动互联网用户接入流量增势突出，与2年春节7天相比增长%，在移动互联网用户接入流量中占比超四成。三大运营商2月份运营数据：G套餐用户数近1亿据C14通信网1月0日报道中国移动G套餐用户数拔得头筹2月单月净增G套餐用户0万户，全年累计净增2.797亿户，累计达到4亿户。2年2月，中国电信移动用户数净增0万户，移动用户数累计3.18亿户，其中，G套餐用户净增2万户G套餐用户数累计6亿户2年全年中国电信累计净增移动用户数5万户，累计净增G套餐用户数6万户。中国联通2年2月G套餐用户新增1万户，累计G套餐用户数达到7亿。运营商集采中国电信天翼云IDC机电安装工程设计服务集采：总投资7万元据C14通信网2月3日报道，从中国电信官网获悉，中国电信日前发布预审公告称，中国电信天翼云3年IDC机电安装工程设计服务集中招标项目已具备招标条件，现进行资格预审，特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请。公告显示，本次天翼云IDC电安装工程设计服务的内容包括且不限于勘察编制可行性研究报告编制工程设计文件、概预算编制、施工图设计、编制工程技术规范书、设备配置核对确认、采购支撑服务、技术交底及工程实施期间技术支撑资源录入工程验收配合等项目总投资7万（不含税，共划分成4个标段。中国移动总部主管及自建光缆线路项目监理采购：公诚、煜金桥、中邮通等4家入围据C14通信网2月2日报道从中国移动官网获悉中国移动日前公示了3年至年总部主管及自建光缆线路项目监理服务采购项目标段标段3和标段6重新招标的中标候选人，公诚、北京煜金桥、中邮通、北京诚公等4家入围。据此前中国移动发布的集采公告显示，本次主要采购3年至4年全国1省总部主管及自建光缆线路项目监理服务。项目折扣总预算为0万元（不含税，项目共划分成6个标段。中国电信启动馈线及配件产品集采：馈线总规模约7万米据C14通信网2月1日报道，从中国电信官网获悉，中国电信日前发布预审公告称，中国电信3年馈线及配件产品集中采购项目已批准招标人为中国电信集团有限公司和国电信股份有限公司建设资金来自招标人自筹项目已具备招标条件现进行资格预审特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请。预审公告显示，本招标项目采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司所需的馈线及配件产品。中国电信全栈云池交付技术支撑项目集采：浩鲸云计算独揽据C14通信网2月1日报道从中国电信官网获悉中国电信日前公示了3年全栈云池交付技术支撑项目的中标候选人，浩鲸云计算独家中标。具体中标详情如下：第一中标候选人浩鲸云计算科技股份有限公司中级人员投标单价0元人民币人（不含税；高级人员投标单价：90.00元人民币人天（不含税。据了解，3年全栈云池交付技术支撑项目采购的内容主要包括：全栈云池交付技术支撑服务，包含项目管理、组件部署、网络验收、硬件验收、集成实施等服务，预估工作量：2人/天，服务期限：1年，项目不划分标包。中国移动户外小型一体化直流电源产品集采：规模为2.4万套据C14通信网1月1日报道，中国移动今日发布03年至4年户外小型一体化直流电源产品集中采购招标公告采购户外小型一体化直流电源0套该项目采用混合招标划分为两个标包其中第一标包采购分体式WW电源0套中标供应商数量为0至2家；第二标包采购分体式W电源2000套，中标供应商数量为6至8家。预计本次采购需求满足期为两年。项目设置最高投标限价，最终最高限价金额根据开标前一自然月上海有色金属网磷酸铁锂（低端储能型）和电解液（磷酸铁锂用）平均价进行联动调整。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。云&IDC工信部：2年我国软件业务收入跃上0万亿元台阶据IDC圈2月3日报道近日工信部发布《2年软件和信息技术服务业统计公报。《公报》显示，2年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶盈利能力保持稳定软件业务出口保持增长数据显示，222年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超5万家，累计完成软件业务收入18126亿元，同比增长.2%，增速较上年同期回落5个百分点。2年，软件业利润总额8亿元，同比增长%；软件业务出口54.1亿美元，同比增长%，其中软件外包服务出口同比增长%。endFoce：北美云计算四巨头收紧支出，3年全球服务器出货量恐进一步放缓据通信世界网2月2日报道研究机构redForce日前预计aMcrosoftGogle、亚马逊这四大北美云计算巨头服务器采购量可能从年增%放缓至%拖累223年全球服务器出货量年增长率下滑至%并将进一步加剧DRAM市场压力根据该机构分析，a收缩力度最为剧烈，3年服务器采购量将萎缩约%，还可能进一步下修；Mcrosoft全年服务器采购量预测由年增%下修至%未来由于其aaaS业务收缩，也可能影响采购力度；Goge方面服务器采购量年增速预计收敛至%。该机构还着重谈到亚马（W采购量增速预计为%后续采购量相当程度取决于其自研RM架构芯片Graton的开发进度，如原定今年第三季量产的Graton3正式被Graton4机种取代，则将影响3年服务器采购数量。天翼云以份额位列中国公有云IaPaS市场第三据通信世界网2月1日报道，IDC《中国公有云服务市场（2第三季度）跟踪》显示，在中国公有云Ia+aaS市场中中国电信天翼云以%的份额排名再进一位升至行业第三份额较上期增长04P同比增长1.其中中国公有云aS市场中天翼云额占比达%，中国公有云S市场中，天翼云市场份额占比达1.%。作为云服务国家队，天翼云在自研产品能力和资源布局多方面发力，打造了全栈云产品体系，并始终坚持IaSPaaS关键技术全栈自研，提供了算力、存储、数据库、CDN、终端、大数据与、超融合等多元化产品，全面赋能企业数字化转型。Sneg：2年全球数据中心交易总价值达0亿美元据通信世界网2月1日报道，SnrgyResearch的新数据显示，2年，全球已完成的数据中心并购交易达到7宗，交易总价值0亿美元，略低于1年创纪录的0亿美元在过去的七年里数据中心并购交易的总价值已经超过了0亿美元其中近一半发生在过去两年自8年以来平均交易规模几乎增长了两倍从0万美元增至亿美元。除了整体数据中心并购活动的快速增长外，最显著的特点是私募股权大量涌入该市场。0年，私募股权占已完成交易价值的%，1年上升到%，2年增至%。自8年以来，私募股权融资每年平均增长0%，2年达到0亿美元。Omdia：6年，混合云和多云市场规模将超过0亿美元据通信世界网1月9日报道，近日，国际权威研究机构mda重磅发布的《mda竞争力宇宙：2年全球混合云和多云管理解决方案报告（mdaUnverse:HbridadMtcoudMnaemetSouton,022-2》指出，01年-6年，混合云和多云市场复合增长率将超过并将于6年取得超0亿美元的市场规模在报告中mda详细分析了全球混合云和多云管理市场的发展趋势，并从三个维度、1个子类别进行综评分选出“十大厂商。物联网车联网IDC：3年中国智慧城市十大预测据C14通信网2月3日报道，近日，IDC发布《IDCFutrecape：全球智慧城市年预测——中国启示综合考虑影响智慧城市投资的全球驱动因素如颠覆风暴网络安全风险、人工智能、生态创新、元宇宙、G、一切皆服务等，总结出中国智慧城市市场的十大预测，内容涵盖云、人工智能、安全、数据共享、数字孪生、元宇宙、环境可持续发展交通水务等方面DC预计到6年中国政府主导的智慧城市IT市场投资规模将达到9亿元人民币，2–6年的年均复合增长率为%。瑞萨电子推出-Fi/6E四频段扩展器：可增强信号，扩大工作范围据通信世界网1月1日报道瑞萨电子推出了W-Fi/6E四频段扩展器这是是一款扩展无线信号为单路（路由器多路（网状网络场景以及所有频段的使用场景提供高覆盖范围和高性能的解决方案据瑞萨官网资料显示扩展器使用的主控芯片是四核RMCortex-55的COTINAC8289该WFi扩展器的作用是增强WFi信号扩大其工作范围瑞萨的W-Fi6/E四频扩展器架构可以实现2.GH+5GHz低+5GHz高6GH（四波段）或2.GH5GH+6GH+侦听链（三波段）的扩展。其动态回程超过6或H（包括5.GH）频段，功能强大；集成2个收发器无线电，单一封装尺寸为m×mm，节省空间且具有功耗优势，比同类产品低约%。我国移动物联网连接数占全球“物”连接快速超过“人”连接据通信世界网1月0日报道从工业和信息化部获悉我国移动物联网用户规模快速扩大，截至2年底连接数达5亿户比1年底净增7亿户占全球总数的%。截至2年底，移动通信基站总数达3万个，全年净增7万个。我国已经初步形成窄带物联网（N—T、G和G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。其中，窄带物联网规模全球最大实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖G网络实现全国城乡普遍覆盖；G网络已覆盖全部的县城城区。移动物联网连接数快速增长“物”连接快速超“人连接统计显示截至2年底我国移动网络的终端连接总数已达亿户，其中代表“物”连接数的移动物联网终端用户数较移动电话用户数高1亿户，移动网终端连接数的比重达%。行情回顾图表：上周行情回顾SW计算SW传纳斯达克综合指数SWSW通信SW申万A深证成指日经上证综合股指道琼斯工业指数HS恒生科技指恒生指数6) 4) 2) 0 2 4 6%资料来源Win，图表：一年内行业走势 图表：上周内通信（申万）指数走势SWSW通信深证成指5%

SW通信

.71%1%

SW申万A股成份

22%2%

深证成指

.13%020201

上证综合股指数成

.4%02020203020402050206020020202030204020502060207020802090210021102120301资料来源Win， 资料来源Win，图表：运营商板块总市值与市盈率变化 图表：移动通信设备板块总市值与市盈变化总市值亿元) 总市值 PE（TT，整体法0,005,000,005,000,00,000080808100812090209050907090909110001000400060008001101010103010501080110011202030205020702100212

P/E86420

总市值亿元,00,00,00,00,00,00000091100010003000400060007000900100012010101030105010601080110011102010203020402060207020902110212

总市值 PE（TT，整体法）

P/E0资料来源Win， 资料来源Win，图表：无线上游板块总市值与市盈率变化 图表：光模块光器件板块总市值与市率变化总市值亿元)50 PE（TT，整体法）005000500000808081008120902090409060908091100010003000500070009001201020104010601090111020102030205020802100212

P/E00000000000000010203040

),00,00,00,00,00000000000

总市值 PE（TT，整体法）

P/E000080808100812090209050907090909110001000400060008001101010103010501080110011202030205020702100212资料来源Win， 资料来源Win，图表：云计算相关基础设施设备板块总值与市盈率变化 图表：物联网车联网板块总市值与市率变化总市值总市值亿元) PE（TT，整体法）,00 ,00,,00,00000080808100812090209050907090909110001000400060008001101010103010501080110011202030205020702100212

P/E0

总市值亿元) 总市值 PE（TT，整体法0000000 0000000808081008120902090409060908091100010003000500070009001201020104010601090111020102030205020802100212

P/E20000资料来源Win， 资料来源Win，图表：上周涨幅前十&跌幅前十公司涨幅OP0跌幅OP0股价变动股价变动代码公司名称P/EYD代码公司P/EYD013CH佳讯飞鸿.0.8.7.3289CHST新海.82.0)3.43.2827CH国盾量子0.41.8.1.8060CH凯乐科技.98.7).28.1071CH平治信息.0.4.4.0229CH润建股份.8.).4.3014CH中光防雷6.0.7.0.7050CH中国联通.4.).19.6011CH亿通科技.8.0.3.3087CH亨通光电.4.).9.5094CH天孚通信.0.7.2.6322CH超讯通信7.2.).6.05047CH天源迪科9.8.3.4.798HK万国数据0.6.).52.2089CH澄天伟业.4.8.47.6038CH紫光股份.5.).52.0340CH楚天龙.2.0.97.1004CH鹏博士.9.).2.21081CH恒信东方.0.7.59.9071CHST高升.3.).00.3资料来源Win，股图表：沪股（（）YD （亿元人民币）（亿元人民币）排名北向资金流入 北向持股市值 北向持股比例股价变动收盘（元/-交易货币公司名称代码流入T51017CH网宿科技CNY.04.5%.3%.2%.85.67.562202CH和而泰CNY.4.4%.8%.%.64.88.183008CH中际旭创CNY.6.8%.4%.%.62.0.094038CH紫光股份CNY.2.%.5%.%.52.9.465083CH光环新网CNY.46.1%.7%.%.51.76.2流出T51022CH中天科技CNY.6.%.%.%.4.9.892050CH中国联通CNY.24.%.1%.%.8.8.33087CH亨通光电CNY.1.%.%.%.0.31.044063CHCNY.1.%.7%.8%.8.5.645297CH意华股份CNY.3.2%.%.%.1.26.26资料来源：Win，图表：近期通板块O重组上市进展发行价格新股发行数量（拟）募资总额证券代码公司状态上市过会日期上市板 （元当地货币（万股）（亿元当地货币）165CH网络已上市2-1创业板.8118.1841CH海光信息已上市2-8科创板.00.0.8805CH德科立已上市2-8科创板.13.00.0875CH国博电子已上市2-7科创板.80.00.5139CH元道通信已上市2-7创业板.64.00.9822CH奥比中光已上市2-7科创板.9,0.0.0800CH凌云光已上市2-7科创板.3,0.00.0170CH铖昌科技已上市2-6科创板.8,7.5.06191CH菲菱科思已上市2-5创业板.0,3.0.60盛科通信待上市2-6科创板0.00.0资料来源Win，重点公司概览图表：重点推荐公司一览表收盘价目标价市值百万)EPS元)PE倍)股票名称股票代码投资评级当地币种)当地币种)当地币种)212E2E2E212E2E2E中国移动041CH买入.1.3,6,42.66.12.61.02.5.1.7.8中国电信128CH买入.13.469,32.28.31.35.38.2.5.6.0中国联通2HK买入.56.630,26.47.57.63.69.3.75.83.06长光华芯848CH买入3.85.0,4.85.05.01.953.47.0.6.3炬光科技867CH买入5.01.2,9.75.42.33.334.3.1.1.1063CH买入.1.08,96.44.87.26.61.3.0.0.9威胜信息800CH增持.0.4,0.68.82.15.49.7.2.4.9七一二312CH买入.0.4,7.89.12.48.88.4.4.2.7海格通信265CH增持.87.8,0.28.31.37.43.8.1.7.3上海瀚讯062CH买入.0.1,85.37.49.64.75.1.8.3.0美格智能281CH增持.5.5,30.49.77.22.73.2.3.8.9移远通信336CH买入6.12.5,8.89.18.59.48.5.4.8.8注：数据截至2月3日资料来源：Blombr，预测图表：重点推荐公司最新观点股票名称 最新观点中国移动091CH)中国电信078CH)中国联通62HK)长光华芯808CH)

Q2收入稳步增长，基本面持续向好中国移动于0月0日公布3Q2财务业绩22前三季度公司收入同比增长.%至人民币,25亿元高于彭博一致预（7,5亿92归母净利润为人民币95亿元略低于彭博一致预（,6亿主因公司加大了对算力建设领域的投入我们看好公司的发展潜力预计其224年归母净利润为1,0/,4/,50亿元考虑到公司较高的盈利能力及其在政企市场的增长潜力给予A股.0倍2年PB对应目标价8.03元；考虑到美国199号行政令的影响，给予公司H股1.2倍22年PB，对应目标价.5港元（前值：7.4），维持“买入”评级。风险提示：）ARPU改善低于预期；2）G资本开支超出预期；3）竞争加剧；）公司采取较为保守的股息政策。报告发布日期：02年0月21日点击下载全文：中国移动1HK,买入041CH,买入:收入稳步增长，DIT业务持续发力Q2业绩符合预期；经营情况持续向好中国电信于0月0日发布3Q2业绩：92公司H股收入同比增长.%至,0亿元，符合彭博一致预期（,65亿元）；归母净利润为45亿元同比增长.%符合彭博一致预期的0亿元我们看好公司的长期发展预计公司24年的归母净利润分别为8/3/8亿元我们看好公司产业数字化业务增长潜力考虑到国内外运营商杠杆率收入结构差异及美国39号行政令的影响给予公司A股.3倍02年PB估值（全球平均：.2），对应目标价5.6元；参考过去一月公司AH股溢价率均值%，给予H股.5倍02年PB估值，对应目标价为3.92港币（前值：4.3）。风险提示：）ARPU改善幅度低于我们预期；）G资本支出超出我们预期；）竞争加剧；4）公司采取更为保守的股息政策。报告发布日期：02年0月21日点击下载全文：中国电信8HK,买入128CH,买入:利润符合预期，产业数字化延续高增与腾讯携手设立混改公司，进一步激发产业数字化发展潜力据国家市场监管总局0月7日发布的文件：联通创新创业投资有限公司与深圳腾讯产业创投有限公司新设合营企业获批准，合营企业将主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，联通创投腾讯产投/员工持股平台将分别持有4%/4%/1%的股份。我们认为此次合作将进一步激发公司在产业数字化领域的发展潜力，预计其A股4年的归母净利润为7./.04.1亿元，预计H股归母净利润为7./9.2/1.3亿元。考虑到国内外运营商收入结构差异及美国139号行政令的影响给予A股.0倍2年P（全球平均.31对应目标价4.3元维“增持”评级；给予H股0.5倍22年PB，对应目标价.3港元，维持“买入”评级。风险提示：）ARPU改善幅度低于我们预期；）G资本支出超出我们预期；）竞争加剧；4）公司采取更为保守的股息政策。报告发布日期：02年1月03日点击下载全文：中国联通2HK,买入050CH,增持:联手腾讯设立混改公司基本面向好下游需求波动+高研发投入，3业绩短期承压；4有望环比回暖3单季公司营收归母净利润扣非归母净利润分别为./.3/.6亿元，分别同比-7.%/+.%-2.%，公司扣非净利承压主要系国内光纤激光行业景气度承压导致上游激光芯片需求波动以及公司研发保持高度投入公司归母净利润仍保持同比增长主要系政府补助以及投资收益的增长展望4及3年随着光纤激光器行业需求有望复苏以及公司客户群体有望持续开拓或带动公司业绩逐季度环比回暖我们预计公司2年归母净利润为1.2/./.1亿（前值.0/3.0/.7亿元对应2-24年CAGR为%根据Wind一致预期23年可比公司平均PEG为.3x，考虑到公司在高功率激光芯片领域龙头地位，给予公司3年PEG.4，目标价4.0元（前值：5.1元），维持“买入”。风险提示：光纤激光器行业去库存进展不及预期；公司市占率提升不及预期；公司产品价格出现大幅下滑；激光雷达业务拓展不及预期报告发布日期：02年0月28日点击下载全文：长光华芯08CH,买入:3业绩短期承压环比有望逐季回暖股票名称 最新观点炬光科技817CH)003CH)威胜信息810CH)七一二072CH)海格通信045CH)上海瀚讯072CH)

业务多点开花+盈利能力改善，2年业绩同比高增根据公司业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.-.3亿元，同比增长%-%；扣非归母净利润.75-.85亿元，同比增长5%-%，业绩的快速增长主要系1公司开放式器件光场匀化器预制金锡材料等上游业务以及泛半导体制程等中游业务收入快速增长公司盈利能力持续改善。考虑到22年公司股份支付费用影响，我们下调02年归母净利润预期至.8亿元（前值为.9亿元）；考虑到公司上游以及中游业务有望顺利推进，我们上调公司20～04年归母净利润预期分别至2.1/.0亿元（前值：.0/.1亿元）。可比公司23年Wind一致预期PE均值为0x，考虑到公司泛半导体制程等领域的领先优势，给予公司3年5PE，目标价为5.2元（前值：18.7元），维持“买入”评级。风险提示：公司泛半导体业务开拓不及预期；公司上游业务竞争加剧报告发布日期：03年1月10日点击下载全文：炬光科技17CH,买入:2年业绩高增，盈利能力改善持续践行“数字经济筑路者”定位，3业绩稳健增长根据公司22年三季报，2年前三季度公司营收为9.9亿元，同比增长1.%；归母净利润为6.2亿元，同比增长.%；扣非归母净利润为.1亿元同比增长6.%其中Q3单季营收归母净利润/扣非归母净利润分别为2././8.5亿元分别同比增长6.%/.%/4.%。前三季度，在充满挑战的外部环境下，公司稳中求进，践行“数字经济筑路者”的定位，积极与产业链合作伙伴协同发展，保障业务经营的连续性。我们维持公司22～24年归母净利润预期为8.5/6.9/1.3亿元维持公司22年目标PE2x及A股目标价.0元参考00年至今公司H、A股PE比率均值5%，港元汇率取0.1，对应H股22年PE1.4x及H股目标价2.6港元（前值：.3港元），维持“买入”评级。风险提示：运营商业务毛利率大幅下滑；新业务拓展不及预期报告发布日期：02年0月27日点击下载全文：3HK,买入063CH,买入:3业绩稳健增长，第二曲线加速拓展国内外业务开拓+美元升值带动收益增加，3扣非净利快速增长根据公司三季报公司前三季度营收为.6亿元同比增长.%归母净利润为.4亿元同比增长4.%扣非归母净利润为3.2亿元同比增长7.%，符合此前业绩预告。其中3单季公司营收归母净利润/扣非归母净利润分别为5.8/./.2亿元，分别同比增长.%/1.%/.%，3公司扣非净利实现快速增长，主要系国内外业务的持续拓展以及美元升值带来收益增加。考虑到公司电网业务交付节奏或有波动我们下调公司222～24年归母净利润预期分别至4.1/./.4亿（前值././.1亿元可比公司02年Wind一致期PE均值为.3，给予公司02年PE.3x，目标价.4元（前值：2.5元），维持“增持”评级。风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。报告发布日期：02年0月25日点击下载全文：威胜信息10CH,增持:3扣非净利快速增长，在手订单丰沛营收利润同比大幅增长，未来发展长期看好Q公司营收归母净利润/扣非归母净利润分别为././.6亿，同比增长.7%/2.%/.%,其中Q2营收归母净利润扣非归母净利润分别为.4/0.9/.4亿同比增长.2%/1.%/.%我们维持此前盈利预测不变预计22～24年归母净利润为8.3/1.4/1.50亿根据Wind一致预期可比公司222年PE均值为1x考虑到军工行业维持高景气公司利润率稳步回升我们给予公司22年PE35x标价.4元/股，维持“买入”评级。风险提示：疫情影响产品交付；军品竞争加剧报告发布日期：02年0月28日点击下载全文：七一二12CH,买入:行业维持高景气，营收利润稳增长前三季度营收利润实现双增长，看好公司长期发展公司13实现营收3.9亿元（YoY+43%），实现归母净利润.5亿元（Yo+3.7%），3单季度实现营收.5亿元（YoY+.8%），实现归母净利润1.4亿元（oY.%）。我们维持盈利预测，预计22~204年归母净利润分别为.1/8.5/.7亿元，2年可比公司Wind一致预期均值PE3x，考虑到公司是无线通信和北斗导航领域的优势企业，我们给予2年目标PE6x，对应目标价.8元股，维持“增持”评级。风险提示：国防信息化建设不及预期；疫情影响产品交付报告发布日期：02年0月28日点击下载全文：海格通信45CH,增持:3业绩微升，积极探索新增长点3延续业绩增长，看好公司未来发展Q公司营收归母净利润/扣非归母净利润分别为.8/0.8/.8亿同比增长.%/0.0%/2.0%,其中3Q2营收归母净利润扣非归母净利润分别为./.6/.0亿，同比增长.%/1.%/2.%。考虑到军品换装节奏的影响，我们下调盈利预测，预计2～4年归母净利润分别为.0/4.0/.1（前值.4/4.6/.3亿根据Wind一致预期可比公司02年PE均值为4x我们给予公司02年PE4x目标价元股（前值1.5元/股），维持“买入”评级。风险提示：研发进度不及预期；军品需求不及预期。报告发布日期：02年0月25日点击下载全文：上海瀚讯72CH,买入:利润稳步增长，军用区宽空间广阔股票名称 最新观点美格智能081CH)移远通信026CH)

3业绩符合预期，看好长期发展前景根据公司三季报，公司3单季营收为.6亿元，同比增长.%；单季归母净利润为0.6亿元（符合此前业绩预告的.4~0.8亿元），同比增长.%。3公司泛OT业务因行业景气度波动影响，需求短期承压；车载、WA业务仍保持顺利推进。长期来看，我们仍然看好物联网模组发展前景，公司作为国内智能模组领先厂商，市场份额亦有望延续提升。考虑到公司国内泛T业务需求端受疫情影响短期承压，我们预计公司2~24年归母净利润分别为.4/2./.5亿（前值./.9/4.0亿元可比公司22年Wind一致预期PE均值为7x基于公司在智能模组算力模组等领域的领先地位给予公司02年50PE对应目标价为.5（以当前股本计算前值为.0元维“增持评级。风险提示：订单量不及预期，新客户拓展存在一定周期报告发布日期：02年0月29日点击下载全文：美格智能81CH,增持:3业绩符合预期，看好长期发展前景2年业绩快速增长，4营收增速略放缓根据公司22年业绩预告，预计02年营收/归母净利润扣非归母净利润分别约4././.8亿元，分别同比增长约.%/7.%/.%，全年公司业绩的快速增长主要受益于模组业务需求的稳步增长，以及公司积极开拓新业务，贡献新的业绩增量。Q2单季来看，预计营收归母净利润/扣非归母净利润分别为4././1.4亿元，分别同比增长约.%/3.%/5.9%，营收及归母净利增速较3放缓，我们判断或因国内疫情影响，以及海外需求的波动。考虑到海外物联网模组市场需求端或有波动，我们下调公司2-4年营收预期至2/1/68亿元（前值：0/1/8亿元），可比公司03年Wind一致预期PS均值为.6x，给予公司23年.46PS，目标价为1.5元（前值：9.3元），维持“买入”评级。风险提示：上游原材料涨价，研发费用持续增加，国内疫情反复报告发布日期：03年1月30日点击下载全文：移远通信26CH,买入:2年业绩高增，新业务积极开拓资料来源：Blombr，预测图表：行业新闻概览新闻日期 来源 新闻标题及链接地址3年2月3日AI芯天下分析丨国产化仅%，CU低价竞争风险（点击查看原文）3年2月3日新浪财经DC：22年全球PC出货量约为.2亿台同比下滑1.%（点击查看原文）3年2月3日科创板日报机构：新一代光刻技术专利竞争台积电领先三星电子（点击查看原文）3年2月3日易界DelGlbe芯片巨头风雨飘摇（点击查看原文）3年2月3日前瞻PO收藏！《03年中国智能硬件企业大数据全景图谱》（点击查看原文）3年2月3日智通财经工信部：02年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.%（点击查看原文）3年2月3日美股研究社手机行业加速萎靡，1业绩下滑的高通还有新故事吗？（点击查看原文）3年2月3日允看科技研究报告丨计算机行业专题:03年有望成为AGC的拐点（点击查看原文）3年2月3日凤凰网iPe全球市场份额达到历史最高水平：国产手机为什么打不过苹果？（点击查看原文）3年2月3日DoNes2年，是过去十年手机市场最差的一年（点击查看原文）3年2月3日TcWb三星晶圆代工业务去年营业利润预计超过2万亿韩元今年将更高（点击查看原文）3年2月3日界面新闻中国手机往事：互联网模式与机海战术（点击查看原文）3年2月3日新浪财经中金：以CtGPT为代表的生成式AI系统是对智能家居交互方式的升级（点击查看原文）3年2月3日TcWb爱奇艺回应一号三用被封：技术故障不需要充值更贵会员解封（点击查看原文）3年2月3日财经智能手机卖不动了（点击查看原文）3年2月3日柏铭07美国芯片巨头因亏损而离开，新芯片架构还得靠中国芯片扛大旗（点击查看原文）3年2月3日前瞻网收藏！《03年中国增强现实AR企业大数据全景图谱》附企业数量、企业竞争、企业投融资等（点击查看原文）3年2月3日TcWb消息称苹果公司将不再任命新的工业设计负责人（点击查看原文）3年2月3日手机中国最新高端市场安卓手机性价比榜单出炉！vivo赢很大（点击查看原文）3年2月3日界面新闻机构：22年4苹果全球智能手机市场份额达到历史最高水平（点击查看原文）3年2月3日财联社电子元器件和集成电路国际交易中心今日揭牌（点击查看原文）3年2月3日中关村在线3年首批安卓好评榜出炉：华为成第一小米最多（点击查看原文）3年2月3日TcWb亚马逊四季度净销售额12亿美元云计算业务营收仍在增加（点击查看原文）3年2月3日手机中国“猪王”吐槽小米二合一笔记本：香港人都要来大陆进货（点击查看原文）3年2月3日智通财经平安证券：Pncke迎来渗透加速023年将是VR硬件大年（点击查看原文）3年2月3日TcWb铠侠USB闪存盘结束对于mcOSjve.4和Wins.1的支持（点击查看原文）3年2月3日新浪财经中国电子数字政府与数据要素化工程技术交流研讨会召开（点击查看原文）3年2月3日未来智库人工智能行业ChtPT专题研究：开启AI新纪元（点击查看原文）3年2月3日第一财经G小基站研发取得突破：芯片和器件国产化率达0%（点击查看原文）3年2月3日TcWb真我GTNo5售价曝光：+2GB或定价59元起（点击查看原文）3年2月3日同壁财经消费电子大年将至！蓝思科技、领益智造、立讯精密等行业巨头受益（点击查看原文）3年2月3日财联社芯片业寒流不断！高通发布疲弱财报指引手机需求至少半年难转暖（点击查看原文）3年2月3日东方财经美媒：美国想摆脱芯片依赖，光靠砸钱可能不够（点击查看原文）3年2月3日通信世界网电信安全联合发布《22年DDoS攻击威胁报告》（点击查看原文）3年2月3日智通财经高通称手机市场的疲软将持续到今年上半年，正在采取措施降低支出（点击查看原文）新闻日期3年2月3日来源人民日报海外版新闻标题及链接地址融入百业G应用提档加速（网上中国）（点击查看原文）3年2月3日上海证券报盘点A股“百亿营收俱乐部”：半导体公司尤为亮眼（点击查看原文）3年2月3日新浪财经“用电视机看电视怎么这么费劲？”（点击查看原文）3年2月3日王石头科技巨屏电视成为主流，这三款6英寸电视性价比高，最低仅49元！（点击查看原文）3年2月2日步小童寒气来袭！手机出货量暴跌，谁才是国内市场第一？（点击查看原文）3年2月2日参考消息美媒：美芯片遏华计划“不会有好结果”（点击查看原文）3年2月2日界面新闻2智能手机市场，没有赢家（点击查看原文）3年2月2日半导体芯闻Siltic：硅片需求依然强劲（点击查看原文）3年2月2日TcWb陆金所拟以介绍方式回港二次上市（点击查看原文）3年2月2日OEDinstry2年中国折叠屏手机调研报告：华为份额.%（点击查看原文）3年2月2日行家说Dislay预计TV需求停滞？三星、、K&S财报中规划了……（点击查看原文）3年2月2日通信世界网PC处理器降价2%？英特尔回应：消息不实，全力减少库存（点击查看原文）3年2月2日前瞻网重磅！23年中国及1省市数字人行业政策汇总及解读（全）虚拟现实是政策重点支持技术领域（点击查看原文）3年2月2日TcWb三星电子DS部门与SK海力士仍决定发放高额奖金利润大幅下滑也发（点击查看原文）3年2月2日Ofek维科网库卡机器人（广东）有限公司参评“维科杯·OFwek02年度最受用户认可品牌”（点击查看原文）3年2月2日中国质量新闻网浙江省通信管理局关于22年第四季度电信服务质量的通告（点击查看原文）3年2月2日界面新闻存储芯片巨头全员巨亏，几乎每颗芯片都在赔钱（点击查看原文）3年2月2日智通财经全球智能手机市场持续低迷三星SSNL.US)寄望于中国市场（点击查看原文）3年2月2日华尔街见闻2年2月海信系电视出货量跃居全球第一（点击查看原文）3年2月2日通信世界网美国投资者已向中国人工智能领域投入数十亿美元（点击查看原文）3年2月2日高工ED9亿元，大增.%，出口“急救”ED显示（点击查看原文）3年2月2日前瞻网3年中国平板显示玻璃基板行业供需现状与市场规模分析中国市场消费超20亿元【组图】（点击查看原文）3年2月2日每经网行业风向标丨供应链国产化需求迫切，半导体产业静待破晓（点击查看原文）3年2月2日通信世界网联通CDN荣获“02年度最具发展潜力平台”（点击查看原文）3年2月2日新智元谷歌急推CtGPT「高仿」学徒巴德！劈柴悔到吐血，誓要重夺A「老大哥」地位（点击查看原文）3年2月2日凯恩斯美国预全面制裁华为，芯片再成焦点，成熟制程是破局关键（点击查看原文）3年2月2日华尔街见闻史上最快！ChtPT用户破亿后，又有一个大动作，港股巨头也涨破四千亿（点击查看原文）3年2月2日芯智讯美国官员证实：已与日荷达成对华半导体出口限制协议（点击查看原文）3年2月2日芯智讯中国需求大减1.%！日本电子零件出货额1月萎缩.%，创2年来最大减幅（点击查看原文）3年2月2日中国电子网美或将扩大对华为出口管制,包括G级别以下的元器件（点击查看原文）3年2月2日新浪财经2月CD电视面板价格将保持稳定（点击查看原文）3年2月2日证券日报智能手机市场迎十年最低谷国内厂商在自研芯片等多领域厉兵秣马（点击查看原文）3年2月2日半导体行业观察韩国芯片，创纪录的大溃败（点击查看原文）3年2月2日中国工信产业网新春走基层｜G跨山越海惠民兴业（点击查看原文）3年2月2日中国通信网春节我在岗服务不打烊——中国联通一线服务人员纪实（点击查看原文）3年2月2日6氪三星暴巨雷，苹果打不动，10年难遇大寒潮冲击手机行业（点击查看原文）3年2月2日财联社今年北京市将新增1万个G基站（点击查看原文）3年2月2日电动知家华为或遇“巨大灾难”（点击查看原文）3年2月2日凤凰网美媒：美国计划在芯片上阻碍中国将事与愿违（点击查看原文）3年2月2日凤凰财经三星确认开发混合现实头显联手谷歌、微软抗衡苹果（点击查看原文）3年2月2日上观美无底线对华科技打压，韩国如何抉择？（点击查看原文）3年2月2日央广网多家芯片巨头业绩下滑半导体行业何时冲出低谷？（点击查看原文）3年2月2日差评被松下停产的蓝光CD，竟然被互联网大厂们给请了回来（点击查看原文）3年2月2日淮北市人民政府淮北市电信业务总量呈较快增长态势（点击查看原文）3年2月1日AKER十年最严重亏损，存储芯片历史性寒冬（点击查看原文）3年2月1日华夏时报漫长液晶寒冬巨头业绩纷纷下滑，业内抛出希望：面板价格2有望反弹（点击查看原文）3年2月1日DVBCN中广河南发文：G基站总数突破8万个，推动中国广电G（河南）联合创新中心项目（点击查看原文）3年2月1日人民网2年南京软件谷实现软件业务收入20亿元（点击查看原文）3年2月1日财经十一人智能手机出货量十年最低，下半年回暖？（点击查看原文）3年2月1日飞象网Cal：2年全球智能手机出货量同比下降1%（点击查看原文）3年2月1日钛媒体走过至暗时刻，手机市场的23还值得期待吗？（点击查看原文）3年2月1日通信瞭望从G到G四大运营商会不会再次重组合并（点击查看原文）3年2月1日国家广播电视总局市级融媒体中心系列技术标准规范发布实施（点击查看原文）3年2月1日集微网存货减值成半导体厂商业绩“杀手”（点击查看原文）3年2月1日界面新闻机构：中国市场折叠屏手机销量已连续9个季度同比正增长（点击查看原文）3年2月1日中国仪器仪表行业协会从“十四五”规划看工业软件发展蓝图（点击查看原文）3年2月1日CSDNChtGPT“克星”出现，OAI重磅发布全新AI鉴别工具，网友吐槽：失败率太高啦！（点击查看原文）3年2月1日一财网芯片寒潮席卷全球半导体企业，三星之后又一巨头发出预警（点击查看原文）3年2月1日南方都市报计算机、通信和其他电子设备制造业利润下降3.%（点击查看原文）新闻日期来源新闻标题及链接地址3年2月1日和讯网2年第四季度全球智能手机出货量下降%，跌至.7亿部（点击查看原文）3年2月1日新浪财经印度计划减免手机零部件进口关税（点击查看原文）3年2月1日新浪财经苏州ED芯片龙头预亏，2亿定增“补血”获批能否御寒？（点击查看原文）3年2月1日通信世界网英特尔下调全部管理层薪酬CEO基辛格降%（点击查看原文）3年2月1日智东西OeAI推出ChtPT“克星”，秒辨AI生成文本，但错把莎翁判成A（点击查看原文）3年2月1日通信世界网国内首条！飞腾CPU助力重庆轨道交通0号线二期全线路国产AC系统投入运营（点击查看原文）3年2月1日芯智讯3年全球服务器采购量同比增长率下修至.8%（点击查看原文）3年2月1日金融界我国人工智能产业进入多元化时代脉脉网友表示行业前景向好（点击查看原文）3年2月1日只谈科技美国要全面切断华为的供应？那手机、电脑或停产，鸿蒙也受重击（点击查看原文）3年2月1日中国通信网智慧海南项目重新招标：中移系统“夺走”太极计算机订单（点击查看原文）3年2月1日通信世界网Tdoc：预计一季度服务器DRAM价格跌幅约2%（点击查看原文）3年2月1日电商报小米组织架构重大调整，雷军亲自挂帅（点击查看原文）3年2月1日财联社中国机器人产业联盟：02年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量.3万套（点击查看原文）3年2月1日未来科技力芯片大厂们的制程“撒谎”史（点击查看原文）3年2月1日天天基金网ChtGPT何以一夜爆红？概念炒作还是新风口？投资者如何应对？（点击查看原文）3年2月1日TcWbWsh分析师：库克运营的苹果公司不需要像其他科技公司那样进行裁员（点击查看原文）3年2月1日福州新闻网福建省每万人G基站数全国第八（点击查看原文）3年2月1日TcWb华为P0现身设备代码库：将搭载鸿蒙.1操作系统支持新一代mae影像（点击查看原文）3年2月1日中国通信网中国联通22年度合作手机评测报告：旗舰芯片功耗“狂飙”（点击查看原文）3年2月1日通信世界网2年云南省累计处置1.5万个疑似诈骗电话号码（点击查看原文）3年2月1日财经早餐北斗核心指标已超GPS，国产卫星导航有望“逆袭”！（点击查看原文）3年2月1日解放日报加快催生一批元宇宙标杆性应用（点击查看原文）3年2月1日上海证券报ChtGPT“吹皱”A股一池春水AI产业迎来发展新契机（点击查看原文）3年2月1日1世纪经济报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NSESZSTOCK222220-20816.pf2-2独立董事意见链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20816.pf2-2上海荣正企业咨询服务集团股份有限公司关于福建星网通讯股份有限公司222年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20816.pf2-2关于02年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20817.pf2-2关于向02年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20815.pf2-2第六届董事会第十五次会议决议公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20815.pf2-2国浩律师上海事务所关于星网限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20817.pf2-2第六届监事会第十次会议决议公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20816.pf2-22年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单首次授予日)链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20815.pf2-2国浩律师上海事务所关于星网03年第一次临时股东大会的法律意见书链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20816.pf2-2关于选举第六届监事会主席的公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222220-20817.pf2-1关于召开23年第一次临时股东大会的提示性公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222210-13805.pf和而泰2-1关于01年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222210-13800.pf美格智能2-1关于在上海设立全资子公司的公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222210-13805.pf2-1第三届董事会第十五次会议决议公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf_ficina/CNSESZSTOCK222210-13805.pf中际旭创2-1关于02年度拟计提资产减值准备的公告链接：hts:/cm.tsc.cm.c/pf