保健食品行业调研与市场研究报告2023年

2023年保健食品行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义保健食品又称保健品，是保健食品的通俗说法。具体是指声称具有保健功能或者以补充、等营养物质为目的的食品。保健食品适宜于特定人群食用，是具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害等特点的特殊食品。保健食品与一般食品的区别在于含有一定量的功效成分，适用于特定人群，这也是与特殊营养食品的共同点。与药品相比，保健食品的本质仍是食品，虽然有调节人体某种机能的作用，但它不是人类赖以治疗疾病的物质。行业发展历程二十世纪80年代由于行业当时具有监管宽松、壁垒低和利润高等特点，保健品厂商数量快速增长。在较短时间内规模快速膨胀随之而来的是产品质量问题和无序竞争2016年至今新的保健食品监管条例推出，产业逐步整合,领先品牌将占据更大市场份额，消费者教育程度更高,营养品成功的关键将暖决于质里和安全性2003年保健品的监管主体从卫生部转移至国家食品药品监督管理局，后续行业的监管开始逐步的完善和规范化，这对行业的可持续的健康发展起到了重要的作用。产业链上游保健食品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，保健食品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游保健食品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于保健食品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游保健食品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》将整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点,严厉打击食品生产经营者以会议、讲座、健康咨询、专家义诊、免费体检、组织旅游等任何形式对食品保健食品进行虚假宣传、欺诈营销的违法行为。《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂》公告拟取消促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分、抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老7项保健功能。自公告发布之日起,上述功能声称相关产品应当立即停正生产学已生产的可销售至保质期结束。《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂》公告拟取消促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分、抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老7项保健功能。自公告发布之日起,上述功能声称相关产品应当立即停正生产学已生产的可销售至保质期结束。行业政治环境201《联合整治“保健”市场乱象百日行动方案》整治“保健”市场出现的虚假宣传、违法广告、消费欺诈、假冒伪劣等一系列突出问题,加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度,依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市0304023《保健食品标注警示用语指南》场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。警示用语使用黑体字印刷，必须包括“保健食品不是药物不能代替药物治疗疾病”等内容。警示用语区位于最小销售包装物(容器)的主要展示版面,所在面积不应小于其所在面的20%。《保健食品注册与备案管理办法》审备结合双轨制正式启动，管理更加严格。新修订《食品安全法》对保健食品试行注册与备案管理,建立原料和功能目录，要求说明书内容真实，不得涉及疾病预防、治疗功能，并标明“本品不能代替药品”。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国保健食品行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2我国面临的人口老龄化趋势较为明显，预测至2020年我国65岁以上的老人将达7亿，占总人口比例将超过12%。至2050年65岁以上人口或达8亿，占比约36.5%。随着重视预防疾病观念的普及，保健食品的受众和渗透率也将不断增加。行业驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对保健食品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，国家市场监管总局对保健食品的原料目录、功能声称及命名等方面行业标准陆续进行了更新，促进保健食品行业规范化发展，同时2018年底的“权健事件”发生后，国家13部门开展“百日行动”联合整治保健品行业乱象，加强了国家对于保健食品行业的监管和执行力度。保健食品产业处于快速增长时期，由于保健食品行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，保健食品市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，保健食品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状2018年12月20日，国家市场监管总局关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告发布，明确规定保健食品企业不得宣传保健食品具有疾病预防或治疗功能。保健食品的市场接受度逐渐上升，加上居民对自身健康的关注度提高，保健食品市场规模正在不断扩大，2021年中国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长8.19%，行业整体保持稳定增长势态。行业市场规模我国保健食品行业受“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元，我国保健食品国产品牌和进口品牌基本平分销售市场，且本土品牌占据国家和地区优势，销售额略高于进口品牌。近年来，随着生活水平提高，消费者追求高质量健康生活的需求也越来越旺盛，对保健食品的青睐也越来越明显。数据显示，2019年我国保健食品市场规模约为1779亿元，同比增长9.34%。2024年将达到2680亿元，2020-2024年CAGR为8.3%。行业现状01

02保健食品人均消费额与发达国家有较大差距目前，我国保健食品整体渗透率约在20%左右，远低于成熟市场如日本的40%和美国的50%以上。保健食品人均消费额约为20美元，与美国（140美元）、澳大利亚（145美元）、日本（100美元）、意大利（68美元）仍有较大差距，这表明我国保健食品消费仍有较大上升空间。保健食品渗透率不断提升，销售渠道下沉亚健康的城市人群也是重要消费群体。据《中国城市白领健康状况白皮书》统计，中国主流城市白领亚健康比例高达76%，真正意义上的健康人比例不足3%。随着养生、美容和健身等意识的普及，保健食品在城市人群中的渗透率也将持续上升。三四线城镇的人口也是保健食品潜在的消费人群。目前保健食品的消费仍主要集中于大城市中，低线城市甚至农村地区仍有广阔空间，随着销售渠道的下沉，保健食品也将在这片蓝海市场中发展。行业痛点010203保健食品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，保健食品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，保健食品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，保健食品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于保健食品行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议开展保健食品上市后的技术评价目前已经取得了批准证书的有效期为5年,申请延续注册时需要提供人群食用情况分析报告。保健食品上市后技术评价包括上市后安全性技术评价和上市后保健功能技术评价,目前国家尚未建立基于保健食品销售体系的产品上市后人群食用信息收集系统,未来可以探索在通过构建保健食品上市后技术评价证据体系和证据源,对保健食品上市后技术评价证据的分类分级管理,可以为保健食品特定原料安全性和精准定位保健功能提供证据支持。但作为证书持有人,除在获得批准证书的前期研发外,同样需要关注产品上市后的人群反馈,为今后研发产品提供思路。传承中医药精华,发挥中医药在养生保健的优势中医药是中华民族的伟大创造,在中医药理论基础上的中药健康产业,是以中医药理论为基础,以中药为主要原料或手段,建立以改善人民健康状况、提升人民健康水平为目标的产业领域。随着保健食品的改革不断深入,探索挖掘中医药在养生保健和预防疾病领域中的优势,推动中医药在传承创新中高质量发展,让这一中华文明瑰宝焕发新的光彩,为增进人民健康福祉做出新贡献。深化注册备案“放管服”,促进行业良性发展在落实国务院“放管服”政策要求下,我国的保健食品领域已基本形成以严格注册为基础,以保健食品原料目录和保健功能目录为抓手,统筹发展与安全,逐步实现简政放权,激发市场活力的良好格局。保健食品注册与备案并存,为提高行政效能,促进行业良好发展提供了动力。随着“健康中国2030”规划纲要的实施,我国大健康产业迎来了巨大机遇和挑战,大健康产业理念的普及和中医药现代化进程的加快,将为提高我国人民的健康水平及拉动国民经济发展做出重大贡献。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，2021年前10品牌的市场份额占比合计达28.35%，占整个保健食品市场不到30%，市场集中度较低，但品牌之间的竞争十分激烈。其中，汤臣倍健品牌的保健食品销售额和市场份额占比在行业处于领先地位。近年来，随着市场监管不断加强，保健食品行业标准越来越严格，我国保健品生产企业数量增速逐渐放缓，增速由2017年的37.74%降至2020年的239%，截至2020年我国经营范围中包含“保健品生产、制造、研发”，经营状态为“存续和在业”的制造业企业数量为8693家。行业发展趋势1添加标题02添加标题01新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流随着科技的不断创新,利用新资源开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。营养保健食品功能趋于专二化,品种趋于多样化随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。行业发展趋势2添加标题02添加标题01“食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐是行业发展的主要方向