洞察2023：中国热电联产行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2023：中国热电联产行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司：深南电A(000037);京能电力(600578);哈投股份(600864);惠天热电(000692);宁波能源(600982)等本文核心数据：企业排名;企业售电/汽量;热电联产业务占比1、中国热电联产行业竞争层次热电联产的上市企业越来越多，相关业务营收从数亿元至上百亿元不等。依据热电联产企业2021年的售热量划分，可分为3个竞争梯队。其中，热电联产业务售热量高于1000万吨的企业仅有协鑫能科;热电联产业务售热量收在500-1000万吨之间的企业有深南电A、富春环保和宁波能源;还有众多企业的热电联产业务发电量在10亿千瓦时以下，比如哈投股份、山东玻纤、新中港、杭州热电。2、中国热电联产行业电力及蒸汽销量排名根据2021年我国热电联产上市企业公布的电力及蒸汽销量情况，总结出该行业电力及蒸汽销量排名情况。据不完全统计，在热电联产行业中，电力销量最高的企业为京能电力，电销量为665.01亿千瓦时，其次为内蒙华电，电销量达530.19亿千瓦时;蒸汽销量最高的企业为协鑫能科，蒸汽销量达1616.91万吨，其次为福能股份，蒸汽销量达929.84万吨。注：上述企业为热电联产上市企业，部分企业未公布其电力及蒸汽销量，因此该排名为不完全统计。3、中国热电联产行业市场集中度根据以上电力及蒸汽销量前十企业的数据，在电力排名中，前五家企业电销量总和达1898.30亿千瓦时，后五家企业电销量总和达131.01亿千瓦时，后五家销量之和仅不到前五家的十分之一，且前十名之外的企业电销量均不到10亿千瓦时，排名第一的京能电力2021年电销量达665.01亿千瓦时，相差超60倍，可见在电销量方面，热电联产市场集中度极高。相同的方式对比来看，在蒸汽销量方面，前五家企业蒸汽销量总和为后五家销量的不到4倍，虽然市场集中度仍然较高，但相较于电力情况来看，市场集中度稍弱。但蒸汽销量排名第一的协鑫能科在2021年销售达1616.91万吨，其他企业蒸汽销量均不到1000万吨，断层较为严重，不过第一名之后的众多企业中，销售量呈阶梯式稳定下降，未有过大差距。4、中国热电联产行业企业布局及竞争力评价热电联产行业的上市公司中，大多数公司均布局在境内及公司所在地，恒盛能源、新中港、ST热电、协鑫能科等电力企业热电联产的相关业务占比较高。此外，大部分企业针对小部分特定区域或市进行供电及供热，受电力及蒸汽产量有限及较远传输将造成能量损耗影响，较少企业向其它地区供给。5、中国热电联产行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国热电联产行业企业数量虽然在不断增长，但全国能源供给仍有不足，随着各行各业的进步，未来能源需求预计呈现继续增长的趋势，竞争并不激烈;在对上游议价方面，煤炭和天然气等产品受众多宏观因素影响，上游的议价能力较强;同样的，民众并不参与电力及供热的定价，下游议价能力较弱;在潜在进入者方面，市场仍需更多电力及暖气的供应，潜在进入者对目前市场的威胁较小;替代品方面，在碳中和的大环境下，燃煤的替代需求较高，但国家仍支持生物质发电等清洁能源，行业内对燃煤产品的替代性较高，但其他能源供给方式对热电联产的威胁一般。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国热电联产行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究