2月份中国石油和化工行业运行分析

2007年2月份中国石油和化工行业运行分析

2007年1-2月我国石油和化工行业产销良好，生产继续保持增长态势，市场需求增加，多数产品价格上涨。据中国石油和化工经济数据快报显示，1-2月，中国石油和化学工业协会重点跟踪的65种(类)石油和化工产品，产量较去年同期增长的有54种，占83.1%，其中，增幅在20%以上的有25种，占38.5%。部分有机化工原料以及合成树脂、合成纤维等产品产量增长十分迅速，而天然气以及原油加工等产品产量增速放缓，液化天然气、煤油以及醋酸等产品产量较去年同期有所下降。3月27日国家统计局发布的报告显示，1-2月，石化行业实现利润817亿元，增长24.2%。其中，石油加工及炼焦业扭亏为盈，由去年净亏损46亿元转为盈利148亿元。化工行业利润188亿元，增长86.7%。与之形成鲜明对比的是，石油和天然气开采业的利润却同比下降18.6％。1分产品产量情况

1.1油气生产平稳增长，天然气增幅比上年回落

2007年初国内原油、天然气产量保持高位，但产量增速不断下滑，较去年有大幅回落。分产品看，1-2月份全国原油产量3043.6万吨，同比增长2.5%；天然气产量116亿立方米，同比增长12.7%，增幅较去年同期回落比较大，下降了22.4个百分点。由于油品供需情况缓和，原油加工保持小幅增长，全国原油加工量5138.4万吨，同比增长5.7%，增幅较去年同期提高1.8个百分点。其中，汽油、柴油产量分别为增长7.1%和4.1%。图12005年1月-2007年2月中国原油单月产量变化趋势

数据来源：国家统计局图22005年1月-2007年2月中国原油加工单月产量变化趋势

数据来源：国家统计局1.2基础化学原料多数产品增长，醋酸生产下降

由于受扩能的影响，基础化学原料生产继续保持快速增长，有机化工原料产量增长尤为明显。1-2月份国内乙烯产量173.6万吨，同比增长27.1%；甲醇产量154.4万吨，同比增长50.4%；纯苯产量增幅也超过了50%，产量为85.7万吨；醋酸产量21.3万吨，同比下降了13.4%。相对有机化工产品的高速增长，无机化工产品的增幅略低一些。1-2月累计，盐酸产量同比下降；硫酸产量为769.9万吨，同比增长12.3%；浓硝酸为31.9万吨，同比增长19.9%；纯碱产量271.4万吨，同比增长8.8%，烧碱产量262.1吨，同比增长18.2%；烧碱中离子膜法烧碱产量97.8万吨，同比增长24.0%。

1.3合成材料、轮胎生产继续大幅度增长

由于国际油价目前在相对低位震荡，合成材料企业生产成本压力缓解，同时，伴随乙烯能力改造的完成，合成树脂产量明显增长。今年前两个月，国内合成树脂产量累计达到531.7万吨，同比增长34.6%；合成橡胶产量继续保持稳定增长，产量30.4万吨，同比增长9.8%；合成纤维产量大幅增长，累计产量314.3万吨，同比增长14.5%。

1.4化肥产量继续保持增长，但产量增长幅度较去年同期有所下降

进入2007年以来，国内化肥产量继续保持增长。2007年1-2月是国内的用肥淡季，但受国际化肥市场需求旺盛、价格大幅上涨的影响，化肥企业出口积极性提高，带动了产量增长，但产量增长幅度较去年同期有所下降。1-2月累计，国内化肥产量833.1万吨，同比增长9.1%，增长幅度较去年同期下降2.4个百分点。其中，氮肥产量647.1万吨，同比增长5.4%；高浓度氮肥尿素产量404.6万吨，同比增长2.0%；磷肥产量增速与去年同期相比略有增加，产量为172.4万吨，同比增长15.7%。钾肥产量累计为12.7万吨，同比下降15.33%，是唯一一个产量下降的化肥种类。同时，硝酸铵肥累计产量198.8万吨，同比增长29%，增速比去年同月加快11个百分点。1-2月农药产量增长31.4%。国际原油价格大幅波动。表1

2007年2月份中国化工产品产量─────────────────────────────────────────

比去年同期增长%

名称

单位

2月

累计

2月

累计─────────────────────────────────────────硫酸

万吨

400.3

769.9

11.1

12.3浓硝酸

万吨

15.6

32.0

22.9

20.0氢氧化钠(烧碱)

万吨

125.3

262.1

13.9

18.2碳酸钠(纯碱)

万吨

135.9

271.4

6.0

8.8合成氨

万吨

401.2

804.9

4.5

-1.2农用氮磷钾化肥(折纯)

万吨

422.4

833.2

13.3

9.1

氮肥(折100%)

万吨

321.9

647.1

10.8

5.4

尿素

万吨

203.3

404.6

15.5

2.0

磷肥(折100%)

万吨

89.1

172.4

8.9

15.7

钾肥(折100%)

万吨

10.9

12.7

1883.6

1077.8化学农药原药

万吨

11.2

22.7

25.4

31.4乙烯

万吨

83.3

173.6

25.8

27.1纯苯

万吨

39.5

85.7

47.4

54.0冰醋酸

万吨

10.6

21.3

-20.0

-13.4涂料(油漆)

万吨

22.9

50.6

27.2

35.6染料

万吨

6.9

16.4

2.1

16.7初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物)万吨

255.0

531.7

32.5

34.6合成橡胶

万吨

14.7

30.5

7.5

9.9合成纤维单体

万吨

77.3

159.0

21.6

22.8合成纤维聚合物

万吨

86.5

177.2

12.5

12.9合成洗涤剂

万吨

34.8

81.3

-11.1

4.1化学药品原药(化学原料药)

万吨

17.6

36.9

12.6

32.3化学纤维

万吨

160.4

347.1

8.4

16.0

粘胶纤维

万吨

12.9

27.4

23.2

32.5

合成纤维

万吨

144.9

314.3

6.9

14.4橡胶轮胎外胎(轮胎外胎)

万吨

3153.7

6385.9

6.7

11.8塑料制品

万吨

199.3

421.9

-0.9

9.6─────────────────────────────────────────

数据来源：新华网2多数产品价格上涨国际能源署表示受节日因素影响，布伦特原油平均价格1月份为55.3美元/桶，比2006年12月份下降11.7%；2月份升至57.8美元/桶，比1月份上涨4.5%，同比下降4.2%。受国际原油市场影响，加之中国2月石油需求增长12.3％，因此，在原油价格下降的同时，原油加工产品产量增长，国内石油多数产品价格也有上涨。国内石油出厂价格变化趋势如下图所示：图32005年1月-2007年2月中国主要石油产品出厂价格指数走势

数据来源：国家统计局

据中国石油和化工经济数据快报显示，重点跟踪的151种化工产品价格，有六成以上比去年上涨。在无机、有机化工原料、化肥、合成树脂、橡胶及助剂等产品类型中，除化肥价格普遍上扬外，其余种类的产品涨跌基本相当。图42005年1月-2007年2月中国主要石化产品出厂价格指数走势

数据来源：国家统计局

2.1“三酸”市场价格下跌，“两碱”市场价格上扬

2月份盐酸市场均价为570元（吨价，下同），同比下降9.5%，环比上涨3.6%；硝酸市场均价为2210元，同比下降4.7%，环比下降2.9%；液碱市场均价为590元，同比上涨6.3%；纯碱市场均价达到1621元，同比上涨3.2%，环比上涨4.6%。2.2有机化工产品：甲醇价格上扬，醋酸价格先涨后降

甲醇价格上扬，醋酸价格先涨后降。甲醇市场与去年年底相比，价格稳中走跌，主要是市场需求下降，厂家或停车或减产，市场表现疲软。2月份甲醇市场均价为3400元，同比增长33.3%，环比下降0.9%；1月初，由于国际市场醋酸供应紧张，造成短期市场缺货，价格小幅上涨，进入2月份以来，虽然市场货源紧张的局面没有得到缓解，但是国内春节期间市场需求有所回落，价格止涨趋稳。2月份国内醋酸市场均价为6190元，同比下降4.8%，环比上涨2.1%。2.3多数化肥产品价格上涨

进入1月份以来，主要化肥产品价格均有所上涨。2月份，跟踪的13个化肥产品全部上涨，但多数产品涨幅基本在1%以内。尿素价格稳中有升，2月份市场均价1785元，同比上涨4.4%，环比上涨0.3%。磷肥价格也呈现上涨的趋势，2月份磷酸一铵市场均价1956元，同比上涨2.9%，环比上涨0.3%；磷酸二铵市场均价2550元，同比和环比均上涨0.4%。造成包括磷肥在内的化肥价格上涨的原因主要有以下几点：第一，需求开始回升，全国逐步进入施肥旺季，也对价格产生了拉动作用；第二，由于前一段时间属于铁路公路春运期间，对产品运输产生了重要影响，造成部分地区产品库存下降，也造成了化肥价格的上涨。2.4合成树脂平均价格普遍上升

聚氯乙烯价格1月份为7350元/吨，比上年同期上升5%。2月份，聚氯乙烯（LS-100）市场平均价格为7350元/吨，同比上涨2.1%。聚乙烯以及ABS树脂价格同比涨幅都超过了10%。预计随着气温的回升，经济活动的增强，下游需求将会转旺，二季度合成树脂价格将呈现上升的趋势，国际原油价格的坚挺也对合成树脂价格的上升形成支撑。今年石化市场开局平稳，虽然价格普遍上扬，但没有出现大幅波动，不过由于年初的价格上涨，可能会给后市的价格上升带来压力。预计今年一季度化工市场表现良好，随着整体市场需求的逐步回升，整个石化行业发展将会继续保持良好的态势。3进出口贸易情况简析

1-2月石油和化工行业主要子行业及产品进出口贸易情况表现为：原油的进出口贸易依然增长迅速，尤其是进口增长较快；由于国内成品油资源紧缺，汽柴油出口迅速下降，进口快速增长；同时由于国内产能释放较多以及国家限制化肥出口，化肥产品进出口贸易萎缩；此外，合成橡胶由于天然橡胶价格的大幅上涨，需求旺盛，进出口贸易活跃保持了快速增长。据海关统计，2007年1-2月，我国原油进口持续一直以来的递增态势，达到2579万吨，比去年同期多进口139万吨，同比增加5.69%。其中，2007年2月中国原油进口较上年同期增长8.2%，至1210万吨。由于2006年下半年以来国际油价下跌，所以尽管今年前两个月我国原油进口量较去年同期有所增加。2007年1-2月，我国原油出口共30万吨，比去年同期的43万吨锐减三成以上。其中，1月份我国原油出口量30万吨；2月份，我国原油出口量减少为0吨。2月份原油出口量为零的原因是：国际油价的暴跌和国家关税政策的调整，导致出口企业核算发现出口原油盈利不大。2007年1月1日起国家对出口原油开征5%出口税率的关税限制了原油出口。但不能据此判断未来我国是否将杜绝原油出口。据海关统计，2007年1-2月，我国油品进口量除了燃料油同比下降以外，均有较大幅度增长。其中，石脑油进口量增幅最大；油品出口量只由汽油保持一定增长，其他油品出口量增幅不大，柴油出口还出现较大幅度下降。2007年2月及1-2月成品油进出口数据如下表所示：表2

2007年2月中国成品油进出口量单位：吨2月同比%1-2月同比%出口汽油681,23662.21,029,94332.1石脑油115,8148.7200,4230.9煤油301,596-15.7583,5658.5轻柴油46,12641.875,686-18.2燃料油239,61929.7415,988-2.3液化石油气(LPG)15,250112.024,553141.8进口汽油17,927243.826,36441.6石脑油121,36426.0280,910191.6煤油415,16626.5938,71147.1轻柴油30,08021.6145,09643.1燃料油1,583,383-19.33,457,490-15.7液化石油气(LPG)343,977-17.8988,15133.9数据来源：中国海关1-2月份，我国石油净进口量2936万吨，同比增长4.3%。2月份单月来看，包括原油、成品油、液化石油气以及石蜡、石油焦和沥青等其它石油产品在内的石油净进口量从1月份的1596万吨降低到1340万吨，不过与一年前相比仍有1.1%的增幅。2月份我国石油进口量下降的部分原因是由于正值我国农历新年假期，而且日历天数少。国内炼油厂2月份的平均日加工量是单月最高的，这意味着对进口原油的需求保持强劲。表3

2007年2月中国化工产品进出口情况项目出口进口进出口总数产品类别数量（万吨）金额（万美元）数量（万吨）金额（万美元）数量（万吨）金额（万美元）无机化学品111.1562528.46111.1562528.46222.29125056.92有机化学品55.23135837.92163.94205483.92219.17341321.84肥料45.029896.94128.2829208.45173.3039105.38塑料及其制品96.18181506.65149.59246138.77245.77427645.43橡胶及其制品42.0267563.6828.7953737.8670.80121301.55数据来源：中国海关据黄埔海关统计，今年一季度，广东省进口各类化肥12.1万吨，比去年同期下降36.9%。其中，国内紧缺的复合肥进口10万吨，比去年同期增长1.2%。虽然2007年国家大幅调低化肥进口配额关税税率至1%，但用量大的常用化肥如磷肥、尿素因近几年国内产能迅速扩大，已能满足国内需求，因此，除紧缺的复合肥进口较多外，其他化肥进口减少。4经济效益分析2007年我国石油和化工行业继续保持了强劲的发展势头，生产稳步增长、行业获利能力继续提高，但子行业效益分化愈趋明显，由于去年同期基数较高，再加上春节长假以及油价下降的影响，部分子行业、部分指标出现增速减缓甚至下降势头。1-2月全行业累计实现利润823.4亿元，同比增长24.6%；主营业务收入6775.3亿元，同比增长21.7%；税金376.3亿元，同比增长22.1%。与全国工业比较，石油和化工行业主要经济指标增长情况为，增幅慢于全国规模以上工业水平。数据显示，前两个月，石油天然气开采业销售收入微增1.5%，利润总额下降18.9%；原油加工行业销售收入同比增长17.2%，利润总额达到138亿元，而去年同期还是亏损45亿元。下游化工领域中，化学原料及制品业销售收入同比增长31.5%，利润总额同比增长80.1%；橡胶制造行业销售收入同比增长28.1%，利润总额同比增长39.1%；塑料行业销售收入同比增长17.1%，利润总额同比增长23.0%。以上数据可以看出，前两个月，石油化工行业的经济效益苦乐不均：上游受到油价下跌的影响出现负增长。由于去年同期基数较高、油价下降，石油和天然气开采业累计实现利润比去年同期减少119.4亿元，占全行业的比重也由去年的91.1%降低为59.6%。但中下游增长比较明显，下游的突出表现，弥补了上游的不足。图52007年1-2月中国石油和化工行业实现利润构成

数据来源：国家统计局4.1主营业务收入1-2月累计，我国石油和化学工业销售情况较好，主营业务收入保持快速稳定的增长势头，共实现6775.3亿元，同比增长21.7%，但增幅比去年同期减缓9.8个百分点。分行业来看，石油和天然气开采业主营业务收入继续增长，但增幅比去年同期大大放缓，累计实现主营业务收入1098.0亿元，同比增长1.5%，与去年同期相比回落50.3个百分点；化学工业实现主营业务收入3460.8亿元，同比增长32.6%，比去年同期略高6.2个百分点；精炼石油产品制造业2164.0亿元，同比增幅17.2%，低于去年同期。分地区看，山东、江苏、辽宁三省的强势地位不可撼动，1～2月累计分别实现主营业务收入861.9亿元、717.6亿元和491.0亿元，增幅分别为22.8%、24.4%和17.4%，此三省主营业务收入之和为2070.5亿元，占全行业的比重为30.6%，比去年同期略降4.8个百分点。4.2利润情况由于去年同期基数较高，再加上国际、国内油价下降，石油和天然气开采业实现利润大幅减少，导致1-2月我国石油和化工行业总体利润增幅比去年同期有所下降，累计实现利润823.4亿元，同比增长24.6%，比去年同期下降9.6个百分点。石油和天然气开采业累计实现利润490.7亿元，比去年同期减少119.4亿元，同比下降18.6%，利润占全行业的比重由去年的高达91.1%降低为59.6%。而化学工业则由于需求旺盛、市场价格较高，实现利润出现高幅增长，累计获利为189.4亿元，同比增长85.7%；精炼石油产品制造业也延续了2006年11、12月份