环网柜市场发展特点及趋势分析

环网柜市场发展特点及趋势分析环网柜市场发展特点及趋势环网指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，供电电源向这个环形干线供电，从干线上再通过高压开关向外配电。每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源，又可以从它右侧干线取电源，使得在单路干线出现故障时能够通过另一侧的干线保证有效供电，从而提高了供电的可靠性。20世纪80年代中期之前，中国的配电系统采用以放射式为主，放射式与树干式相结合为辅的结线方式，很少采用环网结线。配电系统中开关设备的选用则以断路器为主，很少采用负荷开关。成套开关柜的受电、馈电柜几乎都采用断路器。随着市场经济的迅速发展，城市高层建筑和大型公共建筑不断涌现，城市功能越来越趋向完善和复杂化，对供电可靠性要求越来越高，许多用户要求有两路或两路以上电源供电，环网柜也因此开始了大面积的应用。（1）配电网建设推动环网柜市场发展近年来，中国电网骨干网架建设基本完成，配电端的投资份额不断上涨。2016年8月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，计划指出，近年来我国配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，提出推进配电网设备标准化，实现配电网装备水平升级，推广应用固体绝缘环网柜，加强配电自动化建设等重点任务，并通过加大财政资金支持力度等政策支持配电网基础设施升级改造。日趋完善的配电网建设是环网柜市场需求增长的重要因素之一。（2）城镇化推动环网柜需求增长城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。随着城镇化进程不断推进，城市人口持续增长，容纳新增人口居住的高层建筑和供其生活所需的公共建筑数量随之增长。这些建筑的用电需求是环网柜市场发展的动力之一。2019年，中国城镇化率突破60%，提前一年实现了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》的发展目标。2020年8月，中国社科院发布《中国农村发展报告2020》，预计到2025年，中国城镇化率将达到65．5%。可见目前我国环网柜市场仍有尚未释放的需求增长潜力。（3）环网柜供电可靠性要求不断提升据国家能源局披露，2018-2020年，我国主要城市电力用户的平均停电时间不断缩减，从2018年的8．44小时/户减少到了2020年的4．26小时/户。但就该指标而言，我国仍与发达国家存在较大差距，2016年，美国、德国等发达国家户均停电时间已小于100分钟，其中日本户均停电时间仅为20分钟。2021年8月，发改委就电力可靠性管理办法公开征求意见，《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》中指出，地方政府能源管理部门应当将供电可靠性指标纳入电网规划，并与城乡建设总体规划衔接。提升供电可靠性是我国现阶段能源管理的主要目标之一，采用环网柜的环形配电网，在单路干线出现故障时通过另一侧的干线保证有效供电，搭载了电气自动化设备的智能环网柜更能够缩减故障的判别时间，极大地提高了用电的可靠性。环网柜作为在全球范围内广泛应用的可有效提高供电可靠性的配电设备，在我国的使用量将进一步增加。中国输配电设备行业细分市场目前我国输配电厂商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。由于输配电设备行业品类众多，不同类别的产品市场集中度具有较大的差异。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，配电变压器、开关柜、互感器等产品市场集中度相对较低;断路器、电抗器、绝缘子、继电保护等产品市场集中度则较高。目前，国内配电变压器多数通过国家电网招投标的形式进入市场，能够成功中标代表着企业的竞争力。根据2022年国家电网配网设备协议库存招标采购统计显示，2022年国家电网公司输变电项目变电设备第二次招标中，变压器共招标1014台。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，2022年上半年，隔离开关招标共4110台。输配电设备行业隔离开关产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括平高电气、如高高压电器、山东泰开、长高高压等。输配电设备行业电容器产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括桂林电力、上海思源、西安西电、合容电气等;同时也有老牌的外企领先企业如日新电机、ABB等参与竞争。市场竞争概览（一）按照企业规模划分输配电设备行业内企业数量众多，竞争激烈。根据《高压开关行业年鉴（2008）》的统计结果，2008年高压开关行业内主营业务收入20亿元以上的企业14家，占统计企业数的4．52%，其收入合计为471．95亿元，占行业总收入的46．32%;10亿元以上的企业22家，占统计企业数的6．77%。同时，根据中国电器工业协会通用低压电器分会的统计，2008年工业总产值在10亿元以上的低压电器生产企业有11家，占被统计企业数的9．57%，5亿元至10亿元的有10家8．70%，1亿元至5亿元的有36家，行业中绝大多数是缺乏规模和核心竞争力的中小型企业。整个输配电设备业的市场可按照产品电压等级分为三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。电压等级越高的市场，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓;电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈;相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场竞争较为激烈。（二）按照客户需求类型划分高端市场主要是指对产品的品牌，技术水平和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型电厂、石油炼化基地、轨道交通、国家和地方重点建设项目或特殊行业等。该市场的用户价格敏感度相对较低，具有较强的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市场受到欢迎。一般说来参与市场竞争的企业均具有全面自主技术知识产权和自主研发能力，产品技术同步国际先进水平;企业规模大，装备先进，管理规范。该市场进入门槛较高，竞争相对平稳。中端市场主要是指对产品的技术水平和服务质量要求较高，同时重视衡量产品性价比水平的市场，如中小型电厂、电力配网、地方化工、造纸厂等。该市场目前集中了十几家国内主要输配电和控制设备制造企业，这些企业均为国内知名企业，具有较好的全国市场开拓能力，同时具有部分自主技术知识产权和较强的研发能力，产品技术在特定的市场和行业具有明显优势。该市场竞争相对激烈，利润水平合理。低端市场主要以地方性小规模终端用户为主，客户对产品技术水平要求相对不高。该市场集中了国内大多数成套设备制造企业，相对规模较小，缺乏自主研发能力，多采用仿制手段进行产品升级，市场竞争激烈。企业通常以低价参与竞争，利润水平较低。输配电设备行业综述输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和控制等领域，可以在一定程度上影响电网的建设和运行，是国家能源战略和装备制造领域的重要战略设备。目前输配电设备主要包括一次设备和二次设备，其中一次设备包括开关、变压器、电抗器、电容器和电线电缆等，二次设备针对电力设备控制等方面，包括继电器、测量仪表和信号设备等。输配电设备行业下游应用领域在行业下游应用领域方面，最大应用市场在商业领域，2021年市场份额占比约为50%，其次是农业与渔业和住宅领域分别占比29%和20%。输配电及控制设备制造业市场化程度较高，企业的生产经营完全按照市场化方式进行，政府部门仅对本行业进行宏观政策指导，行业内部进行自律管理。本行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会，行业自律组织为中国电力企业联合会及中国电器工业协会等行业协会，行业技术监管部门为国家技术质量监督检验检疫总局。国家发展与改革委员会对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟定电力工业的行业规划和法规，组织制订行业规章、规范和技术标准等。中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会负责对行业及市场进行统计和研究，为会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质量监督检验检疫总局，主管产品的质量检验及标准化等工作。此外，国家电网公司和南方电网公司负责制订我国电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施，对本行业影响巨大。输配电设备行业产业链输配电设备产业链上游环节为元器件、钢材和铜材等原材料；中游环节为一次输配电设备和二次输配电设备的生产与制造；下游环节为电力生产、电力供应和冶金化工等应用领域。行业现状分析21世纪以来，我国电力工业的迅猛发展，为输配电及控制设备制造业带来了难得的发展机遇。由于国内巨大的市场潜力，国外的知名品牌，如GE、ABB、西门子、施耐德、伊顿等，以各种各样的方式