种子选育行业市场深度分析及发展规划咨询

种子选育行业市场深度分析及发展规划咨询种子行业基本风险特征（一）种子行业自然灾害风险农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国粮食安全生产造成了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。（二）种子行业产业政策风险农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，一直受到国家产业政策的大力支持。但是，根据各类农作物品种的供求变化和生产情况，国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策，引导种植农户调整种植结构，进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。（三）种子行业质量控制风险种子作为农业生产的源头，其质量要求较高，国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。制种是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。（四）种子行业市场竞争风险目前国内种子行业集中度整体上仍然不高，种子生产企业大多是中小企业，市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高，行业未来有望进一步向集约化方向发展，拥有育繁推一体化资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程，受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响，往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争激烈，无序竞争严重，面临较大的竞争压力。如果不能在研发、育种、产品生产加工、管理和营销等方面持续保持着创新和效率，则可能面临在行业市场竞争中失去现有市场地位的风险。种子行业竞争格局国际种业竞争格局高度集中。根据Kynetec数据显示，2020年国际前五大种企市场份额合计占比达52%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额分别达20%和17%。与国外相比，我国种业的竞争格局相对分散，2020年我国前五大种企市场份额占比合计仅为12%，其中，隆平高科的市场份额仅为4%。从企业数量方面来看，我国种子企业数量较多。2010年我国种子企业数量高达8，700家，2010至2016年期间，由于一系列种业监管政策出台，种子行业门槛提高，企业数量下降至4，516家，降幅高达一半。2016年之后，随着我国种业振兴相关政策的陆续出台，我国种企的数量从2017年开始反弹，呈现上升态势，2020年种业企业数量达到7，372家。从整体竞争格局方面来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度有所下降。2019年我国种业CR5/CR10/CR50相比2009年分别下降2．6%、3．0%以及7．4%。相比国际种子市场格局，我国种子产业格局过于分散，单一种企难以形成国际竞争力。随着育繁推一体化的进一步推广和一大批区域性、特色化、专业型种子企业崛起，我国种子企业多小散的状况将得到一定程度的改善。从国际行业发展趋势来看，随着科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的有望成为行业的领导者。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187．22万公顷，同比增加2．7%；该年蔬菜产量达7．67亿吨，同比增加2．4%，蔬菜每公顷产量达35．07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。全球种子行业格局全球种业经历了从政府主导到全球化阶段，经历了生物育种的推广与行业的变革，目前整体行业规模已经趋于稳定。从市场规模来看，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年的463亿美元，CAGR约1．3%。预计到2025年市场规模有望增长至527亿美元，维持CAGR2．6%，据分析，市场扩容将主要依靠中国生物育种推广及需求的小幅提升。据AgbioSeed统计的市场规模以及各公司（包含玉米业务的公司）公报数据，拜耳和科迪华为全球种业行业巨头，其次是中国化工收购先正达形成了新的先正达集团。还有一些种子企业凭借特色种子业务在全球市场竞争中占据了一席之地，比如利马格兰的花卉种子业务和隆平高科的水稻种子业务等。在区域布局上，北美是拜耳优势区域，其中玉米收入占比最高（63%-38．87亿美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市场份额为33%，主要依靠性状许可及种子收入。南美是第二优势区域，其中玉米收入占比最高（56%-13．72亿美元），巴西（拜耳市场份额-25%）和阿根廷（拜耳市场份额-45%）是主要收入国家。欧洲是第三优势区域，拜耳玉米市场份额约16%，主要市场是法国、匈牙利和意大利。亚洲收入基本来自于印度和巴基斯坦的转基因棉花收入，同比增加0．1%。在作物布局上，玉米种子是拜耳主要的业务板块，2021年玉米收入达到61亿美元，同比增加7．8%。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中北美是主要市场，其次是南美；在欧洲，拜耳在法国、意大利、匈牙利和德国的主要市场销售常规玉米品种。与拜耳业务类似，北美是科迪华首当其冲的优势市场，其中美国是最大玉米市场，主要依靠玉米性状许可及种子收入；其次是南美和欧洲，巴西和阿根廷是主要市场，其中巴西为主要增长市场，得益于转基因渗透率的提高及种植面积的增加；亚洲玉米种子销售收入为2．26亿美元，同比下降2．2%，其中越南和菲律宾有在售转基因种子。从作物布局上看，玉米收入是公司业务的主要贡献（玉米收入约占65%公司收入），其次是谷物等。欧洲是先正达优势区域，同比增加14．6%，主要销售小麦、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-3．76亿美元）。南美是第二优势区域，2021年销售收入同比增加22．6%，其中玉米收入约增加23．8%，而大豆和蔬菜分别增加了26．1%和12．5%，主要市场在巴西和阿根廷。北美是第三优势区域，主要市场在美国，主要业务来源于玉米、大豆和小麦，其中玉米收入约4．9亿美元，同比增加6．3%。亚洲销售收入同比增加9．3%，主要是中国和印尼玉米收入增加。玉米种子是先正达主要的业务板块，2021年玉米收入达到14亿美元，同比增加16．2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中南美和北美是主要市场，其次是欧洲；亚洲销售收入同比增加略低于欧洲。先正达拥有全球领先的抗虫转化体和耐除草剂转化体，先正达三阶复合性状（ZL）含有防控草地贪夜蛾的王牌技术MIR162；经21年田间试验验证，先达901三价复合抗虫玉米（ZL）田间高抗草地贪夜蛾及玉米螟等鳞翅目害虫。整体上看，蔬菜是Vilmorin主要业务板块，占据业务收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比约23%。欧洲是Vilmorin优势区域，主要销售蔬菜和大田种子；北美是第二优势区域，美国是主要市场，主要销售蔬菜和大田种子；亚洲收入主要来自于中国（利马格兰）、印度、澳大利亚等市场。种子行业发展概况种子行业是将农作物种子作为对象，以现代农业生产方式、管理措施和科学技术为手段，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，集种子科研、生产、加工、销售和管理等环节于一体的行业整体。种子产业链可分为育种、制种以及推广三大环节，其中育种环节是种子产业的核心，主要包括亲本性状挑选、基因选择到亲本杂交、田间繁育等流程，目的是培育出具有不同产量、抗性、农艺性状和成熟期的新型品种。国以农为本，农以种为先。种子行业属于农业的上游产业，能够对农作物产量、质量和抗性等方面产生显著的影响，种子也因此被誉为农业的芯片，对保障国家粮食安全具有重要的决定意义。作为国家战略性、基础性核心产业，种业在国民经济中具有极为重要的战略地位。2000年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业振兴政策迎来新的周期，期间种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。（一）国际种子行业发展概况国际现代种业的发展可以追溯到19世纪初期，并到20世纪中叶时期发展壮大。国际种业的发展主要经历了从政府主导时期、过渡时期、垄断经营时期，逐步过渡到种业全球化时期的过程。如今的国际种业已经从传统种植业演变为集科研、生产、加工、销售和技术服务于一体的成熟高新技术产业，具有技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化等特点，在种子相关理论和应用研究，以及行业法律法规等方面已经形成了完整的行业体系。发达国家种业已成为种子行业发展的主体，跨国种业凭借其资金优势、技术优势等控制着国际种业的发展方向。（二）我国种子行业发展概况我国种业发展起步较晚，自新中国成立之后经历了自留种阶段、四自一辅阶段、四化一供阶段以及市场化转型阶段。我国种业虽然有七十余年的发展历程，但产业化和市场化进程开启较晚。2000年《种子法》颁布，正式开启了我国种业市场化进程；2011年《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》发布，我国步入市场导向的商业化育种过程。2020年经济工作会议开启打好种业翻身仗的政策新周期，《种业振兴行动方案》等一系列配套方案先后颁布，种业振兴行动拉开序幕。中国种子行业相关政策我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。2020年我国种子产量从2012年的1649．8万吨增长至2058．4万吨，预计2022年我国种子产量在2156万吨左右。目前，我国种子行业市场集中度低，企业研发投入少并导致普遍缺乏科技创新能力，相对于欧美发达国家的种业，我国种业仍处于发展的初级阶段，具备育、繁、推一体化经营能力的公司较少，种子企业