养殖废弃物处理及资源化利用行业市场深度分析及发展规划咨询

养殖废弃物处理及资源化利用行业市场深度分析及发展规划咨询养殖废弃物处理行业竞争格局规模化集中化养殖是畜禽养殖业发展的必然趋势，也是畜禽养殖业现代化的主要标志。从国外畜禽养殖业发展的经验看，畜禽养殖业发达的国家都十分注重推进畜禽养殖的规模化、集中化。欧洲美国等发达地区畜禽养殖业以大规模集中畜禽养殖为主，自上世纪90年代以来，畜禽养殖规模快速提高。数据显示，2020年，丹麦生猪养殖规模化率已达到99%，美国生猪养殖规模化率为97%，西班牙生猪养殖规模化率为95%，而我国生猪养殖规模化率仅为57%，根据农业农村部监测数据，2021年生猪养殖规模化率首次达到60％。根据《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中提出的畜牧业高质量发展目标：到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上，到2030年达到75%以上。畜禽养殖规模化率的不断提升将为畜禽粪污集中化、高效化处理提供有利发展条件，同时也将进一步促进养殖废弃物处理及资源化利用环保设备产业的不断发展。当前，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场尚处于行业发展初期，行业竞争格局总体呈现出市场集中度低、参与企业较多且主要以中小企业为主的特征，尚未出现具有明显竞争优势的行业头部企业。随着农业面源污染综合治理的深入推进、畜禽养殖规模化水平的不断提高，行业的细分市场将吸引更多的企业参与市场竞争，行业竞争状况将不断加剧。在此背景下，具备规模化生产能力、可靠研发实力与产品质量、优质售后服务能力及先进生产管理经验的优质设备生产企业将逐渐脱颖而出，技术支持能力及产能配套不足的中小企业将逐步被淘汰。环保设备行业发展概况和趋势（一）养殖废弃物处理行业畜禽养殖废弃物污染严重，农业面源防治刻不容缓农业面源污染是我国三大环境污染之一，相比于工业污染和城市污染，农业面源污染防治存在起步晚、投入少等特点，已逐步受到了各方的重视。畜禽养殖废弃物则是农业面源污染的重要来源之一，随着我国规模化养殖水平的提高，大量养殖废弃物未能得到有效的处理和利用，成为了行业共同面临的难题。畜禽养殖过程中产生的污染物主要包括固体废弃物（粪便、病死畜禽、垫料）、液体污染物（尿液、冲洗水）、气体污染物（温室气体、恶臭气体），具有污染面积大、成分复杂、污染浓度高等特征，如不能及时有效处理，将会造成严重的环境污染，主要体现在水、大气、土壤、病原传播等方面。根据生态环境部、国家统计局和农业农村部2020年联合发布的《第二次全国污染源普查公报》显示，2017年，农业源水污染物排放量构成情况为：化学需氧量1，067．13万吨，氨氮21．62万吨，总氮141．49万吨，总磷21．20万吨。其中，畜禽规模养殖场水污染物排放量是农业源水污染物排放量的主要构成，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷分别占农业源水污染物排放量的56．08%、34．69%、26．15%和37．92%。（二）养殖废弃物处理行业畜禽养殖废弃物资源化利用技术呈现多样化2014年1月1日，我国正式实施《畜禽规模养殖污染防治条例》，规定畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放；同时，鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。当前，畜禽粪污资源化利用的技术模式呈现多样化特征。根据农业部颁布的《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》，畜禽粪污资源化利用技术模式主要包括固体粪便堆肥利用模式、粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式、粪便垫料回用模式、异位发酵床模式、污水达标排放模式、粪污全量收集还田利用模式等。由于我国幅员辽阔，各地区区域特征、饲养工艺和环境承载力不同，所适宜的技术模式亦有所差异。以华北平原为例，其作为我国粮食主产区和畜产品优势区，可适用粪污专业化能源利用模式，通过大型沼气工程或生物天然气工程制取沼气以用于发电上网或提纯生物天然气，同时沼渣可生产有机肥，沼液可通过农田利用或浓缩使用；或适用污水肥料化利用模式，将养殖污水经固液分离后，液体污水通过氧化塘贮存或厌氧发酵进行无害化处理，固体粪便通过堆肥发酵的方式成为有机肥。而在经济较发达、人口密度大、水网密集的东部沿海地区，因为其耕地面积少、环境负荷高，除粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式外，还可适用污水达标排放模式，将养殖污水固液分离后进行厌氧、好氧深度处理，再进行达标排放或消毒回用。不同技术模式应用的场景不同，从粪污处理是否消耗氧气角度，主要分为好氧发酵和厌氧发酵两大类别；从最终生成的产品角度，主要包括肥料与能源。因此，各类技术模式可归类为肥料化利用和能源化利用两种模式，最终形成有机肥、沼气、灌溉用水或达标排放。当前，养殖废弃物好氧发酵技术路径主要包括传统堆肥、发酵床、罐式发酵三种方式，其中罐式发酵模式具有机械化程度高、自动化程度强、发酵效率高等特征，解决了传统模式占地面积大、发酵不完全、臭气处理难度大等问题。在我国畜牧业不断发展、规模化养殖水平不断提升、畜禽养殖废弃物资源化利用进程不断深化、农业面源污染防治举措逐步落地等多重利好因素叠加的情况下，行业具备长期发展前景。环保专用设备市场状况环保产业可分为上游环保装备制造业和下游环保服务产业，环保专用设备行业为环保产业中的重要一环。2016年国家印发的《十三五国家战略新兴产业发展规划》中提到，加快发展先进环保产业促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。2022年1月，我国相关政府部门发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022－2025年）》，提出到2025年，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求……打造若干专精特新‘小巨人’企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业……环保装备制造业产值力争达到1．3万亿元。……在厨余垃圾、园林废弃物及粪污处理领域，推广智能化、分布式好氧发酵一体化装备。随着环保产业的不断发展，环保专用设备行业整体发展态势向好。生猪养殖市场发展为上游环保专用设备行业带来长期需求（一）我国生猪养殖市场规模庞大，为养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场奠定良好的发展基础我国是养猪大国，2018年以来受环保政策、规模化养殖趋势、非洲猪瘟等因素叠加影响，能繁母猪存栏量、生猪出栏量下降。随着非洲猪瘟影响的逐步缓和，我国生猪养殖规模持续恢复，数据显示2021年末，我国能繁母猪存栏量已恢复到4，329万头，与此同时，生猪出栏量已显著提升。根据国家统计局公开数据，2021年，全国生猪出栏67，128万头，比上年增加14，424万头，增长27．4%。由于猪肉是我国居民主要消费的肉类产品，随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，我国人均猪肉消费量仍将维持较高的水平。随着生猪出栏量的恢复，为养殖企业带来更大的养殖废弃物处理需求，给畜禽粪污处理装备市场的发展奠定了良好基础。（二）规模化养殖水平不断提高，助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展我国畜禽养殖业长期以散养为主，规模化程度相对较低。近些年随着国家大力扶持创建标准化养殖场以及出台一系列环保政策如设置禁养区、限养区等清退环保不达标的企业等措施，同时叠加头部企业产能扩张，我国畜牧业规模化养殖进程不断推进，行业的集中度逐步提升。此外，受非洲猪瘟的影响，规模较小的养殖企业或散养户由于资金实力及管理水平相对偏弱，在疫情影响下将继续出清。2020年，我国生猪养殖规模化率仅为57%，根据农业农村部监测数据，2021年生猪养殖规模化率首次达到60％，较美国、西班牙、欧盟等发达国家或地区仍有较大差异。2020年9月，我国发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中，提出到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上，到2030年达到75%以上，未来我国生猪养殖规模化率仍有较大提升空间。我国生猪养殖规模化水平的不断提升将助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展。养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业发展特点趋势机遇挑战养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场的发展与下游产业的景气度与周期性密切相关，同时也受到宏观经济环境、居民收入水平等因素影响。养殖废弃物处理及资源化利用环保设备所处行业的下游以畜牧业养殖企业为主，畜牧业市场发展受到重大畜禽疫病、商品价格波动、食品安全等多重因素影响，下游市场的景气程度将影响畜禽养殖企业的固定资产投资强度，从而对上游环保设备市场具有一定的周期性影响。家禽养殖市场需求空间分析家禽养殖业是我国的基础民生产业，用于满足我国居民对禽肉蛋产品等基础需求。近年来我国家禽养殖业逐步走向集约化、规模化、高效化发展道路。随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略的深入实施，家禽产品消费需求呈现出刚性增长态势，带动家禽养殖行业稳定发展。同时受非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求向禽肉转移，我国家禽养殖市场规模