嘉世咨询《2022在线旅游服务行业简析报告》

商业合作/内容转载/更多报告版权归属商业合作/内容转载/更多报告 •在线旅游服务定义：消费者通过互联网、移动互联网及电话等方式，向旅游中介服务商或在线预订服务供应商查询、预订、支付旅游产品以及相关旅游服务，涉及酒店、票务、旅游社、景区景点内容；•在线旅游企业通过解决上下游信息不对称问题提升了产业链整体运行效率。《关于实施”旅游+互联网"行动计划的通知》2015.09大力发展在线旅游新业态，创新发展在线旅游购物和餐饮服务平台《关于实施”旅游+互联网"行动计划的通知》2015.09大力发展在线旅游新业态，创新发展在线旅游购物和餐饮服务平台，积极推动在线旅游平台企业发展:创断旅游网络营销模式;推动“旅游+互联网”投大力发展“智慧景区”。鼓励智慧景区建设，充分运用虚拟技术打造立体、动态展示平台，为游客提供线上体验和游览线路选择。鼓励各地积极提升智慧旅游服务水平，重点推进门提出积极协调相关部门在财政、、保险等方面支持在线旅游行业发展:在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技坚持技术赋能，深入推进旅游、网络化、智能化依托互联网技术全面提升旅游监管和服务水平:加快建设智慧旅游景区，加大线上旅游营销力度，加强旅游监加快推动大数据，云计算.物联网等技术在旅游领域的应用普及，增强旅游产品的体验性和互动性，提高旅游服务的便利•2015年，国家旅游局发文提出大力发展在线旅游业态，国家和地方政府陆续出台系列扶持政策，从财税优惠、技术创新等多维度释放在线旅游对经济发展的促进作用；•2021年，《“十四五”旅游业发展规划》提出旨在加快大数据、云计算等技术与在线旅游的深度融合，为用户带来更为新奇、更具真实感的旅游体验。《在线旅游经营服务管理暂行规定》《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》《“十四五"旅游业发展规划》2020.092019.122021.12020.1103.在线旅游迈入高速增长快车道•由于旅游行业的快速发展以及线上渗透率的迅速提升，在线旅游迈入高速增长快车道，线上占比已超过4成；•从2015年到2021年，在线旅游市场由19%增长至46%。受新冠疫情影响2020年基数，2021年国内旅游行业收入达2.92万亿元，其中在线旅游市场规模约为1.33万亿元，同比增长34.8%；线下旅游市场规模约为1.59万亿元，同比增长54.4%。在线旅游市场规模(亿元)YOY(%)71622698759,0126,3492015201620172018201920202021中国在线旅游市场总规模变化情况中国在线旅游市场占比变化情中国在线旅游市场占比变化情况56%54%81%77%74%71%68%44%46%19%23%26%29%32%2015201620172018201920202021•按照服务或产品分类，在线旅游业主要分为在线住宿预订、在线交通预订(可分为机票和铁路票等)和在线旅游度假三大类；•在线交通预订(主要为机票和火车票)长期占据全国在线旅游市场的70%以上，在线住宿和在线旅游度假则分别占约19%和11%，近年来在线住宿占比略有提高趋势。22.4%68.3%0.3%201620172018201920202021中国OTA行业三大核心业务交易规模占比21.1%16.9%17.8%18.2%19.3%19.4%69.9%69.8%2.8%71.6%70.2%70.2%6%6%9.3%9.1%市场规模(亿元)5%-10%(不固定)盈利空间(亿元)三大核心业务模式对比2016-2022年中国在线度假市场交易规模02016-2022年中国在线度假市场交易规模•消费者出行和住宿的日常原因大体有两种：商务和旅游；季节性原因亦有两种：返乡和返工/返校；•消费者会倾向于选择最经济高效的产品而不太关注附加价值，对价格较敏感；•旅游有高度自主性，消费者可自由选择是否旅游以及具体旅游行程，亦更有可能为设施、环境、附加服务等溢价买单；•旅游消费中住宿和交通具互补性，便于OTA优化资源进行搭售，在线旅游市场具有较大开发空间。交易规模(亿元)同比增长率(%)13307.013307.011726.014862.018071.016427.09875.09012.020162017201820192020202120222013–2021年中国在线交通预订交易规模2013–2021年中国在线交通预订交易规模•在线交通占OTA市场规模7成，火车预订正成为在线交通新的流量入口；•在线交通的七成以上为机票预订，近年来受到“提直降代”政策影响，前返+后返的“3+X”模式被定额手续费取代、代理费用逐步取消，导致在线机票预订整体增速持续放缓。在线火车票市场同比增长24%，起明显拉动作用。交易规模(亿元)同比增长率(%)66821.06389.72271.67626.73998.03325.25385.45321.21519.72013201420152016201720182019202020212013–2021年中国在线住宿预订交易规模2013–2021年中国在线住宿预订交易规模•据艾瑞咨询测算，中国在线住宿预订渗透率近年来以每年3-5百分点速度稳步增加，2020年达到约40%，远高于在线旅游业整体，但与发达国家普遍接近或超过50%的水平还有一定差距；•随着中国酒店业在线渗透率显著提升，和欧美国家的差距不断缩小，预计未来三年中国酒店业在线化率将超50%。交易规模(亿元)同比增长率(%)22109.31251.41586.21881.51208.11893.4862.6412.1547.520132014201520162017201820192020202127.9%22.7%.7%27.9%22.7%.7%6.9%0.4%20岁及以下50岁以上6.6%41-50岁21-25岁26-30岁36-40岁31-35岁43.2%6.8%男女•在线旅游用户性别分布均衡，男性占比56.9%相对更多。年龄方面，用户平均年龄35.6岁，26-50岁用户占比接近八成，是最主要的用户分布年龄段；•从城市分布来看，一线、新一线和二线城市用户占比达到78.0%，高线城市是最主要的用户城市分布来源。在线旅游用户基础属性分在线旅游用户基础属性分布29.1%29.9%.2%5.5%2.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市.3%8.3%6.9%73.•亲子家庭是普通在线旅游用户最主要的家庭结构，占比超过七成，其中超六成用户家庭月收入在1-3万元；•从消费上来看，以家庭为重的宝爸宝妈在消费时最看重商品的实用性、购物前会详尽比较并选择熟悉知名的品牌。在线旅游用户基础属性分在线旅游用户基础属性分布24.30%0%4.40%2.90%00元0元元36.90%8.90%.50%37.30%0%0.10%31.40%0%0.30%2.50%10.在线旅游行业的三大商业模式•目前OTA商业模式已趋于成熟，形成三大主要盈利模式。传统的OTA模式主要以代理模式为主，批发模式为辅；以内容平台和广告支付为核心的内容模式逐渐兴起。•我国OTA行业竞争格局已经进入头部公司垄断阶段，2021年行业CR4接近93%；•其中，携程持续保持领先地位，尤其是与去哪儿合并之后，携程的规模优势显著增强。由于中国OTA行业高集中度，导致OTA平台对其供应商的议价能力强。22020年中国OTA市场份额(GMV口径)携程旅行12.9%美团旅行40.7%同程旅行去哪儿旅行18.9%其他17.5%10.0%22021年中国OTA市场份额(GMV口径)携程旅行7.1%7.3%36.3%13.9%去哪儿旅行飞猪旅行20.6%其他美团旅行同程旅行14.8%•由于以抖音为代表的短视频，触达大量用户，有望实现流量变现，赋能在线旅游产业；•2020年，抖音开始旅游业务初