信息通信行业发展概况和趋势分析

信息通信行业发展概况和趋势分析信息通信行业发展概况和趋势信息通信行业一直是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。根据中国信通院统计数据，中国信息服务市场规模逐年快速提升，预计2025年将增长至20．4万亿元。（一）云通信行业概况及发展趋势从行业细分领域来看，信息技术的进步，尤其是公有云与移动互联网的发展推动通信云服务在通信形式和通信场景两个维度升级迭代。根据艾瑞咨询的定义，当前全球通信云服务已经步入2．0时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。传统语音和短信的通信形式将逐步向包括即时云通信、IM、实时音视频等互联网通信转变。而未来物联网技术的应用将进一步加速通信场景的迭代，云通信将从现有的人与人沟通的场景，拓展到人与物的沟通、物与物的沟通。从技术来看，传统通信服务采用本地部署模式，以硬件为主，软件为辅，前期投入较大，服务客户集中在传统大型企业，产品形态以语音、短信息和呼叫中心为主。以全球云通信龙头企业Twilio为例，其在PaaS业务基础上，推出TwilioFlex云联络中心和营销活动解决方案布局SaaS市场，借由云通信浪潮迅速将业务扩展至全世界180多个国家和地区，覆盖包含制造业、金融、医疗健康、消费者服务等多个细分行业。从客户类型来看，移动互联网时代，多样化的应用场景催生了更多来自中小企业客户的云通信需求。云通信厂商的服务边界拓展至大中小微在内的全类型企业。由于云通信显著的减费增效的能力，企业级，特别是在中小企业中，云通信对传统通信服务的替代作用日益明显。从应用场景来看，随着电商、O2O等应用的社交属性增强，云通信也逐步渗透到此类应用。对于面向B端的企业级应用市场，主要适用于云呼叫、在线办公、视频会议、在线医疗等场景。物联网业务方面，消费和产业升级驱动物联网下游应用领域持续扩张，渗透进多种细分应用场景，其中面向智慧社区、智慧安防、智慧交通的物联网解决方案已初具规模并稳步增长。物联网智能终端产品已经从小范围的局部性试验扩展到全流程、全行业、全领域的应用，行业前景日益广阔。（二）移动转售行业概况及发展趋势1、移动转售行业收入创历史新高，同比增速超20%2021年，移动转售行业累计收入38．6亿元，创下历史新高，同比增长21．1%。39家移动转售企业中，29家2021年收入实现正增长，其中13家收入过亿。2、信息通信行业增值业务成为收入增长第一驱动力，流量业务贡献仍有上升空间从收入增长动力来看，短信收入连续第二年负向增长，其他增值业务、移动数据流量分别拉动全年行业收入增长12．1和7．7个百分点。近年来，基础运营商不断加大对移动转售企业的增值业务开放力度，以中国联通为例，已开放通信助理类（漏电提醒、来电名片、挂机短信）、炫铃、权益、定向流量、消息计费、精准消息、微小号、手机邮箱、视频彩铃、沃阅读等多项创新增值业务。2021年，通信助理类、炫铃业务广受市场欢迎，成为移动转售业务收入增长的重要驱动力。从收入结构来看，2021年，移动转售话音、短信收入占比保持下降趋势，较上年分别减少了2．9个和3．3个百分点；流量收入占比34%，较上年微升0．5个百分点，仍为同期基础运营商的一半左右；其他增值业务收入占比上升至30%，是移动转售行业的第一大收入来源。总体来看，传统业务收入占比仍然达到同期基础运营商的2倍左右，移动转售业务转型刚刚起步。3、信息通信行业疫情影响减弱，市场增长创新高移动转售行业近年基本保持了稳定的增长势头。2020年，受疫情影响，移动场景的语音、流量消耗与需求量有所下降，对移动转售行业市场形成一定影响。2021年，随着疫情影响减弱，移动转售市场迅速回暖，行业收入规模创下新高。移动转售业务基于自身业务特点与行业定位未来发展将以创新为驱动，与传统业务形成差异化竞争。在技术创新层面，随着云基础设施的完善、5G等底层技术的成熟，移动转售行业预计将应用新技术提高效率、降低资费，实现产业进一步升级。在商业模式创新层面，结合新老技术，移动转售通过连接+应用不断拓展数字化流量支持、创新增值服务、物联网设备连接等多样化应用场景，不断拓宽市场空间。（三）物联网行业概况及发展趋势近年来随着5G、大数据和云计算等底层信息技术发展，物联网应用渗透率不断提高，设备的感知、控制和决策能力不断增强，诸多场景实现数字化和智能化升级迭代，市场规模呈现快速增长趋势。2021年我国物联网市场规模约2．9万亿元，过去5年时间，物联网行业年化复合增长率超过25%。根据工信部数据，2022年1-8月，三家基础运营商物联网业务收入同比增长24．5%，物联网终端用户16．98亿户，较上年末净增3亿户，蜂窝物联网终端用户数，首次超过移动电话用户数。物联网设备发展进入新阶段，预计未来设备对连接与传输的使用也将相应提升。通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）。作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。通信行业总体运行情况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4．0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。2017年到2021年，我国网民规模从7．72亿增长至10．32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。近年来，中国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。中国专网通信行业的发展阶段2015年以来，互联网+战略的实施，电子的发展，社会信息化程度提升，极大的推动了我国专网通信行业的发展，专网通信行业市场规模迅速上升。2021年，我国专网通信市场规模为326．5亿元，2016-2021年复合增长率达21．40%，预计2022年我国专网通信市场规模将达到366亿元，2028年有望达到597．9亿元。2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为57．95亿元；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为114．34亿元；以广东为代表的中南地区规模为89．89亿元。根据工信部公布的2021年1~8月通信业经济运行情况显示，蜂窝物联网用户增长较快，截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13．3亿户，比上年末净增1．9亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17．6%、16．8%、22．4%，智慧公共事业终端用户同比增长24．6%，增势最为突出。截至2021年6月，工业互联网标识注册量已突破260亿，物联网正在步入加速发展期。物联网作为当前支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，将迎来前所未有的发展机遇期。根据全球移动通信系统学会发布的《2020年移动经济报告》，预计至2025年，全球物联网总连接数将超过240亿，其中工业互联网设备数量将超过130亿。住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，是机械化程度不高和粗放式生产的生产方式升级换代的必然要求，以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗、能耗。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。第一代移动通信系统的任务已经达成，而现阶段是第二代移动通信系统的时代，今后十年将会是3G移动通信系统正兴的时期，或许到了十年以后将会是第四代移动通信的天下。不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点，大约每十年就有一项技术更新，不过随着通信科技的日新月异，或许转变会更快、时间也会更短。对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说，必须随时注意移动通信技术的变化，以适应市场需求。全球通信设备市场规模在数字经济和疫情叠加推动下，2021年全球通信设备市场规模同比增长7%，接近1000亿美元，主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，已经连续四年实现增长，其中移动网络和固定宽带接入网络在2021年都实现了两位数的增长。中国的通信设备市场规模约为260亿美元。尽管中国通信设备的建设规模非常大（5G基站建设量超过全球一半），但是价格比欧美市场低，通信设备市场规模约占全球26%份额。2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源，预计2025年全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元。预计2022年全球通信设备市场的增速将从2021年的7%放缓至4%。其中，中国市场的5G投资从2022年开始缓慢下降，但是算力网络、数据中心等支撑新业务的投资快速增长，整体通信设备市场规模预计将实现3%的同比增长。信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成1．7万亿元，同比增长27．8%，增速比上年提高7．2个百分点；电信业务收入累计完成1．47万亿元，同比增长8．0%，增速比上年提高4．1个百分点。随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达3．87亿户，渗透率为40．4%；中国电信5G套餐用户达1．88亿户，渗透率为50．4%；中国联通5G套餐用户达1．55亿户，渗透率为48．9%。随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计2．66亿部，同比增长63．5%，占同期手机出货量的75．9%。5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7．3亿户，比上年末净增4．1亿户，同比增长126．5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3．87亿户、1．88亿户和1．55亿户，渗透率分别为40．4%、50．4%和48．9%。随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13．36GB/月．户，较上年增加3．01GB/月．户，同比增长29．08%，再创历史新高。截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，净增5224万户，同比增长10．8%，增速比上年提升3．2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1．58亿户，净增1581万户，比上年末增长11．1%，增速比上年同期提升5．8个百分点；城市宽带用户总数达3．78亿户，净增3643万户，比上年末增长10．7%，增速比上年提升2．1个百分点。2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12．0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15．3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11．6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11．1%。2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11．4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11．5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9．0%和12．0%；销售费用482亿元，同比下降3．4%。2021年，中国联通成本费用309