消防器材制造行业深度解析

消防器材制造-行业深度解析

消防器材是人类与火灾作斗争的重要武器，随着科学技术的飞速发展，多种学科的相互渗透，给消防器材的更新发展带来了生机与活力。消防器材涉及的面广、种类多。目录1中国消防器材制造行业定义与分类1.1行业概念及定义1.2行业主要产品大类2中国消防器材制造行业市场环境分析2.1行业政策环境分析2.2行业技术环境分析3中国消防器材制造行业发展状况分析4消防器材制造行业竞争结构波特五力模型分析4.1现有企业间竞争分析4.2潜在进入者分析4.3替代品威胁分析4.4供应商议价能力分析4.5客户议价能力分析5国际消防器材制造行业知名企业6中国消防器材制造行业领先企业中国消防器材制造行业定义与分类行业概念及定义消防器材是人类与火灾作斗争的重要武器，随着科学技术的飞速发展，多种学科的相互渗透，给消防器材的更新发展带来了生机与活力。消防器材涉及的面广、种类多。目前消防器材产品有灭火器、消防药剂、防毒面具、消防柱、防火门、防火涂料等30多个品种。在大众化产品较快发展的同时，一批高档次、高技术含量、高附加值的产品，如强化水剂灭火器、稳压式多用水枪、呼吸器贮藏盒、甲醚化三聚氰氨树脂等高科技产品引进、开发成功，并投入生产。从火灾自动控测报警系统、灭火器、固定灭火系统、泵、车及供水器材、个人装备和救生设备、通信调度指挥系统，直到灭火剂、阻燃器材，可以说它包括了与国计民生相关的冶金、机械、传动、轻工、电子、计算机、化工、材料等多种科学领域。消防器材制造，指用于火灾防范、救护的各种设备及器材的制造、加工和修理活动。消防器材制造行业属于社会公共安全设备及器材制造行业的细分领域，消防器材制造业是消防行业的产业基础。行业主要产品大类消防器材制造行业的产品主要包括六大类：消防装备产品、火灾探测报警产品、消防供水器材、灭火系列产品、防火系列产品和阻燃系列产品，具体类别如下：图表1：消防器材制造行业的产品分类大类细分消防装备产品消防泵、消防车、消防枪及附件、消防炮及附件、消防通信指挥系统、消防侦检装备、消防警戒装备、消防救生装备、消防破拆装备、消防输转装备、消防洗消装备、消防排爆装备、消防照明装备、消防排烟装备、特种消防装备、水上消防装备、森林消防装备、消防训练装备、防火检查与火灾调查设备等。火灾探测报警产品火灾探测器及其它报警触发器件、火灾报警控制器及附属设备、火灾探测报警器、火灾警报装置、消防联动控制器及联动控制设备、城市火灾报警器监控网络系统、消防电源等。消防供水器材消防水带、消防卷盘及附件、消防供水管路附件、消防吸水管及附件、消防栓和消防水泵接合器等。灭火系列产品消防给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、干粉灭火系、统消防炮灭火系统、气溶胶灭火系统等；灭火剂，包括水及水添加剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂、气体灭火剂等。防火系列产品防火涂料、防火封堵材料、防火分隔材料、防火隔热保温材料、防火构件、防排烟设备、其它防火产品（电气、雷电、静电、火花）等。阻燃系列产品阻燃剂及助剂、阻燃塑料和橡胶、阻燃纤维和织物、阻燃木材和制品、其它阻燃材料及制品等。数据来源：整理中国消防器材制造行业市场环境分析行业政策环境分析截至2013年，我国主要消防法律及部门规章整理如下：图表2：消防法律及部门规章法律规章发布/实施时间内容《消防员个人防护装备配备标准》2013年1月10日发布GA621和GA622自2006年首次发布以来，在消防部队特勤装备和个人防护装备建设方面发挥了重要作用。本次修订认真总结标准多年实施经验，在2006版的基础上，进一步完善了装备的分类，增加了一些新的装备和配比，以满足消防部队建设发展的实际需要。《消防产品一致性检查要求》2013年03月26日发布该标准是依据《中华人民共和国认证认可条例》和公安部、国家工商总局、国家质检总局联合颁发的《消防产品监督管理规定》（第122号令），为满足消防产品一致性检查工作的需要而制定的。负责起草单位为公安部消防产品合格评定中心。《家庭消防应急器材配备常识》2010年12月8日发布推荐手提式灭火器、灭火毯、消防过滤式自救呼吸器、救生缓降器、带声光报警功能的强光手电五种家用消防器材，并鼓励居民配置。新《消防法》2009年5月1日正式施行当中明确了消防产品监督管理制度和消防产品强制认证制度。新《消防法》第二十四条规定：消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门制定并公布。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。《建筑灭火器配置验收及检查规范》自2008年11月1日起实施适用于工业与民用建筑中灭火器的安装设置、验收、检查和维护。不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。灭火器的安装设置、验收、检查和维护，除执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2006年12月1日实施与《建筑设计防火规范》GBJ16-1987（2001年版）相比，原《建筑设计防火规范》有10章5个附录252条，新《建筑设计防火规范》有12章1个附录387条。《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）分别在1997、2001和2005年进行了局部条文的修订，现行的为自2005年10月1日起实施的2005版局部修订条文加入第9.5条"漏电火灾报警系统"。数据来源：整理行业技术环境分析我国消防产业经30多年的内部改造和引进国外先进技术设备，技术水平与制造能力均有了很大提高，无论是消防报警、自动灭火、消防抢险救援，还是在结构的防火保护、防火建筑材料、防火阻燃材料及制品方面都取得了巨大的进步，与发达国家的技术水平逐步缩小。从行业专利数量来看，1985-2013年近30年间，国内与消防相关的专利申请数量整体呈增长趋势，特别是近10年来，消防相关专利申请数量突飞猛进，从2004年的152件急速上升到2012年的1158件，年均增速达到80%左右。2013年有所下滑，专利申请数为800件。图表3：1985-2013年中国消防相关专利申请数量（单位：件）

中国消防器材制造行业发展状况分析2004年以来，中国消防器材制造行业产销均实现了持续的增长，但增长幅度有所波动，2006-2007年增长均较快，产销增长幅度均超过30%，2009-2012年增速也均在20%以上。未来几年内我国消防产业将继续呈现快速的增长趋势，年增长率达到15%-20%，到2015年，消防产业整体市场规模约达到2250亿元。2012年，国内约有4000家消防产品生产企业，能够提供行业内21个大类900多个品种的产品生产及销售，基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但从单一企业来看，大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多，能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚未出现。即使是国内前30强企业，规模也还普遍偏小，前30强企业所占的市场份额仍不到10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。具体内容详见发布的《2015-2020年中国消防器材制造行业深度调研与投资预测分析报告》。消防器材制造行业竞争结构波特五力模型分析现有企业间竞争分析总体上看，当前消防行业企业众多，企业产品单一，其原因是：2003年之前我国实行的是审批制，实行生产许可证制度，每一种产品需有专门的许可证方可生产，多数企业只能取得一种或少数几种产品的许可证，向外省销售还需当地的准销证，各区域形成相对封闭的市场，从而导致各区域市场均有一定数量的企业存在。加入世贸组织后，从2001年开始，消防行业逐步取消行政审批制，建立市场准入制，有实力的企业开始跨区域经营，业务范围逐步覆盖到全国各地，消防行业的局部竞争演变成全国性的竞争，使得整个行业呈现出企业众多、产品单市场分散的特点。潜在进入者分析很多新企业在进入消防行业时，不仅要熟悉产品的管理制度和认证程序，而且还面临着工厂条件检查不过关、产品质量达不到标准、无法获得相关证书等风险。这些资质方面的要求使得公司所处消防产品制造业具有较高的市场进入门槛。此外，新进入企业无论是在生产工艺、加工技术，还是在研发设计等领域积累基础相对薄弱，具备多学科知识拥有丰富研发设计经验的人才储备相对不足，技术门槛是企业进入中高端消防产品行业的主要门槛。因此，来自潜在进入者的威胁较小。替代品威胁分析我国消防产品目前实行严格的市场准入规则，只有符合我国颁布的相关强制性标准，并通过依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格，取得公安部消防产品合格评定中心颁布的相应证书、报告等资料的境内外的消防产品方可在中国境内生产、销售和使用。因此，替代产品的获准生产周期较长，通常实行强制性产品认证制度的消防产品获准周期约为6个月，实行型式认可制度的消防产品获准周期约为4-6个月。替代产品由于生产周期较长而给予现有产品更新优化的时间较充分，造成的威胁较小。供应商议价能力分析消防器材制造环节处于整个产业链的中游，上游仪器仪表生产因产品主要是工业化生产，议价能力较弱，分析如下：图表4：供应商议价能力分析指标表现结论企业数量上游仪器仪表生产因产品主要是工业化生产，其标准化程度高，集中度相对较高。由于仪器仪表生产企业盈利模式主要是赚取制造加工费，而且厂商较多，其议价能力弱。产品独特性仪器仪表种类虽然较多，但实现的功能较为相似，同质化较明显。由于仪器仪表供应商供应产品独特性较弱，议价能力不高。客户议价能力分析消防产品制造是关系到公共安全的特殊行业，与民生息息相关的各行各业均是消防器材行业的下游行业，主要包括住宅及办公、商用房地产业和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队。由于下游客户采购消防产品一般是大批量统一采购，而且客户以国有企业为主导，因此，议价能力较强。特别是存在一些客户，由于缺乏相应专业知识，其在选择消防产品时受工程商、建筑师等影响较大，属于以通过消防验收为目的的被动式消费，对产品的质量、性能