2022-2023联合收割机行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林哲佩汇报时间：2022-12-212022-2023联合收割机行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是联合收割机谷物联合收割机简称联合收割机，是一种具备完全收割谷物、脱粒、分离和清除的能力，可以直接从田间获得农作物的收获机械，主要用于收获水稻、麦子、玉米、谷子、油菜、黄豆等作物。近几年来，我国多数地区利用收获机械收获农作物，是大幅度提高收获机械利用率的有效办法。除了使用大型联合收获机以外，有的农户选用割晒机或中小型拖拉机悬挂的联合收获机。由于割幅较窄，适合于小地块高产田的收获，很受农民的欢迎。它采用先收割铺条晾晒，然后集中脱粒，其效率高，成本低，应用也颇为广泛。选择联合收割机应注意以下几点:与拖拉机配套的联合收割机投资少，其中轮式拖拉机背负式收割机机组机动性较好，适用于小地块作业；自走式割台前置的联合收割机既适应大面积大喂入量谷物收获，也适合中小型地块和不规则地块收获。发动机功率应与喂入量和割幅相匹配，在正常情况下，与拖拉机配套的联合收割机每米幅宽需要16～22kW；自走式联合收割机每米幅宽需要22～25kW﹙总功率的1/3用于行走﹚。在正确调整和使用时，收获总损失应不大于1%～2%，最好有多种收割台、滚筒和行走装置可供选择，以便综合用于多种作物收获。行业发展历程我国对联合收割机的研制起步较晚，联合收获机产品从最初的仿制、技术引进，经过60多年的发展，我国的联合收获机研制水平已迈出低端行列，喂入量从5kg/s发展到10kg/s，动力从37kW发展到162kW，技术路线从逐稿器发展到横轴流、纵轴流。我国谷物联合收获机的市场已经走过了低端产品的普及阶段，但大型多功能谷物联合收获机的行业技术发展和升级换代步伐缓慢，与发达国家相比，大型谷物联合收获机研发还处在起步阶段。20世纪90年代末发展阶段1一批成熟的收割机型号实现快速推广应用行业产业链上游联合收割机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，联合收割机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游联合收割机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于联合收割机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游联合收割机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境21234《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《中共中央、国务院关于全面推进乡村振买加快农业农村现代化的意见》《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区衣机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展衣机作业补贴。强化动物防疫和农作物病虫害防治体系建设，提升防控能力。提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区衣机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展衣机作业补贴。强化动物防疫和农作物病虫害防治体系建设,提升防控能力。大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元:200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元;大型甘蔗收获机单机补贴限额不超过40万元:大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过60万元农机监理机构应当使用计算机管理系统办理业务，完整、准确记录和存储申请受理、科自考试、驾驶证核发等全过程以及经办人员等信息。计算机管理系统的数据库标准由农业部制定。驾驶拖拉机、联合收割机，应当申请考取驾驶证。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国联合收割机行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统联合收割机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为联合收割机行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对联合收割机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。联合收割机产业处于快速增长时期，由于联合收割机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，联合收割机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展近年来我国惠农政策尤其是农机补贴政策为市场注入强大动力，成为驱动市场增长的引擎。按照喂入量大小给予不同的农机购置补贴也是推动机具大型化的重要原因之一。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对联合收割机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，联合收割机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状改革开放以来，我国农业生产机械化水平有了显著提升，为提高我国农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率和保障食物安全做出了重要贡献。谷物联合收割机在农业生产中的应用，能够有效减少谷物收获过程中的人力消耗，适合大面积耕地使用，可以有效提高作业效率和谷物质量。近年来我国谷物产量总体增长，产量从2010年的5.12亿吨增长至6.33亿吨，2010-2021年CAGR为94%。行业市场规模需求结构方面，2021年履带式谷物联合收获机市场需求结构调整步伐加快，其中，喂入量≥6kg/s的谷物联合收获机累计销量为5.45万台，同比上升926%，市场占比799%；喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s机具销量分别为0.56万台和32万台，同比分别大幅度下滑547%喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s机具销量分别为0.56万台和32万台，同比分别大幅度下滑547%；半喂入履带式谷物联合收获机累计销量为0.24万台，同比大幅度下滑258%，市场占比下跌51个百分点。行业现状履带式联合收割机销量履带式谷物联合收获机市场在经历了2020年稳步发展后，2021年销量再创新高，在传统农机市场走低、小众农机市场发展遇挫的大背景下，实现逆袭，成为农业装备市场的一大亮点。据统计，截至2021年履带式谷物联合收获机累计销量为7.57万台，同比增长118%。2022年销量在8万台左右，增速在5-10%之间。主流地区履带式联合收割机销量从我国主流地区履带式联合收割机销量来看，其中，江苏、安徽、湖北、河南、广西市场销量分别为35万台、0.76万台、0.72万台、0.17万台和0.12万台，同比分别增长10.02%、197%、27.39%、111%和1281%；黑龙江和四川市场销量分别为18万台和0.15万台，同比分别增长7.7%和5.83%。与之相反，吉林、江西、湖南市场销量分别为0.28万台、0.65万台和0.69万台，同比分别下降171%、7.35%和94%。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，联合收割机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于联合收割机行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，联合收割机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，联合收割机行业产品质量的监管难度加大联合收割机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2轮式谷物联合收获机市场经过多年的激烈竞争，已经形成较为稳定的竞争格局。2021年纳入补贴系统的品牌仅17家，比2020年减少5家，其中5家占有着八成以上的市场。据统计，2021年潍柴雷沃销售1万余台，同比增长0.86%；，市场占比45.7%，位居第一；排第二的是中联重机，销量5000台，同比下滑26%，市场占比17.58%；排第三的是江苏沃得，销量为3000余台，同比增长119.45%，市场占比15%。中国政府正大力推动社会资本进入联合收割机行业，对联合收割机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，联合收割机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。联合收割机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的联合收割机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土联合收割机行业企业数目较少，约占联合收割机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入联合收割机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土联合收割机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类联合收割机行业企业各有优劣势：（1）联合收割机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系联合收割机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系联合收割机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范联合收割机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用联合收割机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证联合收割机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：联合收割机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土联合收割机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，联合收割机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为联合收割机行业企业提供“净利差”的盈利模式，联合收割机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的联合收割机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土联合收割机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。联合收割机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范联合收割机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用联合收割机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证联合收割机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：联合收割机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土联合收割机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，联合收割机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为联合收割机行业企业提供“净利差”的盈利模式，联合收割机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的联合收割机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土联合收割机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。联合收割机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋