2023年我国大豆市场回顾与展望

年我国大豆市场回顾与2022年展望受大豆播种面积增加和单产提高的影响，2022年我国大豆产量消失恢复性增长，进口量也大幅增加，且连续四年创下我国大豆进口量的历史最高纪录。2022年我国大豆供应呈现先紧后松的局面，大豆价格大幅波动，国家首次启动临时存储大豆收购方案。展望2022年，国家连续加大对油料生产的政策扶持力度，农户种植大豆乐观性不会明显降低，大豆播种有望平稳增加，加上大豆新品种的推广以及科学种植和管理将使大豆单产提高，2022年我国大豆产量有望连续增加。由于2022年10月份以来，进口大豆到港成本始终低于国内大豆收购价格，国内油厂对进口大豆依靠性增加，估计2022年我国大豆进口量将连续增加，但增速将会明显放缓。

2022年我国大豆市场回顾

1.国内大豆产量消失恢复性增加

国家粮油信息中心在2月份估计，2022年我国大豆总产量将达到1650万吨，较2022年的1272.5万吨的大豆产量增加377.5万吨，增幅高达29.7%，这是我国大豆产量在连续3年下降后，首次消失增加。但较2022年创下的历史最高水平1740.4万吨仍低90.4万吨。受大豆种植收益提高和国家政策扶持力度不断加大的影响，2022年我国农户种植大豆乐观性提高，大豆种植面积消失恢复性增长，是导致2022年我国大豆产量增加的主要缘由。国家粮油信息中心估计，2022年我国大豆种植面积达到965万公顷，较2022年的875.4万公顷增加84.6万公顷，增幅为9.7%。2022年我国大豆种植和生长期间，主产区降水非常充分，大豆长势普遍较好，大豆单产明显提高也是大豆总产量大幅增加的重要缘由。国家粮油信息中心估计，2022年我国大豆平均单产为1710公斤/公顷，较上年度的1454公斤/公顷提高256公斤/公顷，增幅达17.6%。其中黑龙江地区大豆平均单产为1550公斤/公顷，较上年度的1102公斤/公顷提高448公斤/公顷，增幅高达40.7%。

2.大豆进口量大幅增加

2022年我国大豆进口量达到3743.6万吨，较2022年的3082.1万吨增加661.5万吨，增幅达到21.5%，连续第四年创下历史最高纪录。近年来我国人民生活水平不断提高，对肉、蛋、奶的需求持续增加，进而带动国内饲料养殖业的快速进展。在其他饲料蛋白原料难以大幅增加的状况下，国内饲料养殖业对豆粕需求强劲，导致国内大豆压榨量逐年提高，是大豆进口量不断增加的主要缘由。最近几年我国大豆蛋白产业快速进展以及国内传统大豆蛋白食品需求不断增加，食用大豆消费需求逐年增加，国产大豆压榨量呈现下降的趋势，进而导致国内大豆压榨行业对进口大豆依靠性增加，也是大豆进口量不断增加的重要缘由。此外，我国是一个食用植物油严峻短缺的国家，最近两年每年都进口800多万吨用以满意国内消费需求，这也是刺激国内大豆进口量和压榨量逐年提高的缘由之一。除了上述因素外，造成2022年我国大豆进口量大幅增加的缘由还有以下三个：一是2022年下半年到去年3月份国内外大豆产品价格持续大幅上涨，油厂压榨利润保持较高的水平，国内油厂进口大豆乐观性提高。二是去年新大豆上市以后，国际市场大豆和海运费价格大幅下跌，而国家为爱护农夫利益，以3700元/吨的价格收购中央储备和临时存储大豆，导致国产大豆收购价格始终高于进口大豆到港成本，国内油厂尤其是东北、华北和华东部分地区的油厂削减甚至停止国产大豆收购，而从国际市场大量选购大豆。三是国家完善和建立大豆储备制度，去年进口部分大豆充实中央大豆储备。

3.2022年我国大豆价格大幅波动

受2022/2022年度全球大豆产量大幅下降以及基金大肆炒作的影响，进入2022年后，我国大豆价格连续上一年的上涨行情，2月下旬到3月初大豆价格快速上涨，黑龙江地区大豆收购价格最高达到5800元/吨。受预期2022/2022年度美国和我国大豆种植面积大幅增加的影响，3月5日开头，内外盘大豆期价持续下跌，国内大豆收购价格也消失暴跌，3月下旬和4月上旬黑龙江地区大豆收购价格一度回落至4600元/吨。4月中旬国内大豆收购价格回升至4900-5000元/吨，5月中旬涨至5100元/吨，进入6月份以后受美国大豆产区发生洪涝灾难影响，内外盘大豆期价再次走出一轮上涨行情，国内大豆收购价格也跟盘上涨，并始终连续到7月中旬，黑龙江地区大豆收购价格回升至5400元/吨左右。进入7月下半月，受美国和我国大豆产量增加已成定局和美国次贷危机加剧，基金从农产品、能源和金属市场撤离的影响，全球农产品和其他商品期价持续下跌，国内大豆收购价格再次走出一轮下跌行情，8月中旬黑龙江地区大豆收购价格一度跌破4000元/吨。虽然8月下旬到9月中旬黑龙江地区大豆收购价格一度反弹至4500元/吨，但随着新产大豆开头收获上市以及全球金融危机的暴发，农产品、能源和金属等商品期、现货价格加速下滑，国内大豆收购价格连续下跌，到10月中旬，黑龙江地区新产大豆收购价格跌至3200-3300元/吨左右，局部地区跌破3000元/吨，创下年内新低。

为爱护农夫种植大豆乐观性和收益，2022年10月20日国家打算在东北三省和内蒙古地区以3700元/吨的价格收购中央储备大豆，受此影响，国内大豆收购价格止跌反弹，10月下旬到11月上旬黑龙江地区大豆收购价格一度回升至3600-3700元/吨。但由于国际市场大豆价格和海运费大幅下跌，进口大豆到港成本只有3000元/吨左右，远低于国产大豆收购价格，国内厂商收购大豆乐观性不断降低，国内大豆收购价格再次消失下跌，11月底12月初黑龙江地区油厂大豆收购价格集中于3200-3300元/吨。12月3日国家再次下达临时存储大豆收购方案，国内大豆收购价格开头呈现止跌回升的走势，并连续到12月底，黑龙江地区油厂大豆收购价格回升至3400-3500元/吨，但仍低于国储大豆收购价格。

2022年我国大豆市场展望

1.大豆产量有望连续增加

估计2022年我国大豆产量仍将保持增加的态势。主要缘由有两个：第一，2022年下半年国际市场大豆价格大幅下跌，导致国内大豆价格也大幅下跌，为爱护农夫种植大豆的乐观性，做到增产增收，新大豆上市后，国家以高于市场的价格收购中央储备大豆和临时存储大豆，使得农夫种植利益得到保证。估计2022年我国大豆种植面积将保持平稳增加的局面，假如不消失严峻的自然灾难，大豆产量有望连续增加。其次，为扶持国内油料生产，提高国内自给率，2022年以来国家出台了一系列的政策和措施，鼓舞农夫乐观种植大豆和其他油料作物。2022年国家对油料生产的政策扶持力度仍会连续加大。近日国家有关部门表示，今年将连续对东北三省和内蒙古种植高油大豆实行良种补贴，并扩大补贴规模；加快油料生产基地建设，统筹讨论对油料生产大县的嘉奖政策。在各级政府的努力下，估计2022年国内农户种植大豆乐观性不会消失明显降低，大豆播种仍将会平稳增加，加上大豆新品种的推广以及科学种植和管理将使大豆单产提高，2022年我国大豆产量有望连续增加。

2.大豆进口量连续增加，增速将会放缓

近年来我国大豆进口量的快速增长归根究竟是由于国内城乡人民生活水平的不断提高导致对植物油和畜禽产品的需求快速增长，进而带动国内大豆压榨量持续增加。国家粮油信息中心估计，2022/2022年度我国大豆压榨量将达到3900万吨，较2022/2022年度增加110万吨。2022年7月份以后，受世界大豆产量大幅增加和全球金融危机的影响，国际市场大豆价格和海运费持续下跌。2022年10月份后选购的进口大豆到港成本消失了低于国内大豆收购价格的局面，并且到目前为止，这一局面仍未发生转变。这使得自去年国产新大豆上市以来，北方地区油厂收购国产大豆的乐观性始终保持较低的水平，国产大豆压榨量消失大幅下降，国内大豆压榨行业对进口大豆的依靠性连续增加，2022年我国大豆进口量连续增加的趋势不会转变。估计2022年我国大豆进口量将超过3800万吨，甚至达到更高的水平。依据我国厂商选购和装运进口大豆进度推算，2022年一季度我国进口大豆到港量将超过900万吨，明显高于2022年同期的778万吨。二季度南美大豆将集中上市，目前4-6月份的南美大豆价格较美国大豆价格低20-25美元/吨，远低于我国国内大豆收购价格，国内厂商选购南美大豆乐观性高涨，估计2022年二三季度我国进口大豆数量不会低于2022年同期水平。即使2022年四季度我国大豆进口量与2022年同期持平，或者略有降低，但2022年我国大豆进口总量较2022年仍会消失增加。

虽然2022年我国大豆进口量将连续增加，但增速将会明显放缓。主要缘由有以下三个：第一，在2022年国家增加部分进口大豆用作中央储备后，2022年将不再连续增加储备进口大豆方案，在肯定程度上使进口大豆增速放缓。其次，截至2022年1月底，国家累计下达了肯定数量的中央储备大豆收购方案，并支配肯定数量临时存储大豆储备，将依据大豆收购状况连续下达后续批次收购方案。虽然在今年4月底之前国家连续收储国产大豆，将导致国产大豆流通量和压榨量削减，国内油厂对进口大豆依靠性增加，但假如后期国际市场大豆价格上涨，进口大豆到港成本超过国储大豆收购价格，国家将会公开竞价销售临时存储大豆，使得国内大豆供应量增加，进而制约大豆进口量的增加。第三，在2022年国家增加部分进口大豆和国产大豆用于中央储备以及2022年连续收购临时存储大豆后，国内大豆库存明显增加，国家调控大豆市场的力量明显增加，一旦国内大豆价格大幅上涨，国家可以随时释放库存，保证国内大豆供应和削减对进口大豆的依靠性。

3.2022年我国大豆价格走势猜测

（1）1-4份国内大豆价格将保持平稳上涨的走势

在2022年10月20日和12月3日国家分别下达150万吨中央储备大豆和150万吨临时存储大豆收购方案后，2022年1月13日国家再次下达300万吨国家临时存储大豆收购方案。根据东北三省和内蒙古地区大豆产量900万吨计算，中央储备大豆和临时存储大豆收购量将占当地大豆产量的2/3，考虑当地油厂国产大豆压榨需求和国内食品用大豆消费需求，在4月底政策性大豆收购结束之前，东北地区商品大豆供应将呈现偏紧的局面，估计国产大豆价格将保持平稳上涨的走势，黑龙江地区油用大豆收购价格有望逐步回升至3600-3700元/吨。即使国际市场大豆价格再次消失下跌，由于政策性大豆收购价格的支撑作用，国内大豆收购价格也难以下跌。

（2）5-9月份国内大豆价格不会消失大幅波动

从往年状况来看，5-9月份国际市场大豆价格一般都会呈现大幅波动的走势。主要缘由有两个，一是4月份南美大豆开头大量上市销售，假如当年大豆产量大幅下降，大豆价格往往消失逆市上涨；假如大豆产量大幅增加，加上上市销售的压力，价格将会消失明显下跌。二是4-5月份是美国和我国大豆的集中播种期，7-8月份是大豆生长关键期，大豆播种面积的变化以及天气的不确定性常使市场对大豆期价炒作力度加大，进而导致国际市场大豆期、现货价格消失大幅波动。但今年受金融危机导致全球经济增长放缓以及全球大豆产量增加和需求低迷的影响，国际市场大豆价格消失大幅上涨的可能性不大。同时，因干旱导致南美大豆产量消失下降，也制约了大豆价格的下跌幅度。这意味着今年4-9月份国内大豆价格不会消失大幅波动。此外，今年国家收购了中央储备和临时存储大豆，对国内大豆市场的调控力量明显增加，国产大豆价格消失大幅上涨或下跌的可能性都不大。

受国家政策性大豆收购的影响，去年10月份以来，国内大豆收购价格始终高于进口大豆到港成本，估计在二三季度南美大豆集中上市期间，国际市场大豆价格难以消失大幅上涨，国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本的局面可能会长期存在，这使得国内大豆价格失去上涨空间。在此期间，假如国际市场大豆价格消失大幅上涨，并高于国储大豆收购价格，国家将会公开竞价销售临时存储大豆，进而抑制大豆价格的上涨。假如5-9月份国际市场大豆价格连续下跌，国家可能削减甚至停止临时存储大豆的竞价销售，从而使国产大豆供应保持偏紧的局面，进而抑制国内大豆价格的下跌。

（3）第四季度国内大豆价格变化将打算于国家政策

第四季度是我国和美国大豆集中上市销售期，正常状况下大豆价格将消失