安徽国贸集团控股有限公司发展战略和规划纲要

安徽国贸集团控股有限公司发展战略和规划纲要安徽国贸集团控股有限公司发展战略和规划纲要第48页共48页安徽国贸集团控股有限公司发展战略和规划纲要安徽国贸集团控股有限公司2007-5-23

目录一、现状与发展环境 4（一）基本情况 41、企业概况 42、组织结构 53、法人治理结构 64、二级公司分布 85、主要经济指标 96、主业构成 9（二）企业发展环境分析 101、宏观环境分析 102、经济环境分析 112、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析 143、企业主业和主导产品国内外市场分析 17（三）企业竞争力分析 191、企业基本发展条件分析 192、主要经济指标对比分析 223、核心竞争力分析 224、存在的主要问题 23二、发展战略与指导思想 24（一）战略定位 24（二）指导思想 25三、企业发展目标 25（一）2020年远景规划目标 25（二）企业“十一五”发展目标 25（三）2007~2009年主要发展指标及年度目标分解 261、主要经济指标 262、2008年主业构成 273、产业结构调整目标 274、产权结构调整目标 285、产品结构调整目标 286、企业人力资源目标 29四、战略实施的保障措施 29（一）发展调整重点 291、深化企业制度改革，转换经营机制 292、完善母子公司管理体系，加强集团规范化建设 293、调整经营结构，推动产业升级 30（二）建立现代企业制度 30（三）理顺母子公司关系 31（四）业务板块发展战略 321、外贸业务发展计划 322、房地产业务发展计划 363、金融业务发展战略 38五、规划实施的建议 41（一）建立风险防范机制 411、风险控制 412、构建“防火墙” 42（二）开发和优化人力资源 421、采取“三高”人才战略 422、构建“四个平台” 433、调整人力资源管理模式 43（三）开展“主题年”活动，以企业文化增强凝聚力 451、工作方法 452、主题年设置 45

一、现状与发展环境（一）基本情况1、企业概况(1)历史沿革为顺应深化国企改革，加快政企脱钩的步伐，根据省政府皖政秘[2005]79号《关于省商务厅直属企业脱钩改革实施方案的批复》以及7月24日省政府办公厅皖政办秘[2005]34号文件，2006年3(2)经营情况安徽国贸集团是安徽外经贸行业大型企业集团暨国有独资公司，注册资本35,000万元人民币。经营范围包括：运营和管理授权经营的国有资产；经营投资、融资业务；开展服务贸易，房地产，旅游文化服务业，广告以及国际、国内的运输业；加工、制造产业，科技开发产业和基础设施建设项目的投资和经营。截止2006年末，集团资产总额51.54亿元，负债总额43.71亿元，净资产5.39亿元，进出口总额19.07亿美元，其中出口14.07亿美元，进口5亿美元。主营业务收入90.85亿元，利润总额6766万元，净利润800万元，已交税金总额1.42亿元。2、组织结构集团公司是省国资委直接监管的重点企业之一，由国资委派出监事会对集团的重大事项和重大活动进行监督管理，行使出资人权利。公司的组织机构是董事会领导下的总经理负责制，公司下设办公室、财务部、投资发展部、资产管理部、审计部。董事会董事会总经理监事会办公室财务部投资发展部经理资产管理部审计部 3、法人治理结构集团公司按照《公司法》的要求，建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了董事会、经营层相互制衡的管理体制。(1)董事会董事会是集团公司的权利机构，依法行使以下职权：向国资委报告工作；执行省国资委的决定；制定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬；制定公司的基本管理制度。(2)监事会监事会负责对董事会成员以及其他高级管理人员进行监察，防止其滥用职权，侵犯出资人、公司及公司员工的合法权益。监事会向出资人及国资委负责并报告工作。(3)经理经理由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，主要行使以下职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案件；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。4、二级公司分布集团公司下设十个成员企业，具体分布情况如下：单位：万元单位名称注册地注册资本主营业务安徽省粮油食品进出口（集团）合肥市金寨路389号12000进出口业务安徽省技术进出口股份有限公司合肥市长江西路459号7241进出口业务安徽省轻工进出口股份有限公司合肥市梅山路19号3881进出口业务安徽省服装进出口股份有限公司合肥市长江中路436号6167进出口业务安徽省外贸财务实业开发公司合肥市金寨路381号200进出口业务安徽省土产进出口公司合肥市金寨路215号1058进出口业务安徽省纺织品进出口公司合肥市金寨路248号642进出口业务安徽省国际货物运输公司合肥市金寨路248号1013国际货运安徽省对外经济贸易发展公司合肥市益民街28号400进出口业务安徽省汽车对外贸易有限公司合肥市金寨路215号118汽车贸易5、主要经济指标2002~2006年主要经济数据单位：万元、%数据名称2002年2003年2004年2005年2006年主营业务收入611,982724,400827,901872,441908,500利润总额18,37410,9898,4935,1466,766净利润13,1886,0114,3471,457800成本总额601,248686,106796,161841,975874,886人工成本5,0316,9487,4897,2747,874资产总额298,256313,468334,184357,302515,400总资产报酬率（%）6.163.512.541.441.31净资产30,45078,54871,64067,58853,900净资产收益率（%）43.317.656.072.161.48资产负债率（%）89.7974.9478.5681.0884.81所有者权益总额30,45078,54871,64067,58853,900国有资产总量58,98564,73863,00358,99661,946职工人数（人）1,8552,0802,1532,0802,184不良资产23,62219,64821,38826,56826,0376、主业构成2006年集团主业构成表单位：万元分类内容第一主业第二主业第三主业其他资产资产总额472,62142,778比重91.7%8.3%收入主营业务收入774,951133,550比重85.3%14.7%利润利润总额5,0211,744比重74.2%25.8%人员就业人员（人）2,02060比重97.1%2.9%（二）企业发展环境分析1、宏观环境分析(1)政策与法律环境分析1)“十一五”规划为外贸行业指明了发展方向2006年10月，中国商务部发布了《商务发展第十一个五年规划纲要》。“十一五”期间，中国将在继续保持外贸适度增长的基础上，着力提高对外贸易的竞争力和综合效益，加快从贸易大国向贸易强国转变。《纲要》的深入实施，将推动中国对外贸易持续健康协调发展。安徽省《商务发展第十一个五年规划》指明了安徽外贸“十一五”期间将扩大外贸规模与转变外贸增长方式有机结合、大力发展加工贸易和服务贸易、把省经济外向度从2005年的14%提高到2010年的16%以上的发展目标。2)新政策加快转变外贸增长方式2007年商务部、海关总署、财政部陆续出台了一系列税收、审批政策，围绕扩大进口和如何更好地转变外贸和出口转变方式进行调整，降低资源类产品出口退税率，并对部分产品开征出口关税。体现了我国目前减少出口资源类产品、增加加工程度高产品的外贸政策调整趋势。3)人民币升值压缩外贸企业盈利空间近期人民币升值表现出加速趋势，目前已突破7.7元大关，预计未来一段时间，人民币的升值速度仍将略有加快。人民币升值步伐的加快增加了出口企业压力，外贸企业盈利空间被进一步压缩，“中国制造”的低成本优势受到挑战。2、经济环境分析(1)世界经济增速放缓，但基本面仍然较好近几年世界经济周期性扩张形成了经济普遍过热的局面，为防止通货膨胀，各国纷纷紧缩货币政策，谨慎引导经济实现软着陆，基本不可能发生发展中国家大面积的经济危机和发达国家经济急剧逆转。世界经济从高峰放缓对国际贸易和投资不会造成严重影响。总体上看，2007年世界经济将稳中略降。国际货币基金组织秋季预测，世界经济2006年和2007年将分别增长5.1%和4.9%，世界贸易增长率2006年为8.9%，2007年为7.6%。其中，世界三大经济体中，美国经济增长受房地产降温影响可能出现小幅回调。但目前企业的产能利用率和利润率都处于较高水平，投资仍将保持平稳增长，房地产市场降温对消费支出的影响有限。美国政府部门和投资机构大多认为此次调整是温和的，整体经济不会出现衰退，增长率将维持在2.7%～3.5%。欧元区内需增长势头较好，失业问题有所缓解。虽然利率上升和欧元走强可能对经济增长造成一定影响，预计增长率仍将保持在2%左右，处于近几年的较好水平。日本经济在出口带动下已走出通缩，私人消费和设备投资稳健增长，经济复苏步伐将进一步加快，尽管出口可能受美国消费需求减弱等因素影响，但经济仍可实现2%左右的较快增长。新兴市场和发展中国家经济,今明两年将分别增长7.3%和7.2%。同时，2007年全球经济不确定因素增加，如各国通货膨胀风险、国际油价和初级产品价格走势、全球不平衡加剧以及贸易保护主义日益突出等。世界经济贸易放缓对我国最直接的影响是出口增速下降，由于我国经济增长对出口依赖很大，因此受到的负面影响不容小视。(2)国际商品市场价格有望高位回落2006年受全球经济继续快速增长的影响，国际初级产品市场需求稳健，价格升幅较大，多数品种价格大幅度上涨，仅有少数产品价格出现小幅下降，使我国进口付汇大幅增加，降低对外贸易的整体经济效益。受经济增长速度下降、需求放慢和产能增加的影响，2007年国际商品价格增长放缓，涨幅可能略低于上年水平。其中，国际市场能源资源价格有望高位回落。目前，国际油价已回落到每桶60美元以下，铜、铝等有色金属价格也有所下降。但是，由于能源资源价格形成机制比较复杂，供应安全问题依然存在，导致未来能源资源价格走势仍不明朗。(3)FDI处于新一轮上升周期，吸引外资竞争加剧当前，全球FDI处于新一轮上升周期。高端制造业和研发环节的跨国转移速度进一步加快；服务外包成为全球服务业产业转移的主要方式，FDI大量流向服务业；国际投资自由化、便利化进程加速，投资壁垒逐步减少，而我国入世过渡期结束，服务领域全面开放，外资活动空间进一步扩大；东北老工业基地振兴、西部大开发和中部崛起等国家级战略的实施和稳步推进，为外资参与国有企业改造和更深层次的经济合作创造了前所未有的良好机遇。这些都将为我国对利用外资和外贸发展带来新的机遇和拓展空间。但同时，我国利用外资也面临着不利的一面。第一，发达国家吸引外资的数量正在回升。欧盟的并购活动已经进入活跃期，美国经济状况的不断好转也促使外资大量流入，这必将对发展中国家吸引外资产生一定影响。第二，作为全球FDI的主要来源地，美国自2005年以来实施鼓励国内投资、抑制对外投资的政策，对外投资活动明显减少。第三，新兴发展中国家对外资的吸引力大幅增强。这些国家近年来纷纷出台大量吸引外资的优惠政策，成为新的热门投资目的地，特别是在制造业方面吸引了大量发达国家资本流入。而我国随着国内土地、原材料、劳动力、自然资源等生产要素价格的持续攀升，成本优势正在减弱。2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析(1)2006年外贸行业发展情况2006年是我国实施“十一五”规划的第一年，国民经济发展保持良好态势，国内生产总值突破20万亿元，增速达10.7%，连续第四年实现两位数增长。2006年我国对外贸易连续第五年实现较大幅度增长，预计进出口总额将再创新高达到17,607亿美元，同比增长23.8%。其中，出口9,691亿美元，增长27.2%；进口7,916亿美元，增长20%。2006年我国利用外资保持一定规模，吸收外资将继续居发展中国家首位，预计实际使用外资金额可望达到694.7亿美元。(2)2007年外贸形式预测1)良好的经济发展势头和日益增强的竞争能力仍支撑外贸快速增长当前，我国经济仍处于居民消费结构升级、工业化和城镇化加快的发展阶段，2007年国民经济继续保持快速增长，有利于外贸平稳运行。同时，国民经济快速增长对资源、能源商品的需求旺盛，有利于扩大进口。当前，我国外贸出口的总体竞争力仍然较强。明显的劳动力成本优势、强大的制造能力和产品优势、国内不断提高的贸易便利化条件、以加工贸易为主的外贸结构等多种因素,决定着我国在世界贸易增长格局中的有利位置。同时，我国利用外资仍将保持较大规模，国际产业转移将形成新的出口能力。国内许多产品仍然供过于求，将继续带来强劲的出口挤压效应。2)影响外贸快速增长的不利因素有所增多首先，随着我国贸易平衡压力持续加大，国家出台了一系列促进国际收支平衡、调整外贸增长方式、提高利用外资质量的政策措施，对进出口贸易的影响将逐步显现出来。其次，2007年人民币升值压力可能更大，其对出口的不利影响将逐步显现。同时，国内工资成本上升、能源原材料价格上涨等多重压力，各类企业出口竞争力将经受更大考验。另外，我国面临的贸易摩擦形势更加严峻，摩擦从个案转向体制层面，从劳动密集型产品向其他产品延伸，从反倾销向多种贸易保护手段扩展，从发达国家向发展中国家蔓延。2006年共有25个国家和地区对我国发起“两反两保”调查86起，同比增长37%，涉案金额20.5亿美元，与2005年基本持平。其中，反倾销63起，涉案金额14.2亿美元；反补贴2起，涉案金额1.2亿美元；保障措施16起，涉案金额4.4亿美元；特保调查5起，涉案金额0.6亿美元。印度、土耳其等发展中国家对我国发起贸易救济调查的案件数,占我遭遇两反两保案件总数的71%。总体而言，我国对外贸易发展的环境基本上是有利的，但制约因素有所增加，考虑到外贸进出口连续多年持续快速增长、贸易顺差规模巨大等基数因素影响，2007年我国进出口增长速度将明显下降，贸易顺差增长幅度将有所缩小。预计2007年全年出口增长速度将达15%，增幅比上年下降12个百分点；进口增长速度将达18%，增幅比上年下降2个百分点；贸易顺差约1780亿美元，与上年基本持平，与上年净增700多亿美元的水平相比，净出口对GDP增长的拉动作用继续减弱，我国经济增长的外需波动风险有所降低。3、企业主业和主导产品国内外市场分析(1)国有外贸企业垄断经营权取消，外贸行业进入完全意义的市场竞争国有外贸企业产生于计划经济时代，随着外贸管制的逐渐放宽，行业垄断优势已不复存在。随着政策的逐步放宽，外资、民营外贸企业的大量进入，外贸行业已经变成高度竞争性行业。国有企业进出口主体的地位在快速下降。国有企业国有企业eq\o\ac(○,1)(含专业进出口公司)中国各进出口业务主体的地位变化：1986-2004外资企业民营企业eq\o\ac(○,1)在1996年以前，国有企业进出口主体全部是专业进出口公司，在此之后有一部分是生产企业。资料来源：中国对外经济贸易年鉴(2)国有资本调整将对影响外贸行业竞争格局产生重大影响对国有企业来说，改革、重组将成为未来一段时间内最重要的话题。按照国务院国资委的要求，到2010年，要基本完成战略性调整和改组，形成比较合理的国有经济布局和结构，建立比较完善的现代企业制度。外贸行业的国有资本调整在有进有退的前提下，国有资本将逐步退出大多数中小型国有外贸企业、包括尚有一定规模，但在进出口格局中已处于明显不利地位的国有外贸企业。对国有资产相对集中的省级、较大口岸城市与中心城市国有外贸企业，则通过重组为集团公司最大限度地盘活存量，引入增量，实现投资主体多元化。集团公司通过置换、划拨、重组，出售，减少所辖企业国有资本比重。对集团内资产质量差、亏损严重的企业，要通过盘活集团资产存量，并引入其他经济成分控股或参股，化解不良资产与债务。这也正是国贸集团成立的政策背景。2007年3月6日，国务院国资委发布《2006年规划发展工作回顾及2007年重点工作思路》，对4个业务板块提出了总体思路，其中对服务业的要求是“加快发展服务业，促进商贸流通企业重组和战略转型，创新现代贸易模式，延伸相关产业链，形成与资源环境、产业结构相协调的合理布局。”(3)国家和安徽省的“十一五”规划指明了未来五年内外贸领域的发展方向调整进出口结构，实行进出口基本平衡的政策。到2010年进出口总额年均增幅控制在10%左右。转变外贸粗放型的增长方式：出口向技术含量高、有自主品牌的产品升级、降低消耗型的产品出口，提高资源和高科技产品的进口比例。优化产业结构，提高服务业比重，大力发展服务贸易。加工贸易向中部地区转移。促进轮胎、空调、船舶等大宗加工贸易商品出口。（三）企业竞争力分析1、企业基本发展条件分析(1)国贸集团在发展中建立的竞争优势1)市场优势——建立了一套以亚、非、欧为主的市场营销网络体系。2)人才储备优势——培育了一支懂外语、精通专业、熟悉国际市场的外贸队伍。3)专业优势——精通本行业，了解和掌握本行业专业化知识。4)资源优势——拥有一个相对庞大、系统的合格供方体系，以江浙闽粤为主要货源地。5)资金优势——良好商业信誉以及健康的发展趋势赢得了金融机构的信任，能够最大限度地获得资金支持。6)品牌优势——自身实力强，在国内资源领域具有较强的威信和号召力，在国际市场树立了良好的声誉。(2)与行业内的优秀企业相比，国贸集团仍然存在很大差距对标企业：广东省广新外贸集团有限公司1)广新集团简介广东省广新外贸集团有限公司是2000年6月经广东省人民政府授权，由广东省属主要专业外贸公司组建的国有大型企业集团。广新外贸集团是广东省最大的外贸集团企业，下辖广东省广新外贸轻纺（控股）公司、广东省轻工进出口股份有限公司、广东省食品进出口集团公司、广东省机械进出口股份有限公司、广东省外贸开发公司、广东省土产进出口（集团）公司、广东省五金矿产进出口集团公司、广东省工艺品进出口（集团）公司、广东省畜产进出口集团公司、广东省东方进出口公司、中国包装进出口广东公司、广东省广告有限公司、香港广新控股有限公司、广东广新投资控股有限公司等14家所属企业。另有托管企业10家。广新外贸集团总资产超百亿元，在全国进出口企业500强排名中名列第30位、出口名列第21位；在中国企业联合会、中国企业家协会评选的中国企业500强中名列第89位；在广东省企业联合会、企业家协会公布的广东100强企业中，排名第10位。2)业务发展情况对比广新外贸集团业务发展情况广新外贸集团出口的产品销往世界各地200多个国家和地区。通过加大品牌建设力度，不断提升品牌的美誉度和顾客忠诚度，广新外贸集团拥有一批国际国内市场知名度较高的企业品牌及商品品牌，如“省机械”、“省食品”、“省轻工”、“轻纺（控股）”等拥有较高国际商誉的企业品牌及“珠江桥牌”（食品）、“庄姿妮”（服装）、“鹦鹉”（轻工品）、“帆船”（土产品）、“五羊”（矿产品）、“羊城”（中成药）以及“三角”、“红棉”等国际知名品牌，成功实现了品牌经营的战略方针。在研发和生产基地方面，外贸集团目前共拥有47家生产企业，保障了出口商品的生产，并积极与有关科研机构和大学组建研发中心，提高了产品的高科技含量，使品牌有较高的附加值。安徽国贸集团业务发展情况安徽国贸集团刚刚起步，由于地域因素经济欠发达，安徽外贸出口的产品以浙江、江苏、福建、广东为主要货源地。出口市场以亚洲、欧洲、非洲等为主。出口产品以纺织、箱包、鞋类、百货等大类商品为主，产品的附加值普遍较低，企业的获利能力较弱。2、主要经济指标对比分析广新外贸集团安徽国贸集团资产总额（亿元）96.6435.73销售收入（亿元）242.3584.24利润总额（亿元）1.700.51所有者权益（亿元）20.546.76雇员（职工）人数2080净资产收益率（%）8.287.61资产负债率（%）78.7581.083、核心竞争力分析(1)对营销网络的经营能力可靠、通畅、高效的海内外营销网络以及不断开拓这一营销网络的能力，是国贸集团最根本的核心竞争力。国贸集团的各子公司经过多年发展建立了一套海外市场营销网络体系，这是集团生存发展和具有竞争优势的特有资源。(2)良好的形象和信誉国贸集团因规模优势和长期从事外贸活动，在生产商、客户和银行机构之中形成的商业信用度、品牌知名度和服务信誉度，是集团内在实力的体现，也是集团的独特资源和能力。(3)与政府的紧密联系长期以来，作为安徽外贸的龙头企业，国贸集团的各子公司与政府保持了良好的关系。这让新组建的国贸集团在拓展业务时可以比较容易争取到政府的政策支持。另外作为国有外贸企业，国贸集团可以获得一些政策优惠，如业务员工资与工效挂钩，可以免部分所得税；出国能办理因公护照等。有利于集团吸引和留住人才。4、存在的主要问题(1)集团贸易主业面临战略危机长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄国贸集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求(2)母子公司管控体系还没有完全建立国贸集团刚刚起步，尚未建立起有效的集团管理模式和组织框架，下属公司对集团公司的定位尚不清晰，在集团和下属公司之间，还没有建立起通畅的管理流程，集团公司对下属公司的管理局限在简单的财务汇总与核算，母子公司间仍只存在形式上的资本关联，缺乏企业自发的利益驱动。集团总体上资源分散，未实现综合利用和资源共享。(3)现代企业制度还不完善随着外贸经营主体的多元化，国有企业原有的垄断优势逐步丧失，而集团的管理方式和运行机制还保留着旧体制的痕迹，未能进行高度市场化运作，因而不能积极灵活地应对市场，决策偏于保守，运作效率不高，市场地位受到了来自民营和外资外贸企业的挑战。在分配制度和劳动用工制度上的改革缺乏力度，人才机制不灵活，以致出现人才流失现象，员工缺乏积极性和创造性，影响和制约企业以后的发展。二、发展战略与指导思想（一）战略定位进一步深化企业产权制度改革，完善母子公司管理体系，盘活存量资产，加快集团战略转型。以国际贸易为核心业务、以投资控股为主要模式，稳健推进外贸领域结构优化，参股、控股一批高新技术企业和有发展前景的外贸相关实业；同时积极培育资本运作能力，适度进行多元投资。逐渐把国贸集团打造成“一业为主，多元发展，板块运作，和谐增长”的跨行业、跨地区的大型综合性企业集团。（二）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，明确集团投资管理类企业的角色定位，以外贸产业升级和多元化业务拓展为主要战略发展方向，全面推进现代企业制度建设，进一步深化企业产权制度改革，发挥外贸业务的资本融通平台作用，积极介入有发展前景的产业，在盘活存量资产的基础上寻求增量突破，激发企业发展活力，带动集团业绩的跨越式发展。三、企业发展目标（一）2020年远景规划目标围绕“一业为主，多元发展，板块运作，和谐增长”的战略定位完成产业布局，实现“456”的业务增长目标——到2020年，主营业务收入超过400亿元，进出口业务总额超过50亿美元，利润总额超过6亿元。成为企业有发展、品牌有影响、业务有前景、盈利有保障的“四有”企业集团。（二）企业“十一五”发展目标进一步深化企业产权制度改革，盘活存量资产，进行资源整合。依托安徽，面向全国，走向国际，拓展发展空间，寻求新的增长点，实现“三个完成”——完成现代集团管理体系制度的建设工作；完成在外贸领域向“技工贸一体化的综合贸易商”的企业转型；完成向房地产、金融等领域发展的产业布局调整。“十一五”期间实现进出口额年均增长10%，到2010年达到18亿美元。（三）2007~2009年主要发展指标及年度目标分解1、主要经济指标单位：万元、%指标2007年2008年2009年主营业务收入999,3501,099,2851,209,214利润总额7,7758,92510,972净利润9991,1951,486成本总额959,3761,044,3211,136,661人工成本7,0337,60382,776资产总额577,248646,518724,100总资产报酬率1.35%1.38%1.52%净资产54,90055,89957,094净资产收益率1.82%2.14%2.60%所有者权益总额54,90061,93369,536国有资产总量65,04371,54778,702固定资产投资总额研究开发费用总额职工人数（人）2,0802,1842,293全员劳动生产率国有资产保值增值率106%111%111%不良资产25,24024,46823,719不良资产比率39%34%30%2、2008年主业构成单位：万元分类内容第一主业第二主业第三主业其他资产资产总额549,54096,978比重85%15%收入主营业务收入9,124,066296,807比重83%17%利润利润总额6,5152,410比重73%27%人员就业人员（人）1,966218比重90%10%3、产业结构调整目标调整经营结构，以形成企业发展的产业链及价值链、增强企业的核心竞争力为目标，在保持外贸业务的平稳增长的基础上，积极探索在房地产、金融等领域的发展路径，参股、控股一批高新技术、有发展前景的产业，向产业链上下游延伸，形成“一业为主，多元发展，板块运作，和谐增长”的业务格局，推动集团业绩的长期稳定增长。4、产权结构调整目标在“程序统一、操作规范、信息公开、监督有力”的产权流转制度平台上，进一步明晰产权，集团公司以控股地位为前提，以资本联结为纽带，通过发展战略、经营方针及重要规章制度的制定，对子公司依法行使出资人权利并承担相应责任，协调各子公司的经营活动。积极采取置换、划拨、重组，出售等方式，减少所辖企业国有资本比重。对集团内资产质量差、亏损严重的企业，通过盘活集团资产存量，引入其他经济成分控股或参股，化解不良资产与债务。5、产品结构调整目标大力发展进口业务，优化产品结构，推动品牌化经营，彻底改变传统以出口创汇为首要目标的粗放式外贸发展战略，实现出口从“规模导向型”向“效益导向型”转变，朝着“技工贸一体化的综合贸易商”的战略定位转移。集中资源于高附加值、高新技术和高端客户的“三高”类产品，逐步退出那些更适合于竞争性分散经营和小规模经营的领域。6、企业人力资源目标充分认识人才是企业核心竞争力的基础，破除束缚人才成长和发挥作用的观念、做法和体制，制订系统全面的人力资源开发管理战略，逐步建立起吸引和留住人才的“四个平台”——基本保障平台、竞争平台、成长平台和事业平台。四、战略实施的保障措施（一）发展调整重点1、深化企业制度改革，转换经营机制以产权制度改革为突破口，按照现代企业制度要求，进行规范的公司制和股份制改革，完善公司法人治理结构，转换经营机制，通过增资扩股、兼并重组等多种方式，扩大社会法人股和本企业经营管理人员及普通员工的持股比例，实现投资主体多元化，调动多元投资主体的积极性，促进法人治理结构的规范运行。2、完善母子公司管理体系，加强集团规范化建设作为大型企业集团，必须理顺母子公司关系，明确各自的职责，妥善处理好集权与分权的关系。集团公司以控股地位为前提，以资本联结为纽带，通过发展战略、经营方针及重要规章制度的制定，重大投资项目的决策管理，进行资本运作；对子公司依法行使出资人权利并承担相应责任，协调各子公司的经营活动，以利于发挥集团的整体优势。在此前提下，各子公司行使作为独立法人的经营管理自主权，对出资人承担资产增值保值的责任，独立核算，自负盈亏，把握机遇，应对市场竞争。3、调整经营结构，推动产业升级集中资源于“三高”类产品，优化产品结构，稳健发展外贸业务。发挥集团公司在融资、筹资等方面的优势，积极介入、适度发展金融、房地产业务，培养集团的价值发现、投资管理、资金融通和风险控制能力，增强业务板块间的协同性，建立健全项目遴选、风险管理、项目退出三大保障机制。（二）建立现代企业制度国贸集团要在“程序统一、操作规范、信息公开、监督有力”的产权流转制度平台上，进一步明晰产权，增资扩股，稀释国有股，扩大社会法人股和本企业经营管理人员及普通员工的持股比例，实现投资主体多元化，调动多元投资主体的积极性，促进法人治理结构的规范运行。既有利于决策民主化，减少重大投资失误，降低企业经营风险，也有利于壮大企业资金实力，为企业下一步发展打好基础，增强企业的竞争优势。完善公司法人治理结构。按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，完善企业领导人员的聘任制度。股东会决定董事会和监事会成员，董事会选择经营管理者，经营管理者行使用人权，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。深化劳动用工、人事和收入分配制度改革，实现劳动力资源市场化。以劳动合同的形式确定劳动关系，企业职工身份置换，不再具有“国企职工”的固定身份，实行定岗定员，全员竞争上岗，优化劳动组织结构，提高劳动效率；对于解除劳动合同的，给予一定的经济补偿，形成人员能进能出的机制。企业内部各组管理人员公开竞聘，择优录用，定期考核，形成管理人员能上能下的机制。（三）理顺母子公司关系理顺母子公司关系，明确各自的职责，妥善处理好集权与分权的关系。国贸集团从战略管理型控股公司过渡为战略型财务控股公司。按核心层企业、紧密层企业和半紧密层企业对国贸集团下属企业进行划分。对核心层和紧密层企业实行战略管理，总部不参与日常的经营管理；参与重大战略决策和重大对外投资项目的决策；对企业制定考核指标，并按指标考核企业的管理层。对半紧密层企业实行财务管理，总部不参与日常的经营管理；给予相当的财务授权；参与重大对外投资项目的决策；对投资企业制定考核指标，并按指标考核投资企业的管理层。通过对子公司的分类管理，加强集团规范化建设，强化集团公司总部的管理职能，构筑高效合理、具有弹性的组织系统，科学规划业务流程。通过完善的法人治理结构实现对子公司重大决策权、人事任命权和投资收益权的控制。为加强集团公司对子公司的管控能力，国贸集团近期将加强财务管理职能的建设。通过财务计划协助整个集团的战略规划、控制和协调；发现并发展新的利润增长点；对各成员企业的业绩分析与考评；优化、规范和统一整个集团的高层次的财务政策和程序，集中一贯的内部审计；通过预算管理落实集团的具体行动计划、目标分解和资源分配；对大型投资项目的建议、决策和监控。（四）业务板块发展战略1、外贸业务发展计划国贸集团的贸易业务的战略定位将由目前简单的“进出口贸易商”向“技工贸一体化的综合贸易商”转变。大力向进出口业务的上下游发展，参股、控股一批生产企业和高新技术产业；建立起强大的采购、生产、销售网络。对产品结构进行调整，集中资源于“三高”类产品，逐步从那些更适合于竞争性分散经营和小规模经营领域中退出。国贸集团在外贸领域的业务转型将经历三个发展阶段，争取在15年内发展成为一个以核心商品实业化为基础，整合和利用内外部生产资源，建立系统的生产和质量监控体系；非核心商品实行采购制；逐步孕育品牌向国内外分销和推广的技工贸一体化的贸易商。(1)转型阶段（2007~2010年）从简单贸易商向商贸实体转型确定核心商品。通过参股、控股生产企业实现核心商品的实业化。建立系统的生产和质量监控体系。通过合并/联盟等形式与国内外研发设计机构合作进行产品的研发设计。(2)品牌孕育阶段（2011~2015年）成熟的产品研发设计，品牌的孕育阶段。通过控股部分高新技术企业拥有自己的产品研发设计力量。加大品牌的投入和宣传。与更多的相关产品流通企业建立起合并/联盟关系。在局部市场确立市场领先地位。(3)全球化阶段（2011~2015年）全球性的品牌和市场推广。产品做到全球市场覆盖。建立起强大的采购网络和分销网络。与大型用户建立采购伙伴关系。成为虚拟生产商，与客户直接签订供货合同。为实现这一转变，集团将进行三方面的战略部署：(1)大力发展核心业务和核心产品集团未来将重点扶持发展以船舶、成套设备、高新技术产品为代表的“高技术含量、高附加值、高端客户”三高产品，增强企业核心竞争力。考虑到子公司独立性强，不同公司的运作模式和文化不同，员工与公司、员工与员工之间的融合和磨合比较难的实际情况。集团将不打破现有的子公司的业务运作，通过倾斜资源到选定产品、“以增量带动存量”的方式，逐步推动核心产品的形成。(2)适度的前后向一体化以提高盈利和降低风险为前提，适度向进出口业务产业链的上下游延伸，参股、控股一批优质生产企业和高新技术企业，使得国贸能获得一定的研发设计能力、最佳的货源（质量和供应）和价格上的优势，控制货物到达最终用户之前的流动和质量，掌握市场的主动权。当前，集团将首先考虑进行后向一体化，即进行核心商品的实业化，以此为基地进行产品的研发和设计；同时，适时推进前向一体化，通过并购国内外成熟分销渠道或在产品的研发生产逐步成熟过程中孕育品牌，建立国内外分销渠道等方式循序渐进进行。(3)通过整合，建设良好的品牌形象整合内部品牌资源，统一对外形象，着力打造国贸企业品牌，通过整合品牌来控制品牌这个战略性资源，提高集团的对内对外谈判能力。通过建立完善的品牌管理体系进行品牌经营，提高产品，尤其是高端产品的竞争力。成立品牌管理部门，通过建立完善的营销管理体系进行品牌经营，负责对品牌进行设计、传播和维护。在核心产品领域，通过专业化服务，树立企业品牌，再通过企业品牌的效应推动产品品牌。2、房地产业务发展计划总体来看，我国房地产表现出广阔的发展空间，较其他行业有较好的投资回报率。无论从市场前景、国贸现实，还是行业特征来看，地产都是国贸未来重要利润来源。但房地产业务具有资金密集性，强区域性，低进入壁垒性的三大特性，与集团围绕核心资源和能力选择开展多元化业务的标准吻合度低，因此集团将以房地产业务为短期的利润来源，不作为长期发展的核心业务。在发展目标上，国贸集团的房地产业务定位为“成为一家区域内有影响力的、专业化的提供高品质房地产产品的房地产公司，塑造高品质的品牌形象，通过优质的产品赢得客户的满意。”为实现这一目标，国贸集团将采取“三三”发展战略，通过投资参股、地产开发和地产运营，从发展、运营和能力三个维度打造集团在房地产领域的核心竞争力。以房地产业务拓宽集团战略活动空间，为集团提供利润来源，使房地产业务成为外贸业务的积极补充。(1)在当前阶段，集团将主要以合资合作的方式参与地产项目，在此过程中逐步打造自有品牌。集团控股地产公司仅投入资金参股的模式，不参与开发和运营，但争取能控制品牌资源，使“国贸地产”成为区域内有影响力的品牌。开发合肥房地产市场通过与专业地产公司合资成立地产公司或与成员企业地产子公司或其他专业公司合作，在合肥地区重点参与回报率好的商业地产项目，以专业市场、社区商业、写字楼、休闲地产为主，争取三年内有1-2个较成功的项目。开发县域房地产市场与成员企业地产子公司合作，在县域市场参与开发住宅地产和商业地产项目，主要投资以商业街、小型购物中心等为主。(2)从中长期看，以持有运营物业为主，逐渐形成地产核心能力商业地产后期物业经营利润较高，出租型物业回报率远比出售型高。因此，持有物业已成为商业地产的趋势。从中长期看，集团房地产业务将以持有运营物业为主，通过房产出租和对商圈提供管理与服务获利，带动周边地产升值。获取产业价值链利润最丰厚部分，并逐渐形成地产核心能力。(3)房地产业务发展目标房地产业务的战略目标是在5年内发展成为整个国贸集团重要的利润来源，业务经营规模达到5亿人民币。树立业内声名卓著的企业品牌；积累区域开发的管理和运作经验；形成房地产开发的核心竞争力，有较强的投资策划能力和物业管理能力；形成从投资策划到商业管理纵贯价值链的产业运作和资源集成的综合能力；探索适应板块快速发展扩张所必需的模式；为国贸集团培养对区域开发有深刻理解的人才。3、金融业务发展战略金融行业较高的投资回报可以为其他业务板块提供资金融通上的支持。金融领域的投资经验有益于国贸集团拓宽投资视野，丰富资本运营手段。(1)金融业务发展目标集团将把金融业务作为在未来积极培育的业务之一。1-5年内，集团主要利用金融业务的杠杆作用为贸易板块和其它产业的发展提供支持。在此基础上，通过逐步建立新业务平台，积极并购扩张，发挥协同效应，获取细分市场领先地位，增强金融业务自身的竞争能力。通过10年左右努力，使金融在集团内成为除外贸业务外的另一支柱业务和主要利润来源之一。(2)金融业务未来10年行动计划1)2007~2008年行动计划做大做强典当业务安徽中小企业资金缺口大，典当业务市场前景广阔。集团自2005年开展典当业务以来，取得了良好的投资回报。下一步集团将扩大在典当业务上的投资规模，解除注册资本对业务发展的束缚。争取指标，积极进行区域扩张，逐步建立品牌，提高企业在业内的影响力，扩大先发优势。选择有发展前景的城市商业银行进行参股2007年第一季度反映银行业总体经营情况的银行业景气指数再创历史新高，达到69.6%，连续第7个季度攀升，银行业经营状况良好。城市商业银行综合竞争能力获得全面提升，优质城市商业银行开始谋求上市。集团将积极关注城市商业银行的市场动态，抢抓机遇，选择在区域业务中具有竞争优势、财务状况良好、发展思路明确的优质城市商业银行进行投资。积极储备相关领域的专业人才金融行业是知识密集型行业，高层次人才对金融业务的发展起着决定性的作用。引进、培养、拥有一批金融领域的高级专业人才队伍，是集团在金融领域识别机会、发展业务、控制风险的基础。集团将通过人力资源战略的实施，以基本保障平台、竞争平台、成长平台和事业平台吸引一批高质量、高层次的金融专业人才，为集团金融业务的发展储备人才。2)2009~2010年行动计划标准普尔、SIGMA等权威机构均预测未来五年，中国保险业将保持12%以上的年均增长势头。保险公司投资渠道拓宽后，保险机构将成投资最广的机构投资者，可以成为国贸集团资本投向的“探测仪”，为资本运作提供专业支持。从发达国家