征信和银行流水分析

本次课程提纲

一、征信分析1、名词解释2、征信查询渠道3、个人征信分析4、企业征信分析二、银行流水分析1、银行流水收集要求2、银行流水分析方法3、如何辨别假流水三、征信和银行流水分析格式2020/12/181客户经理根据个人信用报告中的客观记录，借款人婚姻状况、工作经营情况、部分资产情况、负债情况、诚信度等，对借款人的信用状况作出主观判断，是客户经理自我判断是否能放款，放款额度多少的重要依据之一。2020/12/182

1、名词解释1、贷记卡、准贷记卡2、信用额度、共享授信额度、已使用额度、信用卡的最低还款额3、按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款4、注意“C”和“G”C表示正常结清的销户，即在正常情况下的账户终止；G表示结束，指除结清外的其他任何形态的终止账户，如坏账核销；2020/12/1832、征信查询渠道

1、我公司查询：借款人授权我公司查询，借款人填写“征信授权查询书”。2、网上查询：（1）首先需要在征信平台注册。（2）填写真实姓名和身份证号码等资料。（3）提交查询申请。（4）第二天获取查询结果。3、个人到人民银行查询（央行允许每人每年免费查询2次，从第3次开始收费）。2020/12/1843、个人征信分析个人信用报告的信息包括以下栏目：

（一）个人基本信息：包括个人姓名、电话、地址、工作单位、居住地址（性质）、职业等；

（二）信用概要：贷款汇总、信用卡汇总（三）信用交易明细：如个人的贷款、信用卡、为他人贷款担保、历史贷款记录等信息（四）对外担保记录（五）查询记录

2020/12/1852020/12/1863、个人征信分析个人基本信息分析重点：1、身份信息中电话号码如多年还在使用，说明借款人较踏实稳定。2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更进一步了解客户。3、居住性质：住房性质自置、未知或租房。4、职业信息：能体现借款人人生历程，有无外地工作经历，留意是否还会外出。有无经营失败项目，与现在经营项目有无连贯性。

2020/12/187信用概要。2020/12/188信用交易明细。每月需要还利息分析：两个月后到期贷款，已经落实还款来源，一是证劵账面有市值500万股票，二是下月陆续有500万左右的应收账款回收到账。2020/12/189。2020/12/1810信用交易明细历史贷款分析：1、2008年经营规模较小一些，贷款合计40万，总资产500万左右。2、2010年扩大规模后贷款合计150万，总资产1000万左右。3、2012年改为钢材和型材专营，贷款450万，总资产达2000万左右。4、2014年和2015年贷款总额1000万左右，总资产3000万。2020/12/1811。2020/12/1812信用交易明细贷款明细分析重点：1、未归还贷款总额，分析客户资产负债比例，是否过度负债。2、分析历史贷款记录，是否和发展进程相匹配，是否符合逻辑。3、近期有无到期需要一次性归还本金的到期贷款，要落实借款人的还款来源。4、根据其他银行贷款到期日期来决定我们的放款金额和期限，在客户归还其他银行贷款前收回我们的贷款。5、通过还款方式、月还款金额分析客户融资成本，月还款压力，从而确定我们的放款金额。

2020/12/1813信用交易明细6、信用记录分析，征信能反映出近24个月的还款记录，“/”

是代表未开立账户，“*”是代表本月没有还款,即本月未使用，N是代表正常还款中，C是代表结清销户，G是代表结束（坏账核销）。7、“1”

是1个月内的逾期，以此类推，7个月及以上均显示“7”。对客户逾期的容忍度，“1”---“2”

客户可能忘记还款，“3”以上的逾期，我们需要分析借款人的偿还能力、还款习惯和还款意愿。信用社农户贷款经常有“7”以上的逾期，特殊情况特殊对待。其他银行还款记录较差，增加我们的管理难度，习惯已成自然。

2020/12/1814信用交易明细。2020/12/1815信用交易明细

信用卡使用情况分析重点：1、信用卡透支关注授信额度、当前透支额度、一定要记入负债。2、透支额度是否较满，说明借款人较超前消费、较激进。3、大额信用卡注意是否是卡分期，如果是，则是和贷款差不多，需要每月分期还款，一定要计入月开支。4、信用卡和银行贷款略有不同，借款人的责任感更差一些，逾期情况较为普遍，客户经理需要引导和教育客户。2020/12/1816对外担保情况对外担保情况分析重点：1、我们虽然对借款人外担保的金额不计入负债，但需要谨慎这增加了客户的负担，增加了我们风险。2、可以计入借款人对外担保金额，降低我公司放款金额，防范风险。2020/12/1817查询记录查询记录：1、借款人三家银行有查询，事实是三家银行有贷款。2、查询时间段相应均有银行放款记录。2020/12/1818查询记录

查询记录分析重点：1、近期查询次数较多，说明借款人资金较紧张。2、查询银行未发放贷款，说明借款人不符合该银行借款要求，我们也要谨慎。3、同一时间段查询后又无银行放款记录，询问借款人是如何解决当时的资金短缺，可问出隐形负债。

4、因为公司征信报告无查询机构名称，查询较多借款人无法自圆其说，可要求借款人提供自己查询的人民银行征信，目的看清查询机构名称利于我们分析。5、其他小贷公司要求借款人自己提供征信，一般“查询明细”中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批。2020/12/1819企业征信分析1、企业基本信息（企业名称、注册时间、地址等）。2、主要出资人信息。3、企业直接管理人，高管信息，及以前任职的单位。4、有直接关联的其他企业（投资关联、出资人关联）。2020/12/1820企业征信分析5、当前负债信息概要。6、已结清负债概要（与企业发展是否匹配）。7、负债历史变化情况（三年记录）。8、信贷记录明细（债权银行）。2020/12/1821银行流水分析

银行流水分析1、银行流水收集要求2、银行流水分析方法3、如何辨别假流水2020/12/1822银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力工具，一种比较科学的评估方法，特别是针对无正规财务报表和记账的商户、微小企业，通过银行流水我们能掌握借款人的经营健康程度，对症下药。从而做到将适当的金额发放给适合的人。2020/12/1823银行流水收集要求1、核对银行流水姓名，鉴别真伪2、要求搜集的必须是近期银行流水3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年银行流水4、尽可能多收集记账银行卡流水2020/12/1824银行流水收集要求5、收集客户能体现经营活动的银行卡流水6、客户提供银行流水时，及时和客户一起分析银行流水7、银行流水分析情况必须有记录，利于事后查阅和贷前人员做出判断。8、客户有网银则可以拷贝电子版流水，有利于统计和筛选2020/12/1825银行流水分析方法1、银行流水通常进项（存入）表现在贷方，出项（取款）表现在借方。2、摘要主要有卡存、现存、转让、工资、网银转账、货款、劳务费等。3、从贷方发生额能看出客户现金流入情况，贷方发生频率高、金额高，基本能体现经营状况较好。2020/12/1826银行流水分析方法4、贷方发生额能否超过销售额，不能超过可能销售账造假（现金交易多除外）。能超过，警惕几张卡倒账，核对方法，几张卡对比，同一天转出另一张卡是否有相同金额转入。另外观察借方发生额，是否大额资金立即支出（转出）。

5、发生额是否与生意相匹配，譬如营业额1月10万以内，银行流水经常1月几十万，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投资，三是帮别人走账。6、银行流水存入项能否与销售明细核对相符。2020/12/1827银行流水分析方法7、支取项能否与经营费用开支核对相符。8、工程相关行业银行流水能否与工程合同核对相符，阶段流水和同时期工程合同分析，能分析出工程金额、付款情况、应付、应收账款、利润情况等。9、大额交易分析是否为应收款和应付款（隐形负债）。2020/12/1828银行流水分析方法10、通过银行流水能分析出淡旺季。11、每月有无固定金额的扣款（分析是否有隐性负债）。12、日均余额分析客户实力：一是能分析出借款人月经营利润；二是分析借款人月偿债能力。2020/12/1829如何分析银行流水13、摘要内容分析资金用途。14、询问借款人银行流水中营业额占总营业额的比例，可推算出借款人的营业收入，并与销售台账核对是否一致。15、结算金额和频率的波动性，分析借款人生意的变化情况。16、日均余额分析借款人的生意稳定性和月偿