第八章 保险市场-湖北经济学院-杨敏

第八章保险市场教学目的和要求：本章着重介绍了保险市场的基本理论与特点，介绍了现代保险市场种类，分析了保险市场要素，探讨了保险市场供需关系。学生在学习过程中，要能把握现代保险市场的基本架构，理解其中所包含的基础理论，培养观察分析市场现实问题的能力。

教学重点：保险市场构成、保险经营组织形式教学难点：影响保险市场供给、需求主要因素教学方法：课堂讲授、材料分析。第一节保险市场概述第二节保险市场的组织形式第三节保险市场要素第四节中国保险市场的现状及前景第一节保险市场概述一、保险市场的概念和特征二、保险市场机制三、保险市场的类型四、保险市场的种类一、保险市场的概念和特征（一）保险市场的概念保险市场是市场的一种形式，有广义和狭义之分。狭义的保险市场是指保险商品交换的场所；广义的保险市场是指保险商品交换关系的总和。保险市场保险需求方保险中介保险供给方2005年底我国保险市场简况保险公司数量93家保险代理公司数量1,313家保险经纪公司数量268家保险公估公司数量219家保险兼业代理机构数量120,650家保险费收入4,927.3亿元保险专业中介机构从业人员数量50,165人保险公司员工人数约30万人保险营销员人数1,467,882人（二）保险市场的特征1、保险市场是直接的风险市场；

2、保险市场是非及时清结市场；3、保险市场是特殊的期货交易市场。

二、保险市场机制保险市场机制，指制约保险市场运转的内在因素及市场运转的作用。也就指价格、竞争、供求和风险为主的诸要素所形成的有机制约体系。包括价值规律、供求规律和竞争规律及其相互关系。案例：上海寿险业2005年一季度出现负增长消费者逐步趋于理性和成熟。在2000－2001年投资连结险热销的时候，大多数投保人多少有些盲目；近两年分红险火爆的背后，在很大成分上也暴露了仍有不少人没有摆脱单纯追求分红忽视保障的盲目性。当消费者所追求的目标受挫之后，审视寿险需求已越来越理性化。

2005年第一季度上海寿险业务出现负增长。一直保持两位数高速增长的寿险从2004年开始来了个急刹车，只实现了7％的增长，2005年一季度更是首次出现负增长。

三、保险市场的类型完全垄断寡头垄断垄断竞争完全竞争保险公司数量惟一几个很多很多保险产品差别程度惟一的产品，且无相近的替代品有差别或无差别有差别完全无差别对价格控制的程度很大程度，但经常受到管制相当程度有一些没有进出保险行业的难易程度很困难，几乎不可能比较困难比较容易很容易2005年我国保险市场竞争情况（产险）2005年我国市场竞争情况（寿险）四、保险市场的种类保险市场种类按保险承保标的划分按保险活动空间划分按保险承保方式划分按保险管理模式划分寿险市场非寿险市场国内保险市场国外保险市场原保险市场再保险市场垄断管理模式市场市场管理模式市场第二节保险市场的组织形式一、保险人的组织形式二、保险中介人的组织形式一、保险人的组织形式保险组织形式国有保险公司股份公司相互公司劳合社专业自保公司合作社其他形式1、股份制保险公司

和相互制(mutual)保险公司股份公司是指资本所有权归股份持有人所有，以社会大众为服务对象，以盈利为目的的保险经营实体。相互公司是指资金所有权归被保险人共同所有，被保险人之间实行互助扶持、自我保障的合作性的法人实体。二者主要区别：（1）资本金的来源不同；（2）经营目的和服务对象不同；（3）保险费的筹集方式不同；（4）收益的性质和分配形式不同；（5）所得税收的待遇不同；（6）经营领域和市场地位不同。股份制公司和相互制公司的融合一方面，股份公司有利于广泛筹集社会资金、扩充实力，有利于公司积累资本金，导致相互公司的股份化非常盛行(demutualization)。另一方面，鉴于互助制的税收优惠，更慑于股份企业在公开市场上被兼并收购的压力，也有些股份公司倾向于转化为相互制保险公司。2、个体保险商：劳合社(Lloyd’s)在国际保险市场中，劳合社发挥着重要的作用。劳合社有些类似于证券交易所，本身并不从事保险交易。劳合社实际上是由个人提供保险产品，个人可以成为“保险人”，而不一定采用“保险公司”的组织形式。劳合社具有企业的形态，但并非等同于一般的公司。会社组织的活动同个人保险商的经营完全分离。组织的管理机构是劳合社管理委员会，负责管理成员的保险交易，各辛迪加(Lloyd’ssyndicates)具有承保和确定费率的自主权。3、国有保险企业(公司)狭义的国有保险企业，其资本金完全归属于政府，具有政府独立出资和拥有的性质。而广义的国有保险企业，指国家控股的保险企业，它采取了股份制的企业形式，其中国有股权占据主导地位。资料：我国的中国人民保险公司、中国人寿保险公司以前都是国有独资保险公司。2003年左右，两家公司先后进行了股份制改革，其中人保公司于2003年11月6日在香港成功上市，国寿于同年12月17、18日分别在纽约、香港两地成功上市，标志着股份制改造的完成。我国保险公司的组织形式我国《保险法》（2003）第七十条规定保险公司应当采取下列组织形式：（一）股份有限公司；（二）国有独资公司。随着我国保险业的进一步发展，相互制保险公司和专业自保公司等组织形式都会在我国得到长足发展。资料：我国第一家相互制农业保险公司成立中国保监会相继开展了农业保险的试点工作。在这种形势下，阳光农业相互保险公司于２００５年１月挂牌成立，填补了国内相互制保险公司的空白，标志着我国农业保险发展迈出了重要一步。阳光农险是由黑龙江垦区农户发起设立的、以投保人作为法人组成成员、以从事相互保险为目的的法人机构。已建成以业务、财务、气象雷达、卫星云图等先进设备构成的抗旱防雹系统，为全省农业保险业务的全面展开奠定了良好基础。材料分析请结合相互保险公司在我国设立的情况，以及几种保险组织形式的特点谈一谈我国保险组织形式的发展趋势？？二、保险中介人的组织形式保险市场中介又称保险辅助人，主要包括：保险代理人、保险经纪人和保险公估人。机构数量（家）从业人员数量（人）保费收入（亿元）业务收入（亿元）保险代理公司1,31341,891人104.1710.3保险经纪公司2685,037100.7810.6保险公估公司2193,23790.792.97保险兼业代理120,6501,263.2656.6保险营销员1,467,8822,128.59210.14我国保险中介简介（2005年）说明：保险公估公司不实现保费收入，表中数据为估损金额和公估服务费收入（一）保险代理人(insuranceagent)1、保险代理人的概念。定义：我国《保险法》（2003）第一百二十五条规定：保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取代理手续费，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或者个人。业务范围：通常在代理合同或授权书中予以规定，一般可以包括招揽与接受业务、收取保险费、勘查业务、代理理赔等。法律责任：我国《保险法》（2003）第一百二十八条规定：保险代理人根据保险人的授权代为办理业务的行为，由保险人承担责任。保险代理人为保险人代为办理保险业务，有超越代理权限行为，投保人有理由相信其有代理权，并已订立保险合同的，保险人应当承担保险责任；但是保险人可以依法追究越权的保险代理人的责任。案例：代理人代签名，太平保险败诉2004年12月1日，冯先生的投保车辆发生交通事故，需赔偿6万余元。但被保险公司以保险合同中所约定的免责条款为由拒赔。冯先生认为，自己在与保险公司签订保险合同时从未看到过免责条款，于是将保险公司起诉到法院。保险公司向法院提交了一份投保单，上面写明保险公司已将保险条款包括免责部分告知了投保人，并有冯先生的签名。但冯先生并不认可，后经公安部鉴定，该笔迹系假冒。由于保险公司委托的车商在办理销售保险合同时，擅自代投保人签署免责条款，太平保险公司北京分公司被判支付理赔金6万余元。宣判后，保险公司表示自己应改进办理保险合同的程序，规范保险代理人的行为。材料分析请根据上述案例，讨论我国保险代理人的职业道德建设对保险行业发展的影响有哪些？？2005年部分省市保险代理人数量比较2、保险代理人的种类保险代理人依据分类的标准不同，可分为不同的种类。我国将保险代理人分为个人保险代理人、保险专业代理和保险兼业代理三种。2005年底全国保险代理公司

实现手续费收入前十名（二）保险经纪人(insurancebroker)1、保险经纪人的概念。定义。我国《保险法》（2003）第一百二十六条规定：保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。分类。《保险经纪机构管理规定》（2005）第四条：本规定所称保险经纪包括直接保险经纪和再保险经纪。2、保险经纪人与保险代理人的比较保险代理人保险经纪人代表利益代表保险公司代表投保人、被保险人法律后果由保险公司承担由保险经纪人自己承担职业责任业务范围代理销售保单、查勘、理赔等风险评估、风险管理、保险计划、协助理赔佣金来源保险公司支付保险公司支付2005年保险经纪公司营业收入前十名（三）保险公证（公估）人

（LossAdjustor)1、保险公证人的概念保险公证人是指向委托人（保险人或被保险人）收取费用，为其办理保险标的的查勘、鉴定、估价与赔款估审、理算、洽商，而予以证明的人。保险公证人的主要任务，是在保险合同订立时对危险的查勘，评估及危险发生后，对损失的原因及程度进行查勘和估计。2、保险公证人的法律地位保险公证人既不是保险人的代理，也不是被保险人的代理人，而是独立的第三者。他只站在公正的第三者的立场上，凭借专门的技术知识和经验，对客观实际作出实事求是，恰如其分的判断和证明。这种公证没有法律效力，但可以作为诉讼的凭据，法院可以此作为判案的根据。2005年保险公估机构营业收入前十名排名表2005年部分省市保险专业中介机构数量比较第三节保险市场要素一、保险市场需求二、保险市场供给三、保险市场价格一、保险市场需求(insurancedemand)（一）保险市场需求的概念保险需求（量）就是个人或经济单位在某一特定时期内，在一定保险价格条件下，愿意并且能够购买保险服务的需要（总量）。保险需求=保险需要+保险欲望+支付能力+投保资格保险需求的两种表现形式有形的经济保障无形的经济保障在自然灾害和意外事故发生之后，参加保险的个人或单位能得到经济补偿和给付在获得保险经济保障之后，参加保险的个人或单位获得心理上的安全感（二）影响保险需求总量的因素影响保险需求总量的因素风险因素价格因素经济、收入发展水平因素人口因素文化传统因素经济制度因素利息率因素其他因素案例：利息率因素对保险需求总量的影响

1997年之前，中国寿险业的定价利率在7.5%-9%之间。如中国人寿、中国平安保险、太平洋保险销售的长期寿险保单平均定价利率为8.8%，1997年则为7.7%。1996年以后，中国人民银行连续8次降低存款利率，而保险产品的价格调整相对滞后，大量消费者趁机购入保险产品获取高利息，直接导致1997年的寿险保费收入超常规增长。1996年寿险保费收入324.64亿元，占总保费收入的38.50%，1997年则为607.17亿元，占55.53％。1997年寿险保费收入比1996年增长87.03%。1997年也从而成为保险销售史上的一个“盛世”，至今仍时常被人提及。（三）保险需求函数和保险需求弹性1、保险需求函数保险需求函数表明了保险需求量与影响保险需求量诸因素间的关系。用公式表示为Q=aA+bB+cC+dD+eE+fF+pP,其中：Q代表一定时间内保险经济需求总量；A代表风险因素；B代表经济增长因素；C代表经济制度因素；D代表技术进步因素；E代表风险管理因素；F代表利息率因素；P代表价格因素。a、b、c、d、e、f、p分别表示影响保险需求总量的各种因素变化对保险经济需求总量的影响参数，即各种因素每增加1%对保险需求总量的影响值。需求量价格DD０保险需求曲线图定义：保险需求弹性是指保险需求对其诸影响因素变动的反应程度。即影响保险需求的因素每变动１％所引起的保险需求的变动率。如下：式中，D-保险需求，D-保险需求的变动，f-影响保险需求的因素，f-影响保险需求的因素的变动。影响保险需求变化的因素很多，其中保险费率（价格）和消费者的收入是直接而有效的两个因素。2、保险需求弹性Ｅd=D/Df/f定义：指保险商品的价格每变动1%所引起的需求量变化的百分率。保险需求与费率之间呈负相关关系（如下图）。一般来讲，强制保险的价格弹性被认为完全缺乏弹性，而自愿保险则比较复杂，由于各人的认识不一样，可投入的货币量不一样等原因导致对价格变化的敏感性不同，对保险需求价格弹性产生一定的影响。（1）保险需求的价格（费率）弹性DD０PP2P1PDD2D1D（2）保险需求的收入弹性定义：保险需求的收入弹性，是指因国民收入和个人收入变化引起对保险需求的变动率，或指收入每变动1%所引起的需求量变化的百分率。一般说来，收入弹性都是正值，也就是说随着收入的增长，保险需求也会增长，呈正相关关系（如下图）。０II2I1IDD2D1D（3）保险需求的交叉弹性保险需求的交叉弹性，指因其他商品和劳务价格的变动所引起的保险需求量的变动率。保险商品与其他商品是互补品、替代品、还是相互独立。不同的关系决定了其弹性不一样。一般而言：保险需求与替代商品的价格呈正方向变动，即交叉弹性为正，且交叉弹性越大表明替代性越大。例如自保与保险就是互为替代品。保险需求与互补商品价格呈反方向变动，即交叉弹性为负。如汽车保险与汽车具有互补作用，当汽车价格提高时，汽车保险需求量减少。二、保险市场供给(insurancesupply)年份保险赔款支出总额寿险赔款健康及意外险赔款产险赔款2005113030715167220041004308129568200384126410147620027072255043220015982033952000527176351近几年我国保险供给情况表（单位：亿元）（案例：上海地铁四号线保险赔款5亿元2003年7月1日凌晨4时许，上海轨道交通4号线突然出现渗水，导致一幢8层楼房裙房坍塌，防汛墙沉陷、开裂、轰然倒塌，靠近事故现场的20多层的临江花园大楼也出现沉降……此前，上海轨道交通四号线由平安、太平洋、人保等四家保险公司共保。7月下旬，事故转入了修复阶段，保险理赔工作也随即展开。在短短两个月的时间内，与68家受损企业、146户居民达成了定损协议，并很快做到了赔款到位。2005年10月12日，事故最终赔付协议签署仪式举行，赔付金额超过5亿元，备受瞩目的国内最大的工程险赔案顺利结案。（一）保险市场供给的概念定义：供给，就是指在一定时期和一定条件下，生产者或劳务提供者对某一产品或某种劳务可能提供的数量。保险供给（量），就是在一定保险价格条件下，保险市场上各家保险公司愿意并且能够提供的保险商品的数量总和。保险供给的两种表现形式有形的经济保障无形的经济保障保险人对遭受损失或损害的投保人，按照合同规定的责任范围给予一定的补偿或给付保险人对所有投保人提供心理上的安全感（二）制约保险供给总量的因素保险需求是制约保险供给的最基本因素，此外还有：政府行为保险利润率经营管理水平保险成本保险供给者的数量和素质保险价格资本保险供给（三）保险供给函数和保险供给弹性1、保险供给函数保险供给函数表示保险供给量与制约保险供给量诸因素之间的关系。用公式表示为R=lL+mM+nN+oO+qQ+sS+tT+…+X。方程表明，社会在一定时期内保险供给总量是保险业的资本额、从业人员数量的质量、保险企业管理水平、投保人的缴费能力、保险价格、政府行为等因素的线性函数。2、保险供给弹性定义：是指因保险价格及其他影响保险供给的因素的变动而引起的保险供给的变动率，它反映保险供给变动对价格变动及其他影响保险供给因素的敏感程度。公式(保险供给的价格弹性）：Ｅp=S/Sp/p保险供给弹性保险供给量保险供给变动量保险费率变动保险费率保险供给的价格（费率）弹性保险商品供给弹性通常指的是保险供给的价格（费率）弹性。此外，还有保险供给的资本弹性和保险供给的利润弹性等。保险供给的价格弹性是指某种保险商品价格每变动1%所引起的该种保险商品供给量变化的百分率，两者成正相关关系。图示（如下）：０P2P1PSS2S1Sp3、保险供给弹性的特殊性保险供给与保险需求几乎同时存在，不易受经济周期的影响，保险供给弹性较稳定；保险业生产中的固定资产投资比例较低，供给不必经经由调整生产规模就能适应社会需求，因此，保险供给弹性较大。保险商品的供给具有长期性和持续性，例如养老保险，很难发生大的波动。保险市场的供求平衡０P1P3Q1Q3p保险市场供求平衡，是指在一定费率水平下，保险供给恰好等于保险需求的状态，即保险供给与需求达到均衡点。也即当费率P不变时，S=D。保险市场供求平衡包括供求的总量平衡与结构平衡两个方面，而且平衡还是相对的。QQ2SDSDP2E三、保险市场价格(premiumrate)（一）保险价格的概念定义：保险价格，就是某种保险的单位保险金额的保险费。单位保险金额是以一定数额的货币量作为该种保险的一个计量单位。每一个计量单位的保险费，就是保险费率。保险理论价格与保险市场价格：保险价格单纯从供给量的内在因素（成本等）考虑，只是理论上的保险价格，加上外部因素（竞争等）才形成通用的市场上的保险价格。保险理论价格是保险市场价格的基础，保险市场价格是保险理论价格的表现形式。（二）保险理论价格1、纯费率一般将以往若干年的平均保额损失率加上一定数量的危险附加率之和作为纯费率，以此计算预期纯保费。其中，平均保额损失率=（保险赔款总额/保险金额总和）*100%。2、附加费率附加保费通常包括三项内容：营业费用、预期利润、异常风险费用。三项之和与保险金额的比率即为附加费率。附加费率=（三项之和/保险金额总和）*100%。3、毛费率即纯费率与附加费率之和。（三）保险市场价格保险理论价格实际上是抽象的价格，在实际中，由于外在因素的影响，保险市场价格与保险理论价格存在一定的偏离。在保险市场机制中，价值规律、供求规律、竞争规律共同发挥作用，最终形成保险市场价格。保险理论价格价值规律供求规律竞争规律保险市场价格+第四节中国保险市场的现状及前景一、保险市场体系初步形成二、港、澳、台的保险市场三、建立和完善有中国特色的保险市场一、保险市场体系初步形成到2005年底，全国已经有保险公司93家；三大保险专业中介机构包括保险代理公司、保险经纪公司和保险公估公司共有1800家；保险营销员147万人；保险费收入4927.3亿元，是1980年保费收入4.6亿元的1000多倍，年平均增长30%以上。保险市场体系初步形成。1980-2005年我国保费收入（亿元）年份保费收入增长率（%）年份保费收入增长率（%）19804.6——19971087.940.0198210.332.119981247.614.7198420.051.519991393.210.2198645.838.420001595.914.51988110.3955.420012109.432.21990135.1734.420023053.144.71992211.6918.820033880.427.11994500.3526.520044318.111.31996777.1330.620054927.314.1二、港、澳、台的保险市场（一）香港保险市场2001年底，香港有保险公司203家，其中在香港注册的有97家，在内地注册的有2家，英国14家，美国23家，其他67家。另外，保险经纪公司有420家，保险代理商2198个，保险代理人29820人。2001年香港保险总收入为850.35亿港元，其中财产险194.86亿，寿险655.49亿。香港保险市场主要由一般保险业务、寿险、再保险三部分组成。受香港保险业监理处管理。（二）澳门保险市场澳门绝大多数保险公司都是在1980年以后成立的。截至2002年底，澳门共有23家保险公司，其中人寿保险公司11家，非寿险保险公司12家；本地公司8家，外资公司15家。2002年底，总保险费收入为14.36亿澳元，寿险保费为10.57亿澳元，非寿险保费为3.79亿澳元。澳门在保险业监管方面比香港严格。1980年设立保险监管机构，1981年颁布保险法，1984年颁布汽车强制保险条例，1986年实施雇员赔偿强制保险条例，1987年修订保险法，并相应制订了经纪人管制条例，1990年又颁布保险条例和代理人及经纪人条例，加强对保险公司的监管和对保险中间人的监管。（三）台湾保险市场到1994年底，台湾共有本地保险公司32家，其中产险15家，寿险15家，专业再保险公司及保险合作社各1家。外资保险公司共有22家，其中产险8家，寿险14家。台湾当局一直禁止保险公司到大陆开展业务，这一政策从1994年起有所放宽，2000年11月，台湾国泰人寿、新光人寿和富邦产险获准