浅析：移动互联网数字洪流和机会

浅析：移动互联网数字洪流和机会

以下是刘炽平演讲全文：首先想问大家一个问题，昨天回到房间有没有冲动打飞机的？尤其是看到Pony和Tony巅峰对决？提醒一次，过多打飞机有害身体，尤其对眼睛不是太好，小心一点！开个玩笑，我想说的是我们已经进入了全民移动游戏的时代！对此，我有一个比较深的感受，移动互联网有可能为我们未来带来10倍的可能性，这个感受在过去几个月里面越来越深，尤其是看到移动游戏突然这样爆发，变成全民游戏的时代。所以，今天我希望进一步跟大家探讨一下，过去半年里到底这个行业的格局有什么变化？我们整体的执行是怎么样的？公司的战略思考是什么？移动互联网数字洪流首先来看互联网总人数。整个互联网人数的增长继续维持在10%左右，但是，智能机的增长是翻倍的，体量已经接近4个亿。比如，游戏这一块，过去1-2年增长比较缓慢，今年反而增长得快一些，比较大的因素是移动游戏的快速发展。再如，整个门户的模式慢慢被颠覆，所以门户广告增长非常缓慢，甚至有些是倒退的，这是看到了移动大潮里的颠覆；还有，搜索引擎虽然增长还是挺快的，但增长率比上一个年度有所下降，现在支撑整个增长的很大程度上是RTM的增长，而不是用户量的增长，从PC转到无线，无线上整个搜索的变现模式并没有完全成立，颠覆也在出现；另外，我们看到电子商务、在线支付，与人们生活有关的还在不断增长的态势当中，被移动颠覆的程度没那么高。再对比我们自己的数据。第一，通讯社交这一块，在PC侧的下降，移动侧的增长非常明显；第二，媒体这一块，腾讯网整体的阅读文章量和整个用户量在PC侧有所下降，但移动侧在非常、非常快地增长，移动侧的UV超过了PC侧的UV；第三个，微博75%都在移动侧了；第四个，我们可以看到游戏的移动渗透额相对小一些，最主要的是PC上端游的重度玩家与手机没有太大的对冲，我们相信对移动侧是一个增量；电商相对来说移动化的速度比较滞后，相对来说移动化没那么快反而给我们的电商有一定的机会，希望当移动化潮流爆发的时候或者我们是引领者，或者那时候整个电商体系准备好了去获取爆发的红利。移动互联网加速变现另外一个较大的趋势是整个移动互联网的变现模式日趋清晰，上一次开会我们还说变现有一定的挑战性，现在，我们看见变现的增长速度非常快。整个移动互联网变现的发展速度会超乎所有人的预期，而且会不断地加速。第一个例子，游戏，KaKaoTalk是行业典范，在韩国一个季度的流水已经接近2亿美元，占领了整个韩国手机游戏的60%以上的市场份额，这是非常巨大的新增市场，Line在日本的游戏收入也非常高；第二个，广告这一块，Facebook在短短一年之内广告收入已经有41%来自移动侧，去年大家还是在怀疑它能否移动化的时候，但在变现侧的速度非常、非常快，昨天它的股价又了创新高，达到1227亿美元的市值；第三个，电商这一块，在没有物流的模式里移动化趋势非常、非常明显，比如GroupOn，Amazon这种有物流的相对来说转化速度比较慢，但可以看到年比增长非常快，增速超过400%；第四个，我们可以看到很多O2O发展速度非常快，携程这种酒店模式，现在移动渗透率是40%，6个月之前移动渗透率还小于20%。正因为看到这种态势，过去半年、一年当中，各大巨头非常、非常关注移动入口，所以收购大动作连连出现。阿里的战略是广撒网、先占位，阿里自己没有相似的产品，所以对于这些有可能成为移动入口的公司采取了非常激进的，少数投资先占位的态度，涉及新浪微博、高德、UCWeb；百度是很久都没有动作的巨人，它要展现狼性，对91进行了19亿美金的天价收购，还有PPS和糯米网；360看来好像打酱油一样，但是对UC真正想吞掉，与搜狗有一个合约随时可以签，感觉在打酱油，但魄力非常大。腾讯的动作也不少，我们总体策略希望在投资并购作为整体战略的延伸，比如，可以看到对于搜索来说，我们希望通过投资和深度合作，让我们重新在搜索里达成规模，重整军容，再次上路。我们今天在哪里看了整个市场环境之后，让大家也看一看我们自己半年以来移动化战略的执行是什么样的？我们把全中国20个最高DAU(DailyActiveUser日活跃用户数量)的非游戏应用放在这里，看看我们占的位置。可以看到前五名最高DAU的应用里我们占了3.5个。为什么是3.5个？QQ和微信是龙头；半个是新联姻的搜狗，搜狗输入法是7000万DAU的量级，占在第三位；然后是Qzone和360安全卫士。前十名里我们占5.5个，还有安全管家和手机浏览器；前20名我们占7.5个，还有资讯类的腾讯新闻和QQ音乐。其实我们还有很多应用，微博、视频、电商有机会打入这个榜，我们能不能有更多的产品加速移动化？这是我们今后半年希望能够大力做的。从收入来说，我们不断地加大移动投入，但移动化这一块短期给我们的收入相对来说是很少的。从收入来说我们的增长相当稳健，游戏是150亿，增长了33%，主要动力还是端游；广告这一块年增长51%以上，一个是视频，一个是广点通；社区明显受到移动的冲击，因为我们整个VIP体系还没有真正的嫁接到移动侧，今年还是比较关注怎么样可以重塑QQ、Qzone整体移动化的竞争力；电商这一块，自营电商快速发展，希望势头可以持续。我们相信未来要是移动化这一块可以开始变现，我们现在也义无反顾对未来进行投入，哪怕可能利润会受损，但我们还是要做。移动化下的新机会展望未来，移动化会给我们带来很多新的机会，让我们一方面巩固现有的业务，另一方面让我们很多在追赶的业务有新的契机。在平台侧，微信+QQ把我们整个在社交和通讯的安全系数有一个很大的提升，同时让我们接触了可能有1000-2000万高端用户，这些人可能看起来数字不是很多，但对我们未来做很多业务，尤其跟媒体、电商和商业有关的应用带来很大的未来机会。WeChat让我们可以扬帆出海，这也是一个全新的新市场空间。在流量平台这一块，我们在无线侧看到很多新的机会，在PC侧是晚进入市场者，安全上非常艰苦，但是在手机侧是四六开，在流量平台这一块移动给我们新的机遇。产业这一块：手机游戏很大程度是新机会，手机游戏未来可能是好几百亿的市场，对我们来说非常、非常重要；媒体这一侧，我们也看见了让我们一下子就接触了很多、很多以前不看我们新闻和媒体资讯的用户；投资搜索，一个是增加规模，另外一个是希望规模可以延伸到无线互联网上，让我们在移动互联网上有更好渠道之下，更好机会获取市场份额的情况之下，能跟商业化体系产生联动，这是无线互联网给我们的机会，这也是为什么能够打动搜狗跟我们合作；还有电商，能不能找到移动电商的窍门？让我们在电商领域可以乘着移动大风去破浪。新的产业林林总总，基本上与人的生活相关，最大的服务是金融服务、O2O。来看整个世界上最大块的公司，自然资源、房地产是资源类，除了这些之外最大的服务类，一个是金融，一个是零售，一个是媒体和娱乐。基于整个互联网第一轮发展，我们在娱乐和整个媒体这一块占据了好的位置。未来互联网必定会深刻的影响其他行业，包括金融、零售服务，所以我们要思考，不断地想有什么机会。正如Pony所说，移动互联网给我们开启一个新的创业机会，希望我们都可以用十分的精神去面对。1000亿美金下的危机感我们业绩不是涨得很多，但是在移动化的冲劲之下，公司股价今年涨得非常、非常厉害，9月17日我们的市值突破1000亿美金。我们知道很多、很多公司对此梦寐以求，但是对很多总办的兄弟来说、对公司来说，这是一个最好的时候，其实也是最坏的时候，我自己感觉到心里相当不安。诺基亚曾经2000亿美元的公司，一下子70亿美金把最有价值的业务卖出去了；BlackBerry，差不多摸到1000亿美金，900亿美金市值的公司现在也40多亿卖掉了……可以看到，IT行业的变化非常、非常残酷，千亿公司没落是非常、非常正常的事情，甚至到千亿的时候没落的机会更高。为什么呢？首先，行业非常残酷；更重要的是，一个公司大了，一个公司成功了会有自满、安逸的情绪，会内斗。以前大家都是一起创业的团队，之后开始利益分配不均就内斗了，还有官僚等问题。传统行业可能没有这么明显的感觉，我们这种新的行业里，包袱越重没落越快。所以每个人都要有非常强的危机感，外面的人给你很多掌声的时候，这时候是最危险的。所有，我们需要居安思危，有战略思考，下面，我还和大家做三个战略分享。对搜狗结盟的战略再思考第一个战略分享，是Pony刚才说的搜索业务，包括我们针对搜狗的合作，也代表了我们对做了7年搜索业务的整体思考。做这个收购后，我们会进一步加大对搜索的投入，而不是放手不理，未来PC浏览器、手机浏览器，甚至其他的产品要和新搜狗这个紧密合作的伙伴有很强的互动，不是说我们退兵，而是进一步的往前走，整个打法会不太一样。对比搜搜和搜狗，进行反思，为什么搜搜在过去那么多年没有做成？搜狗在资源相对匮乏的情况之下市场份额还是我们的2.5倍，什么原因？第一个，领军人物非常、非常关键，有没有专注的领军人物，把所有的时间、精力砸在上面，干部能不能团结一致？大家知道我们这块的干部一波又一波，没有办法形成有人有难，大家拼死相争的状态。第二个，战略思考很关键，你是搜索后来者，渠道是非常重要的，浏览器是非常关键的路径，没有关键路径，使用很多腾讯的资源，最后来来去去还是没有办法把流量弄上去。第三个，态度，我们有一定的富二代的感觉。有一天搜狗的人打电话给我，盘点我们的服务器，我们的服务器数量是它的三倍，这些背后说明了一些问题。我们看到“5·18”变革之后，搜搜已经有一个很大的好转，技术上的进步已经快很多了，团队状态也好了很多。但是，整个市场格局在变化，假设360不买搜狗，我们还有意愿、有能力自己做，因为PC浏览器最近发力挺好；但是假设它买了之后，市场份额是63%、28%，继续做搜索难度就很大了。这也是为什么我们最后必然要做一个选择，要不然有机会三分天下我们出局。坦白说，如果我们可以更早做出决定未必会是今天这样，这是总办的反思。但所有管理者管理业务的时候一样，当你看到有些不对头的时候马上要进行变革，等的话往往到最后出来的结果越来越差。从两个登船业务看关键路径和合作机制第二个战略分享，我们可以看见有两个业务，一个是手机游戏，一个是移动媒体，在整个大移动格局里借着微信和手机QQ登船了。它们关键路径到底是什么？手机游戏的关键路径很清楚，在微信和手机QQ这两个大的平台里有一个游戏中心，下载之后可以用平台进行好友排名、送心、提醒等SNS特性带动。看起来很简单，但我们达到这个，执行花了9个月时间，因为各个平台之间要统一思想，到底谁做？做的时候怎么样？当关键路径做好，你看到整个成果非常、非常巨大，注册量非常高，DAU非常高。比如节奏大师，这个游戏已经发布了十几个月，游戏也相当好，但是DAU不到100万，发布这个平台之后，DAU1600万，这是关键路径放大的作用。第二个是腾讯网，关键路径是，开始的时候在微信里面做了一个新闻插件，现在是唯一剩下的必装插件，手机QQ也把这个体系放进去，也是新闻插件。新闻插件每天阅读文章量是2.8亿，新闻客户端阅读量1.5亿，过去10年我们做的PCWeb的成果，一年之内在无线上就超过了。关键路径要有用户价值，如果没有用户价值，这里放一个流量，那里放一个流量，价值不大，有机式整合比无机式整合更好，很多东西非常简单，但你要找到简单的路，要把整个地图都准备好，很快速地考虑100个可能性，90个刷掉，10个当中选3个，结果很简单，但经过是非常复杂的，你自己要考虑得非常周到才可以，用机制不断地筛选，做逻辑判断才可以找到简单的路。对此，还需要有比较好的分工机制，到底平台做什么，业务做什么？如果把平台和业务分工比较好，这个威力是可以发挥出来的。同时，我们在机制上也要给平台商业模式、分成机制，真正归平台的也可以看到自己的努力成果，这样给平台足够的激励。平台本身的前置条件是什么？平台本身要有开放的态度，要有信任的精神，而且自己在平台里面的东西，重的东西要给业务做才行。什么东西都揽在身上，越来越重做不好。业务的前置条件是本身要有很强的专业能力，游戏10年的累积已经是市场老大了，媒体也有10年的累积，不是新兵上场就可以做好。同时把自己换到平台的角度，我做什么东西才让平台得益，这是相辅相成的。开放和专业这两个相互互动，换位思考，大家彼此信任。有了这些之后是细节，在关键路径上，你有了关键路径之后我可以不断地迭代，比如，游戏这一块入口、UI、分布机制怎么做？新闻也是，放4条、5条、3条，一次push一次还是两次？导语是什么？怎么拉动导语，下载成功率低的时候有什么互动？有很多，当你找到关键路径就知道怎么使力，团队就做得很high。韩国之行的启示第三个我想和大家进行的战略分享是，前段总办去了韩国到Kakao和三星进行访问。Kakao短短几年成为韩国最有影响力的移动互联网公司，甚至是最有影响力的互联网公司，他们的产品推出一个又一个，不是说每一个都成功，但很多个都成功，包括KakaoTalk、KakaoStory。三星是另外一个极端，1938年创立，那么长历史的公司，看到他们的几个大的战役，一波一波都花上10-20年的时间。这个行业是日本和美国、欧洲专门的市场，它1974年介入，一步步做，从投入最低技术含量的产品，到现在做手机的处理器，一步步成为行业领先者：电视方面，曾经觉得这是永远不可超越的大战，但三星不断地建立能力，趁着TFT-LCD技术的变革，一下子成为了行业领导者，2007年之后开始领军；手机方面，1993年开始做，到2013年成为出货量最高的，做一个事业花2