第三方支付探讨

第三方支付业务漫谈作者：江鹤Contents第三方支付介绍第三方平台案例互联网支付平台系统解决方案行业展望及策略建议第三方支付定义所谓第三方支付，指提供线上（互联网、移动网）和线下（电话、手机和邮政汇款等）支付渠道，完成从用户到商户的在线货币支付、资金清算、查询统计等过程的非银行金融机构第三方支付行业PEST分析政策突出“信息化”重要地位电子商务被纳入十二五规划央行加强对在线支付市场监管Political（政策环境）Economic（经济环境）Technological（技术环境）Social（社会环境）PleasewritedownofcontentsexplanationforBusinessArea.中国宏观经济保持稳定增长宏观经济出现挺度通胀趋势电子商务蓬勃发展互联网经济和消费快速增长银行卡用户和网民数量持续高速增长社会对网络购物和第三方支付的认可程度不断提高IT技术的发展，系统稳定性和效率不断提升支付安全随之较大提高手机支付技术的进步极大推动了移动支付的成熟和发展用户银行金融机构第三方在线支付厂商商户第三方支付行业产业链电子机票网络游戏公共事业缴费信用卡还款电信充值B2B

网上零售第三方支付行业市场第三方支付支付模式分类简单支付通道模式，把银行和用户连起来,买家通过第三方支付平台付款给卖家,从而实现网上在线支付.买方将款项划至其支付平台上的账户。待卖家发货给买家,买家收货后通知第三方支付平台,第三方支付平台将买方划来的款项从买家的账户中划至卖家的账户第三方支付公司负责按照付款方指令将款项从其账户中划付给收款方账户,完成网上款项支付.支付网关非监管型监管型支付网关模式平台账户模式第三方支付的服务与价值多银行多支付模式多支付渠道支付平台交易第三方增值服务电子商务诚信交易体系电子商务增值服务降低了政府，企事业单位连接多家银行成本将企业从支付事务解放出来，从而专注于主营业务第三方平台完全中立，不与被服务企业存在业务竞争满足商业企业商业模式创新需要提供基于用户的大数据，增信等需要服务价值第三方支付发展史第三方电子支付快速成长阶段第三方电子支付关键年第三方支付的起步阶段1998-200420052006-20102011年至今第三方电子支付规范化高速发展阶段互联网支付业务市场现状概况：2013年中国互联网收单的市场格局保持稳定，支付宝、财付通和银联网上支付以46.57%、19.29%和13.75%的占比位居前三位，市场占有率接近80%。趋势：伴随着互联网支付业务的高速增长，第三方支付正步入多元化发展,主要体现如下：移动支付新增创新因素：O2O业务使得移动支付从线上转变为线上线下协同发展；互联网金融成为新业务增长点：随着余额宝等宝宝军团的出现，支付公司的互联网金融成为热点第三方支付开放趋势：第三方支付开放将迎来更多合作伙伴与创新业务模式，庞大的市场接纳量将支撑起整个行业的高速增长。竞争现状：竞争格局基本稳定，支付宝、财付通依然占据绝对优势，2011支付市场份额排行依次，支付宝（46.0%）财付通（21.2%）银联网上支付（10.8%）。商务模式：支付企业所掌握的海量基于用户账户的交易信息，将为其商业模式的创新带来得天独厚的优势和条件，中国支付行业未来商业模式企业类型，将分为面向个人与面向企业。面向个人：主要是收手续费为主的商务模式面向企业：主要是收交易手续费、企业增值服务作为商务模式典型案例：2011第四季度支付宝以49.0%的市场份额继续保持其绝对优势，主要是由于支付宝不但面向个人，同时也面向企业，第三方可信渠道支付开放为其迎来更多合作伙伴与创新业务模式，拓展了庞大的市场，带动了整个支付行业的高速增长。互联网支付业务市场现状支付牌照发放历程第二批第一批第三批第五批2011.52011.82011.122014.7银联、支付宝、财付通、商服通、快钱、通联支付等27家单位获得了央行颁发的支付业务许可证。

上海银联、杭州银通、联动优势等13家企业获得牌照。天翼电子商务、联通沃易付网络技术、中移电子商务等61家公司新获牌。用友软件旗下北京畅捷通等19家企业获得牌照第四批2012.6上海杉德等95家企业获得牌照支付拍照公司按业务分类统计非金融机构支付服务主要包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单以及央行确定的其他支付服务。其中网络支付行为包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付：支付宝、财付通等预付卡：壹卡会、资和信、斯玛特等收单：银联、通联等支付宝的业务范围包含了除固定电话支付和数字电视支付外的所有其他类型第三方平台的风险及规避风险点风险规避办法沉淀资金利息分配风险2011年11月4日央行起草了《支付机构客户备付金存管暂行办法》(征求意见稿)，当中明确沉淀资金利息除必须计提10%的风险准备金以外，剩余的九成全部可归属第三方支付机构交易款项支配权转移《支付机构客户备付金存管暂行办法》规定，客户备付金应当全额存放在备付金银行账户，且只能用于客户委托的支付业务客户虚假交易套现，洗黑钱风险2011年6月1日央行公布《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（征求意见稿），从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资调查、监督和管理等环节详细规定了支付机构的责任，对拿到第三方支付牌照的支付企业从各个细节上明确了反洗钱和反恐怖融资的义务和监管第三方支付安全保障？银行安全体系交易网关安全体系网络运营商安全体系用户安全设置交易安全防火墙Titleinhere政府监管Titleinhere行业自律Titleinhere金融监管账户及交易资金安全第三方支付的收益在哪里支付公司在提供各种核心的、延伸的服务时，就能通过手续费来获得收入客户账户沉淀资金产生的利息，归支付公司所有支付产品本身的用户，及用户的信息两部分。粉丝经济学。收益

手续费收入

沉淀资金利息收入

用户Contents第三方支付介绍第三方平台案例互联网支付平台系统解决方案行业展望及策略建议主要企业战略定位对比维度支付宝财付通银联支付背景资源作为庞大的淘宝和阿里巴巴的电子商务平台自身的在线支付解决方案。腾讯公司创办在线支付平台，拥有超过7亿的QQ注册用户资源背景是中国银联联合商业银行共同推出的网上支付平台，拥有广泛的银联卡持卡人用户背景资源。战略定位致力于为用户提供安全快速的电子支付/网上支付/安全支付/手机支付体验，及转账收款/水电煤缴费/信用卡还款/AA收款等生活致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务致力于为广大银联卡持卡人提供安全、便捷、高效的网上手机充值缴费，网上信用卡还款，网上交水电煤费，便民缴费及公共事业缴费等网上缴费服务总结致力于电商与便民服务，提供一个丰富多样的综合支付平台主要服务电商平台，开始涉及便民服务致力于便民服务，开始涉及电商服务主要企业业务模式对比维度支付宝财付通银联支付业务范围C2C平台B2C平台生活便民服务C2C平台B2C平台生活便民服务C2C平台B2C平台生活便民服务付款方式快捷支付（含卡通）支付宝账户余额网上银行/网点支付信用卡支付国际信用卡支付话费充值卡/货到付款一点通支付网上银行付款财付通余额支付关联银行卡支付包括（快捷支付、小额支付、网银支付、认证支付）盈利模式手续费服务费用财付通（企业版）服务费用手续费分成总结多样的业务范围丰富的支付方式多样的商务模式主要企业特色运营对比维度支付宝财付通银联支付背景资源以淘宝与啊里巴巴用户为主，同时面向第三方以7亿QQ用户为背景，同时面向第三方以银联卡持卡人用户作为背景资源，同时面向第三方业务范围电子商务生活便民服务电子商务生活便民服务电子商务生活便民服务付款方式银行卡支付√√√卡类支付√√×话费支付×××货到付款√√×支付额度不限额支付不限额支付不限额支付商务模式面向个人面向第三方面向个人面向第三方面向个人面向第三方总结占领绝对优势，有丰富的支付方式与广泛的自有、第三方支付市场以广大QQ用户为支撑，同时对企业业务也有较好表现与传统行业各商家合作合作较为紧密，便民服务是其特色服务与核心服务2023/2/6阿里巴巴集团推出的国内独立第三方支付平台，其前身是淘宝网2003年10月所推出的一种支付工具服务；2004年12月30日，支付宝网站

正式上线并独立运营。业务规模与国内外127家银行机构成为合作伙伴，超过46万家商户使用支付宝业务。截至2011年12月，支付宝注册用户突破6.5亿，日交易额超过45亿元人民币，日交易笔数峰值达到3369万笔。

充值方式网上银行充值、快捷支付充值、网点充值以及消费卡充值。市场份额来自易观国际的报告显示，2011年中国第三方互联网支付市场交易中，支付宝以46%的市场份额排名第一。业务范围以淘宝网为依托，支付宝迅速拓展成为多家网上零售机构，团购网站的支付工具。同时积极在航空、游戏、公共事业缴费、生活服务等细分领域拓展业务，从而为其保持高市场份额做出了重大贡献。优点：支付宝初期依托淘宝平台快速发展在具备了大量的用户规模后迅速拓展了淘宝以外的支付业务。因此在用户黏性、品牌知名度、应用创新以及市场开拓能力方面走在了其他支付工具前面。缺点：随着互联网支付业务的快速增长，网民数量及互联网消费规模的快速扩张，账户支付模式的安全隐患以及信用卡支付的套现瓶颈将会成为支付宝发展的两大现实障碍。综上所述支付宝腾讯公司于2005年10月推出的在线支付平台。业务规模与国内外52家银行机构成为合作伙伴，超过26万家商户使用财付通业务。截至2010年初，用户数超过1亿，日均交易笔数超过200万笔，2009年累计交易额超过2000亿。充值方式网上银行充值、一点通充值、上门收款。市场份额来自易观国际的报告显示，2011年中国第三方互联网支付市场交易中，财付通以21.2%的市场份额位列支付宝之后，排名第二。业务范围作为在线支付工具，财付通在航空、大额付款、信用卡还款、公共缴费等重点应用在成立专门团队运营推广后，交易额大幅提升。此外，财付通本年度推出的生活应用开放平台，通过产业链资源的整合，为财付通的发展增加了强劲的动力。优点：作为腾讯旗下在线支付平台，财付通依托中国最大的即时在线聊天工具QQ庞大的用户群，以及拍拍网电子商务交易平台，在第三方支付领域的特色优势体现在购买Q币、游戏充值享受折扣方面。缺点：财付通的销售及分销渠道、品牌整体创新能力都有待进一步加强，如何把更多的QQ用户吸纳成为财付通用户是其市场推广中尚待解决的问题。综上所述财付通（UnionpayOnlinePayment，简称UPOP）成立于2011年06月08日，是中国银联为满足各方网上支付需求而打造的银行卡网上交易转接清算平台，也是中国首个具有金融级预授权担保交易功能、全面支持所有类型银联卡的集成化、综合性网上支付平台。业务规模拥有300多家境内外合作商户，截至2011年10月，支持的发卡银行数累计达177家。UPOP的无卡支付通道接入银行数量也超过90家。充值方式普通支付（仅需输入卡号和密码）、认证支付（仅需输入银行卡认证信息）、快捷支付（仅需注册用户并关联银行卡）和储值卡支付。市场份额作为中国银联的新产品，UPOP的市场份额在2011年第四季度达到8.7%，从已公布的数据看，铁路客户服务中心网站的UPOP日交易额增长快速，最高已经突破230万元。业务范围实现了对铁路、公路、航空三大交通运输在线购票的全覆盖。并依托其传统金融机构背景优势，拓展跨境网购、保险、通信、快速消费品等领域，为广大网民提供了便利。优点：用户在网上支付时，无需开通网银即可支付，货到付款时无需提前向第三方账户划款，交易资金在个人银行账户内冻结，由银行完成预授权担保（金融级预授权担保），避免了用户利息损失和资金挪用风险。UPOP已经与铁路网上售票电子支付系统对接，实现铁路网上购票。缺点：尽管互联网支付业务的快速增长，但是UPOP的推出未能抢得时间上的先机，目前在支付产品上显得单一，用户体验和客服质量有待提升。综上所述银联在线支付第三方支付牌照Contents第三方支付介绍第三方平台案例互联网支付平台系统解决方案行业展望及策略建议上海康棣-互联网支付产品功能架构上海康棣-互联网支付系统架构北京锐融-系统逻辑架构第三方支付与银行核心系统比较三方支付系统银行核心系统关注重点关注于满足各种支付需要和支付体验，及基于支付的其他衍生客户服务经营货币与信用的单位，关注风险，信用与收益核心账务主要为借记，以及部分有贷记业务有更复杂丰富的核算产品代理业务在介入第三方上有先天优势固定接入一些传统第三方业务安全性作为提供金融服务的系统，有着一致的非常高的要求商品交易有丰富的交易网关支持商品交易，记录商品交易信息，状态，追溯相对薄弱或者没有这方面的架构Contents第三方支付介绍第三方平台案例互联网支付平台系统解决方案行业展望及策略建议未来发展趋势资本市场在第三方支付领域将进一步活跃第三方支付企业的行业拓展将进一步深化.将从细分行业产业链的一个环节向产业链上下游延伸.线上线下相结合将成为主流趋势.金融增值