2016农产品互联网白皮书-瑞云智锐

2016年中国农产品互联网化白皮书 Copyright©2016iRelintTechnologyinassociationwithCECIA.Allrights .This wascreatedfortheexclusiveuseofourpartnersandclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailed ysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofiRelint.说明Copyright 电子商务（以下简称“中国委”）联合发布，瑞云智锐和中国委共同拥有此报告（含文字、、表格等）全部和知识，受中国法律知识相关条例的 或，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本白皮书的信息用于其他商业目的。如需使用、、抄录、此白皮任何数据及观点，需明确标注资料及数据本白皮书中所涉及数据资料，瑞云智锐主要采用行业访谈、市场、二手数据及其他研究分 的行为，以及由此造成的经济损失，瑞云智锐和中国委保留其法律责 即表明遵守该约定。 ©2016iRelintTechnology.All 观点综述全球农业及农产品互联网化观点综 ©2016iRelintTechnology.All 中国中国农产品互联基础设施、标准体系、食品安全和寡头竞争四，中国农产品互联网化商业模式创新主要有农产品流 化农产品服务生态化和中国农业及农产品互联网化观点综互联网加速中国农业4.0进程，从市场需 产业升级，随着国家对农 中中国农产品市场规模巨大，但互联网渗透率不足1%,2015年中国农产品拥 ©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 互联网驱动全球农业迈向智慧化和生态化的农业40

nn

nn

农业自动nn

nn

n要依靠人力劳作，

大量机械工具、蒸n

生物科技、信息技n

的草地都处于状态，而淡水资

作业范 互联网融

©2016iRelintTechnology.All 农业互联网化近年来倍受全球资本追捧，2015年投资增长92% 年 单位

CAGR

54 54

©2016iRelintTechnology.All 全球农业互联网化聚焦产能改善、供应增效和技术创新

、

包括影像、无人机、机器

生物生产、微生物工程、•有机作物和物塑料、•

持续蛋白质、工程、家

©2016iRelintTechnology.All 互联网加速中国农业4.0进程，从市场需 产业升级

单位

化商商

©2016iRelintTechnology.All 随着国家对农业互联网化的重视，未来政策红利将进一步释放 创创新驱动发展的意n 提升农业科技创新效率、推进农业条件能力建设、加快农业科技人才 深化农村要聚焦农村集体制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展体制机制和农村社会治理制度等五大领域，五年规划的建议》n 构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,农村土地制度,优化农业生产结构和区域布局,实现农业标准化和信息化业化发展的指导意见》 势特色农产品电子商务平台建设 大电子商务在农业农村的应用,改善力培养农村人才,加快完善农村大金融支持力度,营造规范有序的市

业

新型农息服务 ©2016iRelintTechnology.All 未来中国互联网与农 各环节融合将进一步加剧 销农业生产资 农产品生产种 农产品深加 贸 终销农资企业

1同质化产终端消费1同质化产终端消费者的用户体验与对争农产品品2.良好的品牌的认知1.1.终端产品与个性化产品生产加工带来准的新用户2.标准与品2.步到终端的

—站式综合服务提供商销售产品提供服务

化

农产品安全回

©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 全球农产品互联网化商业创新生态图谱

©2016iRelintTechnology.All 欧美等发达国家在农产品互联网化呈现多领域创新 英 •农产 韩

较好，但规模小：如德国销售的农产品仅意大利仅为1.2%

2012年农产品电子交易额在电

农业形式：大型

©2016iRelintTechnology.All 一 农产品互联网化发展概况 随着计算机和互联网的普及，农民参与农民参与度高但收益技术发展和市场竞争

受电子商务影响，主张通过兼并融合形成更大的交易平台信息流到物流、流全面配套的农产品电行业集中度高，专业

了 干预较少，重视 农产品互联网化的发展中，直接干 产品信息环境的保护以及基础设施的建设，为农产品的发展提供了保障

©2016iRelintTechnology.All BlueApron——全球生鲜半成品订 标杆企BlueApron是私厨食材外卖O2O平台，2015年获得D轮1.35亿

nn该平台在其提供各类特色菜的食谱与成品，用户线在上订购其一周的菜单，根据订单去合作的商家处相应的食材，每周一次寄送到客户家中，这种形

n这是一种不同于传统美食的新发现。在烹饪n，包括食材、调味品和配的食。订费用周60美元，平均每餐10 ，主套餐每周，的 ©2016iRelintTechnology.All Farmigo——全球农产品订 标杆企业 或至少 n社区

n团购模起人可获得社区销售的10%作为，既带动了消费者 ©2016iRelintTechnology.All SYSCO——全球农产品供应链管理标杆企业 自建仓

医疗中心16%

24小时内发

开设免费料理课 方英尺的物流配送面积，车队车辆数为9,100辆，其中92%为自有；目前为约40万的客户一共超过40万种产品 ©2016iRelintTechnology.All 二、英国农产 发展概况 和电子商务环境处于世界领先地位，于1966年建立了Online，其后各种农产品 Farmer’sMarket。电

打造品牌效 n横向经营，资源整合程度英国农产品横向经营水平高，生产者和零售、批发爱上组成了有机的庞大的甚至组织，能

信息化接入水平达到35％和26％，均高于同期的 ©2016iRelintTechnology.All 英国Ocado——全球B2C+O2O生 标杆企业

(

©2016iRelintTechnology.All 三 农产 发展概况 1 2 3

农林水产部门专

n农产品电子商务的形式多种多样，自2000年政府制定农业信息化，推动农产品流通，制定了通用网上超市四类主要的农业形式

n由于农村年轻人不断流失，农业地带过疏化、农业户数呈增加趋势，造成了农业劳动力的严重不足。为改变这种状况，积极发展劳动力节约型的农业技术，特别是农场作业自动化的IT技术，大力发展型 ©2016iRelintTechnology.All OISIX——全球农产 精细化管理标杆企业 降降低成本，占据价格优农农产品标准化管。这一点源于对农产品的品质化要求和精细化管 ©2016iRelintTechnology.All 未来全球农产品互联网化发展将呈现三大发展趋势 ©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化经过二十多年的探索，已进入高速成长期农产 、服装、3C三 热潮后，成为第四 热潮，标志农产品互联网化进入高速成长阶高速成长阶市场萌高速成长阶市场萌芽阶n2015年8月，京东农资频道上线，京东与永辉超市达成合作，京东投n2015年10月，美团n2015年8月，京东农资频道上线，京东与永辉超市达成合作，京东投n2015年10月，美团与大众n2016年1月，盒马鲜生成立，n2016年3月，土流网获复娱n2016年4月，农管家科技获nnnn融n资 n2009年， 年 年 2012至20142015年至2020 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品市场规模巨大，但互联网渗透率仅为3%左右2015年中国农产品零售拥有超过4万亿的市场规模，而同期生 市场交易规模不到500亿，互联网化潜力巨

单位：万亿

单位：亿

数据来源：中国食品（农产品）安全电子商 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化发展特征与中国农产品互联 基础设施、标准体系、食品安全和寡头竞争四发展潜力巨发展潜力巨

累了企业的发展。目前国内农产累了企业的发展。目前国内农产 2 2具备竞争壁垒的商业模式，导农产品作为新的互联资洼地，东等巨头和产业龙头涌入，行业整合已经拉开帷幕，在未来3-5将进一步加

2014年农产状况分

n4 4 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化商业创新生态图谱综 平垂直自营生综 平垂直自营生传线 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化商业模式创新的三 方向

©2016iRelintTechnology.All 商业模式创 一：农产品流 网民数量（百万人 45.8%

28.9%

38.3%564

终8.5%

200520062007200820092010201120122013201420152农产品垂

28%

5685682010201120122013201420152016e2017e2018e2019e

©2016iRelintTechnology.All 消费升级和农产品全球化将推动农产 的快速发展 互联网互联网提升农产 便利农产增长

2012 2012

20132013减少中间环节+流转成本减少+交易效果

电

n根据淘宝网（含天猫）n根据淘宝网（含天猫） n另 食品工 ©2016iRelintTechnology.All 商业模式创 二：农产品服务生态化得益于本地生活服务行业市场的高速增长和O2O

数据服务

单位：亿

社区

物流服务

零售品牌

餐饮

金融服务

技术服务 ©2016iRelintTechnology.All 农产品互联网化浪潮推动农业互联网 为众多企业首选，通过模式创新提升企业竞争力，其中众筹模式和互联网保险或许是未来农村金融的重要发展方

n农村金融十多年来，传统金融助农取款服务、农信社的银行n传统保险对农业商业化、规模化、

n信息撮合平台帮助供需双nP2P平台要求需求方公开资金使用和信用情况以供提供n农产品众筹是一种互联网属性很高的融

©2016iRelintTechnology.All 商业模式创 三：农产品生产数字化数字化方

行 数字化示构建生产创新大数据，通过交叉分析上百万农业生产实验数据，精农产品生产创农产品生产创优化种优化种植作一倍以上，以及更好

定义产品成本投入和进行整体生产投入优土壤科基于对种植环境精确提高生产运

数字化生基于数据模拟的整体精准养增增强供应农产品的价格波动频通过实时数据收集和分析提高供应预测精确以更短的响应时间和风险，将供应规划与价值链进行整通过进阶分析明确基础设施的最大瓶颈（比如货 控制食物浪 巨大控制食物浪 巨大的食品浪费和损收集消费数据，依据食品供应预测，提高生产和供应弹 ©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化主流模式及典型企业盘点本部门从农产品流 化、服务生态化和生产数字化中选择六大类模式进行盘 一般经营全品类 ©2016iRelintTechnology.All 产品类型：全品类商 由进驻的农产品厂家自行配或由平台合作物流商n模式：平台进驻n以提供便利、安全的n具有强大的流量优势，用户在对平台具有一定的信任，品优势显平台型农产 搭建平台吸引 商家入驻，依靠平台流量争夺市场，一般经营全品类商1模式1模式概机遇优nn商品标准难以统一，品质把控n商品在物流途中的损耗得不到和较高的价格产生的难以 ©2016iRelintTechnology.All 平台型农产 发展趋势 高务实

领先

趋势解1

n由自营 厂

n

n平台联合 补缺低低

厂商运营能

创新高 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 平台型农产品典型案例——阿里巴巴鲜生和易果生鲜来进一步打通线下以及布局冷链物流，通过整合物流体系、交易平台以及支付系统，打造商业品品牌

企企业用个人用个个人卖盒马盒马店

仓 金 数 年阿里平台上共完成农产品交易.02亿元，其中天猫占33.23%，约为160.51亿元，较2013年增长84.64%。其旗下天猫超市生鲜业务在年月销售金额突破亿元，同比增长400%；另一生鲜平台喵鲜生目前也拥有商品数量超过10 ©2016iRelintTechnology.All 平台型农产 典型案例——京东生鲜 上 模 平 配 下

ü2015年，京东55%的GMV同比增长继续保持两倍于行业的增速。并且首次在年报中公布商城业务实 ©2016iRelintTechnology.All n产品类型：企业自身生产或经n物流配送：自建物流团第n物流企业模式：生产、采购、加与销售之间的差依托传统企业线下资源，专注于企业主营产品，打造生产、加工、仓储、销售到物流的机遇优模机遇优模式概n传统n传统企业品牌优势显著，已有一定的市场份额和忠n传统企业一般都有实体店，顾 以及经营能力提出 ©2016iRelintTechnology.All 品牌型农产 发展趋势趋势解高务实

德

领先

1n品牌升级，重塑产品定位，2n入3 补缺低

创新

4n 厂商运营能 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 品牌型农产 典型案例——獐子岛獐子岛积极探索中国领先的海洋产业资 平台，向“互联网+海洋” 方向寻求突育苗养

初/深 干 批

经销商/终

消费

精准社 殖产

经销商、餐饮、社区、

本

©2016iRelintTechnology.All 品牌型农产 典型案例—— 小尾羊牧 p社群的运营是草原生态平台的前期载体，竞争力是

社

p重在会员体系建立与 会自会门店小羚门店

金金

商 直资资源整整合小尾羊旗下拥有大养殖 、大加工物流 、餐饮和商超大终端销售体系以及

©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化主要模式六：产地直供农产品C2B订单农业从消费者的需求入手，反向下单给农业生机遇优模机遇优模式概n保n保证“精确对接”，最大程度n剔除中间商和不必要的时间浪n模式特点：从消费者的需求入n产品类型：全品 nn“按需下单”的模式在缩短产 ©2016iRelintTechnology.All 产地直供农产 发展趋势 趋势解高务实

领先

1n加强订单风险管控，发展大

3n商业保险将广泛应用于订单补缺低低

厂商运营能

创新高

n 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 产地直供农产 典型案例——每日优鲜 覆

2015.5数千 2016.42.3 定位：服务中 家庭厨 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化主要模式四：食材配送型农产品流通平台在有需求的消费者与农产品生产者之间建立联系，提供从采购到配送的一系列服机遇优模机遇优模式概 产品类型：全品n物流配送：多自建物流配送体 n由于n由于农村信息化较低，直接对接农产品生产者或带来n作为农产品流通平台，对平台 ©2016iRelintTechnology.All 食材配送 发展趋势 高务实 领先

趋势解1补缺低

创新

n平台深耕供应链需求，提供2nB2B电子商务线上线下进一3n重点发力生态建设，深耕客4n 厂商运营能 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 食材配送 典型案例— 新发地农产品贸易中心

优质商

上 批发批发

下游商 消费终 商

整合现有线下配套服

仓技物仓技物金 ©2016iRelintTechnology.All 食材配送 典型案例——美菜 客户下中小餐饮企

无需早起贪黑买菜，下单等收货，价格比农贸市场更 ，还可以享受退货补货服务

美菜

供应 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化主要模式五：农资供给型农 打通农资企业及其经销商与消费者之间 ，提供农资及相关的金融、技术、信息等服机遇优模机遇优模式概 化，符合多 特征，适模式销n农资领域商业规模巨大，很多构，消费者可以得到n模式特点：帮助线下农资生产商及其经销商搭建平台， ©2016iRelintTechnology.All 农资供给 发展趋势 高务实

领先

趋势解有 有资

n2n 源补缺低

创新

3n线上线下融合加速，构建产 厂商运营能 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 农资供给 典型案例——史丹利大等 粮

通过合作或并购等方式实现化肥、、农机的农资，

为，实现全程解决方案的落地

农大社 社

农

以史丹利小额公司为主体，辅以担保、第支付等形式，为客紧密合作，为客户提供支持

平台与传 联合，实现

重点推进区域 ©2016iRelintTechnology.All 农资供给 典型案例——大北农 农信商城（交易平台

农银农银 扶持 ©2016iRelintTechnology.All 中国农产品互联网化主要模式六：农技服务型农产品技 依托云计算、移动互联、大数据和GIS技术等互联网技术提供信息、系统、平台、软件等服机遇优模机遇优模式概n在农村，大多数农产品技术服n在农村，大多数农产品技术服 n产品类型：信息搜集与分析；用以及定制化农产品n物流配送：利用互联网来解决“最后”的问题 问问nn农民互联网使用成熟度不高，66 ©2016iRelintTechnology.All 农技服务 发展趋势 高务实

领先

趋势解1有 有

n新技术与智能设备场景化服2n精准农业，采 补缺低

创新

3n 厂商运营能 发展路 预 发展趋 ©2016iRelintTechnology.All 农技服务 典型案例——中农信达 三农地理信息服农业地理信息系三农GIS一张农地确权平不动产登记平农地测地理信息数据处

智慧农村一中心：三农大数据中 ：可视 指挥

农业物联 设农业物联网生产管控农产品质量追溯县域智慧农业综

智慧农村产业与服 农村政务信息服中农信达成立于2004年，2014年被神州信息公司收购，成为其旗下的一个全资子公司，在31个省市均有业务布局，积极打造智慧农村。2015年，中农信达签约量同比猛增4倍，整合所带来的协同效应初显。2016年上半年神州信息实现营 ©2016iRelintTechnology.All 农技服务 典型案例——云农场

•出具测土报配模配模

测土报 云农场成立于2013年，旗下拥有子公司11家，业务覆盖个省、市、区个县的大田作物区和经济作物区。截至年月初，云农场已建立300多家县级服务中心，2万多家村级服务站，实现用户过百万户，覆盖山东、黑龙江、、内蒙、湖 ©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 传统农业物流和撮合交易信息化程度偏低，整体效率低下

销售 销售 供

在传统农业中，物资流伴随着流和信息从生产地到消费地会经历多次的、装

物物 支 信 信 ©2016iRelintTechnology.All 互联网和涉 的快速发展，反向推动农业物流行业 流

支撑体系：人才 、数据 推广 ©2016iRelintTechnology.All 作为影响农产品互联网化的重要因素，冷链物流进入行业爆发期 费升级和资本投入，中国冷链物流行业将在未来3-5年以超过20%的年增速呈现规模化扩张态势

预计到2020年，中国冷链物流行业4,700亿元，年复合增速将超过

冷链物流在未来3-5年内得到

单位：亿

333 数据来源

©2016iRelintTechnology.All 中国冷链物流 全程冷链和全面可追溯智能冷链物流体系 冷链模 主要业 代表企

型

*果蔬冷藏冻

围绕企业，型↑冷冻区型↑冷冻区：-

↑

•包 •组 •集

©2016iRelintTechnology.All ©2016iRelintTechnology.All 我国农产品发展相对分散，品牌建设