主动偏股型基金2022年四季报点评：守得云开港股、医药、科技再获青睐-20230129-招商证券

1-、科技再获青睐主动偏股型基金2022年四季报点评S06S04摘要标题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2-本报告回顾了主动偏股基金2022年四季度和全年的业绩表现、规模变化及新发市场情况，并对四季度末的投资组合进行了分析，以期为公募基金投资者提供市场观察与分析。主动偏股基金市场回顾：◼业绩概况：四季度权益市场整体收涨，港股表现突出，消费、TMT、医药等反弹；主动偏股基金平均收益为-0.5%，跑输主要宽基指数。44%的主动偏股基金四季度获得正收益，多数单季度回报在-5%至5%。业绩表现领先的基金多数重仓了港股、医药、TMT。2022年全年来看，偏股基金平均收益为-18.7%，不到5%获得正收益；周期、价值风格基金经理相对领先。◼规模变化：四季度末偏股基金整体规模和三季度末相当，小幅增长1%。规模增幅较大的基金主要为四季度市场反弹的方向，包括港股、医药、科技等。对于规模超过200亿元的头部基金，多数规模有小幅回升。◼新发市场：新发基金市场自2021Q3以来持续降温，2022Q3新发数量和规模有所回升，但Q4再度遇冷。摘要标题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3-持仓分析：◼仓位分析：股票仓位在三季度降低后有较明显的回升，普通股票、偏股混合、灵活配置型基金整体股票仓位分别为90.41%、88.51%、84.81%。◼AH选择：针对可投资港股的主动偏股基金，港股持有市值占股票市值比重有明显提升，当前为2021年末以来的最高水平。◼市值风格：三季度科创板重仓比例提升，四季度上市板块分布情况和三季度末基本相当；500亿元以下市值个股重仓占比持续增加。◼行业分布：整体上看，主动偏股基金加仓医药、TMT，减仓中游制造、周期；一级行业以电力设备及新能源、食品饮料为主，但有所减持；医药、计算机增持较多。◼重仓个股：2022年四季度末，贵州茅台、宁德时代仍为前两大重仓股；腾讯控股增持较多，新进重仓市值前十；贵州茅台、隆基绿能出现较多减持。风险提示：本报告仅作为投资参考，基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。4-一、主动偏股基金市场回顾2、规模变化：较三季度末小幅增加1%、新发市场：四季度较为低迷二、持仓分析升3、市值风格：中小盘占比继续提升5、持仓个股：腾讯控股获较多增持一、主动偏股基金市场回顾XXXXXXXXXXXXXXXXX5-◼本章选取的主动偏股基金包括：(1)普通股票型基金；(2)偏股混合型基金；(3)高仓位灵活配置型基金。其中，将近5年(2018Q1-2022Q4)平均股票仓位不高于30%，且最高不高于50%的灵活配置型基金归类为低仓位灵活配置型基金，其余为高仓位灵活配置型基金并纳入本文的分析样本。经筛选，样本内共包含2022年10月1日以前成立的存续基金3810只。◼业绩概况：四季度权益市场整体收涨，港股表现突出，消费、TMT、医药等反弹；主动偏股基金平均收益为-0.5%，跑输主要宽基指数。44%的主动偏股基金四季度获得正收益，多数单季度回报在-5%至5%。业绩表现领先的基金多数重仓了港股、医药、TMT。2022年全年来看，偏股基金平均收益为-18.7%，不到5%获得正收益；周期、价值风格基金经理相对领先。◼规模变化：四季度末偏股基金整体规模和三季度末相当，小幅增长1%。规模增幅较大的基金主要为四季度市场反弹的方向，包括港股、医药、科技等。对于规模超过200亿元的头部基金，多数规模有小幅回升。，但Q4再度遇冷。◼四季度权益市场整体收涨，港股表现突出。大盘价值表现较好，小盘成长略收跌；全年来看价值风格相对占优。分TMT、医药等反弹，煤炭跌幅较大；全年收涨的行业有煤炭、消费者服务、交通运输。◼主动偏股基金2022年四季度平均收益为-0.5%，跑输主要宽基指数。从2022年全年的情况来看，权益市场整体跌幅较大，偏股基金平均收益-18.7%，跌幅小于沪深300。2022Q4A股主要指数涨跌幅(%)恒生科技恒生指数证500证1000创业板指深证成指小盘价值深300大盘成长恒生科技恒生指数证500证1000创业板指深证成指小盘价值深300大盘成长2014.93.22.62.62.52.22.12.11.81.11.01.00-0.2-0.5-0.50上证指数5.1-102.2上证指数5.1-102.25.5206.19.53661金206.19.53661均5526262中信一级行业指数2022Q4涨跌幅(%)0-1020QQQ0-1020QQQ跌幅煤炭石油石化基础化工有色金属汽车钢铁农林牧渔国防军工食品饮料房地产家电机械电子建材建筑银行通信交通运输综合纺织服装轻工制造金融综合金融医药计算机传媒服务商贸零售6-6-7-◼44%的主动偏股基金四季度获得正收益，多数单季度回报在-5%至5%。四季度偏股基金收益率均值为-0.48%，中位数为-0.79%，均在0附近；约60%的基金收益率在[-5%，-5%)区间内。单季度跌幅超过10%的基金明显减少，约6%；同时有6%左右基金获得10%以上的收益。◼2022年全年来看，Q2有所反弹，但Q1和Q3下跌较多，Q4涨跌互现；主动偏股基金全年收益均值-18.66%。全年累计获得正收益的偏股基金共179只，占比不到5%；跌幅超过20%的基金约49%。全市场偏股基金2022Q4收益率分布全市场偏股基金2022Q1-Q4收益率分布05422514426019378-◼右表展示了四季度回报前15的绩优基融精选、前海开源沪港深核心驱动、嘉实港股互联网产业核心资产单季度回报超过30%。绩优基金多有重仓，其中不乏沪港深基金。同时，绩优基四季度有较为突出基金简称基金简称基金经理任职日期2/9/22最新规模2022Q42022年2022Q4股2022Q4港(亿元)回报(%)回报(%)票仓位(%)股仓位(%)0.6331.28-4.2091.8442.6722Q4前五大重仓股信达生物,康方生物-B,康诺亚-B,荣昌生物,惠泰医疗吴国清,叶驱动吴国清,叶驱动嘉2020/5/111.1630.95-6.9472.1072.10嘉实港股互联网产业王贵重,王核心资产鑫晨/8/18-15.093030腾讯控股,美团-W,快手-W,微盟集团,新东方在线陈鸿平,武志骁2019/3/280.6729.68-14.6294.2494.24华虹半导体,腾讯控股,金蝶国际,美团-W,快手-W冯琪,陈荔9/11/290-16.29中国人寿,中国联通,中国国航,锦欣生殖,永达汽车龙头佳卉2020/12/141.0527.37-2.6882.7182.71讯控股,中国移动,美团-W,碧桂园服务,快手-W争力*/4/13753.7754卫宁健康,通威股份,美的集团,人福医药,伊利股份选郭成东,王选郭成东,王佳卉2022/3/10.8825.955.2483.9583.95,郑宁1/11/46-12.0472金斯瑞生物科技,药明生物,海吉亚医疗,华大智造,惠泰医疗华夏互联网龙头屠环宇华夏互联网龙头屠环宇2021/7/203.8024.87-8.2091.6242.97成长1/8/57-13.421818康方生物-B,新东方在线,金斯瑞生物科技,微创机器人-B,科易方达医药生物杨桢霄易方达医药生物杨桢霄2020/11/426.8223.85-15.1791.8842.28前海开源中药研究精选9/5/155803白云山,马应龙,同仁堂,片仔癀,羚锐制药泰信行业精选董山青2015/3/4泰信行业精选董山青2015/3/41.4023.136.1992.06金山办公,星环科技-U,格尔软件,中国软件业*2/9/299799注：最新规模为四季报披露规模；标注“*”的2022年新成立基金统计成立日起至2022/12/31回报；港股仓位为港股持有市值占基金净值比9-◼右表展示了2022年全年回报前15的绩优基金。万家基金黄海表现突出，其中万家宏观择时多策略、万家新利全年收益超过40%。◼金元顺安元启(缪玮彬)、英大国企改革主题(张媛,汤戈)取得30%以上的收益，风格整体偏基金简称基金简称基金经理任职日期0/9/23(亿元)回报(%)18.04-11.812022年2022Q4股2022Q4港回报(%)票仓位(%)股仓位(%)48.5593.5422Q4前五大重仓股黄海2020/9/23黄海2020/9/239.85-11.2843.6592.71读读者传媒,出版传媒,开创国际,宏辉果蔬,奥普家居7/11/14黄海2020/9/23黄海2020/9/239.33-11.8835.5093.56力特,天润乳业,改革主题9/3/111906武阳2017/12/30武阳2017/12/3010.5612.1121.7292.06中中国国航,上海机场,锦江酒店,南方航空,中国中免2/9/54736章恒2020/5/1410.31章恒2020/5/1410.31-3.6420.4493.26矿业,中国神火股份,洛阳1/1/193609易方达先锋成长武阳2021/9/23易方达先锋成长武阳2021/9/2311.5410.3915.8992.8524.32优选5/5/1472紫金矿业,神火股份,铜陵有色,中国软件,金诚信,华夏航空,中国国航,广发鑫睿一年持有林英睿2021/11/95.6911.4213.4595.3530.37中国南方航空股份,中国东方,南方航空,王府井,6/12/16437中银证券价值精选白冰洋2020/9/8中银证券价值精选白冰洋2020/9/85.15-2.2913.0892.90行业1/12/2816954爱美客,药明康德,康龙化成,爱尔眼科,太极集团最新规模为四季报披露规模；不包含2022年新成立基金；港股仓位为港股持有市值占基金净值比规模变化：较三季度末小幅增加1%XXXXXXXXXXX◼四季度末偏股基金规模和三季度末相当，约46624.8亿元，增长1%。基金规模受市场影响出权益市场再度下跌，偏股基金规模较二季度缩减超过10%。◼从份额变动来看，偏股基金份额在2020Q2-2021Q1经历了快速增长的阶段，之后保持相对四季度份额合计小幅上升1%。样本内主动偏股基金近五年规模变动(2017Q4-2022Q4)基金规模合计(亿元)基金规模合计(亿元)较上一季度末增速00样本内主动偏股基金近五年份额变动(2017Q4-2022Q4)基金份额合计(亿份)基金份额合计(亿份)较上一季度末增速0010-10-11-规模变化：较三季度末小幅增加1%XXXXXXXXXXX◼四季度末基金规模超过50亿元，规模增幅较大的主动偏股基金如下表。规模增幅较大的基金主要为四季度市场反弹的方向，包括港股、医药、科技等。◼投研老将朱红裕回归公募受到市场关注，且任职以来基金业绩领先，规模增幅较大。医药、科技长期低迷后反弹，融通健康产业、安信医药健康受到青睐；中庚价值先锋偏成长风格，重仓TMT；华商基金周海栋当前以周期+科技为主。◼四季度港股表现亮眼，易方达港股通成长、中欧丰泓沪港深规模增幅明显；华商甄选回报也有一定比例的港股投资。2022Q4规模增速领先基金(季度末规模超过50亿)金简称金成立日(亿元)(亿元)Q增幅QQ额增幅基金经理竞争力1361.7527.01融通健康产业灵活配置2014/12/2591.2940.28126.67%16.82%94.37%万民远华商甄选回报偏股混合2021/1/1961.3627.53122.92%9.76%103.25%周海栋易方达港股通成长偏股混合2021/8/3152.4326.4098.64%15.83%71.69%陈皓华商新趋势优选灵活配置2015/5/1498.7257.6971.13%7.55%59.11%周海栋安信医药健康普通股票2021/1/1251.5430.2070.65%13.66%57.40%池陈森中欧丰泓沪港深灵活配置2016/11/871.7349.7644.15%10.23%31.02%罗佳明,沈悦中庚价值先锋普通股票2021/8/2068.7147.8343.63%20.94%18.76%陈涛12-规模变化：较三季度末小幅增加1%XXXXXXXXXXX◼四季度末基金规模超过50亿元，规模较2021年末增幅较大的主动偏股基金如下表。◼受市场风格影响，周期、价值在2022年获得广泛关注，相关基金业绩表现较好，规模也取得了大幅增长，如华泰柏瑞富利规模增加超过13倍，中泰星元价值优选规模增加超过5倍。较2021年末规模增速领先基金(四季度末规模超过50亿)金简称金成立日(亿元)(亿元)增幅额增幅基金经理富利1263.564.43中泰星元价值优选灵活配置2018/12/588.0213.85535.33%4.46%509.17%姜诚融通健康产业灵活配置2014/12/2591.2915.07505.74%3.76%487.61%万民远华商新趋势优选灵活配置2015/5/1498.7217.55462.65%13.60%395.28%周海栋安信医药健康普通股票2021/1/1251.5411.15362.07%-7.00%421.64%池陈森广发睿毅领先偏股混合2017/12/1474.8721.41249.66%11.21%214.97%林英睿华商甄选回报偏股混合2021/1/1961.3617.64247.89%20.09%189.93%周海栋中庚价值领航偏股混合2018/12/19116.6336.49219.64%4.85%204.84%丘栋荣华商智能生活灵活配置2015/11/1362.6919.79216.83%-13.19%265.48%高兵国富深化价值偏股混合2008/7/366.0022.70190.72%-22.03%435.42%刘晓长信金利趋势偏股混合2006/4/3058.9220.95181.26%-14.99%384.15%高远易方达供给改革灵活配置2017/1/2579.0538.36106.07%4.44%97.31%杨宗昌规模变化：较三季度末小幅增加1%XXXXXXXXXXX◼考察头部基金的规模变化情况，多数规模有小幅回升。◼截至2022年四季度末，共有9只管理规模在200亿元以上的主动管理偏股基金，和上季度末持平。这些基金的基金经理均为市场知名的明星基金经理，大多具有较长的管理年限与长期稳健优秀的历史业绩。和主动偏股基金的整体情况一致，头部基金规模变化不大，除兴全趋势投资小幅下降以外，其他基金规模小幅回升。200亿元主动偏股基金概览(亿元)(亿元)收益率(%)641.38613.33-23.29经理在管(亿元)基金经理金简称金成立日29Q易方达蓝筹精选偏股混合2018/9/5570.75532.31-16.036.76张坤894.34成长282-14.39富国天惠精选成长偏股混合2005/11/16327.04317.31-23.901.35朱少醒327.0420-13.66元春睿远成长价值偏股混合2019/3/26273.82271.95-30.70-0.50傅鹏博,朱璘273.8222.93谢治宇,叶峰诺安成长偏股混合2009/3/10248.59239.83-40.04-0.94蔡嵩松293.35理,谢治宇/3.8419：基金规模截至2022年四季报；基金经理在管规模，指现任基金经理中管理时间最长的基金经理13-新发市场：四季度较为低迷14-◼本部分新发基金统计包含全部的普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金。◼新发基金市场自2021Q3以来持续降温，2022Q3新发数量和规模有所回升，但Q4再度元，较上季度新发数量和规模均下降。2023年以来(截止1.20)共成立21只主动偏股基金，合计规模126.54亿，平均发行规模为6.03亿元，发行规模均在20亿以下。近五年新发主动偏股基金概况近五年主动偏股新发基金平均规模002.128.46.0新发市场：四季度较为低迷XXXXXXXXXXXXXXXXX15-15-◼四季度新成立的基金中，发行规模最大的是明星基金经理赵诣加入泉果基金后发行的第一只产品，发行规模近百亿且认购速度快；该基金也是泉果基金发行的首只公募产品。其他产品募集规模较小，均不超过15亿元。◼2023年以来(截止1月20日)新成立的基金中，发行规模最大的是中庚港股通价值18个月封闭，由价值风格明星基金经理丘栋荣管理，以港股投资为主，认购速度快，发行规模近20亿。金简称金经理间(亿元)购天数三年持有/182锐成长/9极配置一年持有志鹏,李涛/29品质价值/122四季度/22TOP0/142能源精选/29创新成长/14管均衡臻选/15/151113年以来19TOP平安策略优选1年持有17(截至1月20日)心优选一年持有18广发ESG责任投资偏股混合王海涛2023/1/19XXXXXX16-◼本节从仓位、地区配置、市值风格、行业分布、风格特征、重仓个股等角度出发，分析全市场主动偏股基金中报的组合配置特征：灵活配置型基金整体股票仓位分别为90.41%、88.51%、84.81%。◼AH选择：针对可投资港股的主动偏股基金，港股持有市值占股票市值比重有明显提升，当前为2021年末以来的最高水平。三季度科创板重仓比例提升，四季度上市板块分布情况和三季度末基本相当；500亿元以下市值个股重仓占比持续增加。一级行业以电力设备及新能源、食品饮料为主，但有所减持；医药、计算机增◼重仓个股：2022年四季度末，贵州茅台、宁德时代仍为主动偏股基金前两大重仓股；腾讯控股增持较多，新进重仓市值前十；贵州茅台、隆基绿能出现较多仓位分析：股票仓位有所回升XXXXXXXXXXXXXXX◼股票仓位在三季度降低后有较明显的回升。普通股票型基金和偏股混合型基金股票仓位较上季度末有所上升，回到和二季度末相当的水平；总体保持偏高仓位，最近6个季度末持有股票市值占资产净值比均在85%以上。2022年灵活配置型基金股票仓位有所波动，四季度提升较明显，为近五年最高水平。截至2022Q4，普通股票、偏股混合、灵活配置型基金整体股票仓位分别为90.41%、88.51%、84.81%；较三季度末，分别上升1.44、1.82、2.98个百分点；较2021年末，分别上升0.51、0.74、2.26个百分点。主动偏股基金股票仓位变化(2017Q4-2022Q4)混合型基金灵活配置型基金17-18-仓位分析：股票仓位有所回升XXXXXXXXXXXXXXX◼表格展示相较于上季度末，股票仓位变动较大的基金。为了排除基金规模较小，以及基金建仓的影响，筛选成立满四个季度报告期、规模50亿元以上的主动偏股基金，大多为各家基金公司的明星产品与绩优基金经理的代表产品。金简称基金经理任职日期2022Q3_%2022Q4_%上期变化_%收益率(%)TOP10(成立满一年，规模50亿+)富利2991博时汇兴回报一年持有1412/2510/216造业精选20.21持有/2116技术产业2916/1TOP10(成立满一年，规50亿+)三年持有15.82回报19-14.8革新-11.71有162135,张雪蓉.84汇理新能源主题/3.16.9116.03瑞思三年21/27.57.68AH市场选择：港股仓位明显增加XXXXXXXXXXXXX19-◼针对可投资港股的主动偏股基金，观察其港股仓位的变化情况。2021Q2以后港股仓位持续降低，2022年二季度有所回升但三季度再度下降；四季度，港股行情助推下，主动偏股基金明显加仓港股，整体持有港股市值占股票市值比为8.8%，较上期增加约2个百分点。总的来说，主动偏股基金港股仓位有明显回升，为2021年末以来的最高水平。体港股仓位变动-可投港股的主动偏股基金Q4-2022Q4)8642043210-1-2-3AH市场选择：港股仓位明显增加XXXXXXXXXXXXX◼表格列举了相较于上季度末，港股仓位(占股票市值比)变动较大的基金。同样地，为了排除基金规模较小，以及基金建仓的影响，筛选成立满四个季度报告期、规模50亿元以上的可投港股的主动偏股基金。◼四季度港股市场表现亮眼，部分基金明显加仓，有7只主动偏股基金加仓比例超过10个百分点，包括中信证券卓越成长两年持有、富国价值优势、南方成长先锋等。与此同时也有产品港股投资比例有所降低，如广发价值领先、景顺长城成长龙头一年持有，但减仓幅度整体不大。基金简称基金经理任职日期股占股票比Q3_%股占股票比2Q4_%港股仓位较变化_%港股仓位增加TOP5(成立满一年，规模23炜,王博12/12术产业29港股仓位降低TOP5(成立满一年，规模领先04成长龙头一年持有有292信圆丰三年持有/1877消费升级/214620-市值风格：中小盘占比继续提升XXXXXXXXXXXXX◼从上市板块来看，四季度末重仓股仍以主板为主，占比约70%，较上季度末下降0.8个百分点；创业板维持在21%左右的水平，增加0.6个百分点；科创板占比在上季度提升后维持在8%左右。偏股基金四季报重仓股占比持续提升，从32.94%提升至35.43%，延续了三季度的趋势；10000亿以上超大盘股占比在上季度末明显下降后维持在5%左右。主动偏股基金重仓股上市板分布(2017Q4-2022Q4)100%90%70%60%50%40%20%10%0%主动偏股基金重仓股市值区间分布(2017Q4-2022Q4)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10000亿以上5000亿-10000亿3000亿-5000亿2000亿-3000亿1000亿-2000亿500亿-1000亿500亿以下21-21-22-◼四季度偏股基金重仓股加仓医药、TMT，减仓中游制造、周期。◼回顾三季度的情况，偏股基金整体加仓中游制造、金融地产，减仓医药、周期等。◼同2022Q3重仓股行业分布相比，偏股基金加仓医药(10.3%增至12.4%)、TMT(14.7%增至15.3%)；减仓中游制造(28.7%降至27.3%)、周期(18.3%降至16.8%)，消费、金融地产变动幅度不大，分别较上季度末增加0.1个百分点。主动偏股基金重仓股行业板块分布(2017Q4-2022Q4)TMT板块中游制造医药板块周期板块消费板块金融地产四季度主动偏股基金重仓市值最高的行业为电力设备及新能源，但相较于上度持续减持。，前十大行业中，医药、计算机较上季度末有所增持，机械基本持平，其他均有Q4重仓增加最多的为医药、计算机，其次是建材、非银金融、轻工制造等；减持较多的为电新、有色、煤炭、汽车、房地产等，其中房地产、煤炭为上季度重仓增加较多的行业。2022Q4主动偏股基金重仓股行业前十(中信一级行业)2022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q40汽车有色金属机械国防军工计算机基础化工电子医药食品饮料电新2022Q3行业持仓市值变动-重仓股(中信一级行业)01000Q亿元2022Q4行业指数涨跌幅(%，右) Q亿元2022Q4行业指数涨跌幅(%，右) 基础化工有色金属汽车房地产通信电子食品饮料农林牧渔农林牧渔 家电建筑纺织服装综合交通运输机械钢铁商贸零售电力及公用事业传媒银行轻工制造消费者服务非银行金融建材计算机医药50-2023-23-持仓个股：腾讯控股获较多增持XXXXXXXXXXXXX◼同上季度末一致，贵州茅台、宁德时代为主动偏股基金前两大重仓股；腾讯控股增持较多，新进重仓市值前十；贵州茅台、隆基绿能出现较多减持。一年主动偏股基金重仓市值前202022Q12022Q22022Q32022Q422Q4重仓市值22Q4重仓市值变动(亿元)1宁德时代贵州茅台贵州茅台贵州茅台1014.872贵州茅台宁德时代宁德时代宁德时代710.04-86.423药明康德隆基绿能泸州老窖泸州老窖484.78-9.974隆基绿能五粮液五粮液五粮液467.6949.045泸州老窖泸州老窖隆基绿能腾讯控股399.45221.736五粮液药明康德山西汾酒美团-W303.906.537迈瑞医疗山西汾酒美团-W药明康德303.8361.368招商银行美团-W迈瑞医疗亿纬锂能285.583.209紫光国微比亚迪亿纬锂能山西汾酒278.94-47.49保利发展华友钴业紫光国微迈瑞医疗277.54-3.00海康威视亿纬锂能保利发展阳光电源251.029.86山西汾酒爱尔眼科药明康德爱尔眼科240.685.42立讯精密迈瑞医疗阳光电源中国中免234.387.31腾讯控股东方财富比亚迪比亚迪226.06-0.58宁波银行中国中免爱尔眼科隆基绿能218.15华友钴业晶澳科技中国中免保利发展193.02-52.40伊利股份天齐锂业晶澳科技晶澳科技190.83-8.64亿纬锂能腾讯控股腾讯控股紫光国微190.55-55.62圣邦股份立讯精密天齐锂业立讯精密182.134.3020美团-W保利发展古井贡酒宁波银行175.3930.73Q偏股基金重仓增持/减持前202022Q4重仓增持股票简称重仓市值股票简称(亿元)动(亿元)2022Q4重仓减持股票简称重仓市值(亿元)重仓市值变动(亿元)1腾讯控股399.45221.73贵州茅台1014.872药明康德303.8361.36隆基绿能218.153药明生物120.9760.02天齐锂业84.89-89.104顺丰控股120.5955.62宁德时代710.04-86.425香港交易所110.9253.10北方华创84.67-81.596紫金矿业101.3052.83中天科技36.97-69.277五粮液467.6949.04紫光国微190.55-55.628汇川技术74.5948.05保利发展193.02-52.409快手-W96.3847.91兖矿能源19.34-51.0310康龙化成101.2140.13华友钴业90.15-50.6811纳思达143.8239.94永兴材料33.15-48.4312华鲁恒升125.5738.81山西汾酒278.94-47.4913澜起科技48.0432.79派能科技40.75-46.7514晨光股份41.8532.47拓普集团40.10-45.2515金山办公76.8632.29国联股份72.52-41.8116恒瑞医药97.2031.42通威股份53.75-35.7317