被动元件行业发展现状及趋势分析

被动元件行业发展现状及趋势分析一、被动元件概述被动元件也是所谓的“无源器件”，是指不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件。被动元件是中国台湾地区电子行业对某些电子元器件的叫法，与主动元件相对应，在中国大陆则称为无源器件和有源器件。目前国内也沿用被动元件以及主动元件的说法。被动元件主要包含RCL元件（电容、电感及电阻）及被动射频器件两大类。其中，RCL元件最常见，约占被动元件总产值的90%。根据电子元件行业协会ECIA数据，2019年电容、电感、电阻分别占被动元件总产值的65%、15%、6%，被动射频器件和其他器件占被动元件总产值的11%。二、被动元件行业发展现状根据数据显示，2019年全球被动元件销售额约为277亿美元，同比下降13.7%。2019年全球被动元件整体需求较为疲软，主要原因是受17-18年涨价周期影响，行业整体库存偏高，处于去库存阶段，直到四季度才基本出清。从地域上来看，中国是全球最大的被动元件市场，占比为43%，接近一半。其次是除日本之外的亚洲其他地区，占比为20%，日本作为被动元件强国，占比为8%，而美洲占比为11%。从下游应用结构看，网络通信、汽车电子、电力工业是被动元件最主要的应用领域，分别占比36%、15%、10%。三、国内外厂商现状常规型产品价格竞争激烈，海外厂商生产成本高，利润远低于中国大陆厂商。近年来海外企业专注于附加值较高的高性能产品，向高端制造、汽车电子等市场收缩。其中在MLCC领域，自2016年下半年开始，村田、TDK等厂商转向深耕小尺寸、高容MLCC，计划性逐步停产中低阶应用的中高容MLCC产品，释出规模达20%的标准型MLCC产能。从需求端来看，以手机为代表的国产品牌正在逐步崛起，这也就对上游元器件就近配套产生诉求；另一方面，从供应端来看，近几年海外被动元件厂商扩产速度较慢，另外前后反复的新冠疫情让海外被动元件厂商的工厂受到较大冲击，而产线生产效率的恢复也需要时间，所以可以看到订单往国内转移趋势非常明显，使得国内被动元件厂商都在扩充产能。四、被动元件行业发展趋势1、5G通讯、汽车电子为被动元件行业注入成长机遇作为广泛应用的电子被动元器件，MLCC具备体积小、寿命长、稳定性高、工作范围宽和价格相对低廉等优势，在电子电路中的运用日益广泛。目前MLCC下游应用领域包括手机、PC、影音设备等消费电子产品、5G基站、汽车电子、IoT和工业应用等，下游市场的需求扩张推动MLCC出货量和市场规模稳步增长；电感方面，下游需求驱动电感行业市场规模稳步增长，如5G手机所使用的频段相比4G将会增加，且手机通信出于向下兼容的需要，还会保留2G/3G/4G等频段，因此5G手机电感使用量大幅提升。我国5G智能手机出货量占手机总出货比重迅速提升，5G手机渗透率提高将有效增大功率电感、EMI电感的使用数量。2、日韩台大厂占据主要产能，大陆厂商国产替代空间广阔从行业格局看，行业格局看，日韩台厂商在被动元件领域处于领先，兼顾技术和产能优势，大陆厂商仍处于追赶阶段。如MLCC厂商第一梯队为日本企业，第二梯队以韩国和台湾企业为代表，而大陆风华、三环等企业位列第三梯队；电阻行业国巨占据绝对领导地位，前五大厂商合计产能高达61%，大陆企业以风华高科为代表，市占率位列全球第五；电感行业方面，日系厂商同样在全球电感市场占据指导地位，TDK、村田和太阳诱电三家日本企业合计市占率接近50%，台湾奇力新市占率为13%，大陆顺络电子市占率为