汽车轮胎产业供给侧改革持续推进破产重组态势愈演愈烈（附中国汽车轮胎工业产销数据及竞争格局）

汽车轮胎产业供给侧改革持续推进，破产重组态势愈演愈烈（附中国汽车轮胎工业产销数据及竞争格局）

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）加骨架材料（钢丝、纤维）制造，在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。

轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域；汽车轮胎专指应用于汽车领域的轮胎制品。

汽车轮胎可以按结构、用途以及市场三个维度进行分类：1）轮胎按市场分为原配市场——采购主体为各大汽车生产商；替换市场——需求终端为各类汽车所有者，渠道涉及4S店、汽车美容维修机构等；2）轮胎按结构分为斜交轮胎和子午线轮胎，轮胎在一个多世纪前诞生之初是斜交结构，半个多世纪前米其林发明子午线结构，我国在2000年以后不断引进子午线轮胎技术，提高轮胎子午化率。目前汽车轮胎子午化在我国已经接近完成，斜交轮胎将会退出市场；3）轮胎按用途分为乘用车轮胎和商用车轮胎，乘用车轮胎包括轿车、SUV轮胎、MPV轮胎，商用车轮胎卡车轮胎及客车轮胎。

1949年中国建国初期，能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂，四家的总共年产能力不过14万条。20世纪60年代，中国生产的轮胎都是斜交轮胎，生产较为缓慢。随着中国国家宏观经济持续利好发展，特别是中国汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国汽车轮胎行业快速复苏，营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度，中国汽车轮胎制造业迎来了复兴发展期，2017年汽车轮胎产量创下历史峰值，2018年以来受下游汽车制造业结构调整的影响，我国汽车轮胎产业增速放缓。

汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长，现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计2006年我国汽车轮胎产量为2.85亿条，2017年我国汽车轮胎产量增长至6.53亿条，创我国汽车轮胎制造业产量峰值水平，2018年我国汽车轮胎产量为6.48亿条，2019年我国汽车制造业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年开始，汽车行业企业积极调整，主动应对，汽车工业展现出出较强的自我恢复能力。2019年我国汽车轮胎产量回升至6.52亿条，接近2017年水平。

自引进子午化轮胎技术以来，我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势，我国子午化轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至2019年的6.16亿条，斜交轮胎产量从2006年的1.01亿条下滑至2019年的0.36亿条。

受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响，在汽车子午线轮胎产品中，全钢子午线轮胎产量从2006年的0.38亿条增长至2019年的1.32亿条；半钢子午线轮胎产量从2006年的1.46亿条增长至2019年的4.84亿条。

轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。汽车轮胎工业形成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系，轮胎行业基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点，作为轮胎生产大国，我国轮胎制造业整体发展水平仍落后于发达国家水平。目前行业内主要参与者有赛轮股份、玲珑轮胎、风神股份、青岛双星、贵州轮胎、三角轮胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业。

《2020-2026年中国汽车轮胎行业市场全面调研及投资方向分析报告》显示：2019年玲珑轮胎与赛轮轮胎业务收入达到百亿级别，轮胎业务收入分别为170.08亿元、133.21亿元。此外华谊集团与三角轮胎公司轮胎业务收入在80亿元附近。

就产销量而言，玲珑轮胎、赛轮股份、青岛双星、三角轮胎、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业产销量达到千万级别，其中玲珑轮胎公司轮胎产销量分别为6194.70万条，5899.48万条。

受产品结构、应用领域、企业定价策略等因素的影响，不同企业间轮胎产品销售均价存在较大的差异，其中风神股份轮胎整体均价为1062.17元/条，贵州轮胎整体均价为1050.19元/条，华谊集团销售均价为780.27元/条，而佳通股份、玲珑轮胎整体均价不足300元。

2015年我国轮胎行业开始了自发的供给侧改革，由于轮胎行业的环保、安全风险水平较低，轮胎行业的供给侧改革是自发的，效果没有那么立竿见影，但趋势坚定不反复。据统计2018年轮胎工业有25家破产/被拍卖，2019年数量增长至37家，整体来看，随着行业供给侧改革的稳步推进，轮胎业兼并整合呈愈演愈烈之势。

2019年破产、拍卖企业涉及10个省份，其中山东地区的轮胎洗牌最为严重，破产企业达24个，破产企业中有不少是大型企业，比如山东盛泰、好友轮胎等。但总体来看还是以中小企业为主。2020年初冠状病毒疫情的冲击给轮胎行业带来了一定负面影响。让本就难熬的轮胎企业变得更加“脆弱”，据不完全统计2020年1-4月倒闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计16家。

此前我国汽车轮胎产业经过粗放式的发展，低端产能过剩、低端产品同质化严重以及生产企业规模小、数量多、行业乱的发展弊端逐渐显现，与国外先进轮胎厂商比，本土轮胎厂商研发投入较少，整体技术水平偏低。汽车轮胎产业在经历了“野蛮生长”以后开始进入冷却期，行业逐步回归理性。

行业内主要生产商为增加市场竞争力，不断加大研发资金投入、扩大研发团队规模、推动轮胎生产技术稳步提升，汽车轮胎产业正淘汰低端产能以减小经营压力，高端产品逐渐成为趋势。

近年来国际及国内产业环境环保趋严