中国PERC电池行业市场现状及竞争格局分析

中国PERC电池行业市场现状及竞争格局分析一、PERC电池行业概况近年PERC，N-PERT，TOPCon，HJT，IBC等高效电池技术纷纷涌现，近两年电池片转换效率提升幅度已从过去的年均0.3%左右提升至0.5%以上。新技术HJT、TOPCon量产转换效率已能做到24-25%，但是成本大于1.2元/W，目前仅用于少数户用市场。IBC则仍处于研发阶段，国内尚未量产。二、中国PERC电池行业市场现状分析从全球电池片产量来看，2019年全球电池片产能约211GW，产量约140GW，同比增长23.3%；中国电池片产能约164GW，同比增长28.1%，产量约110GW，同比增长29.8%，全球占比78.7%，同比增长3.9%。高效电池下游市场需求增加、同时降本需求迫切，这共同导致光伏产品高效化将成为市场发展的必然趋势。经过去几年的飞速发展，PERC电池技术19年渗透率已超65%。在国内外需求增长共同驱动下，2020年下游市场对高效电池片的需求热度预计将继续提升。目前单晶电池几乎全部采用PERC工艺，行业平均量产转化效率达22.3%，且提升迅速。从性价比角度来看，PERC电池目前量产转化效率可达23%，与HJT/TOPCon等新型电池转换效率差异并不大，但成本却远低于新型电池，龙头企业成本约0.54-0.57元/W，且成本和转换效率仍有提升的空间，预计2-3年内PERC仍然是性价比最高的技术。产能方面，据统计，2018年中国PERC单晶电池产能达到67GW，同比增长91.4%，预计2019年PERC单晶电池产能增长至110GW，预计2020继续增长至135GW。从产品价格来看，进入12月，单晶PERC电池片价格为0.95元/W，2019年全年价格同比下降26.5%，单晶PERC组件价格为1.762元/W，2019年全年价格同比下降21.7%。三、PERC电池行业竞争格局分析全球电池产能方面，2019年按产能排序，前八厂商分别为通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、爱旭、韩华，各家差距并不大，产能来看，CR5集中度不到30%，还有很大的提升空间。前8名中，通威、爱旭是专业电池厂，效率、成本领先；其余6家为一体化厂商。爱旭股份是行业内最纯的PERC龙头公司，2019年PERC产能9.2GW，预计2020年公司PERC产能达到22GW，位居行业第二，仅次于通威23.4GW。通威、爱旭PERC电池产能远超过其他非一体化电池厂，龙头效应显著。2015年，以隆基、尚德、阿斯特为代表的公司纷纷扩产PERC产能。2016年，天合光能多晶PERC电池“Honey”正式投产。同年通威进一步转向PERC电池业务，拟建20条PERC电池产线。2017年，平煤隆基2GW和通威的1GW单晶PERC产线陆续投产。另一方面，继2015年晶澳率先得到领跑者的肯定后，2016年的领跑者基地中，更多的PERC供应商参与其中，隆基乐叶、晶科、协鑫集成、天合、晋能等均为领跑者中标项目提供了PERC组件，2017年，通威也加入“领跑者计划”中PERC供应商行列。四、PERC电池技术发展趋势分析工艺改善带来的效率提高主要表现为浆料的改善，铝浆可以支持诸如点线和虚线的图案，最大限度减少背接触面积，并保持较低的体积电阻。同时，除SE（选择性发射极）技术外，多主栅