全球智能座舱行业市场发展预测

全球智能座舱行业市场发展预测

从汽车座舱升级路径情况来看，座舱产品正处于智能时代初级阶段。60-90年代为机械时代，座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，基本都是物理按键形式，可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息；2000-2015年为电子化时代，随着汽车电子技术的发展，座舱产品进入电子时代，装置仍以机械仪表为主，但少数小尺寸中控液晶显示开始使用，此外也增加了导航系统、影音等功能，为驾驶员提供较多信息，整体单车配套价值在2000元以内。2015年进入智能时代初级阶段，以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现，少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等，人机交互方式多样化，智能化程度明显提升，整体单车配套价值约为4500元。但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制，即操作系统互相独立，核心技术体现为模块化、集成化设计。未来，随着高级别自动驾驶逐步应用，芯片和算法等性能增加，座舱产品将进一步升级，一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及，核心技术体现为进一步集成智能驾驶的能力，整体单车配套价值超过8000元。

智能座舱全产业链大致可以分为三大环节：上游-中游-下游。中游是指的是一级供应商，通过整合上游各类硬件/软件，组装成智能座舱产品，提供给下游车企。

《2020-2026年中国智能座舱行业市场运行格局及发展战略研究报告》数据显示：预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美元，2018-2022年市场CAGR为8.8%。2018年智能座舱主要产品（中控显示屏、信息娱乐解决方案、仪表盘、HUD）全球市场规模约为329亿美元。随着5G时代的到来，用户对安全和娱乐功能需求升级，产品渗透率有望持续提升，促使成本价格进一步下探，预计2020年市场规模为396亿美元，至2022年可达461亿美元，2018-2022年市场规模CAGR约为8.8%。

2019年国内乘用车汽车产量2552.75万辆。借鉴海外发达国家经验，国内乘用车千人保有量2019-2025年将逐步攀升至200辆，预计2019-2025年国内乘用车复合增速3%。

2019年座舱产品（车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶显示）渗透率分别为83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中车载信息娱乐系统功能集成度较高，产品较为成熟，渗透率较高，其他产品均处于普及期，渗透率均在15%以内。

假设至2025年座舱产品前装市场渗透率将分别提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未来几年六大座舱产品渗透率将加速提升，主要因素为：1）随着消费者对汽车功能安全和娱乐需求不断提升，更加愿意为智能座舱产品买单；2）车企将智能座舱作为新车型亮点，以此来增加市场竞争力；3）随着智能新技术逐渐成熟，5G商用后，用户体验更加良好，销量上升带来成本的进一步下探。

六大座舱产品2019年单车价值分别为1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中车载信息娱乐系统、行车记录仪由于产品成熟度较高，因此单车配套价值将随着功能集成逐年缓慢提升，并趋于稳定。其余产品上市时间较晚，目前单车配套价值相对较高，随着技术逐渐成熟，渗透率提升后，成本进一步下探，单车配套价值有望先下降，而后趋于稳定。预计到2025年，座舱产品单车价值分别为1910、2315、1318、725、276、1035元/套。

预计2025年国内智能座舱主要产品市场规模达1030亿元，2019-2025年CAGR达15.2%。2020年智能座舱主要产品市场规模达566.8亿元，同比增长28.5%。随着5G逐步落地，主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型，智能座舱产品渗透率加速提升，预计2025年市场规模达到1030亿元，其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统为最大的两个市场，占智能座舱主要产品市场的比例分别为46.4%/34.4%。2019-2025年复合增速较快的细分市场为后排液晶显示、流媒体后视镜，均超过45%，但由于后排液晶显示渗透率较低，流媒体后视镜单车配套价值量较小，因此贡献的增量均较小。2019年全液晶仪表盘已形成较大的市场规模，至2025年将贡献主要增量市场。

国内智能座舱基本以车载娱乐系统（中控屏为主，传统意义上车机），后期逐步转型增加车载信息系统（以软件解决方案为主）。国内供应商已经上市有5家：德赛西威/华阳集团/均胜电子/路畅科技/索菱股份，非上市主要有5家：航盛电子/好帮手/远特科技/博泰车联网/车联天下。除了均胜电子通过海外收购形式直接切入海外供应链，国内智能座舱配套自主品牌主机厂为主，合资品牌主机厂配套为辅。德赛西威和航盛电子是国内供应商体量较大的两家企业，均不同程度进入了德系/日系/美系全球供应链，其他国内供应商基本还配套自主品牌为主，甚至部分还主要做后装市场。2018年国内车载娱乐+信息系统市场规模约为324.2亿元。2018年德赛西威这两块营收合计约45亿元，市占率达13.9%。

全球液晶仪表盘市场份额集中度较高，基本被零部件龙头公司所占据，前五大供应商合计市场份额达到80%，其中大陆集团、爱信精机、电装、伟世通和博世的市场份额分别达到25%、17%、1