中国异辛烷行业市场现状及竞争格局分析

中国异辛烷行业市场现状及竞争格局分析一、异辛烷下游应用分析异辛烷是辛烷的一种同分异构体，常温下为无色透明液体，易燃、易挥发，具有含硫量低、辛烷值高、燃烧热值高等优点。工业异辛烷是清洁环保汽油的优质组分。随着全球汽油标准的逐渐提高，对汽油中烯烃及硫含量要求越来越严格，异辛烷的优势日益突出，在世界范围内越来越广泛地应用于高标号、高标准的清洁汽油中。此外，异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等，在医药、化工、化学等领域应用广泛。二、中国异辛烷市场现状分析我国烷基化装置在20世纪70年代就已经投入到工业化生产中，主要由中石化与中石油部分所属单位进行投产。2010后，我国油品进行了多次国家标准的升级，其主要目的是在保证辛烷值的情况下，达到汽油“降硫降锰降烯烃”的要求，据统计，2012-2015年我国异辛烷产量增速较快，2015年后产量增速放缓，截至2020年我国异辛烷产量为1003.13万吨，同比增长4.3%。三、中国异辛烷行业竞争格局分析目前，我国异辛烷行业呈现出LPG深加工企业为主，主营企业为辅的特点。我国LPG深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过85%，而作为主营企业的中石油、中石化和中海油，其烷基化装置产能占比较小，开工率较低。同时，我国异辛烷生产企业区域分布相对集中，主要分布于山东、安徽、河南、浙江四省，以山东省为首。湖南宇新能源科技股份有限公司自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发与产品生产。自宇新股份异辛烷生产装置建成投产以来，公司异辛烷产量逐年增长，市场占有率稳步提高，生产装置开工率远高于行业平均水平，截至2019年宇新股份异辛烷产量32.1万吨，同比增长2.7%，销量为32.56万吨，同比增长5.5%。产品收入方面，据统计，截至2019年宇新股份异辛烷产品收入为15.46亿元，同比下降0.8%。金发科技于2019年5月底完成对宁波金发的股权收购，公司业务覆盖丙烯、甲乙酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合C5的生产，据统计，截至2020年上半年，金发科技异辛烷产量11.12万吨，异辛烷产品收入为3.91亿元。四、异辛烷合成方法分析目前，异辛烷生产技术主要分两大类，一类是异丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成异辛烷的直接烷基化法，系目前行业内主流生产工艺；另一类是异丁烯二聚加氢生成异辛烷的间接烷基化法，这种工艺对环境友好，近年来在美国发展较快。直接烷基化技术按催化剂的种类，又可以分为液体酸烷基化法、固体酸烷基化法和离子液体烷基化法三种。国内烷基化装置主要采用液体酸工艺，其中硫酸工艺占比达90%以上；离子液体和固体酸工艺近年来也得到较多关注。五、国内异辛烷市场需求预测分析1、异辛烷市场需求将进一步增长2016年12月23日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油（GB17930-2016）标准》，规定车用汽油（V）的技术要求，自2017年1月1日起全面实施，车用汽油（VIA、VIB）的技术要求分别自2019年1月1日、2023年1月1日起全面实施。“国五”标准和“国六”标准对汽油中的硫、烯烃、芳烃、苯等含量指标提出更高要求，也使得在选择汽油调和组分时需要使用低硫、低烯烃、低芳烃的添加剂。国内异辛烷行业的发展前景关键在于清洁汽油需求增长。一方面，在汽油标准升级过程中，异辛烷具有强大的发展潜力，其无硫、无芳烃、无烯烃、高辛烷值的特点，使其成为理想的汽油调和组分，在高标号汽油当中不易被替代；另一方面，国内汽车保有量持续提高，汽油需求量也随之增大。近年来，异辛烷作为优质的清洁能源，在国内的认可度持续提高，市场需求量增长空间较大。因此，预计未来成品汽油中异辛烷的添加量将继续增加，若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含量16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年2,100万吨。2、原材料供应限制异辛烷产量的增长异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料，利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业异辛烷。然而，近几年国内醚后碳四商品量增长放缓，除烷基化外，异构化、芳构化等装置皆需要醚后碳四原料供应。上游市