借壳上市方案-模板

借壳上市项目计划书二○一六年六月XXXX集团有限公司

借壳上市项目计划书三、XXXX(壳公司)简介3二、XXXX集团有限公司简介2一、定义1目录

页码四、借壳上市合作方式概要8五、借壳上市合作步骤8

定义借壳方：是一个还没上市的公司，准备利用一个已经上市的公司作为平台，或者收购这个已经上市的公司，同时发行自己的股票，成功上市。拟借壳方：

XXXX集团有限公司（以下简称：XXXX）上市公司方：XXXX有限公司（以下简称：XXXX）借壳上市项目计划书

1）公司名称：XXXX集团有限公司（以下简称：XXXX）2）成立时间：2005-12-253）注册资本：200,000,000万元人民币4）注册地址：XX市XX区XXX路X号XX大厦5）经营范围：从事股权投资，基金管理，物流仓储借壳上市项目计划书XXXX集团有限公司简介

1)公司名称:

XXXX

(以下简称：XXXX)2）成立日期：2011-08-263）上市日期：2015-07-064）股票代码：01XXX5）股票简称：XXXX6）证券类别：香港交易所主板7）所属行业：金融8）董事长：XXX借壳上市项目计划书XXXX简介

9）董秘：XXXX10）注册资本：XXXXXX万元11）公司网址：XXXXX12）注册地址：XXXX13）总股本：XXXX（万股）14）目前总值：XXXX亿元（港币）15）30天均价(元)：0.95816）目前流通市值：12.87亿借壳上市项目计划书XXXX简介

借壳上市项目计划书XXXX简介姓名职务任职起始日任职终止日出生年份性别国籍XXX市场推广总监--1975男-XXXX先生,为公司市场推广总监。XXX毕业於XXXX大学,於1997年取得商业学士学位。X先生在销售及市场推广方面拥有超过10年经验。於2009年6月加入我们之前,X先生曾於2007年12月至2009年2月在香港XX公司任职助理总经理。彼於2005於一间广播公司担任联席董事。现任管理层

借壳上市项目计划书XXXX简介姓名职务任职起始日任职终止日出生年份性别国籍XXX总经理--1971男-XXX先生,为我们的总经理。陈先生毕业於香港城市理工学院(现时称为香港城市大学),於1993年取得商学文学士学位。陈先生自我们於1998年成立起已加入我们。彼在企业管理方面拥有超过18年经验。彼负责本集团的本地发展及扩充。姓名职务任职起始日任职终止日出生年份性别国籍XXX副总裁（中国）--1970男-李XX先生,为公司的副总裁(中国)。李先生於2010年加入我们,目前参与本集团於中国的业务发展。在加入本集团之前,在1998年8月至2009年8月期间受雇於一家制造业公司担任总经理职务,

借壳上市项目计划书XXXX简介第一大股东：XXX，持股数XXXX万股，占XX%；第二大股东：XXXXXX，

持股数XXXX万股，占XX%；第三大股东：XX，持股数XXXX万股，占X%。主要股东

借壳上市项目计划书借壳上市合作方式概要简介借壳上市公司---------XXXX（HK.01XXX）借壳上市合作方式---------XXX（HK.01XXX）以定向增发新股（新增股份比例超过第一大股东持股比例）+定向增发新股换股的方式将XXXX资产及其关联打包企业资产进行注入+定向增发新股募集资金补充现金流+老股转让，由XXXX及其关联打包企业成为XX%的控股股东

借壳上市项目计划书借壳上市合作步骤XXXX定向增发新股给XXXX或其指定合作的机构（单位：港币）。1）拟定向增发价格：0.60元/股。2）价格拟定原因：以低成本高折让率进入XXXX，成为XXXX的股东，共同看中未来的增值合作。3）拟定向增发股本：XXXX万股。4）股本拟定原因：定向增发后，XX占总股本的25.7%：成为XXXX第一大股东。5）拟定向增发金额：XXX万元。第一步入股XXXX（壳公司）

借壳上市项目计划书借壳上市合作步骤定向增发新股换股的方式，将建州资产及其关联打包企业资产进行注入。以资产核算法计算如下(单位：港币)：1）XXX总资产（报价）：19.12亿。2）拟定价格：1元/股。3）拟定股本：19.12亿股。4）原有股本:XXX亿股。5）资产装入占比:XX%。6）XXXX总共占比:58.44%。第二步定向增发新股换股，装入建州资产

借壳上市项目计划书借壳上市合作步骤第二次定增后前4大股东排名：第一大股东

XXXX集团

占比58.44%第二大股东

XXX占比13.07%第三大股东

XXXX占比11.77%第四大股东

XXX占比1.73%第一步入股香港国际第二步定向增发新股换股，装入建州资产

借壳上市项目计划书借壳上市合作步骤通过本次定增补充现金流（单位：港币）定增价格：0.65元/股。新增股本：X亿股。新增现金流：X亿元。完成总股本：XX亿股以上。借壳后市值：15亿以上。第三步定向增发补充现金流

借壳上市项目计划书借壳上市合作步骤第三次定增后前4大股东排名：第一大股东

XXXX

占比XX%第二大股东

XXX占比12.48%第三大股东

XXX占比11.43%第四大股东

XXX占比1.40%第三步定向增发补充现金流

借壳上市项目计