2022年中国涂料行业研究报告 -绿色环保涂料先行助力实现双碳目标

涂料行业研究报告 名词解释(1/2)www.hanghangcha然水性涂料和人工合成树脂(如丙烯酸树脂)的石油化工水性涂料。 名词解释(2/2)聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成，聚合物(树脂)的柔性与水泥的刚性结为一体，使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。 中国涂料行业市场概述——基本概念与涂料分类(1/3)殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的作用。有机溶剂为分散介质制得的高光泽涂料满足高装饰性可随地点、气候的变化进行散性涂料(乳胶涂料)对采用少量低毒热塑性粉末涂料(PE)、热固性能源资源；减轻劳动强度；涂膜机械强度高使用反应性溶剂或活性稀释剂的有机溶剂，能溶解成膜物质，在涂膜成膜过程中和成膜有机溶剂不溢出，减少环心 中国涂料行业市场概述——基本概念与涂料分类(2/3)涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完及其对生活领域的渗透性，注定其要承担起更重要的环保责任。 中国涂料行业市场概述——基本概念与涂料分类(3/3)挥内墙涂料是指装修使用的涂料，包括室内墙面、顶棚的装饰涂料合成树脂乳液内墙涂料、聚乙烯醇水玻璃内墙涂料等性好外墙涂料是指用于涂刷建筑外立墙面的涂料。外墙涂料具有抗紫外线照射、抗水等性能薄质外墙涂料、复层花纹料等注重耐久性、保色、耐老化、具有良好附着力，根据装饰要求的不同有不同的选择防水涂料是指涂料形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料防水涂料固化后形成的防水薄膜具有耐热性、柔性、延伸性、防水性地坪涂料采用环氧树脂原料助剂固化剂经过调配而成的地面装饰材涂料环氧树脂地坪涂料、聚氨酯树脂地坪涂料、防腐蚀地坪漆、防静电地坪漆、清应用场所需求不同有不同选择对汽车表面进行维修使用的涂料车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装，一般选用低温干燥或自干涂料对汽车新车内外饰件不同底材进行表面涂装所用涂料对合成塑料材质汽车车内外饰件，使用低温涂料；对于金属材料汽车统一喷涂使用涂料汽车工厂整车喷涂车身，涂装线喷作业在控温环 •涂料工业形成期(18世纪-19世纪中叶)•涂料合成树脂期(19世纪中叶-20世纪中叶)年英国创立第一家涂料厂，之后法国、德国、奥地18世纪179019世纪•涂料合成树脂期(19世纪中叶-20世纪中叶)国相继建厂脂涂料的工厂涂料1950195019271925生产合成树脂涂料的工厂，之后技术不断迭代，聚美国杜邦发明丙聚氨酯涂料在美国通过发明酚醛树脂涂料氨酯、丙烯酸树脂等开始投入生产。20世纪50-60发明入工业酸，料木器家年代，又开发了聚醋酸乙烯酯胶乳和丙烯酸酯胶乳要品种工业新纪元•新型涂料发展期(20世纪70年代至今)196119681973197619801980-至今1973年以来，由于石油危机的冲击，涂料工业向节美国福特汽车公德国法本拜尔石油危机冲击美国匹茨堡公建筑涂料快速发现代涂料正朝省资源、能源，减少污染、有利于生态平衡和提高司开发了电沉积公司使涂料中下，涂料工业司发明阴极电展，电子计算机着“三化”方经济效益的方向发展。20世纪70年代到至今，涂料大幅下降能耗方向开发高汽车车身防到重要作经济效益的方向发展。20世纪70年代到至今，涂料大幅下降能耗方向开发高汽车车身防到重要作用性化,粉末化,多形态从传统溶剂型涂料演变形成为粉末涂料、水性腐蚀能力功能化 通过一系列高1996年，德国留学生喻恒1996年，德国留学生喻恒将德国都芳漆引入中筑涂料水性化的新篇章。企业纷纷上市，1996拉开了涂料产业与资本握手的运营模式。一家工厂在杭州投产一家工厂在杭州投产，外资品牌在中国，华润涂料，外资涂料骆驼旗下的欧龙漆 (OPEL)品牌。量达2750万吨，涂料规上8.8万吨， www.hanghangcha原材料定义主要功能成膜物质成膜物质是指具有能黏着于涂料的基础，有时也叫基料和漆料。涂料的基础物质决定其主要性能，主要包括油脂、天然树脂及合成树脂等。颜调料颜调料是指颜料和填料的合称。颜料是指能使物体染上颜色的物质；填料是指加入物料中可以改善物料性能的固体物质。装饰、改善遮盖性、增强机械强度和耐磨性。助剂助剂是指改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品。分散树脂、粘合。如乳化增溶。溶剂溶剂是指可以溶化固体，液体或气体溶质的液体。能溶解和稀释树脂、沥青、硝化纤维素及其他产品；具有溶解、稀释作用；改变粘稠度，便于施工操作。 非固化/溶剂型/ 中国涂料行业关键技术——无溶剂涂料：紫外光固化技术(1/2)颜料/添料/助剂颜料/添料/助剂溶剂心 中国涂料行业关键技术——无溶剂涂料：紫外光固化技术(2/2)UVUVnm有机溶剂、合合成树脂、剂均匀性；结膜能耗高；贮存成本高；设备要求高；具 合格原材料分级准确称量双螺杆挤出压片冷却粗破碎PFAH–添加剂/固化剂合格原材料分级准确称量双螺杆挤出压片冷却粗破碎PFAH–添加剂/固化剂预混合预混合筛分成筛分成品磨细粉磨细粉碎 中国涂料行业生产工艺——溶剂型涂料与水性涂料工艺(1/2)预热烘烤预热烘烤水性水性色漆预热 中国涂料行业生产工艺——溶剂型涂料与水性涂料工艺(2/2)醇酸树脂等；水性涂料的主要树脂包括水性丙烯酸酯类化防火要求严格运输工具应符合危险品运输酸树脂、酸树脂、要使用任储存和运输需 下游上游原材料应用领域生产与流通下游上游原材料应用领域生产与流通 分销商用户经销商分销商经销商分销商经销商涂料公司经销商经销商经销商分销商用户经销商分销商经销商分销商经销商涂料公司经销商经销商经销商涂涂料公司户拥有大量门店的主要零售网络，主要面向涂料生产商自有的独立经营的小规模零售店，一般细分为三承包商的专业经销商；2、主要销售五金用品售客户、门窗装饰物等的家装商店 注重钛白粉的分散性、稳定性和遮50000201720182019202020212022E-2%中国钛白粉表现需求量(万吨) 心2021年全社会竣工面积(亿平米)40.83平均更新年限(年)每年新增存量更新需求(亿平米).1.5比率.7内墙涂料使用强度(平米/公斤).7外墙涂料使用强度(平米/公斤).4年新增翻新需求(万吨)4.2% 00002017201820172018全球涂料总产量(万吨)201920200201720182019中国涂料总产量(万吨)202020212022E资料来源：国家统计局，行行查研究中心 业市场规模——建筑涂料市场总体保持增长态势0率201720182019202020212022E中国建筑涂料总产量(万吨)YOY02017-2022年中国建筑涂料市场规模及增长率25%中国建筑涂料市场规模(亿元)资料来源：国家统计局，行行查研究中心 www.hanghangcha伟伟邦巴斯夫.3%0%4.4%4.4%4%3%2%1% 多乐士专业其他 其中，室内装饰装修材料内墙涂料铅含量限值为90ppm(可溶性铅)，建筑用心 《新污染物治理行动方案》发展的指导意见》《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《环境保护综合名录(2017年版)》《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代目录》《重点行业挥发性有机物消减行动计划》《国家危险废物名录》《关于加快推动生活方式绿色化的实施意见》《水性丙烯酸树脂涂料》《挥发性有机物排放收费试点办法》起，石油化工行业和包装印刷行业将开展大气排放挥发性有机物(VOCs)排污收费试点。《环境标志产品技术要求水性涂料》 中国涂料行业企业介绍——立邦(1/2)www.hanghangcha于7月建立廊坊立邦涂料公司。创新线上渠道，将产品与服务结合为单独SKU。提出从“装饰材料商”转变为“提供不同生活方式的服务商”。推出“个性配色中心计划”，设计了CCM产品。与中国银行签署《银企合作协议》 跻身央视黄金时段广告行列。新加坡立时集团和日本涂料公司共同投资2800万美元组建立邦涂料成都基地。低温粉末创新技术进军煤矿设备领域，引领绿色转型。立邦(济南)一期开业，二期项目启动；于7月建立廊坊立邦涂料公司。创新线上渠道，将产品与服务结合为单独SKU。提出从“装饰材料商”转变为“提供不同生活方式的服务商”。推出“个性配色中心计划”，设计了CCM产品。与中国银行签署《银企合作协议》 跻身央视黄金时段广告行列。新加坡立时集团和日本涂料公司共同投资2800万美元组建立邦涂料成都基地。低温粉末创新技术进军煤矿设备领域，引领绿色转型。立邦(济南)一期开业，二期项目启动；立邦(四川)一期开业，二期启动；立邦(昆明)开业投产；立邦第四家工厂在清远投产。立邦进入中国市场，并于10月建立立邦涂料广东公司，于12月建立立邦涂料中国公司。立邦在上海投入了3千万广告是第一个在电视上做涂料广告的公司。立邦木器漆与墙面漆获2017中国品牌力指数行业第一品牌；立邦厨卫涂装实现O2O官方直营店同时登录三大电商平台。资料来源：立邦官网，日涂控股年报，行行查研究中心50000201720182019202020212022E立邦中国营收(亿元)YOY 中国涂料行业企业介绍——立邦(2/2)心 2021正式进入绿色建材成立四川三棵树016.6 2021正式进入绿色建材成立四川三棵树016.6漆漆漆 中国涂料行业企业介绍——三棵树(1/2)016.33月，成立河南三棵树三棵树被中国工业和信息化部评为国收购并成立股份公司成立漆工程墙面漆家装墙面漆基材与辅材防水卷材装饰施工胶粘剂木器涂料工程墙面漆家装墙面漆基材与辅材防水卷材装饰施工胶粘剂木器涂料其他业务 中国涂料行业企业介绍——三棵树(2/2) www.hanghangcha要B房重原 C责司rtincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteethea