中国LNG船舶产业发展

2/4/2023关于中国LNG船舶发展趋势分析中国产业海外发展和规划协会秘书长胡卫平2015年3月17日演讲要点（一）世界LNG船舶发展概况（二）中国LNG船舶发展简况（三）发展趋势及问题分析（四）相关建议

演讲要点（一）世界LNG船舶发展概况

一、世界LNG船舶发展现状

根据2014年国际燃气联盟的最新统计数据显示：截止2013年底，全球共建成LNG运输船357艘（该数据只包含1.8万方以上的运输船）。

通过上图可知，当前LNG运输船中，有73%采用薄膜技术，27%采用的是Moss船型。到2013年底，60%的LNG运输船的运载能力在12.5万方-14.9万方；过去的10年里，15万方-17.7万方的LNG运输船占据了21%的市场，增长速率较快。大型LNG运输船约为总数的13%。

一、世界LNG船舶发展现状

2014年，全球大约有370艘LNG运输船正在运营，其中有260艘船配置可同时燃烧重燃料油和蒸发气体（BOG）的燃气轮机，其他60艘船配备有双燃料系统。世界领先的LNG运输造船公司：大宇造船和船舶工程公司韩国现代重工集团韩国世腾船务沪东中华造船川崎重工业株式会社三菱重工（Moss船型）世界主要的LNG运输船运营者：壳牌公司日本邮船株式会社商船三井公司马来西亚国家航运有限公司堤客海运公司马兰气体海运公司环球航运集团川崎汽船（二）LNG燃料船舶:

通过挪威船级社（DNV）的最新数据统计得知，目前共有134艘确认LNG作为燃料的船舶，其中近60艘已运行，其余的74艘船舶也已确认订单。该报告预计2018年全球共有约170艘使用LNG燃料的船舶将投入运营。。

一、世界LNG船舶发展现状演讲要点（二）中国LNG船舶发展简况

（二）中国LNG船舶发展简况中国LNG运输船发展

1999年6月，在国家协调推动下，成立LNG运输筹备办公室，负责研究和承担LNG运输工作，培育中国LNG承运业务。

2002年2月，提出两种船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中国首条LNG船开工建造，2005年12月下水内装，2008年4月交付运营。我国第一艘LNG运输船“大鹏昊”

（二）中国LNG船舶发展简况中国LNG运输船发展中国已成功建造6艘14.7万立方米LNG船，具备建造17.5万立方米薄膜型运输船的能力。我国现有LNG船队规模为6艘，目前服务于广东、福建和上海LNG项目。在建新订单船舶10艘（中石化APLNG项目6艘，中海油-BG项目4艘）。招标生效和即将生效的新船订单为4艘。

2011年1月:中国船舶工业集团公司1月15日与埃克森美孚公司和日本三井物产签署了一项旨在建造4艘液化天然气运输船的合同，这将是中国收到的第一份建造先进LNG运输船的海外定单。中国第一艘出口大型LNG船“巴布亚”号

（二）中国LNG船舶发展简况中国船发展

1999年6月，在国家协调推动下，成立LNG运输筹备办公室，负责研究和承担LNG运输工作，培育中国LNG承运业务。

2002年2月，提出两种船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中国首条LNG船开工建造，2005年12月下水内装，2008年4月交付运营。我国第一艘LNG运输船“大鹏昊”

三、发展趋势及问题分析

（一）LNG运输船分析

历史经验表明，LNG运输船的需求量受到LNG项目新增产能的影响。一般来说，只有新增LNG项目与下游LNG客户签署SPA协议后，才会启动LNG运输船的定购和建设。随着亚太地区一大批LNG项目决定上马，及日本核泄漏后对于LNG的需求与日俱增，为满足新建LNG项目的运输，LNG运输船的定单预计将大幅增长。2011年，已下单的LNG运输船为54条，比2010年（5条）增加了近10倍；2012年，已下单的LNG船为33条，2013年上半年为12条；截止2013年上半年，累计已下单的LNG运输船约为100条，并将于2013-2017年间陆续交付。

二、船运情况

在中期时间内（2017年前后），如果没有新的LNG项目决定上马，国际LNG船的供需基本趋于平衡。

长期来看（2025年），世界范围内仍有可能有大批LNG项目上马，特别是北美地区、非洲以及俄罗斯亚马尔项目。三、趋势分析（一）LNG船市场急剧扩张:

大信证券分析师表示“LNG船市场急剧扩张，预计2014年约有44家公司达80多艘LNG船进行招标。LNG运输需求高于市场预期，因此在2016-2017年交付的LNG船有望实现高速增长”。图11全球已建及至2017年计划建造LNG运输船三、趋势分析（一）LNG船市场急剧扩张:

预计，

2017年美国页岩气出口，同时，非洲地区、俄罗斯等LNG也将出口，所以在2014年将出现大量LNG船订单，LNG船市场需求预计超过前三年，韩国造船厂有望在2013年第四季度至2014年期间获得超过40艘LNG船订单。据2013年6月统计，韩国造船厂LNG船手持订单占据全球78%的市场份额，一旦LNG船订单大增，韩国三大造船巨头将从中受益。数据来源：WM.LNGVesselOrderbookReaches100(notout).April2013图已下单LNG运输船（根据造船厂分类）三、趋势分析（二）日本船厂LNG船建造产能不足

据造船速报有关报道，全球LNG船新造需求到2020年预计有100艘，不过全球造船厂有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40-60艘，因此不会出现船厂产能不足的问题。

不过，日本船东计划建造大量LNG船，如果日本船东订造的LNG船全部安排在国内船厂建造，那么日本将会出现船厂产能不能满足LNG船的建造需求。在此背景下，日本造船厂加快整合建造LNG船，日本液化天然气船建造企业MlLNG公司于2013年4月挂牌成立，该公司是日本三菱重工和石川岛播磨重工（IHICorporation）将自己的LNG船建造业务部门从母体中剥离出来合二为一组成的，据称该新组建的公司将拥有年产8艘LNG船的能力。三、趋势分析（三）LNG船运加注:

2015年对于船运市场是一个重要的年份，船舶进入“排放控制地区”的硫含量将受到严格的控制。这些区域包括：波罗的海，北海，北美海岸以及美国加勒比海。这些地区2015年的硫含量将要求控制在0.10%。到2020年全球的硫含量排放将控制在0.5%。同时国际海事组织对排放区内的氮含量也做出了相关的要求。三、趋势分析

世界LNG项目及所需LNG运输船（在建及待建项目）项目名称所在地区所在国家生产线产能项目投产时间LNG运输船需求量(百万吨/年)在建项目

AngolaLNG西非安哥拉15.220137.0PNGLNG亚太巴布亚新几内亚26.920144.7QCLNG亚太澳大利亚28.520146.5AlgeriaLNG(ArzewGL3-Z)北美阿尔及利亚14.720151.0DSLNG亚太印尼12.020151.1Gorgon亚太澳大利亚315.6201511.5AustraliaPacificLNG亚太澳大利亚29.020167.4GLNG亚太澳大利亚27.820166.2SabinePassExportP1北美美国东海岸29.0201613.9WheatstoneLNG亚太澳大利亚28.920166.9Ichthys亚太澳大利亚28.420175.2PETRONASFLNG1亚太马来西亚11.220170.7PreludeFLNG亚太澳大利亚13.620172.0小计

2290.5

73.9待建项目

SabinePassExportP2北美美国东海岸29.0201717.9MLNGTrain9亚太马来西亚13.620172.0小计

312.6

19.9（四）世界在建和待建的LNG项目从需求来看，2017年前世界范围内在建LNG项目13个，需要LNG运输船74条；可能上马LNG项目2个，，需要LNG运输船20条。上述项目需要LNG运输船94条。从2014年到2017年，印尼，澳大利亚，美国，马来西亚等一批LNG项目将陆续投产。三、趋势分析（五）加拿大LNG项目趋势对于密集批准LNG出口许可，加拿大国家能源委员会表示加拿大正在寻求海外能源市场，原因在于美国和加拿大东部的天然气需求量小。出口许可的批准表现能源公司正在敦促加拿大加入世界天然气市场。虽然已经有11个项目获得了出口批准，但是到目前为止，还没有一个项目做出最终投资的决定，原因在于原住民，基础建设，法律和税收等问题的制约。如果加拿大的LNG项目可以启动，预计未来LNG船运也将出现更大的需求。三、趋势分析（六）我国天然气和船运趋势

国际能源署最新报告指出天然气的黄金时代已经在北美坚定的发展起来，而未来5年则是中国天然气发展的黄金年代。预计，中国在2019年的天然气需求将成两倍增长的趋势。大气污染已经使国家在下决心节能减排，天然气是主要的解决方案之一。发电，工业和交通运输将使中国天然的需求量到2019年达到3150亿立方米。中国将仍然成为主要的天然气进口商。

船运方面，我国也在积极行动。自上世纪90年代中期开始前期启动，并于1998年进行广东LNG试点工作。在广泛借鉴日本和韩国船运经验的基础上，明确提出中国LNG项目要由中方为主，进行LNG船舶投资和运输管理；由国内船厂承担LNG船舶建造；实行双重船籍，由国内船级社参与船级、船检技术服务。但是，我国的LNG造船和航运尚处初步阶段，随着经验的不断积累，其造船企业和航运企业的国际竞争力也在与日俱增。三、趋势分析（六）我国天然气和船运趋势

到目前为止：我国国内已完成或正在建造的薄膜型LNG运输共有16艘，其中包括中海油14.7万方LNG运输船6艘并以交付使用，美孚17.2万方LNG运输船4艘，预计2014年10月交付；中海发展17.4万方LNG运输船6艘，预计2015年10月交付使用。三、趋势分析（六）我国天然气和船运趋势

按照我国2020年天然气消费总量预计为4000亿立方米。即，届时LNG进口空间最低可在800亿立方米左右。(单位：亿立方米）[注]：按100万吨/年一艘船匹配运力原则计，届时我国船舶和运输将显著增加。年份天然气消费总量自产进口进口（管道）进口（LNG）备注2013170013004002002002020400020002000中亚：250俄东：380俄西：300中缅：40总和：970800-1000四、相关建议

依据上述情况，经分析，我们预测，就需求而言，将可能出现如下安排。(一)2