化妆品电商数据专题分析报告：淘系美妆销售回暖关注品牌商双“11”备战

10080108040807081008010804080708证券研究报告化妆品组化妆品电商数据专题分析报告行业专题研究报告市场数据(人民币)21553805302407794764444141177 国金行业沪深300相关报告暖-化妆品8月电商数据跟踪专题》，2022.9.93.《全球重组胶原蛋白龙头巨子生物招4.《疫情局部爆发，家庭消毒需求有望2022.3.145.《2月美妆电商回暖，期待头部品牌罗晓婷蔡昕妤CSluoxiaoting＠联系人淘系美妆销售回暖，关注品牌商双“11”备战投资建议75/10-25亿元、淘系同期143.8/51.8亿元。薇诺娜/珀莱雅9月淘系增速回升至20%/13.6%，夸迪(登陆超头直播间2次)9月淘系GMV同比+119%。10月初品牌商进入双十一备战阶段，超头选品综艺《所有女生的offer月9日正片上线，助力国货品牌增加曝光度和品牌声量。优质国货龙头品牌有望在超头主播流量加持下，双十一实现强势爆发、超预期增重点关注各品牌双“11”打法，推荐贝泰妮、珀莱雅、华熙生物。其中9月淘系护肤/彩妆销售51.8亿元、同比-2.9%/-19.2%。1)淘系护肤：Q3珀莱雅/薇诺娜增速转正；成长性看，国际功效(-7%，Q3增速、下同)＞国产功效(-9%)＞高端国际(-10.8%)＞大众国际(-12.2%)＞大众本土(-14.4%)品牌表现相对较优，国际高端(-25%，Q3增速、下同)＞本土高端(毛戈平、-26%)＞国际大众(-29%)＞本土大众(-48%)。QQQ0.1-0.25/0.1-0.25亿元、排名第66/89。5)逸仙电商：完美日记Q3淘系行情回顾19月(2022.9.1~2022.9.30)上证综指/深证成指/沪深300分别跌5.55%、份、珀莱雅涨幅居前，上海家化、鲁商发展、宝尊电商等跌幅居前。风险提示新品发展不及预期，数据跟踪误差明品电商数据专题分析报告-2-明内容目录 1.1.2、淘系彩妆：本土彩妆品牌排名中枢有所下移，国际高端/专业化妆师品 放量 9 图表目录 品电商数据专题分析报告-3-明均价..............................................................10月明星产品销售额占比及同比增速(淘系).........10 11 品销售额占比及同比增速(淘系) 13 6 品电商数据专题分析报告-4-明80%40%20%0%-20%-40%窄Q额152.1亿元、同比-24.4%，其中9月淘系护肤/彩妆销售额143.8/51.8亿元、同比-2.9%/-图表1：淘系护肤/彩妆大盘销售跟踪平台品类22-0422-0522-0622-0722-0822-097-8M2222Q322Q122Q2淘系护肤(亿元)2126279118.7131.0143.8249.7393.543225护肤yoy-16.9%-16.9%-16.1%-16.1%-5.4%%9.1%9.1%-14.4%-14.4%-2.9%-11.9%-11.9%-8.8%8.8%-12.0%-12.0%-11.0%-11.0%彩妆(亿元)427448.352.051.8100.3152.19065彩妆yoy-35%-27%-20%-21.5%-31.3%.2%-26.9%-24.4%-13%-26%国金证券研究所/彩妆销售额及同比增速淘系彩妆(亿元)淘系彩妆(亿元)60050060%5004003002000国金证券研究所图表3：淘系护肤/彩妆均价淘系护肤均价(元)淘系彩妆均价(元)200806040200国金证券研究所堂/后)增长承压，国际功效护肤品牌(修丽可/珂润/芙丽芳丝)、高奢品牌(海蓝之谜/赫莲娜)个位数下降或持平，国际大众品牌Olay表现亮眼、同增18%，品电商数据专题分析报告-5-明28%1615%41%%25%228%-12%44%%28%1615%41%%25%228%-12%44%%图表4：淘系护肤TOP20品牌排名淘系护肤22Q3淘系护肤22Q2淘系护肤22Q1品牌GMV亿元市占率yoy品牌GMV亿元市占率yoy品牌GMV亿元市占率yoy1雅诗兰黛8.02.0%0%欧莱雅21.04.0%雅诗兰黛.72.9%-2.9%2兰蔻7.92.0%雅诗兰黛.03.1%兰蔻.62.7%-11.4%3欧莱雅6.11.5%兰蔻.42.9%欧莱雅9.82.3%0.7%4kii1.5%-17%玉兰油.32.3%4海蓝之谜7.91.8%21.7%5珀莱雅5.71.4%-1%珀莱雅11.02.1%73%珀莱雅7.61.8%555.8%6海蓝之谜1.3%薇诺娜8.81.7%kii7.41.7%4.4%7科颜氏4.61.2%%kii8.41.6%-资生堂6.41.5% -0.5%8玉兰油4.61.2%%海蓝之谜8.41.6%%玉兰油6.21.4%7%9资生堂4.11.1%%资生堂8.01.5%-%科颜氏6.21.4%.9%薇诺娜4.01.0%3%科颜氏7.91.5%%薇诺娜5.81.3%62.0%娇韵诗40.9%2%修丽可6.31.2%娇韵诗1.2%36.8%rsas3.40.9%-娇韵诗6.11.2%0%赫莲娜4.41.0%27.9芙丽芳丝30.8%-赫莲娜1.0%-%后4.10.9%6.9%自然堂3.20.8%-14理肤泉4.80.9%修丽可4.00.9%-15.6%赫莲娜00.8%芙丽芳丝4.70.9%-%自然堂3.80.9%-8.1%修丽可2.70.7%0%自然堂4.50.9%4%理肤泉70.8%.1后2.60.7%33%黛珂4.20.8%-珂润60.8%.9%百雀羚2.60.6%mistine4.10.8%百雀羚3.20.7%珂润2.50.6%-4%娇兰80.7%%芙丽芳丝20.7%0.8%0同仁堂2.40.6%-40百雀羚3.60.7%-6%雪花秀20.7%1.4%CR58.5%14.4%11.5%CR1014.2%22.3%18.8%CR2021.6%31.3%27.7%国金证券研究所正我们重点跟踪49个护肤市占率排名靠前/重点公司旗下品牌淘系销售情况，Q3增速：国际功效(-7%)＞国产功效(-9%)＞高端国际(-10.8%)＞比-7.6%，其中本土/国际功效护肤分别同比-9.4%/-6.9%(9月增速分别为际功效护肤品牌增速主要由芙丽芳丝/珂润/适乐肤(9月分别同比+19%/+12%/+125%)拉动。品电商数据专题分析报告-6-明--7-------26-93-0-%-%-5---7-------26-93-0-%-%-5-22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922Q122Q222Q3效24.64oy47%-5%15%19%14%-1%效5685545631oy13%%10%16%4%-1%功效4.771oy-5%%12%16%4%4%-1%高端本土4.1oy18%6%-1%高端国际49.505143.08oy17%49%10%-1%11%高端69346.25oy18%43%-5%12%大众本土42.8052oy16%14%大众国际43.341.32611oy-5%15%12%大众.59oy-5%19%13%本土49.2268oy19%-5%16%47.28.18oy17%4%13%11%国金证券研究所1.1.2、淘系彩妆：本土彩妆品牌排名中枢有所下移，国际高端/专业化妆师品牌表现相对较优本土彩妆品牌排名中枢有所下移。3Q22花西子/完美日记淘系彩妆排名第CRCRCR品arsQ乏力。图表6：淘系彩妆TOP20品牌排名淘系彩妆22Q3淘系彩妆22Q2淘系彩妆22Q1品牌GMV亿元市占率yoy品牌GMV亿元市占率yoy品牌GMV亿元市占率yoy1圣罗兰4.793.2%-%圣罗兰3.2%圣罗兰6.13.2%-0.6%2chanel3.602.4%-%花西子3.62.2%53%迪奥2.8%-4.6%3迪奥3.552.3%%迪奥62.2%33%chanel4.82.5%-4.0%4花西子3.122.1%-50%e52.1%阿玛尼4.72.5%-10.0%5阿玛尼3.032.0%%chanel32.0%30%4.62.4%6.8%6e2.861.9%%阿玛尼32.0%35%e92.0%7s2.651.7%25%22.0%花西子3.82.0%54.0%8兰蔻2.541.7%%Colorkey3.01.8%44%兰蔻61.9%-9.7%9雅诗兰黛2.371.6%%s2.91.8%雅诗兰黛31.7%-8.1%珂拉琪2.261.5%%雅诗兰黛2.91.7%26%s21.7%4%汤姆福特2.161.4%-%兰蔻2.91.7%完美日记2.91.5%-61.9%魅可2.121.4%%完美日记2.51.5%64%Colorkey2.91.5%-40.3%卡姿兰1.921.3%%肌肤之钥2.01.2%TomFord2.81.5%-11.0%尔木萄881.2%5TomFord1.2%32%纪梵希2.21.2%-13.5%完美日记1.811.2%-66%intoyou1.91.1%13%肌肤之钥2.11.1%.7%intoyou1.711.1%57%makeupforever1.0%尔木萄1.0%4.0%肌肤之钥711.1%%尔木萄1.0%intoyou1.91.0%220.9%橘朵1.420.9%1纪梵希1.0%37%卡姿兰1.81.0%-12.7%纪梵希360.9%-40%卡姿兰1.71.0%23%unnyclub0.9%-22.4%0植村秀240.8%%植村秀0.9%植村秀0.9%.7%CR511.9%11.7%13.3%CR1020.3%20.9%22.7%CR2031.7%32.8%34.2%国金证券研究所品电商数据专题分析报告-7-明35-我们重点跟踪20个彩妆市占率排名靠前/重点公司旗下品牌淘系销售情况，34%/-31%。35-46%/-41%。同比-25%/-26%，大众品牌淘系销售额16.95/6.01亿元，同比-41%/-35%。进一步细分来看，Q3增速：国际高端(-25%)＞本土高端(-26%)＞国际大众(-29%)＞本土大众(-48%)。Q消品牌销售额8.6亿元、同降45%；国风品牌(花西子)销售额3.12亿元、同降2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-0922Q122Q222Q3YoY1%-30%本土品牌销售额.46.05YoY-51%-50%-46%端品牌销售额.93YoY%大众品牌销售额.34YoY -1% 4%-- -2%--额.80.63YoY额.30YoY25%%本土高端品牌销售额YoY%本土大众品牌销售额.84.04YoY-54%-59%-52%牌销售额.46YoY-27%-45%0%--56%--40%-43%45%-38%YoY化妆师品牌销售额.02YoY%42% 国金证券研究所售额50-75/10-25亿元9月抖音美容护肤销售额50-75亿元、占淘系的35%-52%，彩妆销售额月升8名/持平/提升1名/下降8名。珀莱雅排名稳居前列，品电商数据专题分析报告-8-明96%排名9M228M227M222Q22销售额销售额市占率销售额市占率销售额市占率1珀莱雅漫%珀莱雅2.9%雅诗兰黛9%2雅雅2.9%2.9%肌先知8%3漫珀莱雅2.1%肌先知2.1%4%4雅诗兰黛2.0%漫2.1%后2.3%5100后雅雅2.3%6薇诺娜100仁和匠心珀莱雅2.3%7100玉兰油5%纯妆5%漫8可复美5%薇诺娜玉兰油9后仁和匠心德玛贝尔%兰蔻%谷雨可复美49%海蓝之谜%仁和匠心JOVISSE后49%肌活%海蓝之谜谷雨WIS+48奥伦纳素BettyBonnie奥伦纳素%韩束48韩束1%CASSIEYcosmetics雅诗兰黛%兰蔻47薇诺娜1%润百颜米蓓尔47润百颜1%兰蔻461%玉兰油润百颜1%肌活441%1%银泰百货BIO-MESO肌活1%海蓝之谜411%1%肌活JOVISSE40赫莲娜米蓓尔沭念0.9%素说美丽R-%11.9%14.7%CR0-9.1%.22.9%CR0-0.8%0.6%.0%来源：飞瓜数据，国金证券研究所(底色蓝色品牌为国外品牌，市占率计算=品牌销售额/TOP300护肤品牌总销售额)抖音彩妆：彩妆仍以国货新锐品牌/抖品牌占据主导，9M22国货品牌占据TOP20榜单16席，花西子稳居榜单第一，彩棠/完美日记销售额0.25-0.5亿元、分别位列第13/第14、排名较8月提升7名/下滑9名，贝泰妮投资彩妆品牌FUNNYELVES方里销售额0.5-0.75亿元(跻身第3)、排名较8月提升14名，丸美股份旗下恋火销售额0.1-0.25亿元、排名第17。排名9M228M227M222Q22品牌销售额品牌销售额市占率品牌销售额市占率品牌销售额市占率1花西子75-100花西子15.7%花西子955.8%花西子2917.1%250-75704.0%45.1%2035.0%3FUNNYELVES50-75朱莉欧23.5%朱莉欧462.8%朱莉欧53.5%4卡姿兰50-75AKF03.4%完美日记442.7%卡姿兰02.7%5AKF25-50完美日记3.0%卡姿兰412.5%柏瑞美62.6%6尔木萄25-50卡姿兰482.7%媞妃特2.4%完美日记42.5%7朱莉欧25-50尔木萄472.7%AKF2.4%彩棠72.1%8橘朵25-50柏瑞美2.1%柏瑞美2.4%珂拉琪52.1%9珂拉琪25-50橘朵2.0%尔木萄2.4%唐魅可731.8%3CE25-50爱敬1.9%酵色1.9%柳丝木701.7%KATO25-50INTOYOU1.7%毛戈平1.9%尔木萄91.7%柏瑞美25-50colorkey1.7%橘朵71.7%舞动奇迹41.6%彩棠25-50柳丝木81.6%珂拉琪61.6%加藤1.3%完美日记25-50加藤71.5%INTOYOU61.6%媞妃特1.3%酵色25-503CE41.4%柳丝木41.5%毛戈平1.2%INTOYOU25-50兰蔻31.3%FUNNYELVES41.5%滋色1.2%恋火10-25FUNNYELVES31.3%滋色31.4%AKF491.2%悦瞳10-25媞妃特21.2%爱敬31.4%爱敬441.1%柳丝木10-25纪梵希21.2%加藤11.3%酵色401.0%0爱敬10-25彩棠11.2%兰蔻11.3%INTOYOU401.0%CR5-.18.9%20.9%CR10-30.9%30.4%31.1%CR20-45.1%45.6%43.7%来源：飞瓜数据，国金证券研究所(底色蓝色品牌为国外品牌，市占率计算=品牌销售额/TOP300护肤品牌总销售额)2、重点公司跟踪2.1、贝泰妮：9月淘系增速回升，发力“921”好物节、抖音表现亮眼11品电商数据专题分析报告Q3薇诺娜淘系销售额3.97亿元、同比+3.1%，销量同比-3.7%，均价名前三产品为淡斑精华液30支次抛/特护霜/极润保湿水乳套装，占比、图表10：薇诺娜淘系月度GMV及同比增速8006004002000 0%40%来源：魔镜数据，国金证券研究所图表11：薇诺娜淘系月度均价均价(元)25023021090050国金证券研究所图表12：薇诺娜明星产品销售占比(淘系)及同比增速品牌9M228M227M22产品销售额(万元)销售占比同比增速同比增速销售额(万元)销售占比同比增速产品销售额(万元)销售占比同比增速薇诺娜淡斑精华液30支次抛271516.5%-特护霜10678.0%47%特护霜154315.40%2%特护霜165010.0%-27%防晒乳8866.7%19%防晒乳117011.70%-19%极润保湿水乳套装8325.1%12129%保湿水肌套装7505.7%473%保湿水肌套装3893.90%743%清透防晒乳7414.5%-1%修护精华液4943.7%124%修护膜盒2983.00%-1%舒缓保湿特护精华液4522.7%-修护面膜4093.1%24%修护精华液1351.40%-57%合计38.9%-合计27.2%-合计35.30%-国金证券研究所2.2、珀莱雅：主品牌9月淘系增速回升至13.6%、抖音排名第一，彩棠继续放量Q84.9%。图表13：珀莱雅/彩棠淘系GMV同比增速公司品牌22-0422-0522-0622-0722-0822-097-8M2222Q322Q122Q2珀莱雅珀莱雅60.1%6.5%108.4%-16.7%-4.0%13.6%-9.7%-0.8%55.8%73.4%彩棠-13%1%190%-31%27%30%%93%合计49%0%116%-20%0%5%0%48%75%镜数据，国金证券研究所-9-明12345678123456789012123456789-4图表17：彩棠近30天抖音播主构成(按销售额)5%9%%%61%品电商数据专题分析报告图表14：珀莱雅/彩棠淘系月度GMV及同比增速8006004002000250%200%50%0%GMVGMV百万元)来源：魔镜数据，国金证券研究所图表15：珀莱雅/彩棠淘系月度均价彩棠均价(元)珀莱雅均价(元)350300250200500国金证券研究所图表16：珀莱雅/彩棠7-9月明星产品销售额占比及同比增速(淘系)品牌9M228M227M22产品销售额(万元)占比同比增速产品销售额(万元)占比同比增速产品销售额(万元)占比同比增速珀莱雅双抗精华366814.8%30%双抗精华2.016368.8%33%双抗精华2.0164812.3%-6%红宝石面霜23649.5%148%红宝石精华11586.2%129%红宝石精华140310.5%25%早C晚A组合14315.8%-45%肌密水乳9595.1%35%肌密水乳6604.9%4%源力13195.3%25%红宝石面霜2.08804.7%63%源力修护精华5163.9%-2%肌密水乳套装11354.6%4%源动力精华8574.6%9.4%双抗精华面膜4543.4%-合计40.0%-合计29.4%-合计35.0%-品牌9M228M227M22产品销售额(万元)占比同比增速产品销售额(万元)占比同比增速产品销售额(万元)占比同比增速彩棠三色修容盘108431.5%36%三色一体盘85722.8%42%三色修容盘67423.7%82%妆前乳隔离71920.9%87%三色遮瑕盘47712.7%-13%三色遮瑕盘54119.0%-三色遮瑕盘52715.3%-妆前乳42411.3%妆前乳43915.4%-18%双拼修容盘41712.1%1691%双拼修容盘40210.7%-双拼修容盘31611.1%-三色修容盘遮瑕盘套装775.2%-定妆喷雾935.2%-小圆管粉底液244.4%-合计84.9%-合计62.8%-合计73.6%-国金证券研究所珀莱雅9月抖音销售额1-2.5亿元、排名第一，去年同期销售额0.5-0.75图表18：珀莱雅近30天抖音播主构成(按销售额)人人50%42%腰部达人4%2%2%-10-明品电商数据专题分析报告明鲁商发展鲁商发展国金证券研究所国金证券研究所2.3、华熙生物：9月抖音延续高增，夸迪淘系增速靓丽四大品牌(润百颜&肌活&米蓓尔&夸迪)Q3/9月淘系销售额同比-19%/+3%。分品牌看，润百颜/肌活/米蓓尔/夸迪Q3淘系销售额分别同比-.25-0.5/0.25-图表19：润百颜/肌活/米蓓尔/夸迪淘系GMV同比增速公司品牌22-0422-0522-0622-0722-0822-097-8M2222Q322Q122Q2华熙生物润百颜-38%-47%-24%-29%-41%-45%-37%-40%-18%-33%肌活-21%47%117%25%-17%6%0%1%米蓓尔36%-32%87%-14%-19%21%-16%82%49%夸迪-12%-71%192%-73%-41%119%-58%4%-26%65%合计-17%-44%64%-33%-33%%-33%-19%8%国金证券研究所图表20：润百颜/米蓓尔/夸迪/肌活淘系月度GMV(百万元)6005004003002000米蓓尔BMBM肌活来源：魔镜数据，国金证券研究所图表21：润百颜/米蓓尔/夸迪/肌活淘系月度均价(元)60050040030020002.4、鲁商发展：9月瑷尔博士淘系表现继续亮眼、抖音翻倍增长Q3.2%，销量同比+43.1%，均R颐莲Q3淘系销售额8336.6万元、同降31.4%，销量同比-23.9%、均价70.5元、同比-9.8%，其中9月销售额2849.56万元、同比-43.2%。9月销售54.6%/5.5%/4.4%。图表22：瑷尔博士/颐莲淘系GMV同比增速公司品牌22-0422-0522-0622-0722-0822-097-8M2222Q322Q122Q2颐莲8%7%1%-32%-14%-43%-23%-31%9%9%瑷尔博士24%69%33%32%35%32%34%33%31%39%国金证券研究所品电商数据专题分析报告图表23：瑷尔博士/颐莲淘系月度GMV及同比增速200500123456712345678091011121234567809 0%0%400%200%0%-200%国金证券研究所图表24：瑷尔博士/颐莲淘系月度均价806040200来源：魔镜数据，国金证券研究所期销售额0.1-0.25亿元、排名第66。播主构成方面，瑷尔博士以店铺自播/头。图表25：颐莲近30天抖音播主构成(按销售额)9%9%23%22%37%国金证券研究所图表26：瑷尔博士近30天抖音播主构成(按销售额)腰部达人1%3%%41%40%国金证券研究所.5、丸美股份：丸美Q3淘系增长承压丸美Q3淘系销售额8555.7万元、同降37%，销量同比-44%、均价3729万元，同比-34.2%。9月销售额排名前三产品为小紫弹眼霜、小红笔眼霜、巧克力丝滑旅行套装，分别占比-12-明%%%%%%品电商数据专题分析报告图表27：丸美淘系月度GMV及同比增速8060402000%来源：魔镜数据，国金证券研究所图表28：丸美淘系月度均价270250230210来源：魔镜数据，国金证券研究所图表29：丸美明星产品销售额占比及同比增速(淘系)品牌9M228M227M22产品销售额(万元)销售占比同比增速产品销售额(万元)销售占比同比增速产品销售额(万元)销售占比同比增速丸美小紫弹眼霜85422.9%52527%双胶原蛋白精495.6%5小紫弹眼霜165.4%87%小红笔眼霜2837.6%-82%小紫弹眼霜405.2%修护小金针075.0%-巧克力丝滑旅行套装2376.4%-抗皱紧致套装224.5%3小红笔眼霜235.8%--46%抗皱紧致水乳套装2035.5%-57%小红笔眼霜094.1%3%抗皱紧致套装2.4%86%小金针383.7%-蝴蝶绷带眼膜1.9%1%蝴蝶绷带眼贴633.0%81%合计46.0%合计21.3%-合计21.5%-国金证券研究所。图表30：丸美近30天抖音播主构成(按销售额)2%%57%21%国金证券研究所系销售额同比-66%(Q1/Q2同比-62%/-64%)，9月销售额排名前三产品为名-13-明品电商数据专题分析报告-14-明图表31：完美日记淘系月度GMV及同比增速500450400350300250200500yoy60%40%20%0%%%%%来源：魔镜数据，国金证券研究所图表32：完美日记近30天抖音播主构成(按销售额)%8%4%66%%名前三产品为双色遮瑕膏、光影塑颜高光粉膏、气垫粉底液套装，占比以图表33：毛戈平淘系月度GMV及同比增速806040200yoy80%60%40%20%0%%%来源：魔镜数据，国金证券研究所图表34：毛戈平近30天抖音播主构成(按销售额)3%3%9%5%74%2.8、花西子：超头回归助力9月淘系销售额降幅收窄品电商数据专题分析报告-15-明图表35：花西子淘系月度GMV及同比增速450400350300250200500yoy0%%%%%%%%%来源：魔镜数据，国金证券研究所图表36：花西子近30天抖音播主构成(按销售额)3%4%22%%%国金证券研究所3、投资建议额同比-8.8%/-2.9%，彩妆销售额同比-24.4%/-19.2%。“921”好物节加持下9(登陆超头直播间2次)9月淘系实现靓丽增长、同比+119%，瑷尔博士表现继续亮眼(Q3/9月淘系同比+33.2%/+32.4%)。10月初品牌商进入双十一备战阶段，超头选品综艺《所有女生的offer》品牌有望在超头主播流量加持下，双十一实现强势爆发、超预期增长。建议关4、行情回顾22.9.1~2022.9.30)上证综指、深证成指、沪深300分别跌T化、鲁商发展、宝尊电商等跌幅居前。图表37：本周化妆品板块涨跌幅名称份5.558.786.72品板块6.82图表38：本周化妆品板块涨跌幅走势0.0%网壹创、上海家化、珀莱雅、丸美股份、水羊股份、拉芳家化、名臣健康、青岛金王等个股，不同于品电商数据专题分析报告图表39：本周各板块涨跌幅(%)4.02.00.0 4.02.00.0 传媒电子元器件综合农林牧渔电力设备汽车计算机通信基础化工商贸零售有色金属机械建材非银行金