下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
2021银行理财经理个人年关总结回顾这一年，为了可以胜任钱币基金客户经理这个岗位，我不停学习、不停总结、不停进一步提升和完美自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作状况1、任务指标:基金个人任务指标万，达成万，达成率241%。理财富品个人任务指标万，达成万，达成率226%。理财客户新增户，达成111%。贵金属任务指标万，销售万，达成率115%。白金卡任务指标张，达成张，达成率130%。贷记卡个人任务指标张，达成张，达成率206%。2、学习上：年8月经过了cfp(国际金融理财师)考试，当前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：、踊跃营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推测该客户有必定潜力。接下我耐心营销，在经过很多次接触后，得悉客户近期要从外处汇过来几笔资本，因为当前已经走了几家银行，我向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、并且优惠。以后我为其办理了vip卡，商家从外处汇过来xx-x万元。、仔细保护老客户驻点给老客户打电话，介绍我行新产品，把适合可行的产品卖给适合的客户。一个老客户，不肯意进行风险投资，即便是低风险的理财富品也不肯意买，就买来国债或存到银行。以后喜好音乐我得悉他自己喜好珍藏，我以此为切入点，向其介绍贵金属，该客户对此特别挑剔，我先后陪其去市行多次，先后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增添了xx-x余元的中间业务手续费。、耐心解答客户问题常常有时会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都或进行详尽解说。在碰到股市大幅颠簸时，客户的电话随时都有可能打进来，因此我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户礼拜天的电话，在我解答完以后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话向来不接。做理财高级经理快要三年了，固然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的相信。>在做好本岗的同时，共同努力行领导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单位的的电子结算业务发展。二、工作中存在的不足：1、部分大点客户资料信息不全，根本没法进行全面有效保护，保护率需要进一步提升。2、营销力度有赖提升。三、xx年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，要点开发大客户，提升大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，增强自己的交际交流灵巧
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论